■概要
Webサイトなどに設置したフォームから得た見込み顧客情報を、Shopifyに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームへの回答内容を、自動でShopifyに顧客情報として登録できるため、こうした手間やミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の問い合わせや申し込み情報を、Shopifyに手作業で登録している方
- 手入力による転記ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データ管理を正確に行いたい方
- 顧客獲得から管理までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したいEC担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると、自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容をShopifyの顧客情報として登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガーでは、Shopifyに登録したい情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を質問項目として自由に設定してください。
- Shopifyの「顧客情報を登録」アクションでは、フォームで取得したどの情報をShopifyのどの顧客情報フィールドに登録するかを自由に紐付けられます。
■注意事項
- ShopifyとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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