SlackからPaidの顧客ステータスを確認する
SlackからPaidの顧客ステータスを確認する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Paid
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Slackで顧客に関するやり取りをしている際、都度Paidの管理画面を開いて顧客ステータスを確認する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Slack上の特定のメッセージをきっかけに、Paidの顧客ステータスを自動で確認し、その結果をSlackのスレッドに通知できます。PaidとSlackを連携させることで、確認作業の手間を省き、コミュニケーションをより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaidとSlackを利用しており、顧客ステータスの確認作業を効率化したい方
- 手作業による情報確認の手間や、画面の行き来を減らしたいと考えているチームの方
- 定型的な確認業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上で確認が完結するため、Paidの管理画面を開く手間がなくなり、確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認ミスや情報連携の漏れを防ぎ、チーム内のコミュニケーションをスムーズにします。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaidとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから顧客情報などを抽出します。
- 次に、オペレーションでPaidの「会員ステータス確認」を設定し、抽出した情報をもとにステータスを確認します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」を設定し、確認結果を元の投稿のスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- Slackに通知するメッセージは、Paidから取得したステータス情報などを含め、表示したい内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Paid、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
使用しているアプリについて
Slack
を使ったテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
使用しているアプリについて
Paid
YoomではPaidとノーコードで連携し、API経由でPaidの操作を自動化することができます。例えば、SalesforceやkintoneなどのCRMの顧客情報や受注情報をPaidに自動的に登録し、Paidへの情報登録業務を完全に自動化することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
会員登録
会員ステータス確認
受注登録
注文変更
決済確定
決済キャンセル
注文内容分割
返金処理
受注可否を確認
決済確定（明細をリストで指定）
チャンネルにメッセージを送る
ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
チャンネルにメンバーを招待
ユーザーグループの一覧を取得
スレッドにメッセージを送る
チャンネルをアーカイブ
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
会員登録会員ステータス確認受注登録注文変更決済確定決済キャンセル注文内容分割返金処理受注可否を確認決済確定（明細をリストで指定）
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
