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SquareとOutlookを連携して、Squareで決済が成功したらOutlookで個別にサンクスメールを送信する方法
決済完了後のサンクスメール送信は重要ですが、件数が増えるほど手動で作業するのは大変ですよね。
送り忘れてしまったり、メールに記載する金額を間違えてしまうリスクもあります。
そこで本記事では、Squareで決済が成功したらOutlookで個別にサンクスメールを自動送信する方法や、そのメリットをご紹介します。
この自動化により業務効率が向上し、一貫した顧客対応が可能になるかもしれません。
ぜひお試しください！
こんな方におすすめ
・SquareとOutlookを使用しており、決済後に別途で顧客へのサンクスメール対応を自動化したいと考えている方
・手動でのメール作成に時間を取られ、顧客対応の一貫性に課題を感じているECサイト運営者や店舗経営者
・決済後の顧客対応で入力ミスを防ぎたいECサイト運営者
・ブランドイメージを強化するために、統一されたサンクスメールを送信したいと考えている方
・繰り返しのメール作業を自動化して、業務効率化したい小規模事業者や店舗経営者
SquareとOutlookの連携メリットと具体例
メリット1: 手間の削減と業務効率化
SquareとOutlookの連携によって、手動でメールを作成・送信する手間を削減できます。
また、スタッフはメール作成以外の業務に時間を割けるようになり、業務全体の効率向上が期待できます。
例えば、小規模のECサイトでは、毎日複数件の決済が発生しますが、手動でのサンクスメール作成に時間が取られてしまう場合があります。
しかし、この自動化によって、Squareで決済が成功し次第、Outlookからパーソナライズされたメールが自動送信されるため、作成作業の負担が軽減されよりスムーズな対応が実現できるかもしれません。
メリット2: 一貫した顧客体験の提供
SquareとOutlookの連携で、顧客に対して一貫したプロセスでメッセージを通知でき、ブランドイメージの統一性を高めることが期待できます。
手動でメールを送信する場合、文面や対応速度が担当者によって異なることがありますが、自動化すれば、統一されたテンプレートとタイミングでメールを送信できます。
例えば、オンラインストアで決済完了後に送られるメールに、お礼のメッセージや購入商品の詳細、次のステップ（発送予定日や配送状況の確認方法など）を記載することで、顧客がスムーズにサービスを受けられるようサポートできます。
このような自動化は、顧客ごとに異なる対応を行う煩雑さを排除し、サービス品質を一定以上に保つことが見込めます。
メリット3: 入力ミスの削減
SquareとOutlookの連携によって、手動による入力ミスを削減できます。
手動で顧客情報を入力し、メールを作成・送信する場合、特に件数が多いと誤字脱字や宛先間違いが発生しやすくなります。
しかし、決済データを自動で取得し、その情報に基づいてメールを生成すれば、これらのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
例えば、セミナーの参加費をSquareで受け付ける際、顧客名やメールアドレスが自動的に反映されたサンクスメールが送信されることで、正確な情報を提供することにつながります。
これにより、入力ミスによる不適切なメール送信や、顧客への不信感を与えるリスクを減らせるかもしれません。
また、内部確認や修正作業にかかる時間も削減されるため、スタッフの業務効率も向上するでしょう。
[Yoomとは]
SquareとOutlookの連携フローの作り方
ここまで、SquareとOutlookの連携によるメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携しましょう!
マイアプリ登録が完了したあと、「Squareで決済が成功したらOutlookで個別にサンクスメールを送信する」フローボットを作成していきます。
■概要Squareでお支払いがあるたびに、お客様へ個別にサンクスメールを送信する作業に手間を感じていませんか。手動での対応は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをトリガーとして、Outlookから自動でサンクスメールを送信する仕組みを構築できます。決済後の顧客対応を円滑にし、よりスムーズなコミュニケーションの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
■注意事項- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう!
- SquareとOutlookをマイアプリ連携する。
- テンプレートをコピーする。
- フロー起点のSquareのトリガー設定と、その後のOutlookのオペレーション設定を行う。
- トリガーボタンをONにして、SquareとOutlookの連携フローの動作確認をする。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ。
Squareの連携方法は、以下の解説ナビをご覧ください。
Outlookの連携方法は以下の解説ナビをご覧ください。
ステップ2:トリガーやアクションを設定
今回はこのテンプレートを使用して進めます。
■概要Squareでお支払いがあるたびに、お客様へ個別にサンクスメールを送信する作業に手間を感じていませんか。手動での対応は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをトリガーとして、Outlookから自動でサンクスメールを送信する仕組みを構築できます。決済後の顧客対応を円滑にし、よりスムーズなコミュニケーションの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
■注意事項- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Yoomをお使いの方はログインして、初めての方は会員登録をお願いします。
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
メニュー左側の「フローボット」をクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
それでは、トリガーから設定していきましょう。
トリガーとなるアクション、Squareの「決済が成功したら（Webhook）」をクリック。
アクションのタイトルは自由に変更できます。
マイアプリ連携で連携したアカウントが設定されていることを確認したら、「次へ」をクリック。
登録に成功すると以下のような結果が表示されるので、成功していれば「次へ」をクリック。
Webhookイベントを正常に検知できるかテストしていきます。
まずはSquareでテスト用の決済を作成しましょう。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると「取得した値」に決済の各項目が入ります。
ヘルプページ：「取得した値」のテスト値について
ここで、取得した値に「customer_id」を追加しておく必要があります。このIDを使って、次のアクションで顧客情報を取得していきます。
「＋取得する値を追加」をクリック、「customer_id」の＋マークをクリック、最後に「追加」をクリックで完了です。
ヘルプページ：「取得する値」を追加する方法
次は決済に紐づく顧客情報を取得しましょう。Squareの「特定の顧客情報を取得」をクリック。
アクションのタイトルは自由に変更できます。
マイアプリ連携で連携したアカウントが設定されていることを確認したら、「次へ」をクリック。
顧客IDにはトリガーで取得した「customer_id」を設定します。入力欄クリック時に表示される「取得した値」のトリガーアクションから「customer_id」を選択してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると以下のような結果が表示され、「取得した値」に決済に紐づく顧客の情報が入ります。
「完了」をクリックして、最後のアクションを設定していきます。
Outlookの「メールを送る」をクリック。
タイトルや連携アカウントを確認したら、メール内容を設定していきます。
メール内容の「To」には、取得した顧客情報のメールアドレスを設定しましょう。
件名と本文では固定テキストと取得した値を組み合わせて、それぞれの顧客や注文に対してのサンクスメールを作成していきます。
設定を終えたら「次へ」をクリック。
メールの送信内容が表示されるため、確認して「テスト」をクリック。
Outlookの指定した宛先にメールが送信されていればテストは成功です！
「完了」をクリックしましょう！これでフローボットが完成しました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要Squareでお支払いがあるたびに、お客様へ個別にサンクスメールを送信する作業に手間を感じていませんか。手動での対応は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの支払いをトリガーとして、Outlookから自動でサンクスメールを送信する仕組みを構築できます。決済後の顧客対応を円滑にし、よりスムーズなコミュニケーションの実現をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
■注意事項- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Squareを決済で利用しており、支払い後の顧客対応を効率化したいと考えている方
- 手作業でのサンクスメール送信に時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
- Outlookを活用して、お客様へのフォローメール送信を自動化したい店舗運営者の方
- Squareでの支払い完了後、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業で起こりがちなメールの送信漏れや、宛先、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
- はじめに、SquareとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Squareの決済情報をもとにメールを送信するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。複数の店舗を運営している場合に、特定の店舗での支払いのみを対象とすることが可能です。
- Outlookでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareから取得した顧客の名前や支払い金額といった情報を組み込み、パーソナライズされた内容を送信できます。
- Square、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareを使ったその他の自動化例
1. Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
決済データの管理をMicrosoft Excelで行っている方におすすめです。
決済が多いほど転記に時間がかかりますが、自動化することで件数が多くなっても業務を滞りなく進められそうですね。
■概要店舗でのSquareによる決済が完了するたびに、その売上情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をきっかけに、自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに決済情報が登録されるため、こうした手作業による管理業務の非効率を抑制できます。
■このテンプレートをおすすめする方- SquareとMicrosoft Excelで売上管理を行い、手入力の手間を削減したい店舗運営者や経理担当者の方
- 決済情報の転記ミスや計上漏れを防ぎ、正確なデータ管理体制を構築したい方
- 複数店舗の売上情報を効率的に集計し、スピーディーに状況を把握したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Squareでの決済情報が自動でMicrosoft Excelに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手入力による金額の打ち間違いや顧客情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の店舗や金額などの条件に応じて、その後の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「行を追加する」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報を指定のファイルに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。
- 決済金額や取引内容に応じて処理を分けるなど、分岐の条件を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに登録する決済日時や金額、商品名といった情報は、必要に応じて自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- SquareとMicrosoft Excelで売上管理を行い、手入力の手間を削減したい店舗運営者や経理担当者の方
- 決済情報の転記ミスや計上漏れを防ぎ、正確なデータ管理体制を構築したい方
- 複数店舗の売上情報を効率的に集計し、スピーディーに状況を把握したいマネージャーの方
- Squareでの決済情報が自動でMicrosoft Excelに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手入力による金額の打ち間違いや顧客情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の店舗や金額などの条件に応じて、その後の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「行を追加する」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報を指定のファイルに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、通知を検知したい店舗のIDを任意で設定できます。
- 決済金額や取引内容に応じて処理を分けるなど、分岐の条件を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに登録する決済日時や金額、商品名といった情報は、必要に応じて自由にカスタマイズできます。
- Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2. Squareで決済情報が作成されたら、freee会計の取引先を作成するフローです。
取引先作成は、時間も手間もかかる作業です。
ルーティン業務は自動化し、属人化を防ぎましょう。
■概要Squareで決済があるたびに、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Squareで発生した決済情報をトリガーに、freee会計への取引先登録を自動化できるため、こうした会計業務の課題をスムーズに減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook） 」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
■注意事項- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Squareとfreee会計を利用し、取引先の登録作業を効率化したい経理担当者の方
- 決済情報をもとにした会計処理の手間を減らし、コア業務に集中したい店舗運営者の方
- 顧客情報の二重入力を減らし、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方
- Squareで決済が発生する都度、freee会計へ手入力していた時間を短縮し、より重要な業務に時間を活用できます。
- 手作業による顧客情報の転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、Squareとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「決済が成功したら（Webhook） 」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先を作成する」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに取引先を作成します。
- freee会計で取引先を作成する際、連携する情報は任意で設定可能です。Squareから取得した顧客情報の中から、取引先名や連絡先など、管理に必要な項目を選択して連携してください。
- Square、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
- SquareのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
3. Google スプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
手作業で顧客情報を登録していると、一桁間違えたり、登録漏れが発生するリスクがあります。
Google スプレッドシートに登録されている情報を用いるので、顧客情報が登録できるので、そのようなミスを防げます。
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか？単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、正確な顧客管理を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとSquareで顧客管理を行い、手作業での登録に手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや更新漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
- 手作業による顧客登録業務をなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力がなくなることで、登録情報の誤りや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートやシートを指定してください。
- Squareに顧客情報を登録する際、Google スプレッドシートのどの列の情報を、Squareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとSquareで顧客管理を行い、手作業での登録に手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや更新漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
- 手作業による顧客登録業務をなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力がなくなることで、登録情報の誤りや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
- はじめに、Google スプレッドシートとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートやシートを指定してください。
- Squareに顧客情報を登録する際、Google スプレッドシートのどの列の情報を、Squareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に登録するかを自由に設定できます。
- Google スプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
まとめ
今回は「Squareで決済が成功したらOutlookで個別にサンクスメールを送信する」フローボットを紹介しました。
SquareとOutlookを連携して決済後のサンクスメール送信を自動化することで、業務効率の向上が期待できます。
この自動化は手動作業の手間を削減し、入力ミスを防ぐことでスタッフの負担軽減も見込めるでしょう。
結果として、顧客に対して迅速かつ正確な対応が可能となり、ブランドイメージの向上にも寄与する可能性があります。
ぜひこの機会にYoomを使い、SquareとOutlookの連携を試してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
