Salesforceで新規リードが登録されたらkintoneに自動登録する方法

ビジネス環境において顧客情報の徹底した管理は、今や当然のように求められています。営業担当者にとって、見込み顧客の情報管理は売上に直結する大切な業務です

Salesforceとkintoneのアプリ連携ができると、顧客情報の管理がもっとスムーズになります。
アプリ同士の連携は、高度なプログラミング知識・技術がないとできないというイメージはありませんか？
Yoomではノーコードで自動化フローが実現できるので、もっと自動化が身近に感じるようになるはずです。

本記事では「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する」自動化の設定を行います。
メリットも含めて解説していくので、ぜひ最後までご覧ください！

今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

SalesforceとkintoneのAPIを連携すれば、Salesforceのデータをkintoneに自動的に連携することができます！例えば下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することが可能です。

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

Salesforceの商談情報が登録されたらkintoneのデータベースにレコードを追加する

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■概要

‍Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。

kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

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‍■注意事項

・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceとkintoneの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

▼今回使用するアプリはこちら：Salesforce／kintone

[Yoomとは]

今回は、「Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• Salesforceとkintoneをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定およびkintoneのアクション設定
• トリガーをONにして動作チェック

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：Salesforceとkintoneをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

1．Salesforceのマイアプリ連携

以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。

以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。

ステップ2：テンプレートをコピー

マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

試してみる

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■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリード情報が登録されると、自動でkintoneへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
• kintoneにレコードを追加する際に、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できますSalesforceから取得した情報を動的に設定したり、特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です

■注意事項

• Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。

ステップ3：Salesforceのトリガー設定およびkintoneのアクション設定

Salesforceの設定から行うので、「Salesforceに新規リードが登録されたら」をクリックします。

以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→自由に変更可能
• 「Salesforceと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら

以下の画面に移行したら、「トリガーの起動間隔」を任意で設定してください。
「マイドメインURL」はSalesforce上の「設定>私のドメイン」と進み、現在の [私のドメイン] の URLに記載がある「yoom.my.salesforce.com 」などのドメインを記載してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いてkintoneの設定をするので、「kintoneにリード情報を登録」をクリックします。
以下の設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「kintoneと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「実行アクション」→レコードを追加する

データベースの連携

• 「アプリID」→アプリのURL内の「/k/●●●/」●部分がアプリID

以下の画面に移行したら、設定項目の入力をしましょう。

• 「レコード番号」→「123」などの半角数値を入力
  ※半角数値以外を入力すると、kintone上で正しく表示されません。
• 「会社名」→Salesforceのアウトプットを赤枠より引用
  ※{{会社名}}←こちらがアウトプットです。
• 「担当者名」→「株式会社Sample」のような文字列を入力
• 「メールアドレス」→Salesforceのアウトプットを赤枠より引用

「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4：トリガーをONにして動作チェック

以上で、すべての設定が完了です。
設定の完了後は、以下のようなポップが表示されるのでトリガーをONにします。
実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう！

Salesforceとkintoneを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもSalesforceとkintoneのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

Salesforceとkintoneのその他の自動化例

SlackとOutlookの連携は、メッセージ通知の自動化だけでなく、さまざまな業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！

kintoneを使った自動化例

kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録したり、SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたらレコード登録することができます。
他にも、Slackを追加で連携して、kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録して通知することも可能です。

kintone上の見積もりデータをSalesforceに登録する

試してみる

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■概要

kintoneで見積もりを作成した後、営業管理のためにSalesforceへ手作業でデータを転記していませんか。この一連の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、kintoneのレコード詳細画面からワンクリックでSalesforceに見積もりデータを登録する作業を自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとSalesforce間でのデータ転記作業に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業による入力ミスをなくし、データ登録の正確性を高めたいと考えている方
• SaaS間の連携によって、営業プロセス全体の効率化や標準化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneの画面上で操作が完結し、Salesforceに自動でデータが登録されるため、アプリを往復する手間や作業時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneのクローム拡張機能を選択し、「レコード詳細ページから起動」するよう設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいアプリのページを任意で設定してください。
• kintoneからレコードを取得する際、対象となるアプリや取得したいフィールドを任意で設定することが可能です。
• Salesforceにレコードを追加する際、登録先のオブジェクトや、kintoneの各項目と紐付けるSalesforceのフィールドを任意で設定してください。

■注意事項

• kintoneとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録しSlackに通知する

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■概要‍

kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録してSlackに通知するフローです。

kintoneとSalesforce、Slackを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にSalesforceに取引先の登録とSlackに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

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‍■注意事項

‍・kintone、Salesforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceにToDoオブジェクトが登録されたら、kintoneにレコード登録する

試してみる

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■概要

SalesforceのToDoオブジェクトが新しく登録されたら、kintoneのデータベースにレコードを追加するフローです。

kintoneのデータベースに追加するレコード内容などは自由に設定することが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

• 営業チームリーダーやマネージャー
• セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

• Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
• Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.kintonを日常的に活用している方

• チーム内でのコミュニケーションをkintonで行っているビジネスチーム
• 情報共有やタスク管理をkintonで行っているプロジェクトチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・最新のデータをもとに迅速に意思決定が行えるため、チームのパフォーマンスが向上します。

・SalesforceのToDoオブジェクト自動的にkintonに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

‍

■注意事項

・Salesforce、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceを使った自動化例

受信メールに添付された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびお礼メール送信が自動化されるため、空いた時間をその他の業務に充てられるでしょう。

Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する

試してみる

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■概要

名刺交換後に発生するSalesforceへの手入力作業や、お礼メールの送信に手間や時間を取られていませんか。手作業での対応は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで名刺画像を受信するだけでOCRが情報を読み取り、Salesforceへの登録からお礼メールの送信までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 名刺情報を手作業でSalesforceに入力しており、業務を効率化したい営業担当者の方
• お礼メールの送信遅延や対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスのDXを推進し、チーム全体の生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• 名刺情報の読み取りからSalesforce登録、お礼メール送信までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業による転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な顧客対応を実現します。

■フローボットの流れ

1. GmailとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。名刺画像が添付されたメールに、この設定したラベルを付けるとフローが起動します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たす場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. OCR機能でメールに添付された名刺画像を読み取り、会社名や氏名、メールアドレスなどのテキスト情報を抽出します。
5. Salesforceの「取引先責任者として登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に新しい取引先責任者を作成します。
6. 続けてSalesforceのアクションで名刺画像をアップロードし、作成したレコードと紐付けます。
7. 最後にGmailの「メールを送る」アクションで、登録した連絡先宛にお礼メールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、フローを起動させるきっかけとなるメールラベルを任意で指定できます。
• 分岐機能では、後続の処理を実行するための条件（特定のドメインのメールアドレスのみなど）を自由に設定可能です。
• OCR機能では、名刺画像から抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定できます。
• Salesforceへの登録アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由にマッピングして設定できます。
• Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

試してみる

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■概要

Gmailで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 名刺交換を行う機会が多い方

• 日々多くの名刺交換を行い、手動での情報入力に時間を取られている営業担当者
• 名刺交換後のアプローチをスムーズに行いたい方

2. 顧客の名刺データを効率的に管理したい方

• 名刺情報の活用により、迅速なフォローアップを進めたい方
• Salesforceでの顧客情報の一元管理を実現したい方
• 顧客管理の効率改善とデジタルトランスフォーメーションを推進している方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Gmailの受信メールに添付された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびOutlookでのお礼メール送信が自動化されます。

Salesforceのデータ登録時、名刺画像が自動的にアップロードされるため、データとの照合が容易です。

画像の撮影やスキャンとメール送信だけで名刺情報がデジタル化されるため、担当者の作業負担が軽減されます。

営業やカスタマーサポートの担当者は、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。

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Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しOutlookでお礼メールを送信する

試してみる

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■概要

名刺交換後の情報入力は重要ですが、手作業では時間がかかり、迅速なフォローが難しいと感じていませんか。このワークフローは、Outlookで名刺画像が添付されたメールを受信するだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceへ取引先責任者として登録します。さらに、登録完了後にはOutlookからお礼メールも自動送信されるため、一連の対応を効率化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 名刺交換後のデータ入力や、お礼メールの送信を手作業で行っている営業担当者の方
• OutlookとSalesforceを活用し、顧客情報管理の効率化を目指すチームリーダーの方
• 獲得した名刺情報を迅速にデータ化し、営業活動に活かしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 名刺情報の読み取りからSalesforceへの登録、お礼メール送信までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手入力による転記ミスや連絡先の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報のデータベース構築に繋がります。

■フローボットの流れ

1. マイアプリ連携画面からOutlookとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無など、任意の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで名刺画像を取得します。
5. OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードした名刺画像をテキストデータに変換します。
6. Salesforceの「取引先責任者として登録」アクションで、OCRで読み取った情報を基にレコードを新規作成します。
7. 続けてSalesforceの各アクションを使用し、名刺画像をアップロードして先ほど作成したレコードに紐付けます。
8. 最後にOutlookの「メールを送る」アクションで、登録された連絡先へお礼メールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
• 分岐機能では、「添付ファイルがある場合のみ処理を進める」といったように、後続のアクションを実行する条件を自由に設定できます。
• OCR機能では、読み取る名刺のフォーマットに合わせて、会社名や氏名、メールアドレスといった抽出項目を任意で指定できます。
• Salesforceへの登録アクションでは、OCRで読み取ったどの情報を取引先責任者のどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます。
• Outlookのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文の内容を、Salesforceに登録した情報を活用しながら自由に作成できます。

■注意事項

• Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、SalesforceおよびAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

Salesforceとkintoneを連携させると、データ入力の手間が減ったり、部署間の情報共有がスムーズになったり、いろんな場面で効率がアップしそうですね！

さらに、業務の自動化やデータの柔軟な活用もできるので、チーム全体の仕事がラクになり、正確性も向上しそうです！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問