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「Paidの顧客ステータスを確認するために、いちいちSlackから画面を切り替えるのが面倒…」
「チーム内で顧客情報を共有する際、Slackに手作業で情報をコピー＆ペーストしており、手間がかかる上にミスも発生しやすい…」
このように、PaidとSlackを併用する中で、手作業での情報連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Slackでの特定の操作をきっかけにPaidの顧客情報を自動で取得し、通知する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、より迅速で正確な顧客対応が実現し、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にできます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはPaidとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは、さっそく実際にPaidとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPaidとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSlackからPaidの顧客ステータスを確認するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Slackは下記のナビを参考にログインしてください。
今回は下記の取引先をテストに使用します。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
ここで、Slackに指定したテキストを含んだ下記のようなメッセージを送信しましょう。
後続の会員ステータス確認で貴社番号を使用するので、それも含めてください。
フローに戻り、テストします。
メッセージ内容が反映していればOKです!
保存をクリックしてください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ここでは取得したメッセージ内容から貴社番号を抽出するため、「テキスト抽出」をクリックします。
次に進み、内容を確認します。
メッセージ内容から「取得した値から選択してください｜例）」は削除してください。
デフォルトで取得した値から設定されているので、変更なければそのままテストしましょう。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
抽出内容を確認し、保存しましょう。
ここでは、抽出した貴社番号を使って、会員ステータスを確認する設定を行います。
「会員ステータス確認」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、貴社番号が取得した値から設定されていることを確認します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
「取得した値から選択してください｜例）」は削除してください。
こちらもテストし、ステータスを取得できたら保存します。
最後の設定です！
ここでは、取得した内容を使って返信する設定を行います。
「スレッドにメッセージを送る」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、必須項目を設定します。
タイムスタンプとメッセージはデフォルトで、取得した値を使って設定されています。
こちらも設定できたらテストします。
「テスト成功」と表示されたら、「完了」をクリックしましょう！
最後にSlackに移り、通知されたか確認をします。
無事に確認できましたね。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
Slackにメッセージが投稿されたらDiscordなどの他ツールへ内容を同期したり、会議の音声データを自動で文字起こし・要約して指定のチャンネルへ送信したりできます。また、特定のキーワードを含む投稿をトリガーに、Jira SoftwareやBacklogといったタスク管理ツールへ課題を自動登録することも可能です。
PaidとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の画面切り替えや情報検索といった手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はSlack上で顧客情報を正確に把握できるため、より迅速な意思決定や顧客対応が可能となり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Slackへの通知内容は変更できますか？
A：
はい、できます。
例えばメンション付きで通知することも可能です。
ご自身の業務に合わせてカスタマイズしてみてください。
Q：チームのチャンネルにも通知できますか？
A：
はい、できます。
その場合、下記の手順でアクションを変更してください。
Q：検索した顧客がいない場合どうなりますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
