■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
