TrelloとHubSpotを連携して、Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する方法

ステップ1：TrelloとHubSpotをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Trelloをクリックします。
(3)「Trelloの新規登録」画面から、アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し、「追加」をクリックします。
Trelloの詳しい登録方法は下記のサイトを参照ください。

Trelloのマイアプリ登録方法

(4)次にHubSpotの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からHubSpotをクリックします。
(5)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

連携が完了するとYoomのマイアプリにTrelloとHubSpotが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：Trelloと連携し、カードが作成された際の設定をする

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

アプリトリガーの「カードが新たに作成されたら」をクリックします。

(2)Trelloの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Trelloと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「カードが新たに作成されたら（Webhook）」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、APIキー、APIトークン、ユーザー名を入力します。
ボードIDは候補から選択します。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「次へ」をクリックします。
(4)赤枠を確認の上、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックします。
エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：HubSpotと連携し、チケットを作成する

(1)次に、HubSpotと連携し、チケットを作成します。
「チケットを作成」をクリックします。

(2)HubSpotの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、HubSpotと連携するアカウント情報に、誤りがないかを確認し、アクションは「チケットを作成」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、チケット名をアウトプットから選択します。

下へ進み、パイプラインステージを入力します。
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する」フローボットの完成です。

Trello・HubSpotを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもTrelloやHubSpotを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する

このフローを活用することで、HubSpotの取引ステージが受注になると、Trelloで新しいカードが自動作成されます。Trelloへの転記の手間を省き、商談の進捗に合わせて自動でタスク化できるため、業務がスムーズに進むでしょう。

2.Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する

HubSpotにフォームが送信されると、自動でTrelloにカードが作成されます。これにより、人的リソースを削減し、余った時間を他の業務に充てることができるでしょう。このフローはタスクを管理したいチームリーダーに特におすすめです。

3.指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する

スケジュールを指定することで、一連の流れが自動で作成されるため、手作業で行う手間を減らすことが期待できます。また、あらかじめスケジュールを指定しておくことで、業務の漏れを防ぐことができるでしょう。

さらに、TrelloやHubSpotを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

Trelloを使用したフローボットテンプレート一覧

HubSpotを使用したフローボットテンプレート一覧

TrelloとHubSpotの連携メリットと具体例

メリット1：タスク管理の効率化

Trelloで新しいカードが作成されると、HubSpotにチケットが自動的に生成されるため、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
これにより、タスクの重複や漏れを防ぎ、業務の流れがスムーズになるでしょう。
例えば、マーケティングチームが新しいキャンペーンのタスクをTrelloに登録すると、営業チームはHubSpotで関連チケットを即座に確認し、対応を進めることができます。
このように、チーム間の連携が強化され、作業効率の向上が期待できます。

メリット2：チーム間の情報共有の強化

TrelloとHubSpotを連携することで、異なる部署間での情報共有がスムーズに進むでしょう。
特に、顧客対応やプロジェクト進行において、リアルタイムでの情報更新が可能になります。
例えば、サポートチームがTrelloに顧客からの問い合わせをカードとして登録すると、営業チームはHubSpotでその内容をすぐに確認できます。
これにより、顧客対応がスピーディーになり、社内の連携が強化されるでしょう。

メリット3：顧客対応の迅速化

Trelloで顧客からの問い合わせやフィードバックがカードとして追加されると、HubSpotにチケットが自動生成されます。
この仕組みにより、サポートチームは素早く対応を開始でき、顧客満足度の向上につながるでしょう。
例えば、製品の不具合報告がTrelloに追加されると、HubSpot上でサポートチームが即座に対応し、進捗状況を管理しやすくなります。
これにより、問い合わせの対応漏れを防ぎ、迅速に問題を解決できるでしょう。

まとめ

TrelloとHubSpotを連携させることで、業務の効率化やチーム間の情報共有、迅速な顧客対応が実現できるでしょう。
タスクの自動管理やデータの一元化により、作業の抜け漏れを防ぎ、業務全体の生産性向上が期待できます。
また、手動作業の削減により、より重要な業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。
TrelloとHubSpotの連携をぜひ導入し、チームの連携を強化し、業務の最適化を進めてみてくださいね！