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MazricaとTrelloを連携して、Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加する方法
Mazricaの案件情報をTrelloに自動追加できたら、便利だと思いませんか？
営業担当の中にはMazricaの情報をもとに、Trelloでタスク管理している方もいると思います。
しかし、通常は手入力でタスクを追加する必要があるため、案件情報が登録されるたびに手作業が発生し、大変ですよね。
本記事では、MazricaとTrelloを連携して上記の作業を自動化する設定について解説します。
「データ入力の手間を省きたい」「タスク管理を効率化したい」とお考えなら、本記事を参考に自動連携を試してみてください！
MazricaとTrelloを連携するメリット
メリット1.作業時間の短縮
今回紹介する自動連携を使うと、案件情報がTrelloに集約され、新しいカードが自動で作成されます。
これまで、Mazricaに情報が登録されるたびにTrelloで新しいカードを作成していた方は、この作業を省けるため、作業時間の短縮につながります。
また、自動化によって、情報を入力し忘れるリスクが低減されるため、MazricaとTrelloで情報の不一致が生じるのを未然に防ぐことができるでしょう。
メリット2.部門間の連携がスムーズに
たとえば、営業はMazricaを主に利用しているが、カスタマーサクセスはTrelloを利用しているといった場合、入力作業の遅れはチーム間での認識の相違につながります。
MazricaからTrelloに情報が自動同期されることで、営業チームが登録した情報を開発チームやカスタマーサクセスなど他の部門にもスピーディに共有できます。
これにより、認識の齟齬を未然に防ぐことにつながり、部門間の連携がスムーズになるでしょう。
「作業時間が短縮される」という個人単位でのメリットだけでなく、チーム単位でのメリットも享受できるため、全体の生産性向上に寄与します。
[Yoomとは]
MazricaとTrelloの連携フロー
では、実際にMazricaとTrelloを連携する手順をご紹介します。
- アプリトリガーの設定
- 新しいカードを作成
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要SFA/CRMツールのMazricaで案件管理を行いながら、Trelloでタスク管理を行っているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二重管理に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件に関するアクションが登録された際に、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、手入力の手間や情報の転記漏れといった課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとTrelloを併用しており、案件管理とタスク管理を手作業で連携させている方
- 営業チーム内のタスク共有を、よりスムーズかつリアルタイムに行いたいと考えている方
- 手作業による情報転記の手間や、入力ミスを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定します。この際、Mazricaから取得した情報をカードのタイトルや説明に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に合致した場合にのみフローを起動させるなど、条件を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、Mazricaから取得した案件名や担当者、アクション内容などを、カードのタイトルや説明欄に自由に割り当てて設定できます。
■注意事項- Mazrica、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとTrelloを併用しており、案件管理とタスク管理を手作業で連携させている方
- 営業チーム内のタスク共有を、よりスムーズかつリアルタイムに行いたいと考えている方
- 手作業による情報転記の手間や、入力ミスを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけでTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定します。この際、Mazricaから取得した情報をカードのタイトルや説明に設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的に合致した場合にのみフローを起動させるなど、条件を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、Mazricaから取得した案件名や担当者、アクション内容などを、カードのタイトルや説明欄に自由に割り当てて設定できます。
■注意事項
- Mazrica、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MazricaとTrelloのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとTrelloを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
MazricaとTrelloがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.新しいカードを作成
次に、「新しいカードを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、カードを追加するための設定をします。
「キー」「トークン」「ボードID」「リストID」は必須項目になっているので、必ず入力してください。
その他の項目は任意で入力できるため、アウトプットされた情報などを活用して、必要に応じて入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
その他MazricaとTrelloを使った自動化例
YoomにはMazricaとTrelloを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する
今回は情報の出力先がGoogle スプレッドシートでしたが、Notionを出力先として連携することも可能です。
Notionに案件情報を集約したい方におすすめです。
■概要SFA/CRMのMazricaで案件管理を行いつつ、Notionでタスクや情報を別途管理している場合、同じ内容を二重に入力する手間が発生していないでしょうか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaで案件アクションが登録された際に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした課題を解消し、営業活動の記録を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとNotionを併用し、案件情報を手作業で転記している営業担当者の方
- チームの営業活動をNotionで管理しており、入力のタイムラグに課題を感じているマネージャーの方
- SFAと情報共有ツールの連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件アクションを登録するだけで、Notionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、特定の案件タイプやアクションの目的が登録された場合のみ起動するように、条件を任意で設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際に、Mazricaから取得した案件名やアクション内容といった情報を、Notionデータベースのどのフィールドに反映させるか自由に設定できます。
■注意事項
- Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る
この連携は、Mazricaのコンタクト情報をもとにGmailでメールを自動送信するフローです。
毎回手作業でメールを作成・送付している方は、この連携を使うことで手間が削減されるでしょう。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、Trelloと連携することで自動通知を送ることができます。
確認漏れを防ぐために新しく追加されたタスク情報をSlackに自動通知したいケースにおすすめです。
■概要プロジェクト管理ツールのTrelloで新しいタスクカードが作成された際、コミュニケーションツールのSlackへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。このようなタスクの更新連絡は、対応が遅れると業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用することで、TrelloとSlackを連携させ、カード作成時に指定したチャンネルへ自動でメッセージ通知を送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
MazricaとTrelloの連携により、作業時間が短縮されると同時に、情報の不整合を防ぐことにもつながります。
また、情報共有がスピーディになることで部門間の連携強化も期待できます。
複数のアプリを併用した情報管理で課題を感じている方は、ぜひYoomを活用してみてください！
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
