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とにかく早くStreakのAPIを利用したい方へ
YoomにはStreak APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
■概要 CRMツールであるStreakで顧客情報を管理し、Mailchimpでメールマーケティングを行っているものの、それぞれのツールへの情報入力や更新を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、StreakのAPIを利用して、新しいコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスリストへコンタクト情報を追加します。手作業によるデータ転記の手間をなくし、迅速で正確な顧客リストの連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Streakを使ったCRM業務、例えば顧客管理や案件進捗の更新を手作業で行う中で、「この繰り返し作業、もっと効率化できないか…」と感じたことはありませんか？
一般的にこうしたSaaSの自動化にはAPI連携が不可欠であり、プログラミングの知識が求められるため、「エンジニアに頼まないと無理そうだ」と諦めてしまうケースも少なくありません。
特に、開発リソースが限られている環境では、業務改善のアイデアがあってもなかなか実行に移せないのが現実です。
しかし、プログラミングの知識がなくても、StreakのAPIを様々なアプリと連携させる簡単な方法が存在します。
この記事では、Streak APIの基本的な知識から、具体的な連携フローの作成手順までを分かりやすく解説するので、日々の定型業務から解放され、より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
Streak APIを使うための基本的な知識
Streak APIを活用するには、まずAPIの基本を理解することが重要です。APIキーを使って認証し、パイプラインやボックス、タスクの管理ができますがいくつかの注意点もあります。例えばAPIにはリクエスト制限があり、頻繁にリクエストを送ると制限に引っかかることがあります。
Yoomのようなノーコード自動化ツールを使えば設定を簡単に行い、Streakを他のツールと連携することができます。これにより、効率的に作業を進めることが可能になります。Streak APIとは
Streak APIはStreakと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Streakを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、Streak APIの場合は「Streak」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
Streak APIでできること
Streak APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにStreak APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. Streakの新規コンタクトをMailchimpに自動で追加する
Streakの「New Contact」トリガーを活用し、新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を自動でMailchimpのオーディエンスリストに追加するフローを構築できます。
この連携により、手動でのリスト更新作業が不要になり、マーケティング活動を迅速に開始できるため、リード獲得からナーチャリングへの移行をスムーズにします。
■概要 CRMツールであるStreakで顧客情報を管理し、Mailchimpでメールマーケティングを行っているものの、それぞれのツールへの情報入力や更新を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、StreakのAPIを利用して、新しいコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスリストへコンタクト情報を追加します。手作業によるデータ転記の手間をなくし、迅速で正確な顧客リストの連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
2. Streakの新規BoxをNotionデータベースに自動で追加する
Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されたことを「New Box」トリガーで検知し、自動でNotionデータベースに項目を追加することで、チーム内での情報共有や進捗管理を一元化できます。
CRMとプロジェクト管理ツールを連携させることで、データの二重入力の手間を省き、常に最新の状態で情報を把握できるようになります。
■概要 CRMツールのStreakで管理している案件や顧客情報を、情報共有のために手作業でNotionへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、StreakのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
3. StreakのBox更新をMicrosoft Teamsに自動で通知する
Streak上でBoxのステータスが更新された際に、「Updated Box」トリガーを起点として、関連する情報をMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できます。
営業担当者が案件のフェーズを更新すると即座に関係者へ共有されるため、チーム全体の連携が強化され、迅速な意思決定をサポートします。
■概要 顧客管理ツールのStreakに登録された情報の更新を、手作業でチームに共有していませんか？手動での情報伝達は、対応の遅れや共有漏れに繋がることも少なくありません。このワークフローは、こうした課題を解決するために設計されており、APIの知識がなくても、StreakのBox情報が更新された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知を送信します。この連携により、重要な更新をリアルタイムでチーム全体に共有することが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
Streak APIの利用料金と注意点
StreakのAPIは、無料で利用を開始できます。Gmailに直接統合されるCRMという特性上、フリープランでもAPIを活用して、基本的な顧客情報や案件（Box）の管理を自動化することが可能です。
ただし、APIの利用にはいくつか注意点があります。
※詳細はStreakのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月25日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してStreak APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
Streak APIとの連携方法
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するStreakのマイアプリ登録方法を解説していきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
Streakのマイアプリ登録
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からStreakを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にStreakと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、説明を確認し、「アカウント名」と「APIキー」を入力し、追加をクリックします。
※APIキーはこちらから取得しましょう。
これでStreak APIとの連携は完了です。
今回は「StreakでContactが作成されたら、Mailchimpで新規コンタクトをオーディエンスに追加する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 CRMツールであるStreakで顧客情報を管理し、Mailchimpでメールマーケティングを行っているものの、それぞれのツールへの情報入力や更新を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、StreakのAPIを利用して、新しいコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスリストへコンタクト情報を追加します。手作業によるデータ転記の手間をなくし、迅速で正確な顧客リストの連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1:MailchimpとYoomの連携
Mailchimpのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
【事前準備】
※Mailchimpのマイアプリ登録には、アクセストークンの取得が必要です。
アクセストークンにはMailchimpで取得したAPIキーを設定してください。
1.Mailchimpにログインし、ホーム画面の検索ボックスで「API」と検索し、検索結果のAPI keysをクリックしましょう。
2.下へスクロールし、「Your API Keys」の「Create A Key」をクリックします。
3.API Keyの名前を「Yoom」など任意で設定し、「Generate Key」をクリックします。
4.API Keyが発行されるので、「Copy To Clipboard」をクリックし、「Done」をクリックします。
※以下で発行したAPI Keyをマイアプリ連携時に使用します。
マイアプリ連携の設定
Mailchimpも先程のStreakと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、説明を参考に必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 CRMツールであるStreakで顧客情報を管理し、Mailchimpでメールマーケティングを行っているものの、それぞれのツールへの情報入力や更新を手作業で行うことに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、StreakのAPIを利用して、新しいコンタクトが作成された際に、自動でMailchimpのオーディエンスリストへコンタクト情報を追加します。手作業によるデータ転記の手間をなくし、迅速で正確な顧客リストの連携を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Streakのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルは変更可能です。わかりやすいものに変更するなど、必要に応じてカスタマイズしてください。
連携するアカウント情報は基本的にマイアプリ登録したアカウントが入力されています。
内容を確認し、トリガーアクションはテンプレート通りに「New Contact」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.入力欄をクリックし、対象の「Team Key」を候補から選択してください。
入力後にYoomと連携できるか「テスト」を実行し、問題なければ「次へ」に進みます。
4.実際にStreakでテスト用のContactを作成しましょう！
Contactの内容をYoomと連携するために、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、取得した値にStreakの情報が追加されます。
実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Mailchimpに追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！
これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様に、タイトルやアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りに「コンタクトをオーディエンスに追加」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.「オーディエンスID」にコンタクトを追加したいオーディエンスIDを入力します。
「候補」から連携したアカウントに関連したオーディエンスが表示されるので、対象のオーディエンスを選択しましょう。
4.「メールアドレス」にコンタクトのメールアドレスを設定します。
先程取得した値（アウトプット）からフォームの回答内容を引用できるので、「メールアドレス」の項目を選択しましょう。
5.「ステータス」を5種類から選択します。基本的には「subscribed」に設定しておきましょう。
6.メールアドレス以降は、「取得した値（アウトプット）」などを活用しながら任意で設定しましょう。
「取得した値（アウトプット）」を使用することで、値が固定化されず、毎回取得した値が反映されるようになります！
7.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Mailchimpに追加できていることを確認しましょう！
8.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、Streak APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
Streak APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、Streakを使った業務フローを自動化しましょう！
1. 各種フォームからのStreakへのコンタクト自動作成
Googleフォーム、Typeform、Jotform、Tally、Zoho Formsなど、多様なフォームからの回答をトリガーに、Streakにコンタクトを自動作成できます。これにより、見込み客情報を効率的にStreakに集約し、営業・顧客管理をスムーズにします。
■概要 フォームで集めたリード情報を手作業でCRMツールに転記していませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 フォームで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Jotformで集めたリード情報を、手作業でCRMツールに入力していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Zoho Formsで集めたリード情報や問い合わせ内容を、Streakへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、Streakのコンタクト情報を自動で作成し、こうした課題を解消して業務の効率化に貢献します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Tallyで収集したアンケートやお問い合わせの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されます。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動の効率を高めることに繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
こういった作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのContactを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、迅速で正確な顧客情報管理を実現しましょう。
こういった作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローでは、Googleフォームに送信された情報を基に、Streakにコンタクト情報を自動で作成します。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
こうした作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、その内容を用いてStreakのコンタクトを自動で作成できます。
手作業によるデータ入力をなくし、リード管理を効率化しましょう。
また、Jotformから取得した回答をどのプロフィール項目に紐づけるかを設定してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
2. CRM・外部サービスからのStreakへの顧客情報連携
HubSpotでコンタクトが作成されたり、Salesforceでリードが登録されたり、Apolloでコンタクトが作成されたりした場合をトリガーに、Streakにコンタクトやボックスを自動追加できます。
また、Google スプレッドシートに行が追加されたらStreakにコンタクトを作成することも可能です。
これにより、多様なチャネルからの顧客情報をStreakに集約し、一元的な管理を実現します。
■概要 営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるStreakに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために、StreakとGoogle Sheetsの連携を自動化します。Google スプレッドシートに特定の条件を満たす行が追加されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されるため、手作業による手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotで管理している顧客情報と、Streakで管理している営業パイプラインの情報を、それぞれ手作業で入力・更新していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、自動でStreakにもコンタクト情報を追加できます。面倒な手作業から解放され、営業活動の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Salesforceで獲得した新しいリード情報を、手作業でStreakへ転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されると、その情報が自動でStreakにも追加されるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動の初動をスムーズに開始できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
3. Streakをトリガーとした自動通知
StreakでBoxが作成または更新されたら、Microsoft TeamsやSlack、Gmailに通知できます。また、Taskが完了された場合もGmailに通知可能です。
これにより、プロジェクトやタスクの進捗状況をリアルタイムで把握し、情報共有を自動化してチームの連携と業務効率を向上させます。
■概要 Streakで新しいBox（案件やタスク）が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで共有していませんか？この作業は定型的でありながらも、通知漏れやタイムラグが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StreakでのBox作成をトリガーとして、指定した内容の通知をGmailで自動送信する仕組みが構築できます。StreakとGmail間の連携を円滑にし、情報共有の迅速化と業務効率の向上を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Streakでのタスク管理は便利ですが、完了したタスクの報告や関係者への通知を都度Gmailで作成・送信するのは手間ではないでしょうか。重要なタスクの完了報告が漏れてしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Streakでタスクが完了すると自動でGmailから通知メールが送信されるため、こうした連携の手間や報告漏れといった課題を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Streakで管理している案件やタスクについて、新しいボックスが作成されるたびに手動で関係者に通知していませんか？この手作業は、情報共有の遅れや通知漏れの原因となり、ビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakでボックスが作成されると同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ自動で通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を高めることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 Streakで新しい案件やタスクを管理する際、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有の遅延や漏れが発生し、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Streakで新しいボックスが作成された際に、その情報を自動でSlackの指定チャンネルへ通知できます。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現し、チームの連携を円滑にします。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
Streakで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、LINE、Outlook、Microsoft Teams、Telegramでメッセージを送信できます。
これにより、特定の顧客や見込み客に対するタイムリーなアプローチを自動化し、顧客対応の質を高めます。
■概要 Streakで新しいコンタクトを管理する際、関係者への情報共有をTelegramで行っている場合、手作業での通知は手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Streakに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、指定したTelegramのチャンネルへ自動で通知を送信します。StreakとTelegramの連携を自動化することで、リアルタイムでの情報共有を実現し、コミュニケーションの遅延や抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を支援します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Streakで管理しているコンタクト情報を、その都度Microsoft Teamsでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での共有は、情報の伝達遅延や通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Streakに新しいコンタクトが追加されたことをトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知します。StreakとTeamsを連携させることで、チーム内の情報共有をスムーズにし、迅速な顧客対応を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Streakで顧客情報を管理しているものの、特定の条件に合致したコンタクトへのアプローチが手動になってしまい、対応の遅れや漏れが発生することはないでしょうか。特にLINE公式アカウントを活用している場合、手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、ミスも起こりやすくなります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ▪️注意事項 ■概要 Streakでの顧客管理において、新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でOutlookからフォローメールを送信する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、Streakへのコンタクト追加をきっかけに、Outlookからのメール送信を自動化するため、streak outlook間の連携を円滑にし、顧客への迅速なアプローチを実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ▪️注意事項
このワークフローは、StreakとLINEを連携させ、特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、自動でLINE公式アカウントからメッセージを送信します。これにより、迅速で正確な顧客対応を自動で実現できます。
4. Streakの活動をトリガーとした他ツール連携
Streakで新しいBoxが作成されたら、Notionデータベースに追加したり、Trelloにカードを作成したりすることも可能です。
これにより、Streak内のプロジェクトやタスクの進捗を他の管理ツールと連携させ、一貫したワークフローを構築します。
■概要 CRMツールのStreakで管理している案件や顧客情報を、情報共有のために手作業でNotionへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、StreakのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Gmailに統合されたCRMであるStreakで案件管理をし、タスクはTrelloで管理している場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生しがちです。このワークフローは、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を基にTrelloへ自動でカードを作成します。StreakとTrelloを連携させることで、こうした二重入力の手間や入力漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
まとめ
Streak API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたStreak上の顧客情報登録や案件更新に伴う関連ツールへの情報展開が自動化され、入力の手間やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、営業担当者やマーケティング担当者がこうした定型業務から解放されることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるでしょう。もしStreakを使った業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Streakのカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、可能です。ただしカスタムフィールドによっては、オペレーション設定時に行うテストの後に、取得した値に自分で追加する必要があるため注意してください。
Q：連携処理が失敗した場合、どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q：もっと複雑な条件で自動化できますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。
ただ、分岐設定は有料プランでご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
