・
利用者とのやり取りを行う上で、LINE公式アカウントは非常に便利なツールですが、ユーザー情報を都度確認し、特定のユーザーを探し出して送信メッセージを入力するのは時間と手間がかかります。
Yoomを活用し、SansanとLINE公式アカウントを連携させることで、Sansanの名刺情報を反映し、特定のユーザーに対しLINE公式アカウントでメッセージを自動送信できます。
作業の自動化により、手動作業時の重要情報の誤発信などのトラブル低減や担当者の負担削減も期待できるでしょう。
本記事では、SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、サポート体制のより良い改善と情報共有の円滑化が実現できるのでぜひご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Sansanを業務に利用している方
・Sansanでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップの迅速化を目指す方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで頻繁に行う方
・手動での配信管理に時間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Sansanの名刺情報ページ上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらSansanに追加するフローのテンプレートはこちらです。
・Sansanの名刺情報のメモ欄に、LINEのユーザーIDを登録しておいてください。
SansanとLINE公式アカウントの連携メリットと具体例
1. 作業負担の軽減
Sansanで管理する名刺データをもとにLINE公式アカウントからメッセージを自動送信することで、担当者の手作業を省略できます。
例えば、名刺交換後にSansanへ登録した顧客に対し、フォローメッセージを一件ずつ送付するのは負担が大きく、時間もかかります。
メッセージ送信作業の自動化により、SansanのデータをもとにLINE公式アカウントで対象者にメッセージを一斉送信できるようになります。
対応時間が短縮されるので、担当者は空いた時間を他の重要な業務に充てられるようになるかもしれません。
2. 顧客対応の迅速化
このフローを導入することで、Sansanの名刺情報ページの操作のみで、LINE公式アカウントでイベント案内などのメッセージを自動で送信できるようになります。
例えば、Sansanに登録してある複数のユーザーへ、名刺情報ページからセミナーの開催日時や場所をLINE公式アカウントで自動的に送信することで、作業時のタイムラグを最小限に抑えられます。
必要情報の迅速な送信・共有は、顧客の満足度向上にも寄与するでしょう。
3. 作業時のミスを防止
Sansanの名刺情報をそのまま反映し、LINE公式アカウントで対象者にメッセージを送信するので、入力ミスや重要情報の誤送信などのリスクを未然に防止できます。
例えば、従来の手入力では微細な転記ミスが散見され、サポートスタッフは重複確認を行う必要があり、営業担当者の活動にも影響を及ぼしていました。
作業の自動化により、ミスの発生自体をなくすことができ、担当者は安心して業務に専念できるようになるかもしれません。
SansanとLINE公式アカウントを連携してできること
Chrome拡張機能をトリガーにして、Sansanから名刺情報を取得したことをSansanのAPIを利用して受け取り、LINE公式アカウントの提供するAPIを用いてSansan側の任意の情報をLINE公式アカウントで送信することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
これにより、作業時間を短縮できるため、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い顧客対応を実現します。
アカウント登録後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、簡単にSansanとLINE公式アカウントの連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する
Sansanに登録されている特定の顧客情報やセグメントに対して、LINE公式アカウントから一括で、または個別にメッセージを送信する作業を自動化できるフローです。
マーケティングキャンペーンや重要なお知らせを効率的に、かつタイムリーに配信することが可能になります。
■概要
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Sansanを業務に利用している方
・Sansanでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップの迅速化を目指す方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで頻繁に行う方
・手動での配信管理に時間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Sansanの名刺情報ページ上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらSansanに追加するフローのテンプレートはこちらです。
・Sansanの名刺情報のメモ欄に、LINEのユーザーIDを登録しておいてください。
Sansanで名刺情報が登録されたらLINE公式アカウントにメッセージを送信する
Sansanに新しい名刺情報が登録されたら、その情報を基にLINE公式アカウントから指定のメッセージを自動で送信できるフローです。
手動でのメッセージ送信作業の手間を完全に排除し、迅速な顧客フォローアップを実現します。
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SansanとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとLINE公式アカウントの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／LINE公式アカウント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Sansanを業務に利用している方
・Sansanでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップの迅速化を目指す方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで頻繁に行う方
・手動での配信管理に時間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Sansanの名刺情報ページ上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらSansanに追加するフローのテンプレートはこちらです。
・Sansanの名刺情報のメモ欄に、LINEのユーザーIDを登録しておいてください。
ステップ1:SansanとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Sansanの登録方法
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それでは設定していきます！
メニューからマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
表示される検索窓に、Sansanと入力してください。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を注釈を参考に入力し、「追加」ボタンを押したら連携完了です！
2.LINE公式アカウントの登録方法
マイアプリ一覧で、今度はLINE公式アカウントを検索してください。
以下の画面が表示されたら「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」ボタンをクリックしたらLINE公式アカウントの連携完了です！
※参考：詳しい連携方法はこちらのヘルプページをご確認ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
次にテンプレートをコピーしましょう！
下記のバナーに表示されている「試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Sansanを業務に利用している方
・Sansanでリードや顧客の情報を管理している方
・リードや顧客へのフォローアップの迅速化を目指す方
2. LINE公式アカウントを業務に利用している方
・イベントやキャンペーンの告知をLINEで頻繁に行う方
・手動での配信管理に時間を取られている方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Sansanの名刺情報ページ上からLINE公式アカウントのメッセージを自動送信できます。
手動でのデータ転記やメッセージ送信が不要となるため、作業負担の軽減やフォローアップの迅速化、人的ミスの防止につながります。
■注意事項
・LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したらSansanに追加するフローのテンプレートはこちらです。
・Sansanの名刺情報のメモ欄に、LINEのユーザーIDを登録しておいてください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する」をクリックすることでフローボットの設定を行うことが可能になります。
ステップ3：Chrome拡張機能のトリガーを設定
1つ目のアクションである、Chrome拡張機能のアイコンの「名刺情報ページから起動」をクリックします。
※今回は事前準備として、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDを登録しておく必要があるので、フローボットの作成前にユーザーIDを設定しておきましょう。
まず、トリガーとなるChrome拡張機能の設定を行います。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらからインストールしてください。
「Chromeに追加」をクリックします。
追加が完了すると、以下の画像のような画面がGoogleの右上に表示されます。
ここまでできたら、フローボットの設定をすすめましょう！
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法のヘルプページもありますので、合わせて確認してください。
Chrome拡張機能の設定が完了後、Sansanと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
「起動ページのURLサンプル」の項目に、注釈に沿って情報を入力しましょう。
入力後は［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしてください。
なお、このステップでSansanに事前に格納されている情報をアウトプット（取得した値）として取得することが可能です。
アウトプット（取得した値）情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
詳しくはアウトプット（取得した値）についてを確認してください。
ステップ4：LINE公式アカウントでメッセージを送信する設定
2つ目のアクション「テキストメッセージを送信」をクリックします。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
（今回はSansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDを登録しているため、前ステップのアウトプット（取得した値）【名刺に記載されたメモ】を引用しています。）
「メッセージ」には、送信するメッセージ内容を記載してください。
情報を入力した後［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
ステップ5：トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
LINE公式アカウントのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、顧客接点の情報をSansanに集約し、より包括的な顧客管理を実現できます。
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加する
LINE公式アカウントで新しいユーザーが友だち追加された際に、そのユーザー情報を自動的にSansanの名刺情報として新規登録することが可能です。
リード獲得からSansanへの情報登録までをシームレスに自動化し、手作業による登録漏れや遅延を防ぎます。
■概要
LINE公式アカウントで獲得した新しい友だち情報を、その都度Sansanへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに友だちが追加されると同時に、Sansanへ顧客情報が自動で登録されます。これにより、手間やミスを解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
LINE公式アカウントで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
LINE公式アカウントで特定のキーワードを含むメッセージがユーザーから投稿された場合など、あらかじめ設定した条件に合致するメッセージをトリガーとして、関連情報をSansanに名刺情報として自動登録することが可能です。
顧客からの能動的なアクションを効率的にSansanのデータベースに取り込み、営業活動や顧客分析に活用できます。
■概要
「LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、顧客がLINE公式アカウントに送った名刺画像や必要情報をSansanに自動登録できます。手作業の入力ミスを減らし、名刺管理業務をもっと軽やかにします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
LINE公式アカウントとSansanを活用した自動化例
Yoomでは、LINE公式アカウントとSansanに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
LINE公式アカウントとSansanでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！LINE公式アカウントを使った自動化例
リードの登録やリマインドの通知を自動で通知できるようになる他、メールやチャットで受け取った内容を関係者に通知することが可能です。
迅速な通知により、業務の円滑化が見込めるでしょう。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度確認して手動で担当者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや見落としに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、指定のLINE公式アカウントへ即座に通知を自動化できます。これにより、問い合わせなどへの迅速な初動対応を実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
定期的なタスクの締め切りや予定の連絡など、決まった内容の連絡を手動で行うのは手間がかかり、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、あらかじめ設定したスケジュールに沿ってLINE公式アカウントへ自動でリマインド通知を送信できるため、こうした連絡業務の負担を軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
顧客からの問い合わせやシステムアラートなど、重要なメールの確認が遅れてしまうことはありませんか。多くのメールに埋もれてしまい、対応が後手に回ってしまうケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名を含むメールを受信した際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることが可能です。これにより、重要な連絡の見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されても、担当者への共有が遅れてしまうことはありませんか。手動での確認や連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、関係者へ自動でLINE通知を送ることが可能です。リード情報を即座にチームで共有し、円滑なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
社内のコミュニケーションでSlackを活用する中で、外出中や他の作業中に重要な通知を見逃してしまった経験はありませんか？このワークフローは、Slackの特定チャンネルに新しいメッセージが投稿された際に、その内容を自動でLINEに転送します。これにより、プライベートでも利用頻度の高いLINEで仕事の通知を受け取れるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Sansanを使った自動化例
受け取った内容をもとに名刺等の情報を自動で追加できます。
さらに、データベースツールに対して情報を自動で集約できるので、データ管理の効率化が目指せるはずです。
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
今回紹介したSansanとLINE公式アカウントの連携を取り入れることで、Sansanで管理されている対象者へのメッセージ送信作業の自動化が実現します。
名刺情報を自動反映することで入力・転記ミスが減り、情報の正確性を維持したまま各ユーザーへ効果的なメッセージを送信できるので、顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
また、通知業務の効率化により、通知作業に従事していた担当者の負担が軽減されるため、業務環境の改善にも寄与します。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
Q：送信に失敗した場合、エラーはどこで確認できますか？
A：
エラーが発生した場合、通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正しましょう。
修正後、再度フローボットを起動してください。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することも可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：LINEのユーザーIDはどう取得・管理する？
A：
Webhookを使って、LINE公式アカウントユーザーIDを取得・確認する方法で確認することが可能です。
Q：メッセージに顧客名などを差し込めますか？
A：
はい、できます。
アウトプット（取得した値）から「会社名」などを選択し、メッセージを作成することで実現できます。
