指定のスケジュールになったらスマレジで受注管理のために取引一覧を取得し、担当者へ確認を依頼する
指定のスケジュールになったらスマレジで受注管理のために取引一覧を取得し、担当者へ確認を依頼する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
スマレジ
を自動連携できます。
■概要
スマレジの受注情報を定期的に確認し、担当者へ共有する作業は、手作業で行うと手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでスマレジの取引一覧を自動で取得し、担当者への確認依頼までを自動化できます。スマレジと担当者の連携をスムーズにし、確認業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジの取引情報を手作業で抽出し、担当者へ共有している方
- 担当者への定期的な確認依頼の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- スマレジを活用した担当者との連携業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでスマレジの取引情報を自動取得し担当者へ連携するため、これまで手作業で行っていた確認依頼の時間を削減できます
- システムが自動で担当者へ確認を依頼するため、連絡のし忘れや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでスマレジを選択し、「取引の一覧を取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」を選択し、取得した取引情報の確認を依頼する設定をします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「担当者へ対応を依頼する」オペレーションでは、依頼を送る担当者や依頼の件名、本文などを任意の内容で設定してください
- 依頼の本文には、前のオペレーションでスマレジから取得した取引情報（取引IDや金額など）を動的に含めることが可能です
■注意事項
- スマレジとYoomを連携してください。
- スマレジはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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使用しているアプリについて
スマレジ
スマレジ
を使ったテンプレート
Yoomデータベースを起点にスマレジの在庫を更新し、結果をWorkplaceへ通知するフローです。在庫入力や共有の手間を抑え、複数店舗の更新漏れを防ぎ、確認作業の負担も軽減できます。
スマレジで取引が登録されたらDiscordに通知するフローです。このフローでは素早い情報共有によって顧客対応業務への取り組みのスピードを上げ、顧客満足度の向上へとつなげます。また情報を引用し通知を行い、共有情報の正確性を保ちます。
スマレジで取引が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。このフローでは通知の自動化によってチーム内への情報共有を円滑にし、チームで顧客対応業務に着手できます。迅速な顧客対応業務で顧客満足度の向上や生産性向上へとつなげます。
使用しているアプリについて
スマレジ
YoomではスマレジのAPIをノーコードで活用することができます。スマレジと他SaaSを連携したり、スマレジの日次締め情報をSlackやChatworkに通知することが可能です。また、Yoomのデータベースにスマレジの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomデータベースを起点にスマレジの在庫を更新し、結果をWorkplaceへ通知するフローです。在庫入力や共有の手間を抑え、複数店舗の更新漏れを防ぎ、確認作業の負担も軽減できます。
Yoomデータベースからスマレジの在庫数を更新しWorkplaceに通知する
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スマレジで取引が登録されたらLINE WORKSに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
商品情報が登録または更新されたら
商品情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）
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商品情報が更新されたら（Webhook起動）
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取引情報が取り消しされたら（Webhook起動）
取引情報が打消取消されたら（Webhook起動）
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フローボットオペレーション
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入庫情報を取得
入庫明細情報を取得
フローボットトリガー
商品情報が登録または更新されたら商品情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）取引情報が登録/変更されたら（Webhook起動）会員情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）入庫情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）出庫情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）入荷情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）出荷情報が登録/変更/削除されたら（Webhook起動）在庫数が変更されたら（Webhook起動）商品情報が登録されたら（Webhook起動）商品情報が更新されたら（Webhook起動）商品情報が削除されたら（Webhook起動）取引情報が登録されたら（Webhook起動）取引情報が更新されたら（Webhook起動）取引情報が取り消しされたら（Webhook起動）取引情報が打消取消されたら（Webhook起動）会員情報が登録されたら（Webhook起動）会員情報が更新されたら（Webhook起動）会員情報が削除されたら（Webhook起動）入庫情報が登録されたら（Webhook起動）入庫情報が更新されたら（Webhook起動）入庫情報が削除されたら（Webhook起動）出庫情報が登録されたら（Webhook起動）出庫情報が更新されたら（Webhook起動）出庫情報が削除されたら（Webhook起動）入荷情報が登録されたら（Webhook起動）入荷情報が更新されたら（Webhook起動）入荷情報が削除されたら（Webhook起動）出荷情報が登録されたら（Webhook起動）出荷情報が更新されたら（Webhook起動）出荷情報が削除されたら（Webhook起動）取り置き取引が取り消しされたら（Webhook起動）レジ締めをしたら（Webhook起動）取り置き取引が登録されたら（Webhook起動）取り置き取引が更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
取引の一覧を取得取引の詳細を取得在庫情報の一覧を取得店舗情報の一覧を取得在庫情報を更新商品の一覧を取得商品情報を取得商品情報を登録会員情報の一覧を取得会員情報を取得日次締め情報を取得会員情報を登録特定の取引の明細を取得キャッシュドロア毎の日次締め情報を取得取置き情報を取得特定の商品の在庫情報を取得入庫情報を取得入庫明細情報を取得出庫情報を取得出庫明細情報を取得店舗情報を取得入荷情報を取得出荷情報を取得会員情報を更新会員情報を検索商品情報を更新取置き取引を登録入荷情報を登録入荷情報を更新入荷の明細情報を取得取引を登録店舗別の商品価格を設定店舗別の商品価格を取得取置き取引を打消取消取引の一覧を取得（締め日指定）商品画像を登録部門を検索部門を登録部門を更新部門を取得取置き取引を登録(明細をリストで指定)取引の会員情報を更新取引に紐づいた会員情報を解除出庫情報を登録出庫情報を更新出庫一覧を取得入庫一覧を取得入庫情報を更新取引情報を更新仕入先を検索出庫依頼を登録出庫承認ステータスを更新スタッフ一覧を取得商品アイコン画像を登録取置き一覧を取得出荷を登録出荷を更新出荷を削除出荷一覧を取得出荷を取得月別予算一覧を取得日別予算一覧を取得
