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Mazricaの案件情報をTrelloに自動追加できたら、便利だと思いませんか？
営業担当の中にはMazricaの情報をもとに、Trelloでタスク管理している方もいると思います。
しかし、通常は手入力でタスクを追加する必要があるため、案件情報が登録されるたびに手作業が発生し、大変ですよね。
本記事では、MazricaとTrelloを連携して上記の作業を自動化する設定について解説します。
「データ入力の手間を省きたい」「タスク管理を効率化したい」とお考えなら、本記事を参考に自動連携を試してみてください！
今回紹介する自動連携を使うと、案件情報がTrelloに集約され、新しいカードが自動で作成されます。
これまで、Mazricaに情報が登録されるたびにTrelloで新しいカードを作成していた方は、この作業を省けるため、作業時間の短縮につながります。
また、自動化によって、情報を入力し忘れるリスクが低減されるため、MazricaとTrelloで情報の不一致が生じるのを未然に防ぐことができるでしょう。
たとえば、営業はMazricaを主に利用しているが、カスタマーサクセスはTrelloを利用しているといった場合、入力作業の遅れはチーム間での認識の相違につながります。
MazricaからTrelloに情報が自動同期されることで、営業チームが登録した情報を開発チームやカスタマーサクセスなど他の部門にもスピーディに共有できます。
これにより、認識の齟齬を未然に防ぐことにつながり、部門間の連携がスムーズになるでしょう。
「作業時間が短縮される」という個人単位でのメリットだけでなく、チーム単位でのメリットも享受できるため、全体の生産性向上に寄与します。
[Yoomとは]
では、実際にMazricaとTrelloを連携する手順をご紹介します。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用して業務を進めている方
・案件管理でMazricaを活用している営業担当者
・Mazricaを営業活動の効率化に役立てている方
2.Trelloでプロジェクトの進捗を管理している方
・Mazricaの案件アクションをTrelloに連携し管理している方
・進捗管理でTrelloを活用しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業プロセスの管理をすることができ、案件管理を効率化することができます。
また、Mazricaは顧客対応に関連することを一元管理できるため、営業活動に役立つツールです。
しかし、Mazricaの案件アクションをTrelloに連携して進捗管理をしている場合、手動による追加作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でTrelloに追加することができるため、手動による追加作業が不要になります。
両ツールを同時に操作する必要がなくなるため、他のタスクへの集中を妨げることが無くなり、スムーズに業務を進めることができます。
■注意事項
・Mazrica、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からMazricaとTrelloを登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
MazricaとTrelloがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「案件アクションが登録されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、API接続設定をしていきます。
「案件タイプ」「アクションの目的」を指定し、テストをクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「新しいカードを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報のみを確認して、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、カードを追加するための設定をします。
「キー」「トークン」「ボードID」「リストID」は必須項目になっているので、必ず入力してください。
その他の項目は任意で入力できるため、アウトプットされた情報などを活用して、必要に応じて入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
YoomにはMazricaとTrelloを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加する
今回は情報の出力先がGoogle スプレッドシートでしたが、Notionを出力先として連携することも可能です。
Notionに案件情報を集約したい方におすすめです。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらNotionにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でMazricaを使用している方
・顧客管理でMazricaを活用している営業部門の方
・Mazricaを使用して商談管理をしている営業担当者
2.Notionでタスク管理を担当する方
・プロジェクトのタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Mazricaの案件アクションをNotionに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業支援に活用できるツールです。
しかし、Mazricaの案件アクションをNotionに連携している場合、手動による追加作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でNotionに連携することができます。
Notionへの案件アクションの連携が自動化されるため、手動による作業が不要となり、業務の効率化を図ることができます。
また、異なるチーム間でもタスクをNotionから一覧で確認することができ、プロジェクトの進捗状況を可視化することが可能です。
■注意事項
・Mazrica、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る
この連携は、Mazricaのコンタクト情報をもとにGmailでメールを自動送信するフローです。
毎回手作業でメールを作成・送付している方は、この連携を使うことで手間が削減されるでしょう。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
コミュニケーションツールとしてSlackを利用している方は、Trelloと連携することで自動通知を送ることができます。
確認漏れを防ぐために新しく追加されたタスク情報をSlackに自動通知したいケースにおすすめです。
◼️概要
Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
◼️注意事項
・各アプリとYoomとの連携が必要です。
いかがでしたか？
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
MazricaとTrelloの連携により、作業時間が短縮されると同時に、情報の不整合を防ぐことにもつながります。
また、情報共有がスピーディになることで部門間の連携強化も期待できます。
複数のアプリを併用した情報管理で課題を感じている方は、ぜひYoomを活用してみてください！
興味を持っていただけましたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
