Salesforceとkintoneをノーコード連携してリード情報の登録を自動化！

自動化フローは、2ステップしかないので10~15分で完了します。

1. Salesforceに新規リードが登録されたら
2. kintoneにリード情報を登録

デメリットでご紹介したような登録ミスは避けたいですよね。
でも、難しいコードを入力して試行錯誤している時間もないのが現実です。
Yoomを導入するだけで、こういった自動化をすぐに活用することができます。
プログラミング知識も不要かつ、ノーコードでアプリ連携から自動化までできるのがYoomです。
今回はテンプレートを利用して、自動化の設定を行うので難しいことは一切ありません。
それでは、効率化を体験してみましょう。

まだYoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

SalesforceとkintoneをYoomと接続する方法

SalesforceとkintoneをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
マイアプリ登録をしておくことで、自動化の設定がサクサクできます。

まずは、Salesforceのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載されているので、それを見ながら登録をしてください。

次にkintoneのマイアプリ登録に移りますが、こちらもヘルプページを見ながら登録しましょう。

登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にSalesforceとkintoneが表示されます。

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面に移行したら、「タイトル」と「説明」を確認して、変更したい場合は以下の画面から変更しましょう。
続いてSalesforceの設定から行うので、「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。

以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→自由に変更可能
• 「Salesforceと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
  

以下の画面に移行したら、「トリガーの起動間隔」を任意で設定してください。
「マイドメインURL」はSalesforce上の「設定>私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載がある「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いてkintoneの設定をするので、「kintoneにリード情報を登録」をクリックします。
以下の設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「kintoneと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「実行アクション」→レコードを追加する

データベースの連携

• 「アプリID」→アプリのURL内の「/k/●●●/」●部分がアプリID

以下の画面に移行したら、設定項目の入力をしましょう。

• 「レコード番号」→「123」などの半角数値を入力
  ※半角数値以外を入力すると、kintone上で正しく表示されません。
• 「会社名」→Salesforceのアウトプットを赤枠より引用
  ※{{会社名}}←こちらがアウトプットです。
• 「担当者名」→「株式会社Sample」のような文字列を入力
• 「メールアドレス」→Salesforceのアウトプットを赤枠より引用

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

最後にアプリトリガーを「ON」にすれば、自動化の設定は完了です。

まとめ

本記事では「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する」自動化の設定を行いました。こちらの自動化は慣れると10分程度で連携ができます。
短時間で、すぐに活用できるなら魅力的ですよね。
プログラミング知識も不要かつ、ノーコードでアプリ連携から自動化までできるのがYoomです。

Yoomでは人生の中でも特に多くの時間を消費する「仕事」を自動化するというミッションを掲げています。
時間に縛られずに、むしろ余裕を持って業務ができるのがYoomの魅力です。
まずは、無料登録をしてもっと時間を豊かにしましょう。