HarvestとSquareを活用し、顧客管理や請求業務を行っているものの、両ツール間のデータ連携を手作業で行っていませんか？
例えば、Harvestに新しいクライアントを登録した後、同じ情報をSquareにも手入力する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクも伴います。
このような繰り返し作業に追われ、本来集中すべき業務に時間を割けないという方も少なくないはずです。
もし、Harvestで新しいコンタクトが作成されたら、その情報が自動的にSquareの顧客リストに登録される自動化の仕組みがあれば、こうした面倒な二度手間や転記ミスから解放されるはずです！
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
日々の業務負担を軽減し、作業の正確性を高めたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にして業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。
Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
・HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとSquareを連携してできること
HarvestとSquareのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。例えば、Harvestの顧客情報が更新された際に、Squareの顧客情報も自動で更新するといった連携が可能です。
これにより、データ入力の手間やミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
この自動化により、Harvestで新しいコンタクトが作成された際に、その情報がSquareの顧客リストへ自動で登録されるため、手作業によるデータ転記の手間を削減可能です。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。
Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
・HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
この自動化では、Harvestで作成されたコンタクトの中から特定の条件に合致するものだけを抽出し、Squareに顧客情報として登録します。
必要なデータのみを自動で連携でき、手動での選別作業が軽減されます。
Harvestで特定条件の新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと決済サービスのSquareを併用していると、それぞれのサービスに顧客情報を手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件を満たす新規コンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。
HarvestとSquare間の連携をスムーズに行い、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理している顧客情報をSquareへ手作業で登録している方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいと考えている方
・顧客情報管理の正確性を高め、業務の効率化を推進したいマネージャーの方
■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとSquareの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HarvestとSquareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびSquareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。
Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
・HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとSquareをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の新規接続から検索欄にHarvestと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Squareの連携
同様に右上の検索ボックスに「Square」と入力して、表示されたSquareのアイコンをクリックします。
ログイン画面に移ります。
Squareに登録のあるメールアドレスや電話番号を記入して「続行」ボタンを押します。
パスワードを記入して、「ログイン」ボタンをクリックします。
同様にページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Harvestで新規コンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているコンタクト情報を、手作業でSquareに登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HarvestとSquareの連携を自動化できます。
Harvestに新規コンタクトが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、こうした二重入力の手間を解消し、より正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとSquareを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したい方
・HarvestからSquareへのデータ移行時に発生する、手入力によるミスを防止したい方
・複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Contact」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
※基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーとなるタスクが作成されるAccount IDを設定します。
入力欄をクリックすると、下記のように候補が表示されるのでこの中から選択してください。
Harvest上でテストのための顧客情報を作成します。
※今回は以下の「YoomDemo」の顧客情報をテストとして使用します！
「＋Add contact」から顧客情報を追加しましょう。
Yoomの設定画面に戻りましょう！
「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
【Tips】
アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、ここで取得したアウトプットをSquareに自動登録可能となります！
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Squareのアクション設定
Harvestから取得した値を利用して、Squareに顧客情報を登録する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
Squareに登録する姓を、下記のように取得した値の中から選択してください。
【Tips】
このようにアウトプットを活用することで最新のHarvestのデータをその都度Squareへ登録可能となります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータが登録されてしまうので注意が必要です。
同様に、任意で名やメールアドレス、企業名などを登録します。
その他の設定も希望に合わせて行い、全ての設定ができたら赤枠のボタンを押して、テストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Squareに顧客情報が作成されています。
確認してみましょう！
顧客情報が登録されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
SquareのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareでのイベントをきっかけにHarvestへデータを連携する自動化も可能です。
Squareでの顧客登録や支払いをトリガーとした業務効率化に興味がある場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
この連携により、Square POSなどで新しい顧客が登録されたら、その情報が自動的にHarvestにクライアントとして作成されます。
手作業でのデータ移行が削減され、請求や工数管理の準備を迅速に開始できます。
Squareに顧客が登録されたら、Harvestにクライアントを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareに新しい顧客が登録されるたび、時間管理ツールのHarvestにも手作業でクライアント情報を入力していませんか？
このワークフローは、HarvestとSquare間でのデータ手入力といった課題を解決します。
Squareへの顧客登録をきっかけに、Harvestへのクライアント作成が自動で実行されるため、データ転記の手間を省き、入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとHarvestを併用し、顧客情報やクライアント情報の登録を手作業で行っている方
・HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、手入力の時間を削減したいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する
Squareで新しい支払いが行われたことをトリガーとして、Harvestに自動で関連タスクを登録できます。
支払い後のフォローアップ作業やプロジェクトのタスク作成を自動化し、対応の抜け漏れを削減します。
Squareで支払いが作成されたら、Harvestにタスクを登録する
試してみる
■概要
Squareでの決済処理後、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手作業でタスクを登録する業務に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Squareでの支払いが作成されたタイミングをトリガーに、Harvestへのタスク登録を自動化できます。
harvestとsquareを連携させ、決済後のタスク管理に関する定型業務を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの決済情報を基に、Harvestでタスクや工数を管理している方
・harvestとsquare間のデータ手動入力に、時間的なコストや手間を感じている方
・決済からタスク登録までを自動化し、プロジェクト管理の正確性を高めたい方
■注意事項
・Square、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestやSquareのAPIを使ったその他の自動化例
HarvestやSquareのAPIを活用することで、タスク管理や顧客情報管理、決済フローを自動化し、業務効率を向上させることができます。
Yoomにはこれらを活用した実務向けテンプレートが揃っているので、日常業務に合わせて活用してみてください！
Harvestを使った自動化例
Harvestを中心にすると、タスクやプロジェクト管理を他ツールと連携して効率化できます。
たとえば、SmartsheetやGitHubの更新情報をもとにタスクを自動作成すれば、プロジェクト管理の抜け漏れを防止できます。
また、Microsoft Teamsへの通知やBoxへのフォルダ作成、HubSpotとのクライアント情報同期などにより、作業の可視化や管理業務の自動化も可能です！
GitHubで特定条件に合うIssueが作成されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
開発プロジェクトにおいて、GitHubでのIssue管理とHarvestでの工数管理を別々に行っていませんか。手作業での情報連携は、タスクの作成漏れや転記ミスの原因となり、正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローは、GitHubとHarvestの連携を自動化するものです。特定の条件に合うIssueがGitHubで作成されると、自動でHarvestにタスクが作成されるため、管理工数を削減し、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubのIssueを基にHarvestで工数管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・GitHubとHarvest間の情報連携を手作業で行っており、非効率だと感じている開発チームの方
・Issue起票からタスク作成までを自動化し、プロジェクト管理の精度を高めたい方
■注意事項
・HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestで特定条件に合うProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Harvestで特定条件に合致するプロジェクトが作成されると、Boxに自動でフォルダを作成する処理を実現します。HarvestとBoxを連携させてプロジェクト開始時の定型業務を自動化し、手作業によるフォルダ作成の手間や命名ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを利用し、プロジェクト管理やファイル管理を行っている方
・HarvestとBox間での手作業による情報登録の手間をなくし、業務を効率化したい方
・プロジェクト開始時のフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加された際、チームへの共有を手作業で行っていませんか。このような手作業による共有は、時間がかかるだけでなく、重要なタスクの伝達漏れにつながる可能性もあります。このワークフローは、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知するもので、HarvestとTeamsを連携させることで、タスク共有の効率化を実現し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Teamsを活用し、プロジェクト管理を行っているマネージャーの方
・手作業でのタスク共有に手間を感じており、チームへの情報伝達を効率化したい方
・重要なタスクの共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたい担当者の方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotで特定条件に合う会社が作成されたら、HarvestにClientを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している会社情報と、Harvestに登録するクライアント情報をそれぞれ手作業で入力・管理していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、登録ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとHarvestの連携を自動化し、そうした課題を解消します。HubSpotで特定の条件に合う会社情報が作成されると、自動でHarvestにクライアント情報が追加されるため、手作業による運用の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとHarvestを併用し、顧客管理やプロジェクト管理を行っている方
・HubSpotからHarvestへの手動でのデータ転記に手間を感じている担当者の方
・Harvest HubSpot間のデータ連携をスムーズに自動化し、業務効率化を目指すチームの方
■注意事項
・HarvestとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
・プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方
■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareを使った自動化例
Squareを活用すると、決済や顧客情報の管理を他ツールと連携して効率化できます。
たとえば、決済情報をもとにマネーフォワード クラウド会計やSlackへ自動通知したり、顧客情報をConstant ContactやSPIRALに同期することで、営業や会計処理をスムーズに行えます。
また、WooCommerceと連携すれば、ECサイトで作成された顧客情報をSquareに自動で追加でき、顧客管理の一元化も可能です！
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの自動連携を実現し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた顧客情報を、Yoomを活用してSquareに自動的に登録することで、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保ちます。
これにより、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を収集し、Squareで管理しているビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者
・顧客データの二重入力によるエラーを防ぎたい中小企業の管理者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい方
・GoogleフォームとSquareを連携させて、スムーズな顧客管理を実現したい方
■注意事項
・Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する
試してみる
■概要
「Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」ワークフローを利用すると、Squareで条件に合致した顧客情報を自動でSPIRALへ登録できます。
手入力の手間を省けるため、情報管理が効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して顧客情報を管理している方
・顧客データを他システム（SPIRALなど）とスムーズに連携したいと考えている方
・顧客が特定の条件に該当した場合に、手間なく関連情報を他システムにも反映させたい方
・SPIRALを使ってメール配信や顧客管理を行っている企業や担当者の方
・手作業で顧客リストを更新する手間を減らし、業務効率を高めたい方
■注意事項
・Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
試してみる
■概要
「Squareで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する」ワークフローは、販売データと顧客情報をシームレスに連携させることで、マーケティング活動を効率化する業務ワークフローです。
Squareで販売された際に収集されるコンタクト情報をConstant Contactに自動的に同期することで、手動でのデータ入力や二重管理の手間を省き、正確な顧客データを活用したメールキャンペーンやフォローアップが容易になります。このワークフローを導入することで、マーケティング担当者はより戦略的な活動に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用しているが、顧客情報の管理に手間を感じているビジネスオーナー
・Constant Contactを活用してマーケティング活動を行っており、データの一元管理を目指しているマーケティング担当者
・販売データとメールマーケティングを連携させて、より効果的なキャンペーンを実施したいと考えている企業
・手動でのデータ同期によるヒューマンエラーを減らし、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダー
■注意事項
・Square、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで決済情報が作成されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成しSlackに通知する
試してみる
■概要
このフローでは、Squareでの取引が完了するとマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録され、さらにSlackに自動で通知が届きます。この自動化によって、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させることが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して日々多くの決済を処理している経理担当者の方
・マネーフォワード クラウド会計とSlackを使用してチームとの連携を強化したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られており、自動化を検討中の中小企業経営者の方
・API連携を通じて業務ワークフローの最適化を目指している方
・決済情報の管理を効率化し、エラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Square、マネーフォワード クラウド会計、SlackをYoomと連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加するワークフローは、オンラインショップとPOSシステム間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させます。
このワークフローを活用すれば、WooCommerceでの顧客情報を自動的にSquareにも追加でき、スムーズなデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に悩んでいるEC運営者の方
・オンラインとオフラインの販売チャネルを統合し、一元管理したい店舗経営者の方
・顧客情報の正確性を高め、手作業によるエラーを減らしたいIT担当者の方
■注意事項
・WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
HarvestとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーを削減することが可能です。
これにより、常に最新かつ正確な情報に基づいて請求業務や顧客対応を行えるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合どうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
Slack・Chatworkへの通知設定
Q：「特定条件」とは具体的に何で絞れますか？
A：メールアドレス情報や電話番号などの特定の分岐条件を入れることで、条件に合致する時のみフローが先に進むようになります。なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Yoom料金プラン/「分岐」の設定方法
Q：請求書や支払い情報も詳細に連携できますか？
A：はい、できます！請求書や支払い情報、タスクなどの連携が可能です。Harvestのトリガーアクションにて、希望のトリガーアクションを選択してください。
気になる方はこちらからぜひご確認ください！
.avif)
.png)
.avif)
