指定のスケジュールになったらスマレジで受注管理のために取引一覧を取得し、担当者へ確認を依頼する

■概要

スマレジの受注情報を定期的に確認し、担当者へ共有する作業は、手作業で行うと手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでスマレジの取引一覧を自動で取得し、担当者への確認依頼までを自動化できます。スマレジと担当者の連携をスムーズにし、確認業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• スマレジの取引情報を手作業で抽出し、担当者へ共有している方
• 担当者への定期的な確認依頼の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
• スマレジを活用した担当者との連携業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールでスマレジの取引情報を自動取得し担当者へ連携するため、これまで手作業で行っていた確認依頼の時間を削減できます
• システムが自動で担当者へ確認を依頼するため、連絡のし忘れや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、スマレジをYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでスマレジを選択し、「取引の一覧を取得」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」を選択し、取得した取引情報の確認を依頼する設定をします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「担当者へ対応を依頼する」オペレーションでは、依頼を送る担当者や依頼の件名、本文などを任意の内容で設定してください
• 依頼の本文には、前のオペレーションでスマレジから取得した取引情報（取引IDや金額など）を動的に含めることが可能です

■注意事項  

• ‍‍スマレジとYoomを連携してください。