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【ノーコードで実現】SlackとCRMを連携して顧客を自動登録する方法
Slackでのコミュニケーションが活発になるにつれて、「あのチャンネルでのやり取り、顧客情報として登録しておきたいな」「問い合わせのSlack投稿を、毎回CRMに手入力するのが面倒…」と感じることはありませんか？
Slack上には、商談につながる可能性のある情報や、サポートに必要な顧客からの連絡が日々たくさん飛び交っています。しかし、これらの情報を一つひとつ手作業でCRMや顧客管理システムに入力するのは時間もかかり、入力漏れやタイムラグが発生しがちですよね。
結果として、貴重なビジネスチャンスを逃してしまったり、顧客対応が遅れてしまったりする可能性も…。
この記事では、そんな課題を解決するために、Slackの投稿をきっかけにして、顧客情報をSalesforceなどのCRMへ自動で登録・連携する方法をご紹介します。プログラミングの知識は不要で、簡単な設定だけで実現できるので、ぜひ参考にしてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには「Slackの投稿内容をもとにSalesforceなどのCRMへ顧客情報を自動登録する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
SlackとCRMなどを連携した顧客自動登録の方法
Slackの投稿から顧客情報を自動で登録する方法は一つではありません。
お使いのCRMツールやデータベースに合わせて、最適な連携フローを構築できます。
実際の例をいくつか紹介していきますので、ご自身の業務に合ったテンプレートを見つけて、すぐに自動化を試してみませんか？
Slackの投稿内容をCRMやデータベースに自動で登録・更新する
Slackの特定のチャンネルやメッセージをトリガーにして、Salesforce、HubSpot、kintone、Notion、Zoho CRM、Freshdeskといった様々なCRMやデータベースへ顧客情報を自動で登録・更新するテンプレートです。
これにより、Slack上で発生した見込み客や問い合わせ情報を手動で転記する手間なく、迅速かつ正確に管理できるため、営業担当者やカスタマーサポート担当者の負担を軽減し、リード管理や顧客対応のスピードアップにつながります。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
■概要
Slackで顧客情報や問い合わせの連絡を受け取った際、HubSpotへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが解析しHubSpotへ顧客情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取ったリード情報を手作業でHubSpotに登録している営業・マーケティング担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を高めたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの初動を自動化して、見込み顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿だけでHubSpotに顧客が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションで、監視対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。
- AIのデータ抽出オペレーションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、AIで抽出した各データをHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■概要
Slackでやり取りされる顧客情報を、その都度手作業でkintoneへ登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容を自動で解析し、kintoneの顧客情報として登録できます。これにより、手作業での情報登録業務を効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで獲得したリード情報を、手作業でkintoneに転記している営業担当者の方
- Slackとkintoneを併用し、顧客情報管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると、AIが内容を解析しkintoneへ自動で登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、会社名や担当者名などの必要な情報を抽出するよう指示します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをkintoneの対応するフィールドにマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿内容からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するかを任意で指定できます。
- 自由な文章から必要な情報を抜き出す、あるいは特定のフォーマットで投稿された内容から情報を抽出するなど、運用に合わせた条件設定が可能です。
■注意事項
- Slack、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
■概要
Slackで顧客情報や問い合わせの連絡を受け取った際、HubSpotへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容をAIが解析しHubSpotへ顧客情報を自動で作成できます。定型的な入力作業から解放され、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取ったリード情報を手作業でHubSpotに登録している営業・マーケティング担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務品質を高めたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの初動を自動化して、見込み顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿だけでHubSpotに顧客が自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションで、監視対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しいコンタクトを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿される特定のチャンネルを任意で設定してください。
- AIのデータ抽出オペレーションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、AIで抽出した各データをHubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
■概要
Slackでやり取りされる顧客情報を、その都度手作業でkintoneへ登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容を自動で解析し、kintoneの顧客情報として登録できます。これにより、手作業での情報登録業務を効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで獲得したリード情報を、手作業でkintoneに転記している営業担当者の方
- Slackとkintoneを併用し、顧客情報管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性向上を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに情報が投稿されると、AIが内容を解析しkintoneへ自動で登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手入力による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 次に、AIの「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得したSlackの投稿内容から、会社名や担当者名などの必要な情報を抽出するよう指示します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出したデータをkintoneの対応するフィールドにマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿内容からどのような情報（例：会社名、担当者名、連絡先など）を抽出するかを任意で指定できます。
- 自由な文章から必要な情報を抜き出す、あるいは特定のフォーマットで投稿された内容から情報を抽出するなど、運用に合わせた条件設定が可能です。
■注意事項
- Slack、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackの投稿内容をもとにSalesforceで顧客を作成するフローを作ってみよう
ここでは、Slackの特定チャンネルへの投稿内容を解析し、Salesforceに新しいリードとして自動登録する具体的なフロー作成手順を見ていきましょう。
この自動化により、Slackでのやり取りから生まれた商談機会を逃さず、スムーズに営業プロセスへ連携できます。
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
ステップ1:SlackとSalesforceをマイアプリ登録
SlackとSalesforceをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Slackのマイアプリ登録
1.まず初めにSlackのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からSlackを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.ご利用のワークスペースURLを入力し、「続行する」をクリックします。
3.YoomからSlackのアクセス許可リクエスト画面に移ります。
許可をクリックすると、連携完了です。
詳しくは以下のページをご確認ください↓
- ヘルプ：Slackのマイアプリ登録方法の詳細
- Slack公式：ワークスペースの管理
Salesforceのマイアプリ登録
3.次はSalesforceをマイアプリに登録します。1と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックしてサインインします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
■概要
Slackで共有される顧客情報を、都度Salesforceへ手作業で入力することに手間を感じたり、転記ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、投稿された内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Salesforceに新しい顧客レコードとして登録します。これにより、データ入力の手間を省き、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有された顧客情報をSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力作業を効率化し、入力漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SlackとSalesforceを連携させ、定型業務の自動化を検討しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿でSalesforceに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会社名や担当者名などの顧客情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって抽出された情報を基に新しい顧客レコードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomでのSalesforce連携は、チームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランで利用できる機能は、2週間の無料トライアル期間中にお試しいただくことが可能です。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Slackのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.「チャンネルID」を候補から入力します。
ボックスからYoomと連携したいSlackのチャンネルを選択しましょう！
5.Slackの画面に移動し、実際にテスト用のメッセージを送信してください。
今回は以下のようにメッセージを作成しました↓
6.Slackのメッセージ送信後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします！
ステップ4:Slackのテキストからデータを抽出する設定
1.続いて、「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」に進みましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「変換タイプ」→3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）
3.次に「対象のテキスト」を設定します。
Slackの本文から取得するため、Slackのアウトプットから「メッセージ本文」を選択してください。
4.下にスクロールし、「抽出したい項目」を設定します。
以下は例ですので、任意で設定してください！
5.設定後に「テスト」を実行します！
スクロールすると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
こちらもSalesforceの設定で活用するので、取得できたデータを確認しておきましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Salesforceで顧客を作成する設定
1.設定も終盤に入りました！
先ほどと同様に、赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま、下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
「マイドメインURL」については、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
「オブジェクトのAPI参照名」はマイドメインURLを設定した後で選択できます！
4.画面が切り替わったら、必須項目をそれぞれ入力します。
5.追加するレコードの値の入力には、先ほど取得したSlackのアウトプットを選択できます。
該当する項目をアウトプットから選択してください。
6.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Salesforceで顧客が作成できていることを確認してみましょう！
※エラーが出た場合は、下のヘルプページを参考にしてください。
Salesforeceのエラーヘルプページ
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
Slack連携で業務を効率化するその他の自動化テンプレート
Slackは顧客登録以外にも、様々な業務自動化の起点や終点として活用できます。
ここでは、Slackを使った通知、情報共有、データ連携など、日々の業務をさらに効率化するためのテンプレート事例をいくつかご紹介します。
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
■注意事項- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方
- 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
- Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
- 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確でスムーズな情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます
- Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
今回は、Slackの投稿内容をもとに顧客情報を自動で登録する方法についてご紹介しました。
Slackでのコミュニケーションから得られる見込み客情報や問い合わせ内容は、ビジネスの成長にとって重要な資産です。
しかし、それを手作業でCRMなどに転記する作業は、手間がかかるだけでなく、ミスや漏れの原因にもなりかねません。
Yoomのようなハイパーオートメーションを使えば、プログラミングの知識がなくても、SlackとSalesforce、HubSpot、kintoneといった様々なツールを簡単に連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化できます。
今回ご紹介したテンプレートを活用すれば、面倒な設定も少なく、すぐに自動化を始めることが可能です。
手作業による転記ミスの削減、リード登録の迅速化による営業機会損失の防止、そして何より、担当者がより価値の高いコア業務に集中できる時間を生み出すことにつながります。
まずはテンプレートから、Slackと顧客管理の自動連携を体験してみませんか？
きっと、その便利さや効果を実感いただけるでしょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
