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TrelloとHubSpotを連携して、Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する方法
業務の効率化や情報共有の強化を図るために、多くの企業がTrelloやHubSpotを活用しています。
しかし、両ツールを個別に使用していると、タスク管理や顧客対応の情報が分散し、業務の流れが滞ることもあります。
そこで、Trelloでカードを作成した際に、HubSpotに自動でチケットを作成する仕組みを導入すると、業務をスムーズに進めることができるでしょう。
本記事では、TrelloとHubSpotを連携するメリットと方法を、具体例と画像とともに紹介します。
TrelloとHubSpotを活用して業務を効率化したい方は参考にしてください。
こんな方におすすめ
- TrelloとHubSpotを活用して、業務の効率化を図りたい企業
- 異なるチームや部署間での情報共有を強化したいマネージャー
- 顧客対応を迅速に行いたいカスタマーサポート担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する方法を説明します。
[Yoomとは]
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する方法
Trelloでカードが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されます。これにより、HubSpotに手動でチケットを作成する手間を省くことができます。通常、このような自動化を実現するにはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- TrelloとHubSpotをマイアプリ登録
- Trelloと連携し、カードが作成された際の設定をする
- HubSpotと連携し、チケットを作成する
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
ステップ1：TrelloとHubSpotをマイアプリ連携
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Trelloをクリックします。
(3)「Trelloの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックします。
Trelloの詳しい登録方法は下記のサイトを参照ください。
(4)次にHubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにTrelloとHubSpotが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：Trelloと連携し、カードが作成された際の設定をする
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
アプリトリガーの「カードが新たに作成されたら」をクリックします。
(2)Trelloの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Trelloと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「カードが新たに作成されたら（Webhook）」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、APIキー、APIトークン、ユーザー名を入力します。
ボードIDは候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「次へ」をクリックします。
(4)赤枠を確認の上、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックします。
エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ3：HubSpotと連携し、チケットを作成する
(1)次に、HubSpotと連携し、チケットを作成します。
「チケットを作成」をクリックします。
(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に、誤りがないかを確認し、アクションは「チケットを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、チケット名をアウトプットから選択します。
下へ進み、パイプラインステージを入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローボットの完成です。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
Trello・HubSpotを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にもTrelloやHubSpotを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
このフローを活用することで、HubSpotの取引ステージが受注になると、Trelloで新しいカードが自動作成されます。Trelloへの転記の手間を省き、商談の進捗に合わせて自動でタスク化できるため、業務がスムーズに進むでしょう。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
HubSpotにフォームが送信されると、自動でTrelloにカードが作成されます。これにより、人的リソースを削減し、余った時間を他の業務に充てることができるでしょう。このフローはタスクを管理したいチームリーダーに特におすすめです。
■概要HubSpotのフォームから寄せられるお問い合わせやリード情報を、都度Trelloなどのタスク管理ツールへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあり、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいフォームが送信されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォーム管理を担当しており、Trelloでタスクを管理している方
- フォームから獲得したリードへの対応を迅速化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力や転記の手間とミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotのフォーム送信を起点に、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」というアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Trelloで新しいカードを作成する際に、どのボードやリストに追加するかを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明などの各フィールドには、HubSpotのフォームから取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォーム管理を担当しており、Trelloでタスクを管理している方
- フォームから獲得したリードへの対応を迅速化し、営業活動を効率化したい方
- 手作業によるデータ入力や転記の手間とミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点に、自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」というアクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Trelloで新しいカードを作成する際に、どのボードやリストに追加するかを任意で設定してください。
- カードのタイトルや説明などの各フィールドには、HubSpotのフォームから取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する
スケジュールを指定することで、一連の流れが自動で作成されるため、手作業で行う手間を減らすことが期待できます。また、あらかじめスケジュールを指定しておくことで、業務の漏れを防ぐことができるでしょう。
■概要定期的なミーティングや顧客へのフォローアップなど、決まった日時に発生するタスクの管理に手間を感じていませんか。その都度Googleカレンダーに予定を入れ、HubSpotに活動記録を手入力するのは、時間がかかるだけでなく、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールをトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成からHubSpotへのメモ追加までを自動化し、こうした定型業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを用いて顧客管理やタスク管理を行っている方
- 定期的に発生する予定の登録や活動記録の作成を自動化したいと考えている方
- 手作業によるタスクの登録漏れや、CRMへの記録忘れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で予定作成とメモ追加が実行されるため、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を削減できます。
- 手作業によるカレンダーへの予定の登録忘れや、HubSpotへの活動記録の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定し、実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、必要に応じて担当者への確認や情報入力を依頼します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定のタイトルや説明、参加者などの各項目に、固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- HubSpotのメモ追加アクションでは、追加するメモの内容に固定のテキストを設定するだけでなく、前のステップで作成したGoogleカレンダーの予定情報などを変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
さらに、TrelloやHubSpotを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
TrelloとHubSpotの連携メリットと具体例
メリット1：タスク管理の効率化
Trelloで新しいカードが作成されると、HubSpotにチケットが自動的に生成されるため、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
これにより、タスクの重複や漏れを防ぎ、業務の流れがスムーズになるでしょう。
例えば、マーケティングチームが新しいキャンペーンのタスクをTrelloに登録すると、営業チームはHubSpotで関連チケットを即座に確認し、対応を進めることができます。
このように、チーム間の連携が強化され、作業効率の向上が期待できます。
メリット2：チーム間の情報共有の強化
TrelloとHubSpotを連携することで、異なる部署間での情報共有がスムーズに進むでしょう。
特に、顧客対応やプロジェクト進行において、リアルタイムでの情報更新が可能になります。
例えば、サポートチームがTrelloに顧客からの問い合わせをカードとして登録すると、営業チームはHubSpotでその内容をすぐに確認できます。
これにより、顧客対応がスピーディーになり、社内の連携が強化されるでしょう。
メリット3：顧客対応の迅速化
Trelloで顧客からの問い合わせやフィードバックがカードとして追加されると、HubSpotにチケットが自動生成されます。
この仕組みにより、サポートチームは素早く対応を開始でき、顧客満足度の向上につながるでしょう。
例えば、製品の不具合報告がTrelloに追加されると、HubSpot上でサポートチームが即座に対応し、進捗状況を管理しやすくなります。
これにより、問い合わせの対応漏れを防ぎ、迅速に問題を解決できるでしょう。
まとめ
TrelloとHubSpotを連携させることで、業務の効率化やチーム間の情報共有、迅速な顧客対応が実現できるでしょう。
タスクの自動管理やデータの一元化により、作業の抜け漏れを防ぎ、業務全体の生産性向上が期待できます。
また、手動作業の削減により、より重要な業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
TrelloとHubSpotの連携をぜひ導入し、チームの連携を強化し、業務の最適化を進めてみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
