「Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあったら、顧客情報をPipedriveに登録したい」
「フォームの送信通知があるたびに、手動でPipedriveにコピペしていて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、WixのフォームとPipedrive間の手作業でのデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Wixのフォームが送信されたタイミングで、その情報を自動的にPipedriveに登録する仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば日々の定型業務から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より戦略的な顧客対応やコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、どなたでも簡単にWixとPipedriveの連携を実現し、日々の業務を効率化することが可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業をなくし、業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
WixとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixでフォームが送信されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、手作業でPipedriveに入力する作業に手間を感じていませんか。リード獲得は重要ですが、手作業での転記は時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、WixフォームとPipedriveの連携を自動化し、こうした課題を解決します。フォームが送信されると即座にPipedriveへ人物情報が追加されるため、リード管理を効率化し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームで獲得したリード情報を手作業でPipedriveに登録している方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れをなくし、データ連携の精度を高めたい方
- WixとPipedriveを連携させ、リード獲得後の営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されるとPipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加」のアクションを設定します。この際、Wixフォームから取得した情報を、Pipedriveの追加したい人物情報の項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、Wixフォームの送信内容を引用して、登録する人物情報の各フィールド（名前、メールアドレス、電話番号など）を自由に設定できます。Pipedrive側でカスタムフィールドを作成している場合、そちらにも同様に情報を紐付けることが可能です
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
WixとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでWixとPipedriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixでフォームが送信されたら、Pipedriveに人物を追加する」フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
- WixとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定およびPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixでフォームが送信されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、手作業でPipedriveに入力する作業に手間を感じていませんか。リード獲得は重要ですが、手作業での転記は時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、WixフォームとPipedriveの連携を自動化し、こうした課題を解決します。フォームが送信されると即座にPipedriveへ人物情報が追加されるため、リード管理を効率化し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームで獲得したリード情報を手作業でPipedriveに登録している方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れをなくし、データ連携の精度を高めたい方
- WixとPipedriveを連携させ、リード獲得後の営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されるとPipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加」のアクションを設定します。この際、Wixフォームから取得した情報を、Pipedriveの追加したい人物情報の項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、Wixフォームの送信内容を引用して、登録する人物情報の各フィールド（名前、メールアドレス、電話番号など）を自由に設定できます。Pipedrive側でカスタムフィールドを作成している場合、そちらにも同様に情報を紐付けることが可能です
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：WixとPipedriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Wixのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Pipedriveのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Wixでフォームが送信されたら、Pipedriveに人物を追加する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客情報を、手作業でPipedriveに入力する作業に手間を感じていませんか。リード獲得は重要ですが、手作業での転記は時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、WixフォームとPipedriveの連携を自動化し、こうした課題を解決します。フォームが送信されると即座にPipedriveへ人物情報が追加されるため、リード管理を効率化し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームで獲得したリード情報を手作業でPipedriveに登録している方
- 顧客情報の転記ミスや登録漏れをなくし、データ連携の精度を高めたい方
- WixとPipedriveを連携させ、リード獲得後の営業活動を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されるとPipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加」のアクションを設定します。この際、Wixフォームから取得した情報を、Pipedriveの追加したい人物情報の項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、Wixフォームの送信内容を引用して、登録する人物情報の各フィールド（名前、メールアドレス、電話番号など）を自由に設定できます。Pipedrive側でカスタムフィールドを作成している場合、そちらにも同様に情報を紐付けることが可能です
■注意事項
- Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Wixのトリガー設定をする
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「フォームが送信されたら」を設定していきましょう。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
設定画面の注釈通りWebhookの設定を行ってください。
Wix上のフローは以下のようになります。
ここまで設定したら、Wixのフォームで回答を行い、テストボタンをクリックしてください。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
【Tips】今回は使用しませんが、Wixのフォーム回答はJSONPathからも取得可能です。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Pipedriveを追加する
次にPipedriveに顧客情報を追加していきます。
「人物を追加」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「name」は「フォームが送信されたら」の取得した値より入力しましょう。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
今回は「email」も同じく取得した値から入力しました。
このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。
ここまで終わったらテストボタンをクリックし、テストが成功するか確認しましょう。
テストが成功したら、Pipedriveも確認しましょう。人物が追加されています。
確認が完了したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
