「Paidの顧客ステータスを確認するために、いちいちSlackから画面を切り替えるのが面倒…」
「チーム内で顧客情報を共有する際、Slackに手作業で情報をコピー＆ペーストしており、手間がかかる上にミスも発生しやすい…」
このように、PaidとSlackを併用する中で、手作業での情報連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Slackでの特定の操作をきっかけにPaidの顧客情報を自動で取得し、通知する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、より迅速で正確な顧客対応が実現し、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にできます。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPaidとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Slackで顧客に関するやり取りをしている際、都度Paidの管理画面を開いて顧客ステータスを確認する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Slack上の特定のメッセージをきっかけに、Paidの顧客ステータスを自動で確認し、その結果をSlackのスレッドに通知できます。PaidとSlackを連携させることで、確認作業の手間を省き、コミュニケーションをより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaidとSlackを利用しており、顧客ステータスの確認作業を効率化したい方
- 手作業による情報確認の手間や、画面の行き来を減らしたいと考えているチームの方
- 定型的な確認業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上で確認が完結するため、Paidの管理画面を開く手間がなくなり、確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認ミスや情報連携の漏れを防ぎ、チーム内のコミュニケーションをスムーズにします。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaidとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから顧客情報などを抽出します。
- 次に、オペレーションでPaidの「会員ステータス確認」を設定し、抽出した情報をもとにステータスを確認します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」を設定し、確認結果を元の投稿のスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- Slackに通知するメッセージは、Paidから取得したステータス情報などを含め、表示したい内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Paid、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PaidとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にPaidとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでPaidとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Paid ／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSlackからPaidの顧客ステータスを確認するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PaidとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Paidのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Slackで顧客に関するやり取りをしている際、都度Paidの管理画面を開いて顧客ステータスを確認する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Slack上の特定のメッセージをきっかけに、Paidの顧客ステータスを自動で確認し、その結果をSlackのスレッドに通知できます。PaidとSlackを連携させることで、確認作業の手間を省き、コミュニケーションをより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaidとSlackを利用しており、顧客ステータスの確認作業を効率化したい方
- 手作業による情報確認の手間や、画面の行き来を減らしたいと考えているチームの方
- 定型的な確認業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上で確認が完結するため、Paidの管理画面を開く手間がなくなり、確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認ミスや情報連携の漏れを防ぎ、チーム内のコミュニケーションをスムーズにします。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaidとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから顧客情報などを抽出します。
- 次に、オペレーションでPaidの「会員ステータス確認」を設定し、抽出した情報をもとにステータスを確認します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」を設定し、確認結果を元の投稿のスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- Slackに通知するメッセージは、Paidから取得したステータス情報などを含め、表示したい内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Paid、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：PaidとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Slackは下記のナビを参考にログインしてください。
Paidと連携
Paidで検索すると下記の画面が表示されるので、必須項目を登録して追加をクリックしてください。
今回は下記の取引先をテストに使用します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Slackで顧客に関するやり取りをしている際、都度Paidの管理画面を開いて顧客ステータスを確認する作業に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、Slack上の特定のメッセージをきっかけに、Paidの顧客ステータスを自動で確認し、その結果をSlackのスレッドに通知できます。PaidとSlackを連携させることで、確認作業の手間を省き、コミュニケーションをより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaidとSlackを利用しており、顧客ステータスの確認作業を効率化したい方
- 手作業による情報確認の手間や、画面の行き来を減らしたいと考えているチームの方
- 定型的な確認業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slack上で確認が完結するため、Paidの管理画面を開く手間がなくなり、確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認ミスや情報連携の漏れを防ぎ、チーム内のコミュニケーションをスムーズにします。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaidとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから顧客情報などを抽出します。
- 次に、オペレーションでPaidの「会員ステータス確認」を設定し、抽出した情報をもとにステータスを確認します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」を設定し、確認結果を元の投稿のスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- Slackに通知するメッセージは、Paidから取得したステータス情報などを含め、表示したい内容に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Paid、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Slackトリガー設定
「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
必須項目を入力してください。
- トリガーの起動間隔:ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 - チャンネルID:候補から選択します。
- テキスト:下記のように設定しました。
このテキストが含まれる場合にのみフローが起動します。
ここで、Slackに指定したテキストを含んだ下記のようなメッセージを送信しましょう。
後続の会員ステータス確認で貴社番号を使用するので、それも含めてください。
フローに戻り、テストします。
メッセージ内容が反映していればOKです!
保存をクリックしてください。
ここで取得した値を次以降のステップで活用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：テキストを抽出する設定
ここでは取得したメッセージ内容から貴社番号を抽出するため、「テキスト抽出」をクリックします。
次に進み、内容を確認します。
メッセージ内容から「取得した値から選択してください｜例）」は削除してください。
デフォルトで取得した値から設定されているので、変更なければそのままテストしましょう。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
