LINEのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントから寄せられるお問い合わせやリード情報を、都度手作業でStreakに入力していませんか。このプロセスは時間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローは、LINE公式アカウントでメッセージを受け取ると、AIが自動で内容を解析し、Streakにコンタクト情報を登録します。StreakとLINEのスムーズな連携を実現し、顧客管理の初動を自動化することで、対応の迅速化とデータ精度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントから得た顧客情報を手動でStreakに登録している方
・StreakとLINE公式アカウントを連携させ、問い合わせ対応を効率化したいと考えているチームの方
・顧客情報の登録における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティングや営業担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
※この記事でLINEと表記されるアプリは「LINE公式アカウント」です。
「LINE公式アカウントに届いた問い合わせを、顧客管理のためにStreakに一件ずつ手入力している…」
「メッセージを確認しながらStreakのコンタクト情報を更新するのが面倒で、後回しにしがち…」
このように、LINE公式アカウントとGmailベースのCRMであるStreakを併用する中で、両ツール間の情報連携を手作業で行うことに手間や課題を感じていませんか？
もし、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Streakに自動でコンタクト情報が作成・更新される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや対応漏れのリスクをなくせるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートな顧客管理体制を構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはLINE公式アカウントとStreakを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
LINEのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントから寄せられるお問い合わせやリード情報を、都度手作業でStreakに入力していませんか。このプロセスは時間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローは、LINE公式アカウントでメッセージを受け取ると、AIが自動で内容を解析し、Streakにコンタクト情報を登録します。StreakとLINEのスムーズな連携を実現し、顧客管理の初動を自動化することで、対応の迅速化とデータ精度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントから得た顧客情報を手動でStreakに登録している方
・StreakとLINE公式アカウントを連携させ、問い合わせ対応を効率化したいと考えているチームの方
・顧客情報の登録における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティングや営業担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントとStreakを連携してできること
LINE公式アカウントとStreakのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの情報登録作業を自動化できます。これにより、入力の手間やミスを削減し、顧客対応のスピードと質の向上となるかもしれません。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE公式アカウントのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する
LINE公式アカウントにユーザーからメッセージが届いた際に、その送信者情報を基にStreakに新しいコンタクトを自動で作成します。この連携により、問い合わせやリード情報を手動でStreakに登録する手間が減り、対応漏れや転記ミスを未然に防ぐことができます。
顧客からの最初のコンタクトを確実にとらえ、スムーズな営業活動へと繋げることが可能になります。
LINEのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントから寄せられるお問い合わせやリード情報を、都度手作業でStreakに入力していませんか。このプロセスは時間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローは、LINE公式アカウントでメッセージを受け取ると、AIが自動で内容を解析し、Streakにコンタクト情報を登録します。StreakとLINEのスムーズな連携を実現し、顧客管理の初動を自動化することで、対応の迅速化とデータ精度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントから得た顧客情報を手動でStreakに登録している方
・StreakとLINE公式アカウントを連携させ、問い合わせ対応を効率化したいと考えているチームの方
・顧客情報の登録における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティングや営業担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで特定条件に合うメッセージがあったら、StreakでContactを作成する
「見積もり依頼」「資料請求」といった特定のキーワードを含むメッセージがLINE公式アカウントに届いた場合にのみ、Streakにコンタクトを自動で作成します。
このフローを活用することで、確度の高い見込み客だけを自動で抽出し、優先的にアプローチする体制を構築できます。
重要なビジネスチャンスを逃さず、営業効率の向上が期待できるでしょう。
LINEで特定条件に合うメッセージがあったら、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントに届くお客様からの問い合わせや見込み客の情報を、一つひとつ手作業でStreakに入力していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで特定のメッセージを受信した際に、Streakへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方LINE公式アカウントからの問い合わせをStreakで管理しており、手入力に手間を感じている方StreakとLINEの連携を通じて、リード獲得から顧客管理までを自動化し、効率を高めたい方手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
■注意事項
・LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE公式アカウントとStreakの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にLINE公式アカウントとStreakを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。今回は、プログラミング不要のノーコードツールであるYoomを使用して連携フローを構築していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「LINE公式アカウントのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- LINE公式アカウントとStreakをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- LINE公式アカウントのトリガー設定およびStreakのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：StreakとLINE公式アカウントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【LINE公式アカウントの登録】
LINE公式アカウントの詳しいマイアプリ登録方法は、下記のヘルプページをご参照ください。
LINE公式アカウントのマイアプリ追加方法
1.検索して、表示されたLINE公式アカウントのアイコンをクリック
2.LINE公式アカウントの新規登録
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定しアクセストークンを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、以下の通りLINE Developersにログインして取得します。
作成したチャネルを選択からMessaging API設定へ進みます。
チャンネルアクセストークン（長期）をコピーします。
チャネルアクセストークンをYoomの画面で貼り付けし、「追加」をクリックします。
3.マイアプリに追加される
以下の画像のようなマイアプリを登録しましたと表示されれば登録完了です。
【Streakの登録】
1.検索して、表示されたStreakのアイコンをクリック
2.Streakの新規登録
以下の画面が表示されたら 、アカウント名を設定しAPIキーを入力します。
アカウント名は任意の名称を入力してください。
APIキーは、Streakから取得します。APIキー取得方法の詳細はこちらからご確認ください。
GmailでStreakを開き、「設定」横にある縦の三点アイコンをクリックし、「統合と自動化」を選択してください。
以下の画像のように、「カスタム統合」をクリックします。
「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。
APIキーをYoomの画面で貼り付けし、「追加」をクリックします。
3.マイアプリに追加される
以下の画像のようなマイアプリを登録しましたと表示されれば登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます。簡単に作成できるようにテンプレートを作っているので、今回はテンプレートをコピーしてきます。
Yoomにログインをしたままバナーの「試してみる」をクリックします。
LINEのメッセージ内容をもとにStreakでContactを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントから寄せられるお問い合わせやリード情報を、都度手作業でStreakに入力していませんか。このプロセスは時間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローは、LINE公式アカウントでメッセージを受け取ると、AIが自動で内容を解析し、Streakにコンタクト情報を登録します。StreakとLINEのスムーズな連携を実現し、顧客管理の初動を自動化することで、対応の迅速化とデータ精度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントから得た顧客情報を手動でStreakに登録している方
・StreakとLINE公式アカウントを連携させ、問い合わせ対応を効率化したいと考えているチームの方
・顧客情報の登録における入力ミスをなくし、データ精度を向上させたいマーケティングや営業担当者の方
■注意事項
・LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のような画像が出てくるのでOKをクリックすればコピー完了です。
ステップ3：「ユーザーからメッセージを受けとったら」の設定
まず始めに、LINE公式アカウントにユーザーからメッセージを受けとったら時のトリガーを設定していきます。
1.「ユーザーからメッセージを受けとったら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
トリガーアクションが「ユーザーからメッセージを受けとったら」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.LINE公式アカウントの準備
【Webhookの設定】
LINE公式アカウントにWebhook URLを設定しておきます。
この設定により、メッセージの受信などのイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
LINE公式アカウントのWebhookイベントの設定方法
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定画面に表示されたURLを以下の画像のように、LINE Developersコンソールの「Messaging API設定」ページに貼り付けします。
貼り付け後は、「保存」をクリックし、メッセージの送信に進みます。
【LINE公式アカウントへのメッセージ送信】
Yoomの設定時に必要になるため、LINE公式アカウントに新しいメッセージを送信します。
今回は、以下のようなメッセージを送信しました。
4.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値が表示され、LINE公式アカウントのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値はこの後の設定で活用でき、Streakに自動登録可能です！
ステップ4：「テキストからデータを抽出する」の設定
続いて、取得したテキストからデータを抽出する設定をしていきます。
1.「テキストからデータを抽出する」をクリック
2.アクションを選択
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、問題が無ければそのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
なお、この設定では2タスクを消費します。Yoomのタスク数について確認をしておくことをおすすめします。
3.詳細を設定
対象テキスト：「取得した値」からユーザーからメッセージを受けとったらのプルダウンを開いて、「メッセージテキスト」をクリックして選択します
抽出したい項目：メッセージテキストからStreakに共有したい項目をカンマで区切って入力していきます。今回は下記のように設定しました。
その他、任意で指示内容を入力していきます。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、指示通りに項目が入力されているのか確認し、下部の「保存する」をクリックします。
ここで取得した値もStreakに自動登録可能です。
テキストからデータ抽出の設定方法については、こちらのヘルプページもご参照ください。
ステップ5：「Create a Contact」の設定
最後に、StreakのContactに追加する設定をしていきます。
1.「Create a Contact」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アクションが「Create a Contact」になっていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定
Given Name：「取得した値」からテキストからデータを抽出するのプルダウンを開き、「名前」を選択します
Family Name：今回の場合は、「姓」「名」で分けて取得していないため、ここに「会社名」を選択しました
Email Addresses：同様にアドレスを選択していきます
Phone Numbers：同様に電話番号を選択します
Other Information：今回は、問い合わせ内容があったため、その備考をここで入力しています
その他、抽出した内容からStreakのContactに追加したい内容を項目ごとに選択していきます。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると設定した内容が、StreakのContactに追加されます。
内容を確認して、「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これで、設定は完了です。
すべての設定が完了すると以下の画像のようなフローの起動画面が出るので、トリガーをONをクリックします。
トリガーをONにしたのち、動作確認をしてください。
StreakのデータをLINE公式アカウントに連携したい場合
今回はLINE公式アカウントからStreakへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStreakでのアクションをきっかけにLINE公式アカウントへ通知などを送る逆方向の連携も可能です。
もしご希望の場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
StreakでContactが追加されたら、LINE公式アカウントでメッセージを送信する
Streakに新しいコンタクトが追加されたことをトリガーとして、対象のLINEユーザーに自動でメッセージを送信します。
例えば、コンタクト登録完了の通知や、ウェルカムメッセージを自動で送ることで、顧客との初期エンゲージメントを高めることができます。
手動でのメッセージ送信の手間を省き、迅速なコミュニケーションを実現します。
StreakでContactが追加されたら、LINEでメッセージを送信する
試してみる
■概要
Streakで管理している顧客へのアプローチとして、LINE公式アカウントを活用しているものの、新しいコンタクトが追加されるたびに手動でメッセージを送信するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れにも繋がりかねません。このワークフローは、Streakへのコンタクト追加をトリガーとして、LINEで設定したメッセージを自動で送信するものであり、このStreakとLINEの連携によって、顧客への初動対応を円滑にし、エンゲージメント向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Streakで管理する顧客に対し、LINEでの迅速なフォローを行いたいと考えている方
・StreakとLINE公式アカウント間の連絡業務を手作業で行っており、非効率を感じている方
・顧客へのアプローチ速度を改善し、コミュニケーションを活性化させたい担当者の方
▪️注意事項
・StreakとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、LINE公式アカウントでメッセージを送信する
Streakで特定のパイプラインステージにコンタクトが移動したり、特定のタグが付与されたりした場合に、それをトリガーとしてLINE公式アカウントで特定のメッセージを自動送信します。
顧客のステータスに応じたフォローアップ連絡や、関連情報の提供などを自動化できるため、きめ細やかでパーソナライズされた顧客対応が可能になります。
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、LINEでメッセージを送信する
試してみる
■概要
Streakで顧客情報を管理しているものの、特定の条件に合致したコンタクトへのアプローチが手動になってしまい、対応の遅れや漏れが発生することはないでしょうか。特にLINE公式アカウントを活用している場合、手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、ミスも起こりやすくなります。このワークフローは、StreakとLINEを連携させ、特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、自動でLINE公式アカウントからメッセージを送信します。これにより、迅速で正確な顧客対応を自動で実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとLINEを連携させ、手動で行っている顧客への連絡業務を効率化したいと考えている方
・Streakで管理しているコンタクトに対し、条件に応じて迅速なアプローチを自動で行いたい方
・手作業での連絡による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の品質を向上させたい方
▪️注意事項
・StreakとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE公式アカウントやStreakのAPIを使ったその他の自動化例
LINE公式アカウントやStreakのAPIを活用することで、顧客対応や営業管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
LINE公式アカウントを使った自動化例
LINE公式アカウントでの自動化を導入することで、ユーザーからのメッセージ管理や通知フローが効率化されます。
例えば、メッセージを他のツールに連携することで、顧客対応や社内連絡をスムーズに進められます。カスタマーサポート担当者やマーケティング担当者に特に有効です！
LINEで特定のメッセージを受信したら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからの問い合わせ対応で、HubSpotへの手動入力に手間を感じていたり、対応漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用することで、LINE公式アカウントとHubSpotを連携させ、特定のメッセージを受信した際に自動でチケットを作成できます。
これにより、問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客へのスムーズなアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントからHubSpotへの問い合わせ転記を手作業で行っている方
・HubSpotとLINE公式アカウントを連携させ、問い合わせ管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウントからの顧客対応の抜け漏れを防ぎ、サービス品質を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・LINE公式アカウント、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらChatworkに通知する
試してみる
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらChatworkに通知するフローです。
LINE公式アカウントでユーザーからメッセージが届いたらSlackに通知する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントを通じたユーザーからの問い合わせ対応で、確認漏れやチームへの共有に手間を感じることはありませんか。
手動での確認や転記作業は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが届いたタイミングで、Slackの指定チャンネルへ自動で通知できます。
これにより、問い合わせの見逃しを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントでの顧客対応をチームで行っている担当者の方
・Slackを活用して、ユーザーからの問い合わせをリアルタイムで共有したい方
・手作業による通知の転記作業をなくし、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・LINE公式アカウント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。
LINE公式アカウントで新しいメッセージを受信したら、Gmailで通知する
試してみる
LINE公式アカウントで新しいメッセージを受信したら、Gmailで通知するフローです。
■注意事項
・LINE公式アカウントとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Streakを使った自動化例
Streakによる自動化は、営業管理やコンタクト情報の同期、通知業務を効率化します。
例えば、フォームや他システムで作成されたデータをStreakに追加することで、手作業でのデータ管理を減らし、営業担当者の作業負荷軽減が期待できます！
営業チームやカスタマーサクセス担当者に役立つ自動化です。
HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらStreakにも追加する」フローは、営業チームの顧客管理を効率化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にStreakにも同じ情報が追加されるため、二重入力の手間を省けます。Yoomを活用することで、HubSpotとStreakの連携がスムーズに行われ、営業活動をより効果的にサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとStreakを併用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・手動での情報入力による作業負担を軽減したい営業チームのリーダー
・HubSpotからStreakへのデータ同期を自動化したいビジネスオーナー
■注意事項
・HubSpot、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、StreakでContactを作成する」フローは、フォームで収集した情報を効率的にCRMに反映させる業務ワークフローです。
Googleフォームを利用して顧客情報や問い合わせ内容を収集していると、手動でStreakにデータを入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用することで、フォームの回答を自動的にStreakのコンタクトとして登録できるため、データ管理がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで顧客情報を収集しており、手動でStreakに入力する作業に時間を取られている方
・CRMツールとしてStreakを活用していて、データの自動連携を希望している営業担当者の方
・フォームからの問い合わせを効率的に管理し、迅速なフォローアップを実現したいチームリーダーの方
・業務の自動化によって作業効率を向上させたいと考えている中小企業の経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードが登録されたらStreakにも追加する」ワークフローは、営業プロセスの効率化をサポートする業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にStreakのパイプラインにも追加され、両ツール間での情報共有がスムーズに行われます。
営業担当者は、複数のツールを手動で更新する手間を省き、リード管理に集中できます。Yoomを活用したこの連携により、SalesforceとStreakのデータが一元管理され、業務の効率化とミスの削減が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStreakを併用しており、リード管理の効率化を図りたい営業担当者
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務の自動化を検討しているチームリーダー
・SalesforceとStreakの連携を活用して、営業プロセスを一元管理したい経営者
■注意事項
・Salesforce、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、StreakにBoxを作成する
試してみる
■概要
Trelloでプロジェクトを管理し、Streakで顧客情報を管理している場合、両ツール間の情報連携に手作業で対応していませんか？タスクが特定のフェーズに進むたびにStreakへ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスなども起こり得ます。このワークフローは、TrelloとStreakをスムーズに連携させ、カードが指定リストへ移動したタイミングで自動的にStreakにBoxを作成するため、こうした二重入力の手間を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとStreakの両方を利用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方
・Trelloでのタスク進捗をトリガーにして、Streakの情報を自動で更新したい方
・TrelloとStreakを連携させて営業や顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■注意事項
・TrelloとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
Streakで新しいBoxが作成されたら、Notionデータベースに追加する
試してみる
■概要
CRMツールのStreakで管理している案件や顧客情報を、情報共有のために手作業でNotionへ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、StreakのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Streakで新しいBoxが作成されると、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加します。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StreakとNotionを併用し、二重入力の手間を解消したい営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
・StreakのAPIを活用した連携を検討しているものの、プログラミング知識がなく実現できずにいる方
・チーム内の案件情報や顧客情報をNotionで一元管理し、リアルタイムな情報共有を徹底したい方
■注意事項
・Streak、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
LINE公式アカウントとStreakの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、営業やカスタマーサポートの担当者は、より迅速かつ正確に顧客対応を開始でき、本来注力すべき顧客との関係構築や提案活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築可能です。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：LINEのユーザー名も一緒に連携できますか？
A：はい、可能です。
送信者（ユーザー名やユーザーID）や送信日時といったメタデータも自動的に取得できます。
この情報を「Other Information」に登録することで、誰がいつ情報を送信したかをStreakで確認できるので便利です。
Q：タスク数とは何ですか？
A：「タスク」とは、ユーザーの皆様が毎月どれくらいYoomを活用したかを測るものです。
Yoomに加入しているプランによりタスク数に上限があるため、注意が必要です。
タスク数について
Q：動かない時、どこを確認すればいいですか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
