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「TimeRexとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「TimeRexに登録された予定情報をSalesforceに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、TimeRexで新しい予定が登録された際に、その情報が自動的にSalesforceのリードとして追加される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されますね。そして、入力漏れや遅延といったミスを防ぎつつ、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化設定は、プログラミングの知識がなくても画面操作だけで簡単に行えます。これまでデータ入力にかけていた手間や時間を大幅に削減できますので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をもっと楽にしましょう！
YoomにはTimeRexとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TimeRexとSalesforceのAPIを連携すれば、TimeRexで取得した予定情報をSalesforceのリード情報として自動で登録・更新できるようになり、手作業での入力やミスを大幅に減らすことができます。
これにより、営業担当者は常に最新の顧客情報をもとに活動でき、迅速なアプローチが可能になります。
具体的な自動化例をいくつかご紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
TimeRexで新しい予定が登録されると、その情報をSalesforceにリートどして自動追加することで、商談機会の迅速な把握と対応漏れの防止に繋がり、手動でのデータ入力作業から解放されます。
この連携は、特定の条件に応じて処理を分岐させたり、AIや正規表現を用いて必要な情報だけを抽出して連携したりするような、柔軟な処理に対応しています。
TimeRexで登録された予定の中から、例えば特定のサービスや製品に関する打ち合わせなど、条件に合致する予定情報のみを抽出し、Salesforceにリードとして自動登録することで、より確度の高い見込み客情報だけを効率的に管理でき、営業活動の精度向上に貢献します。
この連携は、AIや正規表現を活用して特定のキーワードを含む予定などを識別し、必要なデータのみを抽出するパターンです。
それでは、さっそく実際にTimeRexとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、プログラミングの知識がなくても画面操作だけで簡単にTimeRexとSalesforceの連携を設定していくので、初めての方でも安心して進められます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はTimeRexで予定が登録されたらSalesforceにリードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
3.入力欄にTimeRexと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定します。
4.次はSalesforceをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックしてサインインします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあるので、まずはトライアルでどんな感じか試してみてください！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「Webhookを受信したら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面が表示されたら、TimeRexの設定画面にWebhook URLを設定しましょう。
設定が完了したら、実際に予定の登録をTimeRexで行ってから、Yoomで「テスト」を実行します。
4.テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
1.続いて、「分岐条件｜予定の登録」をクリックします。
【注意事項】
2.上記で設定したTimeRexのWebhookは予定の登録だけでなく、キャンセルの場合でも起動してしまいます。
このステップでは、予定の登録以外はフローを進めない条件を設定します。
テンプレートでは下記のように設定されていますが、分岐条件を変更・追加したい場合は任意で設定してください。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「リードを追加する」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.追加するレコードの値の入力には、先ほど取得したTimeRexのアウトプットを選択できます。
該当する必須項目をアウトプットから選択してください。
4.その他の項目を任意で設定した後に、リード所有者IDとマイドメインURLは、枠外の注釈を参考に設定してください。
5.その他の項目は用途に合わせて任意で設定し、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Salesforceにリードが追加できていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
TimeRexやSalesforceを活用すれば、日々の予定管理やリード情報の登録など、手間のかかる作業を効率的にこなせます。
情報の転記や確認作業を減らし、スムーズな業務運営を後押しします。
TimeRexを使えば、予定の登録や日程調整をきっかけに、さまざまなツールへ自動で情報を渡すことが可能です。
リアルタイムでデータを共有できるため、更新作業に追われることなく、安心して情報を管理できます。
Salesforceを起点にすれば、フォームで受け取った内容の記録や、営業活動の進捗を自動で可視化することができます。
データの反映もリアルタイムで行えるため、対応の遅れを防ぎ、社内の連携強化にもつながります。
TimeRexとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTimeRexの予定情報をSalesforceへ転記する作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に正確な情報に基づいてアクションを起こせるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作でまるでパズルを組み合わせるかのように簡単に業務フローを構築できます。
もしTimeRexとSalesforceの連携をはじめとした業務自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、無料登録して、Yoomによる業務効率化を実際に体験してみてください！
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