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「スマレジで取り置きがあったのに、担当スタッフに伝え忘れてしまった…」
「取り置きが発生するたびに、手作業でチャットに情報をコピー＆ペーストするのが地味に面倒…」
このように、店舗での取り置き情報をスタッフに共有する手作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、スマレジで取り置き取引が登録された際に、関係者に自動で通知が届く仕組みがあれば、これらの手間や伝達漏れのリスクから解放され、よりスムーズな顧客対応や在庫管理といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはスマレジで発生した取り置き取引を自動で通知する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
スマレジで商品の取り置きが発生した際、担当者への連絡はどのように行っていますか？都度手動で連絡していると、対応漏れや遅延が発生する可能性があり、顧客体験の低下に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、スマレジで取り置き取引が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知が届く仕組みを構築できます。これにより、取り置きに関する通知の手間を減らし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジでの取り置き業務を行っており、担当者への通知を効率化したい店舗スタッフの方
・商品の取り置きに関する連絡漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている店長の方
・スマレジとSlackを連携させ、手作業による情報伝達を自動化したいと考えている方
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携については下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・スマレジのWebhook設定方法は下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6712186
・Slackのマイアプリ連携についてはこちらをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5483092
スマレジとSlackを連携して取り置き情報を通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「スマレジで取り置き取引が登録されたら、その内容をSlackに自動で通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
スマレジで商品の取り置きが発生した際、担当者への連絡はどのように行っていますか？都度手動で連絡していると、対応漏れや遅延が発生する可能性があり、顧客体験の低下に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、スマレジで取り置き取引が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知が届く仕組みを構築できます。これにより、取り置きに関する通知の手間を減らし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジでの取り置き業務を行っており、担当者への通知を効率化したい店舗スタッフの方
・商品の取り置きに関する連絡漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている店長の方
・スマレジとSlackを連携させ、手作業による情報伝達を自動化したいと考えている方
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携については下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・スマレジのWebhook設定方法は下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6712186
・Slackのマイアプリ連携についてはこちらをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5483092
ステップ1：スマレジとSlackをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.スマレジのマイアプリ連携
アプリ一覧からスマレジを検索して選択すると、下記の画面が表示されます。
アカウント名と契約IDを入力して、「追加」をクリックしてください。
【補足】
赤枠内で、契約IDを確認できます！
2.Slackのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SlackとYoomを連携してください！
ステップ2：テンプレートをコピーする
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
スマレジで商品の取り置きが発生した際、担当者への連絡はどのように行っていますか？都度手動で連絡していると、対応漏れや遅延が発生する可能性があり、顧客体験の低下に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、スマレジで取り置き取引が登録されると、指定のSlackチャンネルへ自動で通知が届く仕組みを構築できます。これにより、取り置きに関する通知の手間を減らし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジでの取り置き業務を行っており、担当者への通知を効率化したい店舗スタッフの方
・商品の取り置きに関する連絡漏れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいと考えている店長の方
・スマレジとSlackを連携させ、手作業による情報伝達を自動化したいと考えている方
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携については下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・スマレジのWebhook設定方法は下記ページをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6712186
・Slackのマイアプリ連携についてはこちらをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5483092
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：スマレジのトリガー設定
「取り置き取引が登録されたら（Webhook起動）」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーアクションは、「取り置き取引が登録されたら（Webhook起動）」のままで次に進みましょう！
まずスマレジのアクションをYoomと連携するために、スマレジにWebhookを設定します。
設定方法の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
取り置き取引を登録したら、Yoomの操作画面に戻り「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると取得した値の横に、スマレジに登録した取り置き引き取りの基本情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：スマレジのアクション設定
次に、スマレジに登録した取り置き取引の詳細情報を取得する設定を行います。
「特定の取引の明細を取得」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは、「特定の取引の明細を取得」のままで次に進みましょう！
契約IDは、ステップ1でスマレジをマイアプリ連携した際と同様に、スマレジにログインし画面左上で確認できます。
編集欄をクリックして、「取り置き取引が登録されたら（Webhook起動）」から「取引IDの一覧」を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
ここまで設定できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功して、スマレジに登録した取り置き取引の詳細情報を取得できました。
「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：Slackのアクション設定
最後に、スマレジで登録した取り置き取引の情報をSlackで通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
スマレジと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSlackのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「チャンネルにメッセージを送る」のままで次に進みましょう！
スマレジに取り置き取引が登録されたことを通知するチャンネルIDを入力します。
編集欄をクリックすると、Slackのチャンネル候補が表示されるので、そこから対象のチャンネルを選択してください。
選択するとIDが自動で入力されます。
※事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてくださいね！
次に、メッセージを入力します。
メッセージは任意で変更が可能ですので、必要な情報を追加してカスタマイズしてください。
編集欄をクリックして、「取り置き取引が登録されたら（Webhook起動）」と「特定の取引の明細を取得」からスマレジで登録した取り置き取引の情報を引用できます！
今回は、このようにカスタマイズしました！
ぜひ参考にしてみてくださいね！
【Tips】
取得した値は、フローボットを起動する度に変動する値として扱われます。
テキストを直接入力した部分は固定値として処理されるため、毎回変動が必要な情報（{{取引IDの一覧}}・{{商品名の一覧}}など）には取得した値を活用することが重要です！
これにより、毎回手動で変動する情報を入力する手間が省け、効率的に連携することができます！
赤枠の説明の通り、メンションをつけることも可能です！
メッセージの入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Slackに通知が届きました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、スマレジで取り置き取引を登録したら、Slack通知が届くか確認してみてくださいね！
