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ビジネス環境において顧客情報の徹底した管理は、今や当然のように求められています。営業担当者にとって、見込み顧客の情報管理は売上に直結する大切な業務です
Salesforceとkintoneのアプリ連携ができると、顧客情報の管理がもっとスムーズになります。
アプリ同士の連携は、高度なプログラミング知識・技術がないとできないというイメージはありませんか？
Yoomではノーコードで自動化フローが実現できるので、もっと自動化が身近に感じるようになるはずです。
本記事では「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する」自動化の設定を行います。
メリットも含めて解説していくので、ぜひ最後までご覧ください！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceとkintoneを連携してできること
SalesforceとkintoneのAPIを連携すれば、Salesforceのデータをkintoneに自動的に連携することができます！例えば下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することが可能です。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらkintoneのデータベースにレコードを追加する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。
Salesforceとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回使用するアプリはこちら：Salesforce／kintone
[Yoomとは]
今回は、「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ステップ1：Salesforceとkintoneをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。1．Salesforceのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2．kintoneのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定およびkintoneのアクション設定
Salesforceの設定から行うので、「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。
以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。
以下の画面に移行したら、「トリガーの起動間隔」を任意で設定してください。
「マイドメインURL」はSalesforce上の「設定>私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載がある「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いてkintoneの設定をするので、「kintoneにリード情報を登録」をクリックします。
以下の設定を確認してください。
データベースの連携
以下の画面に移行したら、設定項目の入力をしましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4：トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了です。
設定の完了後は、以下のようなポップが表示されるのでトリガーをONにします。
実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう！
Salesforceとkintoneを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceとkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Salesforceとkintoneのその他の自動化例
SlackとOutlookの連携は、メッセージ通知の自動化だけでなく、さまざまな業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！kintoneを使った自動化例
kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録したり、SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたらレコード登録することができます。
他にも、Slackを追加で連携して、kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録して通知することも可能です。
Salesforceを使った自動化例
受信メールに添付された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびお礼メール送信が自動化されるため、空いた時間をその他の業務に充てられるでしょう。
まとめ
Salesforceとkintoneを連携させると、データ入力の手間が減ったり、部署間の情報共有がスムーズになったり、いろんな場面で効率がアップしそうですね！
さらに、業務の自動化やデータの柔軟な活用もできるので、チーム全体の仕事がラクになり、正確性も向上しそうです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：逆に、kintoneで登録・更新した情報をSalesforceに反映させることは可能ですか？
A：
はい、可能です！今回はSalesforceからkintoneへの連携をご紹介しましたが、YoomではkintoneからSalesforceへの連携も用意しています！以下のページで気になるテンプレートを探してみてください！
Q：連携後、Salesforceやkintoneで項目を追加・変更した場合、Yoomの設定も見直しが必要ですか？
A：
はい、必要です。Salesforce、kintoneで何らかの項目の追加や変更が生じた場合、フローボットがうまく動作しなくなる可能ですがあるため、必ず見直しを行うことをお勧めします。
Q：連携が失敗した場合（必須項目不足など）、エラーに気づくための通知機能はありますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
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