Shopifyの顧客データをSalesforceのリード情報として登録する
このフローを活用することで、Shopifyの顧客データを自動でSalesforceのリード情報として登録できます。これにより、常に最新のリード情報をSalesforceで確認することができます。
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「またSalesforceに転記するのか…。手間だし、ミスも起きそうで不安。」
Shopifyで受注が入るたびに、Salesforceへ手動で情報を入力している方も多いのではないでしょうか。そんな繰り返し作業にもどかしさを感じていませんか？実は、ShopifyとSalesforceを連携することで、注文情報や顧客データの登録・更新をすべて自動化できます。たとえば、Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成したり、注文キャンセル時にSalesforce側のレコードも自動で更新したりできます。ミスや入力漏れを防ぎながら、情報の一元管理ができるのは嬉しいポイントと言えるでしょう。
この記事では、ShopifyとSalesforceを連携してできることや、具体的な設定方法を詳しく紹介します。手作業での転記や業務の効率化に悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にShopifyとSalesforceの連携が可能です。YoomにはあらかじめShopifyとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
ShopifyとSalesforceのAPIを連携すれば、ShopifyのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Shopifyで新規注文が入ると、自動でSalesforceにも情報を反映することができます。これにより、Salesforceへ転記する手間を省き、入力ミスや重複を防ぐことが期待できます。このフローは、Salesforceへの入力時間を削減したい営業担当者の方に特におすすめです！
このフローを活用することで、Shopifyの顧客データを自動でSalesforceのリード情報として登録できます。これにより、常に最新のリード情報をSalesforceで確認することができます。
このフローは、Shopifyの注文がキャンセルとなった際に、Salesforceのレコードステータスを自動で更新します。タイムリーに更新されることによって、ShopifyとSalesforceのデータの整合性を保つことができます。
それでは、さっそく実際にShopifyとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとSalesforceの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はShopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Shopifyをクリックします。
※ShopifyとSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるので、ご注意ください。
「まずは無料で試したい！」という方は、2週間の無料トライアルを登録することで、無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができますよ！
(2)「Shopifyの新規登録」画面から、APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力し、「追加」をクリックします。
Shopifyの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
(3)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにShopifyとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。
下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
(1)Shopifyで注文が入った際の設定をします。
アプリトリガーの「注文が発生したら」をクリックします。
(2)Shopifyの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Shopifyと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「注文が発生したら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤線を確認の上、サブドメインを入力します。
Shopifyの情報がアウトプットに反映されればテスト成功です。
アウトプットについての詳細は下のサイトをご参照ください！
テストが成功したら、下部にある「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にSalesforceと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
オブジェクトのAPI参照名は候補から選択します。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値をアウトプットを使って入力します。アウトプットを使うことで、アプリトリガーで取得した情報を引用できます！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
(1)次にShopifyと連携して、注文情報を更新します。
「注文情報を更新」をクリックします。
(2)Shopifyの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Shopifyと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「注文情報を更新」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、注文IDをアウトプットから選択します。
下の画像ではメモにSalesforceの商談IDが反映されるように設定しています。
メモに記入した内容はShopifyの赤枠に反映されます。
先ほどの画面に戻ります！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Shopifyに新規注文が入ったらSalesforceに商談が作成されているかを確認してみてくださいね！
ShopifyやSalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
商品情報が追加されたらX（Twitter）に自動投稿したり、注文ステータスがキャンセルになったらGoogle スプレッドシートの情報も更新したりできます。
取引先オブジェクトにレコードが登録されたらChatworkに通知することや、Zoomウェビナー終了時参加者情報をもとにSalesforceにリードを登録することが可能です。
いかがでしたか？ShopifyとSalesforceを連携することで、「注文データの転記ミスをなくしたい」「最新の顧客情報をすぐに反映させたい」「営業活動をよりスムーズに進めたい」といった課題を解消できるはずです。情報の自動連携により、手作業の負担を減らし、より確実なデータ管理が実現します。
ノーコードツールYoomを使えば、専門知識がなくてもShopifyとSalesforceの連携が簡単に設定可能です。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
自動連携で入力ミスや作業の抜け漏れを防ぎ、よりスマートな働き方に切り替えてみませんか？
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