「SalesforceのデータをWordPress.orgに毎回手入力している」「投稿の反映に時間がかかる」——そんな業務上の課題にお悩みではありませんか？
手作業による情報反映は、どうしても入力ミスや抜け漏れの原因になりやすく、確認や修正の手間も発生します。
しかし、SalesforceとWordPress.orgの連携にはAPIや専門的な設定が必要なことが多く、「自分でできるのだろうか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか？
そんなときにおすすめなのが、ノーコードツールYoomを使った自動化です。
本記事では「Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する」フローを中心に、Yoomを活用した連携方法をわかりやすくご紹介します。
業務効率化を目指したい方は、ぜひ続きをご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にSalesforceとWordPress.orgの連携が可能です。YoomにはあらかじめSalesforceとWordPress.orgを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPress.orgの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとWordPress.orgを連携してできること
SalesforceとWordPress.orgのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをWordPress.orgに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント情報を登録するだけで、すぐにSalesforceとWordPress.orgの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する
Salesforceにレコードが登録されたら、自動的にWordPress.orgで投稿が作成されるため、手動入力の手間を省けます。この自動化により、入力ミスを防ぎ、情報共有を効率化できるでしょう！
Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPress.orgの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに特定条件のレコードが登録されたらWordPress.orgの投稿を作成する
Salesforceで特定条件のレコードが登録されると、その情報を基に自動的にWordPress.orgに投稿が生成されるため、手間を省きつつ一貫した情報発信を実現します。この自動化によって、データの齟齬を防ぎ、最新の情報を迅速に発信できます。
Salesforceに特定条件のレコードが登録されたらWordPress.orgの投稿を作成する
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■概要
Salesforceに登録した特定の顧客情報や事例データを、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスや情報の更新漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの特定条件に合致するレコードが登録されると、自動でWordPress.orgに投稿が作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、正確な情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、手作業での情報転記をなくしたい方
- Salesforceのデータを活用したコンテンツマーケティングを効率化したいと考えている方
- 手作業による情報入力のミスや漏れを防止し、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードが登録されると自動でWordPress.orgに投稿が作成されるため、手作業での転記や投稿作成にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや、投稿内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、投稿に必要な詳細情報を取得します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードの情報をもとに、後続の処理を実行するかどうかの条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、対象のオブジェクトのAPI参照名やマイドメインURLを任意で設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得したSalesforceのレコード情報に応じて、WordPress.orgに投稿を作成する条件などを自由にカスタマイズできます。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、Salesforceから取得した情報を活用して、投稿のタイトルや本文（コンテンツ）などを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceとWordPress.orgの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとWordPress.orgを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとWordPress.orgの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとWordPress.orgをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定およびWordPress.orgのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPress.orgの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとWordPressをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.Salesforceのマイアプリ連携
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。これ以外のプランは設定でエラーになるので注意してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓に「Salesforce」と入力し、検索結果から選択します。
ここでアプリが2つ表示されたら、（Sandbox環境）と書いていない方のSalesforceをクリックしてください。
その後、Salesforceのログインページに移りますので、利用したいアカウントでログインを行い、アクセスを許可してください。
これでSalesforceのマイアプリ連携が完了しました。
2.WordPress.orgのマイアプリ登録
続いてWordPress.orgをマイアプリに登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」からWordPress.orgを検索してください。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにSalesforceとWordPress.orgが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された顧客情報や事例を、手作業でWordPress.orgに転記して記事を作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されるだけで、WordPress.orgの投稿が自動で作成されるため、コンテンツ作成の工数を削減し、更新頻度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWordPress.orgを連携させ、コンテンツ作成業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業による情報転記での記事作成に時間がかかり、更新の遅延やミスにお悩みの方
- CRMに蓄積された情報を活用し、スピーディーなコンテンツマーケティングを実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録を起点に、WordPress.orgの投稿作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな転記ミスや、記載漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでWordPress.orgの「新規投稿を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名、取得したいフィールド項目、ご自身のマイドメインURLをそれぞれ指定してください。
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、ご自身のマイドメインURLと、取得対象のオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- WordPress.orgで新規投稿を作成するアクションでは、投稿のタイトルや本文などのコンテンツに、Salesforceから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、「OK」を押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。
クリックすると以下のような画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
タイトルは適宜変更し、トリガーアクションはそのままにして次に進みましょう！
次のページでは、SalesforceとAPI接続するために以下3つの項目を入力してください。
※「トリガーの起動間隔」については、ご契約されているプランごとに指定できる時間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。
「マイドメインURL」は、注釈を参照し、Salesforceから取得したマイドメインURLを入力してください。
すべての項目が入力できたらSalesforceで新規レコードを登録してから「テスト」をクリックして、エラーの有無を確認しましょう。
画面を下にスクロールし、アウトプットが正しく表示されているか確認をしましょう。
ステップ4:Salesforceのアクション設定
トリガーの設定が完了したら、以下の赤枠をクリックします。
次に進むと以下の画面が表示されます。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
タイトルやトリガーアクションは先ほどと同様に対応して次に進みましょう。
マイドメインURL、オブジェクトのAPI参照名を入力してください。
API参照名がわからない場合は、こちらのページを参照してください。入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。
続いて、データベースの詳細設定を行います。取得したいレコードの条件をプルダウンとアウトプットを使って選択します。
「＋トリガー条件を追加」をクリックすることで、レコードの条件を追加することができます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう。問題がなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ5:WordPress.orgで新規投稿を作成する設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしましょう。
次に進むと以下の画面が表示されます。
連携するアカウント情報が間違っていないか確認しましょう。
次に、API接続の設定を行います。
「スラッグ」「タイトル」「コンテンツ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
コンテンツは、自由に設定できますが今回は一例として下記画面のように設定してあります。
この設定により、Salesforceで登録された「商品名」「商品ID」「商品説明」をアウトプットから自動で取得し、WordPress.orgの新規投稿のコンテンツに引用することができます。
用途に合わせて自由に文章や取得したいアウトプットを変更できますよ！
テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以上でフローボットの完成です！お疲れ様です！
最後にトリガーをONにします。これですべての設定が完了したので、実際にSalesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿が作成されるか確認してみましょう！
以上がSalesforceにレコードが登録されたら、WordPress.orgの投稿を作成する方法でした！
SalesforceのデータをWordPress.orgに連携したい場合
今回はSalesforceからWordPress.orgへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWordPress.orgからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
WordPress.orgで投稿が公開されたらSalesforceに追加する
WordPress.orgで投稿が公開されたらSalesforceのデータベースに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。
また引用した情報を活用して登録を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
WordPress.orgで投稿が公開されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
WordPress.orgで投稿が公開されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPress.orgを使用してコンテンツ管理を行う企業
・自社製品に関する記事を作成するライター
・WordPress.orgで公開した記事情報の管理をする方
2.Salesforceのデータベースを活用している企業
・データベースを活用して顧客管理の一元管理を行う営業担当
・営業活動に関連する情報の紐付けを行う事務職の方
■このテンプレートを使うメリット
WordPress.orgはコンテンツ作成や公開によって、効率的なプロモーション活動に繋げるために有効的なツールです。
しかし、WordPress.orgの情報を毎回手入力でSalesforceに追加するのは、業務効率化の妨げとなります。
公開された記事の情報共有をスムーズに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
WordPress.orgで投稿が公開されたら即座にSalesforceのデータベースに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。
また引用した情報を活用して登録を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
■注意事項
・WordPress.org、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやWordPress.orgのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceとWordPress.orgの連携に加えて、それぞれのAPIを活用することで、さらに多くの業務自動化を実現できます。日常業務の効率化や情報共有のスピードアップに役立つ便利な活用例をいくつかご紹介します。
興味のある連携があれば、ぜひYoomでお試しください！
Salesforceを使った便利な自動化例
営業活動の手間削減や情報共有の効率化、入力ミスの防止、定型業務の自動化など、Salesforceに関する日々の業務の悩みをまとめて解決できるテンプレートを紹介します。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
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■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
WordPress.orgを使った便利な自動化例
記事公開後の通知漏れや、フォーム対応の手間、コメントの見逃しなど、WordPress.org運用でよくある悩みを解決できるテンプレートを揃えました。コンテンツ管理や情報共有をもっとスムーズにしたい方におすすめです。
WordPress.orgで投稿が公開されたらGmailを通知する
試してみる
■概要
WordPress.orgで投稿が公開されたらGmailに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPress.orgでブログやニュースサイトを運営している方
・記事の公開を関係者に迅速に知らせたい方
・公開通知を手作業で送る手間を省き業務効率を向上させたい方
・記事の更新情報を購読者にメールで配信したい方
2.Gmailを情報共有ツールとして活用しているチーム
・WordPress.orgの投稿情報をGmailに集約し情報共有を一元化したい方
■このテンプレートを使うメリット
WordPress.orgはブログやWebサイトを構築するツールですが、記事を公開するたびにチームメンバーなどに手動で通知メールを送信するのは人的なミスが起こる懸念があります。
WordPress.orgとGmailを連携することで人的なミスを解決することができます。WordPress.orgで記事が公開されるたびにGmailで自動的に通知メールを送信することができ情報共有の遅れを防ぐことが可能となります。
■注意事項
・WordPress.org、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの内容をChatGPTで整理し、WordPress.orgに下書きを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから寄せられた貴重なご意見や情報を、記事コンテンツとして活用する際に、内容の整理やWordPress.orgへの転記作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その内容をChatGPTが自動で記事形式に整理し、WordPress.orgに下書きとして保存します。コンテンツ制作の初動を自動化し、より創造的な業務に時間を割くことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた情報を基にWordPress.orgで記事を作成しているWeb担当者の方
- ChatGPTを活用して、文章の要約や清書といった定型作業を効率化したい方
- コンテンツ制作フローにおける手作業での転記作業をなくし、ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの入力後、ChatGPTによる内容整理からWordPress.orgへの下書き作成までを自動化できるため、コンテンツ制作にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや要約時の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPTとWordPress.orgをYoomと連携します。
- 次に、フォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、記事作成に必要な項目を設置します。
- 次に、ChatGPTを選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここでフォームの入力内容を基に、記事本文を生成するよう指示します。
- 最後に、WordPress.orgを選択し、「新規投稿を作成する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを本文として下書き投稿を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定するフォームの項目は、業務内容に合わせて自由に編集が可能です。例えば、記事のタイトルや含めたいキーワードなどを入力する項目を追加できます。
- ChatGPTでテキストを生成する際のプロンプト（指示文）は、任意の内容に設定できます。生成したい文章の構成やトーン、文字数などを具体的に指定し、アウトプットを調整してください。
■注意事項
- ChatGPT、WordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
WordPress.orgで投稿が公開されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
WordPress.orgで投稿が公開されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPress.orgを使用してコンテンツ管理を行う企業
・記事制作を行うコンテンツエディター
・WordPress.orgで公開した記事の管理をする方
2.Google スプレッドシートを活用している企業
・共有シートを活用して顧客管理の一元管理を行う営業担当
・情報の共有に活用してるチーム
■このテンプレートを使うメリット
WordPress.orgはコンテンツ作成や公開を行い、効率的なプロモーション活動に繋げるために有効的なツールです。
さらにGoogle スプレッドシートで公開したコンテンツの管理を行うことで、他の情報との紐付けがスムーズになります。
しかし、WordPress.orgの情報を都度手入力でGoogle スプレッドシートに追加するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを使用することで、WordPress.orgで投稿が公開されたら即座にGoogle スプレッドシートに登録を行い、情報共有速度を上げることができます。
また引用した情報を活用し入力を行うことで、手入力で起きていた入力ミスを未然に防ぎ、業務を効率化します。
■注意事項
・WordPress.org、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの内容を用いてWordPress.orgで記事を新規投稿する
試してみる
■概要
Googleフォームの内容を用いてWordPress.orgで記事を新規投稿するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを日常的に利用することが多い方
・Googleフォームの回答内容をもとにWordPress.orgで記事を投稿したい方
2.WordPress.orgでブログやウェブサイトを運営している方
・WordPress.org上で記事の投稿作業をするのを手間に感じている方
・記事の投稿作業を効率的に進めてコンテンツを量産したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Googleフォームを用いてWordPress.orgで新しい記事を投稿することができます。
これにより、以下のようなメリットが得られます。
まずは時間の節約です。投稿作業をGoogleフォーム上で行うことができるため、WordPress.orgを使い慣れていない人にとっては利便性が高まり、作業時間を短縮できます。
また、GoogleフォームはGoogle スプレッドシートと簡単に連携ができるため、回答内容をそのままGoogle スプレッドシートに自動転記するといった使い方も可能です。
投稿された記事を管理したい場合に効果的です。
■注意事項
・GoogleフォームとWordPress.orgのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WordPress.orgでコメントが追加されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
「WordPress.orgでコメントが追加されたら、Slackに通知する」フローは、WordPress.orgサイトのコメント管理を効率化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- WordPress.orgを運営しており、コメント管理に時間を取られているサイト運営者の方
- チームでサイト運営を行っており、コメント対応をスムーズに行いたいと考えている方
- 迅速なコメント確認を必要としているブログやニュースサイトの編集者の方
- Yoomを活用して業務の自動化を図りたいが、具体的な設定方法がわからない方
■このテンプレートを使うメリット
- コメント対応の迅速化：新しいコメントが投稿されると自動でSlackに通知されるため、速やかな対応が可能になります。
- 運営の効率化：手動でのコメント確認や通知作業を自動化することで、運営チームの負担を軽減します。
- 情報共有の精度向上：Slackを通してチーム全体でコメント情報を共有でき、スムーズな連携が実現します。
終わりに
SalesforceとWordPress.orgの連携は、これまで専門知識が必要で、導入のハードルが高く感じられたかもしれません。
ですが、Yoomを使えばプログラミングの知識がなくても、シンプルな操作で自動化フローを構築できます。日々の情報共有や更新作業の手間を減らし、もっと本来の業務に集中できる環境を整えてみませんか？
まずはYoomに無料登録して、その便利さを実際に体験してみてください。
