・
Squareは、初めてキャッシュレス決済を導入する店舗でも簡単に操作が可能で、初心者にも安心して使える便利なツールです。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールに毎回手動で反映する場合、時間がかかり効率的とはいえない面があるかもしれません。
本記事では、SquareとHubSpotを連携させるメリットと、自動化の基本的な流れについて解説します。
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
・SquareとHubSpot間の情報連携作業に時間や労力を感じている方
・決済データを基に売り上げ分析やビジネス戦略を迅速に行いたいと考えている方
・手作業を削減し、業務の自動化による効率化を目指している方
Squareで決済が完了した際、HubSpotへ自動的に顧客情報が登録されることで、手作業によるデータ入力の時間を削減できます。
自動化により単調な入力作業を減らし、業務全体の流れをスムーズにすることができるかもしれません。
例えば、小売業やサービス業では、決済時に収集した顧客情報を後で手作業でシステムに入力するケースが一般的ですが、このプロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクも伴います。
特に顧客数が多い場合、こうした業務はスタッフにとって大きな負担となりがちです。
自動化を活用することで、膨大なデータを手作業で入力する負担を抑えることができるようになるでしょう。
Squareでの決済完了時にHubSpotへ自動的に情報が登録されるようになることで、顧客情報を素早く把握することができます。
たとえば、顧客が購入直後に問い合わせをした場合、最新情報をもとにした的確な対応が取りやすくなるかもしれません。
また、購入後すぐに感謝のメールを自動送信することが可能になるため、フォローアップの迅速化も期待できます。
さらに、迅速な対応ができるようになることで、顧客からの信頼につながる可能性があります。
結果として、顧客に安心感を持ってもらえる対応に役立つでしょう。
Squareでの決済データがHubSpotに自動で登録されることで、顧客ごとの購買履歴や取引金額といった情報を整理しやすくなります。
結果として、マーケティング部門はキャンペーンを企画する際に、購入頻度が高い製品や購入金額の大きい顧客層を簡単に把握できるようになるでしょう。
例えば、ある商品を継続的に購入している顧客に対しては、その商品に関連する特別オファーや割引を案内するメールを送信することができます。
さらに、過去の取引金額をもとに購入頻度の高い顧客を抽出し、ロイヤルティプログラムやVIP特典の案内をすることで、顧客との関係を深める施策を進めやすくなります。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
[Yoomとは]
今回は、【Squareで決済が完了したらHubSpotに登録する】というフローを作成します。
これにより、手作業による入力漏れや重複データのリスクを軽減し、管理業務を効率的に進められる可能性があります。
■概要
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquareを利用している方
・決済業務の効率化でSquareを活用している方
・オンライン決済の支払いでSquareを利用している店舗経営者
2.CRMツールを利用している方
・HubSpotで取引情報を管理している方
・HubSpotへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の支払いに対応できる決済システムで、幅広い顧客ニーズに対応することができます。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールでも管理している場合、毎回の手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Squareで決済が完了するとHubSpotに取引情報として登録することができるため、手動作業を省けます。
業務時間外の決済情報もHubSpotへシームレスに登録されるため、入力漏れや一括登録による重複データの入力を防止し、管理業務を効率化することが可能です。
また、HubSpotへのデータ登録が自動化されることで、チーム全体の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
・SquareとHubSpotをマイアプリ登録
・SqSquareで支払い（決済）が作成されたら起動するトリガーの設定
・HubSpotで取引の作成をする設定
・テストと確認
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.ログインしたら、マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はSquareとHubSpotをそれぞれ検索して、登録していきます。
3.Squareと入力するとアイコンが出てきます。
Squareのアイコンをクリックします。
4.Squareのログイン画面がでてきますので、ログインしてください。
5.HubSpotも同じように検索して、アイコンをクリックします。
6.「Sign in to your HubSpot account」を選択します。
7.ログイン画面が出てくるので、ログインしましょう。
なお、なお、HubSpotのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquareを利用している方
・決済業務の効率化でSquareを活用している方
・オンライン決済の支払いでSquareを利用している店舗経営者
2.CRMツールを利用している方
・HubSpotで取引情報を管理している方
・HubSpotへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の支払いに対応できる決済システムで、幅広い顧客ニーズに対応することができます。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールでも管理している場合、毎回の手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Squareで決済が完了するとHubSpotに取引情報として登録することができるため、手動作業を省けます。
業務時間外の決済情報もHubSpotへシームレスに登録されるため、入力漏れや一括登録による重複データの入力を防止し、管理業務を効率化することが可能です。
また、HubSpotへのデータ登録が自動化されることで、チーム全体の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
1.まず、一番上の「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
Squareと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「支払い（決済）が作成されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後にテストを行い、問題がなければ保存してください。
4.次は「コマンドオペレーション」のアイコンをクリックしてください。
5.コマンドオペレーションは元から設定されています。
必要に応じて変更を行ってください。
問題がなければ保存してください。
1.フローに戻ります。
最後に、「取引の作成」のアイコンをクリックしてください。
2.HubSpotと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「取引の作成」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.各項目を設定していきます。
ステージは必須項目のため、必ず入力してください。
入力欄をクリックすると、取得済みのアウトプットが表示されるため適宜活用してください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
4.これで、【Squareで決済が完了したらHubSpotに登録する】というフローが完成しました。
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomはプログラミングの知識がなくても簡単に設定ができます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquareを利用している方
・決済業務の効率化でSquareを活用している方
・オンライン決済の支払いでSquareを利用している店舗経営者
2.CRMツールを利用している方
・HubSpotで取引情報を管理している方
・HubSpotへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の支払いに対応できる決済システムで、幅広い顧客ニーズに対応することができます。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールでも管理している場合、毎回の手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Squareで決済が完了するとHubSpotに取引情報として登録することができるため、手動作業を省けます。
業務時間外の決済情報もHubSpotへシームレスに登録されるため、入力漏れや一括登録による重複データの入力を防止し、管理業務を効率化することが可能です。
また、HubSpotへのデータ登録が自動化されることで、チーム全体の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にもSquareを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
このテンプレートを使えば、Squareでの支払い後にGmailで購入者へ自動的にサンクスメールを送信できます。
これにより、深夜や休日でも支払い完了後に自動でメールを送ることができます。
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
このテンプレートを使用すれば、Squareでの決済が完了すると、kintoneにレコードを自動的に追加できるようになります。
これにより、手作業を省くことで業務にかかる負担を軽減し、余った時間を他の業務に充てられるようになります。
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
3.Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
このテンプレートを活用することで、決済が完了するたびに、自動でExcelにデータを登録でき、作業の簡略化をサポートします。
手作業での入力時間を短縮したい方におすすめです。
■概要
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗
・Squareを決済システムとして利用している方
・複数の決済オプションの提供でSquareを活用している店舗経営者
2.決済データの管理を行う方
・Microsoft Excelで決済データを一元管理している方
・決済データの分析を行いマーケティング施策として役立てている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の決済オプションが提供されており、幅広い顧客層に対応できるシステムです。
しかし、Squareの決済データを他のツールでも管理している場合、手動作業によるデータの入力ミスや登録漏れが発生する恐れがあります。
手動による登録作業を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを利用することで、Squareの決済が完了すると自動でMicrosoft Excelに決済データを登録できるため、手動作業の負担を軽減できます。
登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SquareとHubSpotを連携することで、Squareの決済が完了すると、HubSpotに決済データを自動登録できるようになりました。
データが多い場合でも、登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクに集中できるようになります。
「自動化は難しい」「専門知識が必要なのでは」といった不安を感じている方でも、Yoomなら安心して始められます。
わかりやすいテンプレートが多数用意されているため、初めての方でもスムーズに取り組めます。
Yoomを活用して、より効率的なビジネス運営を目指してみませんか？
