MazricaとTrelloを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加する方法

MazricaとTrelloのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとTrelloを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック

2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録

MazricaとTrelloがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。

ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。

ステップ2.新しいカードを作成

次に、「新しいカードを作成」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題なければ「次へ」をクリックしてください。

2ページ目では、カードを追加するための設定をします。
「キー」「トークン」「ボードID」「リストID」は必須項目になっているので、必ず入力してください。
その他の項目は任意で入力できるため、アウトプットされた情報などを活用して、必要に応じて入力しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。

下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。

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その他MazricaとTrelloを使った自動化例

YoomにはMazricaとTrelloを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。

1.Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する

今回は情報の出力先がGoogle スプレッドシートでしたが、Notionを出力先として連携することも可能です。
Notionに案件情報を集約したい方におすすめです。

2.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る

この連携は、Mazricaのコンタクト情報をもとにGmailでメールを自動送信するフローです。
毎回手作業でメールを作成・送付している方は、この連携を使うことで手間が削減されるでしょう。

3.Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する

コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、Trelloと連携することで自動通知を送ることができます。
確認漏れを防ぐために新しく追加されたタスク情報をSlackに自動通知したいケースにおすすめです。

まとめ

いかがでしたか？
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
MazricaとTrelloの連携により、作業時間が短縮されると同時に、情報の不整合を防ぐことにもつながります。
また、情報共有がスピーディになることで部門間の連携強化も期待できます。
複数のアプリを併用した情報管理で課題を感じている方は、ぜひYoomを活用してみてください！

興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！