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「SalesforceのデータをWordPressに毎回手入力している」「投稿の反映に時間がかかる」——そんな業務上の課題にお悩みではありませんか？
手作業による情報反映は、どうしても入力ミスや抜け漏れの原因になりやすく、確認や修正の手間も発生します。
しかし、SalesforceとWordPressの連携にはAPIや専門的な設定が必要なことが多く、「自分でできるのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか？
そんなときにおすすめなのが、ノーコードツールYoomを使った自動化です。
本記事では「Salesforceにレコードが登録されたら、WordPressの投稿を作成する」フローを中心に、Yoomを活用した連携方法をわかりやすくご紹介します。
業務効率化を目指したい方は、ぜひ続きをご覧ください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとWordPressの連携が可能です。YoomにはあらかじめSalesforceとWordPressを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPressに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPressの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとWordPressのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをWordPressに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント情報を登録するだけで、すぐにSalesforceとWordPressの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceにレコードが登録されたら、自動的にWordPressで投稿が作成されるため、手動入力の手間を省けます。この自動化により、入力ミスを防ぎ、情報共有を効率化できるでしょう！
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPressに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPressの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceで特定条件のレコードが登録されると、その情報を基に自動的にWordPressに投稿が生成されるため、手間を省きつつ一貫した情報発信を実現します。この自動化によって、データの齟齬を防ぎ、最新の情報を迅速に発信できます。
■概要
Salesforceに登録した特定の顧客情報や事例データを、手作業でWordPressに転記して記事を作成していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスや情報の更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの特定条件に合致するレコードが登録されると、自動でWordPressに投稿が作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、正確な情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSalesforceとWordPressを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとWordPressの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにレコードが登録されたら、WordPressの投稿を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPressに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPressの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓に「Salesforce」と入力し、検索結果から選択します。
ここでアプリが2つ表示されたら、（Sandbox環境）と書いていない方のSalesforceをクリックしてください。
その後、Salesforceのログインページに移りますので、利用したいアカウントでログインを行い、アクセスを許可してください。
これでSalesforceのマイアプリ連携が完了しました。
続いてWordPressをマイアプリに登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」からWordpressを検索してください。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにSalesforceとWordPressが表示されていれば、登録完了です！
これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPressに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPressの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると以下のような画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
タイトルは適宜変更し、トリガーアクションはそのままにして次に進みましょう！
次のページでは、SalesforceとAPI接続するために以下3つの項目を入力してください。
※「トリガーの起動間隔」については、ご契約されているプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
「マイドメインURL」は、注釈を参照し、Salesforceから取得したマイドメインURLを入力してください。
すべての項目が入力できたらSalesforceで新規レコードを登録してから「テスト」をクリックして、エラーの有無を確認しましょう。
画面を下にスクロールし、アウトプットが正しく表示されているか確認をしましょう。
トリガーの設定が完了したら、以下の赤枠をクリックします。
次に進むと以下の画面が表示されます。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
タイトルやトリガーアクションは先ほどと同様に対応して次に進みましょう。
マイドメインURL、オブジェクトのAPI参照名を入力してください。
API参照名がわからない場合は、こちらのページを参照してください。入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。
続いて、データベースの詳細設定を行います。取得したいレコードの条件をプルダウンとアウトプットを使って選択します。
「＋トリガー条件を追加」をクリックすることで、レコードの条件を追加することができます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。問題がなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしましょう。
次に進むと以下の画面が表示されます。
連携するアカウント情報が間違っていないか確認しましょう。
次に、API接続の設定を行います。
「スラッグ」「タイトル」「コンテンツ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
コンテンツは、自由に設定できますが今回は一例として下記画面のように設定してあります。
この設定により、Salesforceで登録された「商品名」「商品ID」「商品説明」をアウトプットから自動で取得し、WordPressの新規投稿のコンテンツに引用することができます。
用途に合わせて自由に文章や取得したいアウトプットを変更できますよ！
テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
以上でフローボットの完成です！お疲れ様です！
最後にトリガーをONにします。これですべての設定が完了したので、実際にSalesforceにレコードが登録されたら、WordPressの投稿が作成されるか確認してみましょう！
以上がSalesforceにレコードが登録されたら、WordPressの投稿を作成する方法でした！
今回はSalesforceからWordPressへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWordPressからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
WordPressで投稿が公開されたら即座にSalesforceのデータベースに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。また引用した情報を活用して登録を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
■概要
WordPressで投稿が公開されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPressを使用してコンテンツ管理を行う企業
・自社製品に関する記事を作成するライター
・WordPressで公開した記事情報の管理をする方
2.Salesforceのデータベースを活用している企業
・データベースを活用して顧客管理の一元管理を行う営業担当
・営業活動に関連する情報の紐付けを行う事務職の方
■このテンプレートを使うメリット
WordPressはコンテンツ作成や公開によって、効率的なプロモーション活動に繋げるために有効的なツールです。
しかし、WordPressの情報を毎回手入力でSalesforceに追加するのは、業務効率化の妨げとなります。
公開された記事の情報共有をスムーズに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
WordPressで投稿が公開されたら即座にSalesforceのデータベースに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。
また引用した情報を活用して登録を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
■注意事項
・WordPress、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとWordPressの連携に加えて、それぞれのAPIを活用することで、さらに多くの業務自動化を実現できます。日常業務の効率化や情報共有のスピードアップに役立つ便利な活用例をいくつかご紹介します。
興味のある連携があれば、ぜひYoomでお試しください！
営業活動の手間削減や情報共有の効率化、入力ミスの防止、定型業務の自動化など、Salesforceに関する日々の業務の悩みをまとめて解決できるテンプレートを紹介します。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
記事公開後の通知漏れや、フォーム対応の手間、コメントの見逃しなど、WordPress運用でよくある悩みを解決できるテンプレートを揃えました。コンテンツ管理や情報共有をもっとスムーズにしたい方におすすめです。
■概要
Googleフォームの内容を用いてWordPressで記事を新規投稿するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを日常的に利用することが多い方
・Googleフォームの回答内容をもとにWordPressで記事を投稿したい方
2.WordPressでブログやウェブサイトを運営している方
・WordPress上で記事の投稿作業をするのを手間に感じている方
・記事の投稿作業を効率的に進めてコンテンツを量産したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Googleフォームを用いてWordPressで新しい記事を投稿することができます。
これにより、以下のようなメリットが得られます。
まずは時間の節約です。投稿作業をGoogleフォーム上で行うことができるため、WordPressを使い慣れていない人にとっては利便性が高まり、作業時間を短縮できます。
また、GoogleフォームはGoogle スプレッドシートと簡単に連携ができるため、回答内容をそのままGoogle スプレッドシートに自動転記するといった使い方も可能です。
投稿された記事を管理したい場合に効果的です。
■注意事項
・GoogleフォームとWordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
WordPressで投稿が公開されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPressを使用してコンテンツ管理を行う企業
・記事制作を行うコンテンツエディター
・WordPressで公開した記事の管理をする方
2.Googleスプレッドシートを活用している企業
・共有シートを活用して顧客管理の一元管理を行う営業担当
・情報の共有に活用してるチーム
■このテンプレートを使うメリット
WordPressはコンテンツ作成や公開を行い、効率的なプロモーション活動に繋げるために有効的なツールです。
さらにGoogleスプレッドシートで公開したコンテンツの管理を行うことで、他の情報との紐付けがスムーズになります。
しかし、WordPressの情報を都度手入力でGoogleスプレッドシートに追加するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを使用することで、WordPressで投稿が公開されたら即座にGoogleスプレッドシートに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。
また引用した情報を活用し入力を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
■注意事項
・WordPress、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「WordPressでコメントが追加されたら、Slackに通知する」フローは、WordPressサイトのコメント管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■概要
WordPressで投稿が公開されたらGmailに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPressでブログやニュースサイトを運営している方
・記事の公開を関係者に迅速に知らせたい方
・公開通知を手作業で送る手間を省き業務効率を向上させたい方
・記事の更新情報を購読者にメールで配信したい方
2.Gmailを情報共有ツールとして活用しているチーム
・WordPressの投稿情報をGmailに集約し情報共有を一元化したい方
■このテンプレートを使うメリット
WordPressはブログやWebサイトを構築するツールですが、記事を公開するたびにチームメンバーなどに手動で通知メールを送信するのは人的なミスが起こる懸念があります。
WordPressとGmailを連携することで人的なミスを解決することができます。WordPressで記事が公開されるたびにGmailで自動的に通知メールを送信することができ情報共有の遅れを防ぐことが可能となります。
■注意事項
・WordPress、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトのフォームから寄せられた貴重なご意見や情報を、記事コンテンツとして活用する際に、内容の整理やWordPressへの転記作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その内容をChatGPTが自動で記事形式に整理し、WordPressに下書きとして保存します。コンテンツ制作の初動を自動化し、より創造的な業務に時間を割くことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceとWordPressの連携は、これまで専門知識が必要で、導入のハードルが高く感じられたかもしれません。
ですが、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくても、シンプルな操作で自動化フローを構築できます。日々の情報共有や更新作業の手間を減らし、もっと本来の業務に集中できる環境を整えてみませんか？
まずはYoomに無料登録して、その便利さを実際に体験してみてください。
