スマレジとMicrosoft Teamsを連携して毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知する方法

はじめる前に

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、一緒に始めましょう！

ステップ1：スマレジとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

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(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、スマレジをクリックします。
(3)「スマレジの新規登録」画面から、アカウント名、契約IDを入力します。
スマレジの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

スマレジのマイアプリ登録方法

入力が完了したら、「追加」をクリックします。
(4)次にMicrosoft Teamsの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からMicrosoft Teamsをクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
(5)Microsoft Teamsのサインイン画面から、お持ちのアカウントを入力してログインを行ってください。

連携が完了するとYoomのマイアプリにスマレジとMicrosoft Teamsが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：スケジュールトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

スケジュールトリガーの「毎日9時になったら」をクリックします。

(2)スケジュールトリガーの「実行時間の指定」画面から、スケジュール設定を行います。
今回は曜日指定から、通知する曜日をチェックし、時刻は９時を設定しました。

入力が完了したら、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：スマレジと連携して日次締め情報を取得する

(1)次は、スマレジと連携して日次締め情報を取得します。
「日次締め情報を取得」をクリックします。

(2)スマレジの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、スマレジと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「日次締め情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、契約ID、締め日、店舗IDを入力します。
・契約ID：赤線を確認の上、直接入力
・締め日：日付から選択
・店舗ID：候補から選択

入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ4：Microsoft Teamsと連携してチャネルにメッセージを送る

(1)次は、Microsoft Teamsと連携してチャネルにメッセージを送る設定を行います。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックします。

(2)Microsoft Teamsの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「チャネルにメッセージを送る」のままで「次へ」をクリックします。

(2)「API接続設定」画面から、チームID、チャネルIDを候補から選択します。
メッセージに入力した内容がMicrosoft Teamsに通知される内容になります。

メッセージにアウトプットを入れることでスマレジの情報を使うことができます。

その他の項目は必須項目ではありません。必要な個所に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知する」フローボットの完成です。

スマレジとMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもスマレジとMicrosoft Teamsを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.スマレジで取引が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

自動化することで、Microsoft Teamsへ入力する手間を省き、通知漏れや入力ミスを防ぐことが期待できます。通知作業を減らすことで時間を節約し、他の業務に集中したい方や、情報共有をスムーズに進めたい方におすすめです。

2.スマレジで出庫情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

このフローを使用することで、出庫情報をリアルタイムで把握し、必要な対応を迅速に行うことが期待できます。登録情報が即座にメンバーに通知されるため、遅延や漏れを防ぎ、円滑な情報共有が可能となるでしょう。

3.スマレジで入庫情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

スマレジで入庫情報が登録されると、自動的にMicrosoft Teamsに情報を通知します。これにより、入庫情報を把握しやすくなり、スピーディーな対応が可能となるでしょう。入庫漏れや遅延のリスクを軽減したい方におすすめです。

さらに、スマレジとMicrosoft Teamsを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

スマレジを使用したフローボットテンプレート一覧

Microsoft Teamsを使用したフローボットテンプレート一覧

まとめ

スマレジとMicrosoft Teamsの連携は、店舗運営における売上データの管理や共有を効率化し、チーム全体の業務改善を促進することに役立ちそうですね！
売上データの自動通知により、情報共有の手間を省き、スピーディーな意思決定をサポートするでしょう。また、データの視覚化やコメント機能を活用すれば、チーム内での議論や改善提案が活発になり、より効果的な施策を打ち出すことが期待できます。
この仕組みは、多店舗展開をしている企業だけでなく、データを活用した運営効率の向上を目指す、すべての店舗に役立つでしょう。
毎日の売上管理をシンプルにし、より良い店舗運営を実現してみませんか？