利用者とのやり取りを行う上で、LINE公式アカウントは非常に便利なツールですが、ユーザー情報を都度確認し、特定のユーザーを探し出して送信メッセージを入力するのは時間と手間がかかります。
Yoomを活用し、SansanとLINE公式アカウントを連携させることで、Sansanの名刺情報を反映し、特定のユーザーに対しLINE公式アカウントでメッセージを自動送信できます。
作業の自動化により、手動作業時の重要情報の誤発信などのトラブル低減や担当者の負担削減も期待できるでしょう。
本記事では、SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する自動化フローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
業務に取り入れることで、サポート体制のより良い改善と情報共有の円滑化が実現できるのでぜひご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとLINE公式アカウントを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
こんな方におすすめ
- SansanとLINE公式アカウントをそれぞれ活用している方
- 顧客データの管理業務の効率化を目指している責任者
- イベント運営で参加者への情報共有をスピーディーにこなしたい方
- 顧客サポートの対応を改善したい方
- 営業活動やフォローアップ業務の負担を軽減したい担当者
SansanとLINE公式アカウントの連携メリットと具体例
1. 作業負担の軽減
Sansanで管理する名刺データをもとにLINE公式アカウントからメッセージを自動送信することで、担当者の手作業を省略できます。
例えば、名刺交換後にSansanへ登録した顧客に対し、フォローメッセージを一件ずつ送付するのは負担が大きく、時間もかかります。
メッセージ送信作業の自動化により、SansanのデータをもとにLINE公式アカウントで対象者にメッセージを一斉送信できるようになります。
対応時間が短縮されるので、担当者は空いた時間を他の重要な業務に充てられるようになるかもしれません。
2. 顧客対応の迅速化
このフローを導入することで、Sansanの名刺情報ページの操作のみで、LINE公式アカウントでイベント案内などのメッセージを自動で送信できるようになります。
例えば、Sansanに登録してある複数のユーザーへ、名刺情報ページからセミナーの開催日時や場所をLINE公式アカウントで自動的に送信することで、作業時のタイムラグを最小限に抑えられます。
必要情報の迅速な送信・共有は、顧客の満足度向上にも寄与するでしょう。
3. 作業時のミスを防止
Sansanの名刺情報をそのまま反映し、LINE公式アカウントで対象者にメッセージを送信するので、入力ミスや重要情報の誤送信などのリスクを未然に防止できます。
例えば、従来の手入力では微細な転記ミスが散見され、サポートスタッフは重複確認を行う必要があり、営業担当者の活動にも影響を及ぼしていました。
作業の自動化により、ミスの発生自体をなくすことができ、担当者は安心して業務に専念できるようになるかもしれません。
SansanとLINE公式アカウントを連携してできること
Chrome拡張機能をトリガーにして、Sansanから名刺情報を取得したことをSansanのAPIを利用して受け取り、LINE公式アカウントの提供するAPIを用いてSansan側の任意の情報をLINE公式アカウントで送信することで実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
これにより、作業時間を短縮できるため、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確性の高い顧客対応を実現します。
アカウント登録後、気になる自動化例の「試してみる」をクリックするだけで、簡単にSansanとLINE公式アカウントの連携を体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する
Sansanに登録されている特定の顧客情報やセグメントに対して、LINE公式アカウントから一括で、または個別にメッセージを送信する作業を自動化できるフローです。
マーケティングキャンペーンや重要なお知らせを効率的に、かつタイムリーに配信することが可能になります。
■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
Sansanで名刺情報が登録されたらLINE公式アカウントにメッセージを送信する
Sansanに新しい名刺情報が登録されたら、その情報を基にLINE公式アカウントから指定のメッセージを自動で送信できるフローです。
手動でのメッセージ送信作業の手間を完全に排除し、迅速な顧客フォローアップを実現します。
Sansanで名刺情報が登録されたらLINEにメッセージを送信する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらSansanと連携したLINE公式アカウントに自動でメッセージを送信する」フローは、名刺スキャン後のフォローアップをスムーズにする業務ワークフローです。リード情報がLINE公式アカウントですぐに共有されるから、チームの反応も早く、商談機会を逃すことがなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで名刺管理をしているが、フォローアップの抜け漏れが気になる営業担当者
- LINE公式アカウントを活用し、見込み客とよりカジュアルにつながりたいマーケター
- チーム内で新規リード情報をスピーディに共有し、迅速に対応体制を整えたいマネージャー
- 展示会やセミナー後のリードナーチャリングを自動化し、次のアクションを確実にしたい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 迅速な通知でフォローアップ漏れ防止：名刺登録と同時にLINE公式アカウントへメッセージ送信ができます。
- 業務効率化＆情報共有の促進：手作業ゼロでチームに必要な情報を自動展開が可能になります。
SansanとLINE公式アカウントの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSansanとLINE公式アカウントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとLINE公式アカウントの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Sansan／LINE公式アカウント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SansanとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定とLINE公式アカウントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
ステップ1:SansanとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Sansanの登録方法
※Sansanは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それでは設定していきます！
メニューからマイアプリを選択し、新規接続をクリックしましょう。
表示される検索窓に、Sansanと入力してください。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を注釈を参考に入力し、「追加」ボタンを押したら連携完了です！
2.LINE公式アカウントの登録方法
マイアプリ一覧で、今度はLINE公式アカウントを検索してください。
以下の画面が表示されたら「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」ボタンをクリックしたらLINE公式アカウントの連携完了です！
※参考：詳しい連携方法はこちらのヘルプページをご確認ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
次にテンプレートをコピーしましょう！
下記のバナーに表示されている「試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
テンプレートがコピーされるので、「OK」ボタンをクリックします。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】SansanからLINE公式アカウントのメッセージを送信する」をクリックすることでフローボットの設定を行うことが可能になります。
ステップ3：Chrome拡張機能のトリガーを設定
1つ目のアクションである、Chrome拡張機能のアイコンの「名刺情報ページから起動」をクリックします。
※今回は事前準備として、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDを登録しておく必要があるので、フローボットの作成前にユーザーIDを設定しておきましょう。
まず、トリガーとなるChrome拡張機能の設定を行います。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、こちらからインストールしてください。
「Chromeに追加」をクリックします。
追加が完了すると、以下の画像のような画面がGoogleの右上に表示されます。
ここまでできたら、フローボットの設定をすすめましょう！
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法のヘルプページもありますので、合わせて確認してください。
Chrome拡張機能の設定が完了後、Sansanと連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
次の画面でSansanの名刺情報ページからフローボットを起動できるよう設定を行います。
「起動ページのURLサンプル」の項目に、注釈に沿って情報を入力しましょう。
入力後は［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックしてください。
なお、このステップでSansanに事前に格納されている情報をアウトプット（取得した値）として取得することが可能です。
アウトプット（取得した値）情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
詳しくはアウトプット（取得した値）についてを確認してください。
ステップ4：LINE公式アカウントでメッセージを送信する設定
2つ目のアクション「テキストメッセージを送信」をクリックします。
連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしましょう。
次のページで「送信先のユーザーID」に情報を入力します。
入力バーをクリックすると、前ステップから取得したアウトプットを引用できます。
（今回はSansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDを登録しているため、前ステップのアウトプット（取得した値）【名刺に記載されたメモ】を引用しています。）
「メッセージ」には、送信するメッセージ内容を記載してください。
情報を入力した後［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。
ステップ5：トリガーをON
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
これでフローボットの設定ができました。
LINE公式アカウントのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからLINE公式アカウントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にLINE公式アカウントからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、顧客接点の情報をSansanに集約し、より包括的な顧客管理を実現できます。
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加する
LINE公式アカウントで新しいユーザーが友だち追加された際に、そのユーザー情報を自動的にSansanの名刺情報として新規登録することが可能です。
リード獲得からSansanへの情報登録までをシームレスに自動化し、手作業による登録漏れや遅延を防ぎます。
LINEでユーザーが友だち追加したら、Sansanに追加する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで獲得した新しい友だち情報を、その都度Sansanへ手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントに友だちが追加されると同時に、Sansanへ顧客情報が自動で登録されます。これにより、手間やミスを解消し、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとSansanを用いて、顧客管理をされているマーケティング担当者の方
- 友だち追加後の手作業によるデータ移行に、時間的なコストや非効率さを感じている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントに友だちが追加されると自動でSansanに顧客情報が登録されるため、手作業の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとSansanをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「友だちが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ユーザーのプロフィール情報を取得する」アクションを設定し、登録に必要な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSansanの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、取得したプロフィール情報を連携して登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのトリガー設定では、特定のキャンペーン経由で友だち追加したユーザーのみを対象にするなど、条件で絞り込むことが可能です。
- Sansanに登録する項目は、氏名や会社名、連絡先などを任意で設定し、必要な情報だけを登録するようにカスタマイズできます。登録する情報には固定のテキストだけでなく、LINE公式アカウントで取得したプロフィール情報などを変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- LINE公式アカウント、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- このフローでは、Sansanの名刺情報のメモ欄にLINEのユーザーIDが反映されます。
LINE公式アカウントで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
LINE公式アカウントで特定のキーワードを含むメッセージがユーザーから投稿された場合など、あらかじめ設定した条件に合致するメッセージをトリガーとして、関連情報をSansanに名刺情報として自動登録することが可能です。
顧客からの能動的なアクションを効率的にSansanのデータベースに取り込み、営業活動や顧客分析に活用できます。
LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
「LINEで特定条件のメッセージが投稿されたら、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、顧客がLINE公式アカウントに送った名刺画像や必要情報をSansanに自動登録できます。手作業の入力ミスを減らし、名刺管理業務をもっと軽やかにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントを利用し、名刺交換の受付をLINEで完結したい営業担当
- 名刺管理にSansanを導入済みで、手入力による工数やミスが気になる総務・営業支援担当
- 問い合わせからCRM連携まで、SNSからの顧客情報取り込みを自動化したいマーケティング担当
- 新規顧客とのタッチポイントをスマートにし、チーム全体の名刺管理プロセスを見直したいリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺情報を抽出、手作業の誤読や漏れを防止できます。
- LINE公式アカウントに投稿するだけでSansanに自動登録、手入力ゼロで効率アップが期待できます。
LINE公式アカウントとSansanを活用した自動化例
Yoomでは、LINE公式アカウントとSansanに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
LINE公式アカウントとSansanでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
LINE公式アカウントを使った自動化例
リードの登録やリマインドの通知を自動で通知できるようになる他、メールやチャットで受け取った内容を関係者に通知することが可能です。
迅速な通知により、業務の円滑化が見込めるでしょう。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されても、担当者への共有が遅れてしまうことはありませんか。手動での確認や連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、関係者へ自動でLINE通知を送ることが可能です。リード情報を即座にチームで共有し、円滑なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリード管理を行い、より迅速な顧客対応を目指す営業担当者の方
- 新規リードの情報を関係者に素早く共有し、チームの連携を強化したいマネージャーの方
- 手動での通知作業をなくし、営業活動の効率化や自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録と同時に自動で通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、コア業務に時間を活用できます。
- システムが自動で通知するため、手作業による連絡漏れや共有の遅れといったミスを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとLINEをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、LINEを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定することで、Salesforceに登録されたリード情報がLINEに通知されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINEの「マルチキャストメッセージを送る」アクションで、通知を送信したい相手先を任意で設定してください。通知メッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。Salesforceのトリガーで取得した会社名や氏名などを本文に含めることで、どのようなリードかを一目で把握できます。
■注意事項
- Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
定期的なタスクの締め切りや予定の連絡など、決まった内容の連絡を手動で行うのは手間がかかり、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、あらかじめ設定したスケジュールに沿ってLINE公式アカウントへ自動でリマインド通知を送信できるため、こうした連絡業務の負担を軽減し、確実な情報伝達を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 顧客へのキャンペーン告知や予約リマインドを効率化したい店舗・サービス運営者の方
- 定例会議のリマインドやタスクの締め切り連絡を自動化したいチームリーダーの方
- LINE公式アカウントを活用した定型業務の工数を削減したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 設定したスケジュールで自動的に通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていたリマインド業務の時間を短縮することに繋がります。
- 手動での対応によって発生しがちな確認漏れやタイミングのずれを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントをYoomと連携する
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信する」アクションで通知したいメッセージ内容を指定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、通知を実行したい日時や繰り返し頻度（毎日、毎週、毎月など）を任意で指定してください。
- LINE公式アカウントで送信するテキストメッセージは、リマインドしたい内容や案内に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、LINEに通知する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせやシステムアラートなど、重要なメールの確認が遅れてしまうことはありませんか。多くのメールに埋もれてしまい、対応が後手に回ってしまうケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名を含むメールを受信した際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることが可能です。これにより、重要な連絡の見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 重要なメールの見逃しを防ぎ、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている担当者の方
- 外出先でもスマートフォンで手軽に重要メールの受信を確認したい営業担当者の方
- チーム内での情報共有を迅速化し、業務のボトルネックを解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookを常時監視する必要がなくなり、重要なメールだけをLINEで受け取れるため、確認までの時間を短縮し迅速な初動につなげることができます。
- 手動での確認作業が不要になるため、他のメールに埋もれることによる見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、特定の条件に合致したメールを受信したらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、受信したメールの内容を基にしたメッセージを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、通知対象としたいメールを「特定の件名」や「キーワード」、「送信者のメールアドレス」などで絞り込む設定が可能です。
- LINE公式アカウントへの通知メッセージは自由にカスタマイズでき、Outlookで受信したメールの件名や送信者、本文の一部などをメッセージに含めることができます。
■注意事項
- Outlook、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージを受信したらLINEに転送する
試してみる
■概要
社内のコミュニケーションでSlackを活用する中で、外出中や他の作業中に重要な通知を見逃してしまった経験はありませんか？このワークフローは、Slackの特定チャンネルに新しいメッセージが投稿された際に、その内容を自動でLINEに転送します。これにより、プライベートでも利用頻度の高いLINEで仕事の通知を受け取れるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackの特定のチャンネルに投稿される重要な通知をリアルタイムで把握したい方
- 外出先など、PCを開けない状況でも迅速に会社の連絡を確認したいと考えている方
- 複数のツールを横断して確認する手間を省き、情報集約を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定チャンネルへの投稿が自動でLINEに転送されるため、都度Slackを確認する手間を省き、情報伝達の速度を高めることができます。
- 手動での確認作業が不要になることで、重要な連絡の見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのSlackとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、通知対象のチャンネルを指定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容が送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのSlackアカウントとLINE公式アカウントを、それぞれYoomと連携していただく必要があります。
- Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチャンネルを任意で設定してください。
- LINE公式アカウントへの通知オペレーションでは、転送するメッセージのテキスト内容を自由にカスタマイズすることも可能です。
Googleフォームで回答が送信されたら、LINEに通知する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度確認して手動で担当者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや見落としに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、指定のLINE公式アカウントへ即座に通知を自動化できます。これにより、問い合わせなどへの迅速な初動対応を実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受けた問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたい方
- フォーム回答の確認漏れを防ぎ、LINE公式アカウントで迅速に把握したい担当者の方
- 手動での通知作業をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると自動でLINEに通知が届くため、確認作業や連絡の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での確認による見落としや、担当者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を含んだ通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 連携するGoogleフォームは任意で設定でき、フォーム内の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズしてください。
- LINE公式アカウントへ通知するメッセージ内容は自由に編集が可能です。フォームの回答内容をメッセージに含めることで、通知だけで問い合わせ内容を把握できます。
■注意事項
Sansanを使った自動化例
受け取った内容をもとに名刺等の情報を自動で追加できます。
さらに、データベースツールに対して情報を自動で集約できるので、データ管理の効率化が目指せるはずです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
■概要
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺データの管理でSansanを利用している方
・名刺交換をする機会が多い方
・名刺情報をSansanでデジタル化して管理している方
2.Google Driveでファイル管理を行う方
・部門間のファイル共有でGoogle Driveを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報をデジタル化することができ、営業活動や顧客管理を効率化することができます。
しかし、名刺情報をGoogle Driveに手動でアップロードして他部門のメンバーと共有している場合、対応漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートは、Sansanで名刺画像が登録されると自動でGoogle Driveにアップロードすることができます。
手動によるアップロード作業を効率化できるため、Google Drive上から常に最新の情報を確認することが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、名刺画像のアップロードを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Sansan、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を、手作業でSansanに登録している方
- Sansanへの名刺登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
- AIを活用して、手作業で行っている定型業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するだけで名刺情報がSansanに自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」を設定し、AI機能で抽出した情報を基に名刺データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名に含まれるキーワードを任意で設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文の情報（変数）を基に、会社名、部署名、氏名など抽出したい項目を自由に設定できます。
- Sansanに名刺データを登録する際は、前段のAI機能で抽出した各情報（変数）を、Sansanのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォーム運用を担当している方
・顧客向けのアンケートや問い合わせ用のフォームをGoogleフォームで運用している方
2.CRMツールで顧客データを管理している方
・Sansanを活用して顧客データを一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームはビジネスニーズに合わせてフォームを作成することができ、データ収集の効率化に役立ちます。
また、対面での名刺交換が難しい状況においてGoogleフォームを活用することで、場所を問わず連絡先の交換や収集をすることができます。
しかし、収集した名刺データをSansanに手動で登録している場合、1件ずつ手動で登録するのは時間がかかり非効率的です。
このテンプレートを利用することで、名刺データの件数が多い場合でも、Sansanへのデータ登録はシームレスに行われるため、管理業務の負担を軽減することが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
まとめ
今回紹介したSansanとLINE公式アカウントの連携を取り入れることで、Sansanで管理されている対象者へのメッセージ送信作業の自動化が実現します。
名刺情報を自動反映することで入力・転記ミスが減り、情報の正確性を維持したまま各ユーザーへ効果的なメッセージを送信できるので、顧客満足度の向上が期待できるでしょう。
また、通知業務の効率化により、通知作業に従事していた担当者の負担が軽減されるため、業務環境の改善にも寄与します。
ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
よくあるご質問
Q：送信に失敗した場合、エラーはどこで確認できますか？
A：
エラーが発生した場合、通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正しましょう。
修正後、再度フローボットを起動してください。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することも可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：メッセージに顧客名などを差し込めますか？
A：
はい、できます。
アウトプット（取得した値）から「会社名」などを選択し、メッセージを作成することで実現できます。
