「Shopifyで管理している顧客のメタフィールド情報を、分析のために手作業で転記するのが面倒…」
「顧客ごとに異なるメタフィールドの情報を一つひとつ確認して入力する作業に時間がかかり、入力ミスも発生してしまう…」
このように、Shopifyの顧客メタフィールド情報の連携に関する手作業に、限界を感じていませんか?
もし、Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、その顧客のメタフィールド情報を自動で取得し、Google スプレッドシートなどの外部ツールに自動で記録できる仕組みがあれば、面倒な転記作業から解放されるでしょう。
そのうえ、より戦略的な顧客分析やマーケティング施策の立案といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます!
今回ご紹介する自動化はノーコードで簡単に設定でき、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう!
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyの顧客メタフィールド情報を自動で取得し連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!
Shopifyで顧客情報が作成されたら、メタフィールド一覧を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで管理している顧客情報、特にメタフィールドのデータをGoogle スプレッドシートなどで別途管理する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか? このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客のメタフィールド一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートへスムーズに連携できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客メタフィールド情報を手作業で連携しており、作業を効率化したいEC担当者の方
- 顧客ごとの詳細な情報をGoogle スプレッドシートで一元管理し、分析やマーケティング施策に活用したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でメタフィールドが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 人の手によるデータ入力やコピー&ペーストの作業がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客のメタフィールド一覧を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を指定します
- さらに、オペレーションで繰り返し処理(ループ)機能を設定し、取得したメタフィールド一覧の情報を一つずつ処理できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取得したメタフィールド情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのオペレーションでは、取得するフィールドなどを任意で設定できます
- ループ機能では、前段のShopifyから取得したメタフィールド情報のうち、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、書き込み対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
■注意事項
- Shopify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
Shopifyの顧客メタフィールドをGoogle スプレッドシートに連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Shopifyで顧客情報が作成された際に、メタフィールド一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト:Shopify/Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ShopifyとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Shopifyのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Shopifyで顧客情報が作成されたら、メタフィールド一覧を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで管理している顧客情報、特にメタフィールドのデータをGoogle スプレッドシートなどで別途管理する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか? このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客のメタフィールド一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートへスムーズに連携できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客メタフィールド情報を手作業で連携しており、作業を効率化したいEC担当者の方
- 顧客ごとの詳細な情報をGoogle スプレッドシートで一元管理し、分析やマーケティング施策に活用したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でメタフィールドが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 人の手によるデータ入力やコピー&ペーストの作業がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客のメタフィールド一覧を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を指定します
- さらに、オペレーションで繰り返し処理(ループ)機能を設定し、取得したメタフィールド一覧の情報を一つずつ処理できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取得したメタフィールド情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのオペレーションでは、取得するフィールドなどを任意で設定できます
- ループ機能では、前段のShopifyから取得したメタフィールド情報のうち、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、書き込み対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
■注意事項
- Shopify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
ステップ1:ShopifyとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
Shopifyのマイアプリ連携
※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン(チームプラン・サクセスプラン)には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているShopifyも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Google スプレッドシートと連携してできることについて、より詳しく知りたい方は以下のリンク先をご確認ください。
事前準備
Google スプレッドシートを用意する今回ご紹介するテンプレートでは、Shopifyの顧客情報に紐づくメタフィールド一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動で追加します。
まずはメタフィールドを記載するためのGoogle スプレッドシートを用意しましょう。
今回は以下のシートを用意しました。
ステップ2:該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、メタフィールド一覧を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで管理している顧客情報、特にメタフィールドのデータをGoogle スプレッドシートなどで別途管理する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか? このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その顧客のメタフィールド一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートへスムーズに連携できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客メタフィールド情報を手作業で連携しており、作業を効率化したいEC担当者の方
- 顧客ごとの詳細な情報をGoogle スプレッドシートで一元管理し、分析やマーケティング施策に活用したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客情報が作成されると自動でメタフィールドが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます
- 人の手によるデータ入力やコピー&ペーストの作業がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客のメタフィールド一覧を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を指定します
- さらに、オペレーションで繰り返し処理(ループ)機能を設定し、取得したメタフィールド一覧の情報を一つずつ処理できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取得したメタフィールド情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのオペレーションでは、取得するフィールドなどを任意で設定できます
- ループ機能では、前段のShopifyから取得したメタフィールド情報のうち、繰り返し処理をしたい値を任意で設定してください
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、書き込み対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
■注意事項
- Shopify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3:Shopifyのトリガー設定
顧客情報が作成されたら(Webhook)を設定します。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
WebhookURLをコピーしたらShopifyの管理画面を開き、以下の注意事項を確認しながらWebhookの設定を行います。
※以下の画面では顧客の作成を選択してください。
次に、顧客の作成を行いましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、Shopifyに顧客情報が作成されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには顧客情報を作成する必要があります。
今回はメタフィールドにも情報を含んで、以下の顧客を作成しました。
ここまで設定できたらYoomの画面に戻り、テストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。