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データ管理のツールとしてAirtableを利用している方は多いと思います。
ノーコードでデータ構築ができ、使い慣れた表形式のUIで操作できるので、とても便利ですよね。
そんなAirtableですが、Wixと連携することでより簡単にデータ管理ができるのはご存じでしょうか？
特に以下の作業をしている方におすすめです。
フォームの送信件数が少ないうちはいいですが、件数が多くなると入力するデータ量が増えるため、この作業を続けるのは大変だと思います。
そんな課題を解決するために、本記事では「Wixで送信されたフォーム情報をAirtableに自動追加する方法」を解説します。
興味をお持ちいただけましたら、以下の手順を参考にYoomで自動連携を試してみてください！
この連携を使うと、Wixでフォームが送信されるたびにAirtableに自動でデータが追加されるため、手動でのデータ転記が不要になります。
これにより、データ入力にかかる時間が節約されるため、より優先度の高い他のタスクに集中できるようになるでしょう。
また、手入力だと情報を転記し忘れたり、間違った漢字で登録してしまったり、ヒューマンエラーのリスクが伴います。
今回紹介する自動連携を活用すると、このようなミスを未然に防ぎ、正確なデータ管理に貢献するでしょう。
本記事の自動連携を導入すると、Wixのフォーム情報がAirtableに自動反映されるため、チーム全体への情報共有がスピーディになります。
Airtableにアクセスすれば、フォームから受け取った最新情報をチーム全体が把握できるため、認識の齟齬を未然に防ぐことにもつながるでしょう。
さらに、Airtableの柔軟なデータベース機能を活用し、データ分析やレポート作成を効率よく行えることにも寄与します。
その結果、顧客情報に関する重要なインサイトに早く気づくことにつながり、顧客への効果的なアプローチが期待できます。
[Yoomとは]
では、実際にWixとAirtableを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定の手順は以下の通りです。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてYoomの「マイアプリ」からWixとAirtableを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
※Airtableは2つ表示されますが、「Airtable（OAuth）」の方をご登録ください。
WixとAirtableがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
このページでは、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と以下の記事を参考に、フォームが送信された時に起動するよう設定してください。
Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する
すべての設定が完了したら、テストをクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを作成」をクリックしてください。
１ページ目には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されているので確認しましょう。
次のページでは、API接続と追加するレコードの値を設定します。
値はアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
すべての項目を入力し、「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
Yoomには、WixとAirtableを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Wixでフォームが送信されたらサスケに追加する
この連携はフローの内容自体は変わりませんが、情報の出力先がサスケになります。
マーケティングツールとしてサスケを利用している方は参照してみてください。
■概要
Wixでフォームが送信されたらサスケに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築している方
・問い合わせや資料請求のデータを自動的にサスケに追加したい方
・手動によるリード情報入力を効率化したい方
2.サスケを業務で使用している方
・Wixのフォーム情報入力を自動化し、フォローアップを迅速に行いたい方
・顧客情報を一元管理し、営業活動の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定したメールアドレスに通知されます。
しかし、Wixのフォーム送信情報をサスケに手動で追加している場合、作業効率が低下する可能性があります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でサスケにデータを追加することができます。
データ入力が自動化されることで、常に最新データをサスケから確認できるようになるため、安心して業務を進めることができます。
また、業務フローが自動化されることで、データ分析をスピーディーに行うことができ、効率的にマーケティング戦略を立てることが可能です。
■注意事項
・Wix、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
AirtableとGoogle Driveの連携により、フォルダの作成を自動化することも可能です。
毎回新しい情報が登録されるたびに、手動でフォルダを作成している方はこの自動連携も試してみてください。
取引先ごとでなくても従業員単位や月次単位でフォルダ作成したい場合もご利用いただけます。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
Airtableを使用して顧客管理を行っている場合、Google Driveに企業ごとのフォルダを作成しすることで、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Airtableに顧客情報が登録されるたびに手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間がかかり、生産性を阻害する要因となるかもしれません。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。
さらにこのフローに続けてチャットツールと連携することで、新規取引先企業の登録とフォルダ作成完了をチーム内に周知させることができます。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知する
コミュニケーションツールとしてChatworkを利用している方は、Airtableとの連携で自動通知を送ることも可能です。
■概要
Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用してデータ管理をしている方
・顧客情報を管理している営業担当者
・Airtableを使用してタスク管理しているチーム
・AirtableのWorkspaceを使用して複数人で共同作業を行っている方
2.コミュニケーションツールとしてChatworkを使用している方
・日常的にChatworkを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Chatworkのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
・Chatworkを使用してタスク管理を行っている方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・AirtableのWorkspaceを使用して複数人で共同作業を行っている場合、誰が何を登録したかをChatworkの通知で容易に把握することができます。
・Chatworkによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Chatworkによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Chatworkによる通知は、ルームやメッセージ内容を任意で設定することができ、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Chatworkでタスク管理をしている場合、Airtableのレコード情報を元にタイムリーにタスク更新をすることができます。
■注意事項
・Airtable、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
いかがでしたか？
以上がWixとAirtableの連携手順です！
Wixで送信されたフォーム情報がAirtableに自動反映されるため、手作業の負担軽減につながります。
また、手作業だと入力ミスなどの人的エラーが生じますが、自動化することで、このようなリスクも最小限に抑えられます。
Yoomはプログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
