入力フォームで収集したリード情報をサスケに自動登録する方法を解説！

営業やマーケティングを行うにあたって、リード情報のシステムへの登録に時間がかかって本来の業務スケジュールが圧迫されるというお悩みはありませんか？

ノーコードツールYoomとサスケを連携することで、入力フォームの回答が自動的にサスケにリード情報として登録され、手動入力の手間を省けます。問い合わせや資料請求のフォームから見込み顧客の情報を集約する場合や社内で基本情報を管理する場合、この自動化によって業務の効率化を図れます。

本記事では、Yoomとサスケの連携メリットおよび連携や自動化の設定方法を詳しく解説します。

Yoomとサスケを連携するメリット

Yoomとサスケの連携で見込み顧客へのアプローチが効率的に行えるようになります。

メリット1: リード管理の効率化が図れる‍

営業担当にとって、リード情報を手入力で登録するのは時間と労力がかかる作業になることが多いようです。Yoomとサスケを連携することで、入力フォームの回答が自動的にサスケにリード情報として登録され、情報を手動で入力する手間を省くことができます。これにより、営業チームのメンバーはリードのフォローアップに集中することができ、リードへの迅速な対応が可能となります。また、正確な情報が迅速にシステムへ登録されることで、見込み顧客へのアプローチがより効率的になります。

メリット2: データの正確性向上につながる

手動でリード情報を入力すると、入力ミスや情報の漏れが発生するリスクが高まります。
連携によってYoomの入力フォームのデータがそのままサスケに自動登録されれば、転記ミスが発生しなくなることでデータの正確性向上が見込めます。正しい情報を速やかにシステム登録できることで、見込み顧客への迅速かつ効果的なアプローチが可能となります。

入力フォームは、見込み顧客の情報を効率的に収集するための便利なツールです。
社外向けの問い合わせフォームや資料請求フォーム、社内でのリード情報管理のための各担当者向け入力フォームなどとして作成し運用することができます。収集したリード情報は、サスケのようなCRM(顧客管理システム)やSFA（営業支援システム）、MA(マーケティング自動化ツール)へ連携することでより営業やマーケティングの業務に活かすことができます。

入力フォームにYoomフォームを用いれば、アプリ連携ツールや他のWebフォームが不要となります。Yoomとサスケだけで、フォームの回答情報を基にサスケへのリード登録を自動化できます。

Yoomで入力フォームとサスケを連携

従来、アプリケーション同士の連携はプログラミングやAPIの専門知識や経験が必要で、設定やトラブルシューティングに多くの工数がかかっていました。しかし、Yoomならノーコードで簡単にアプリケーションのAPI連携を行うことができます。多くのアプリケーションと連携して柔軟な設定ができるため、事業や業務内容、使用しているアプリケーションなど、事業や業務に合わせたカスタマイズが可能です。

Yoomにまだ登録していない場合はこちらからアカウント発行をどうぞ。
フリープランや有料プランの2週間トライアルで操作感のお試しから始めることもできます。

また、登録前にYoomのことを詳しく知りたい、という方は連携アプリ一覧やテンプレート一覧をご覧ください。他の連携可能なアプリや自動化できる業務フローをご紹介しています。

Yoomとサスケの連携フローの作り方

それでは、実際にYoomにサスケを連携して業務フローの自動化設定を行ってみましょう。

テンプレートを使った入力フォームから回答が送信されたらサスケにリードを登録する業務フローの作成手順をご紹介します。

はじめる前に

1.Yoomにログインしてください。

2.以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。