TimeRexとサスケを連携して、TimeRexで予定が登録されたら回答内容を活用してサスケに顧客情報を登録する方法

ステップ1:TimeRexとサスケをマイアプリ登録

TimeRexとサスケをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定を簡単に進められます。

まず、TimeRexのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からTimeRexを探すか、検索欄で検索しましょう。

以下の画面が表示されたら、枠内の設定をしてください。

続いて、サスケのマイアプリ登録に移ります。
先ほどと同じように一覧からサスケを探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」を任意で設定しましょう。

サスケの画面に移動し、「左上のマーク」→「サスケAPI」をクリックします。
以下のようにトークン管理が表示されるので、「APIキー」を確認し、右側にある「新規登録」でアクセストークンを取得してください。
取得できたらYoom画面に戻り、「アクセストークン」と「APIキー」を設定しましょう。

マイアプリ画面にTimeRexとサスケが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピー

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、以下のページから設定を変更してください。
最初にTimeRexの設定を行うので、「Webhookを受信したら」をクリックします。

ステップ3:フローの起点となるTimeRexのトリガー設定とその後に続くサスケのオペレーション設定

以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「TimeRexと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
• 「トリガーアクション」→Webhookを受信したら
  

以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックしてWebhook URLをコピーします。
TimeRexの管理画面で注意事項の通りに設定をしてください。
設定が完了したら、Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行して「テスト」をクリックしましょう。

次に、TimeRexで予約が確定（event_confirmed）された場合とそうでない場合とで分岐する設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐は一部有料プランでご利用いただける機能（オペレーション）です。
他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中は制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができますので、ぜひお試しください。

以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能

分岐対象のアウトプット

• 「オペレーション」→Webhookイベントを受信したら
• 「アウトプット」→Webhookタイプ

分岐条件

• 「Webhookタイプ」、「値と等しい」、「event_confirmed」

設定が完了したら、「保存」をクリックします。

次に、サスケの設定を行うため、「顧客情報を登録」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「サスケと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
• 「アクション」→顧客情報を登録
  

以下の画面が表示されるので、「レコード情報」を設定しましょう。
説明を確認して、「項目のキー」を設定してください。

スクロールして、「項目名」と「値」を設定しましょう。

• 「項目名」→任意で設定
• 「値」→名前
  TimeRexのアウトプットを使用して設定してください。
  赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットが表示されます。

設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ4:トリガーボタンをONにして、TimeRexとサスケの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか確認してください。

今回使用したテンプレートはこちらです。

その他のTimeRexやサスケを使った自動化例

他にもTimeRexやサスケを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.TimeRexで予定が変更されたら、自動的にサスケの顧客情報を更新するフローです。
‍TimeRexの最新の顧客情報をサスケに自動更新できるため、データの更新漏れやミスを防ぎます。
手作業によるデータ更新が不要になり、手間が省けます。

2.TimeRexで予定が登録されたら、Google Chatに自動通知するフローです。
TimeRexの予定がGoogle Chatに通知されるので、予定の共有がしやすくなります。
特に頻繁にスケジュールを登録する方におすすめの自動化です。

3.TimeRexで予定が登録されたら、自動的にkintoneに情報を登録するフローです。
TimeRexの予定情報をkintoneに登録できるため、転記作業が不要になります。
手作業で予定を登録する必要がなくなり、登録ミスを防ぎます。

まとめ

TimeRexとサスケを連携することで、TimeRexのスケジュール登録をトリガーにサスケに顧客情報を自動反映できます。
これにより、手作業での登録が不要になり、顧客データを正確に登録できます。
また、カスタマーチームや営業チームという異なるチーム間での連携も強化され、顧客対応の質向上に役立つかもしれません。

Yoomの自動化を活用して、迅速な顧客対応と効率的なチームの運営を実現させましょう。