ステップ1:サスケをマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、サスケを選択し、アプリを連携してください。
※サスケのAPIキーの確認やAPIアクセストークンの設定は、管理画面の左メニューから「Option API」を選択して行ってください。
ステップ2:リード情報を入力するフォームを作成し、起動のトリガーとする
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットの「フォームトリガー フォームに回答があったら」をクリックしてください。
3.フォームを作成します。
リード情報として登録したい内容、営業やマーケティングで必要となる情報に合わせて、項目などを修正してください。
※下図は作成画面の一部です。
4.フォームの内容が整ったら、「次へ」をクリックします。
5.フォームの表示確認と詳細設定を行います。
回答ページや完了ページの表示内容の確認、及び、アウトプット参照時における各項目のサンプル値の設定を行い、「保存する」をクリックしてください。
※下図は入力例です。
ステップ3:サスケのリード(顧客情報)を登録するアクションを設定
1.フローボットの「アプリと連携する 顧客情報を登録」をクリックしてください。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定をします。
登録したい情報をそれぞれ設定してください。「+レコード情報を追加」から項目の追加が可能です。
※項目キーや分類項目コードは、サスケのURLの「f_code=●」や「gp_code=g●●●●●」を参照してください。参考:サスケの各種設定項目の取得方法について
※ステップ2で取得したアウトプット情報の参照が可能です。
※下図は入力例です。
4.テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、入力フォームから回答が送信されたらサスケにリードを登録するフローの完成です。
まとめ
Yoomとサスケを連携することで、入力フォームの回答情報をもとにしたリード登録の自動化が可能です。営業やマーケティングの担当者が本来の業務に集中できるよう、サスケでリード情報管理を行っている方にはこの連携をおすすめします。
Yoomフォームの利用によって他のWebフォームを連携する必要もなく、入力フォームの作成から連携と自動化の設定まで、すべてをYoomで簡単に行うことができます。
今回ご紹介した業務フローの自動化を行えば、ミス発生のリスク低減やデータの正確性向上、顧客への迅速なフォローアップにつながるなどの効果が期待できるため、ぜひYoomで設定してみてください。リード情報の管理を効率化して顧客対応に力を入れ、成約率の向上を目指しましょう!