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企業のAI導入とは？進め方・費用・事例を一気に解説
「AIを導入して業務を効率化したいものの、何から始めればいいのかわからない」
「導入費用や補助金について詳しく知りたい」といった悩みをお持ちではありませんか？
現在のビジネス環境において、AI導入は単なる効率化の手段ではなく、企業の競争力を左右する重要な戦略となっています。
本記事では、AI導入の基本から最新トレンド、具体的な進め方、費用相場までを網羅的に解説します。
💡AI導入とは｜DXとの違いと今なぜ注目されるのか
AI（人工知能）導入とは、企業の業務プロセスやサービスにAI技術を組み込み、自動化や高度な分析を実現することを指します。
DXとの違い
DX（デジタルトランスフォーメーション）は、デジタル技術を用いてビジネスモデルや組織そのものを変革することを指す広義の概念です。
一方、AI導入はそのDXを実現するための有力な「手段」の一つです。
AIを導入すること自体が目的ではなく、AIによって業務を効率化し、その余力で新たな価値を生み出す変革（DX）を目指すのが本来の姿です。
今、導入を急ぐべき背景
労働人口の減少に伴う人手不足が深刻化する中、生産性向上は避けて通れない課題です。
また、競合他社がAIを活用して意思決定の高速化やコスト削減を実現する中、導入を遅らせることは市場での競争優位性を失うリスクに直結します。
さらに、AI技術の民主化により、かつては大企業しか扱えなかった高度なAIが中小企業でも安価に利用可能になったことも、導入を後押ししています。
👉あわせて読みたい：AX（AIトランスフォーメーション）とは？DXとの違いや代表的なツールを解説
📊日本企業におけるAI導入の現状と動向
日本国内では、生成AIを試験的に利用する企業に加え、実際の業務プロセスへ組み込む企業も増えています。
導入率と規模別の格差
総務省「令和8年版 情報通信白書」によると、日本企業のうち「何らかの業務で生成AIを利用している」と回答した割合は86.4%に達しています。
※この数値は利用状況を「わからない」と回答した企業を除いて集計されています。
一方で、全国の中小企業を対象とした「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」では、AIを全社または一部の業務で導入している企業の割合は20.4％でした。
導入を検討している企業も含めると、AI活用に前向きな企業は39.0％です。
大企業では生成AIの活用方針を策定している割合が約74%と高い一方、中小企業では約58%にとどまっており、戦略的な活用においてはまだ規模による格差が見られます。
生成AIの利用用途と期待される成果
主な用途はドキュメント作成、要約、リサーチ、コード生成など多岐にわたります。
期待される成果としては、業務時間の短縮だけでなく、ナレッジの共有促進や、クリエイティブなアイデア出しの支援などが挙げられます。
試行から実務定着への変遷
初期の「ChatGPTを触ってみる」という試行段階から、現在は自社独自のデータを読み込ませるRAG（検索拡張生成）の構築や、特定の業務を完結させるAIエージェントの導入など、実務に深く組み込む動きが加速しています。
これは、AIの回答精度向上と、企業側のセキュリティ・ガバナンス体制が整ってきたことが背景にあります。
👉あわせて読みたい：AIエージェントで何ができる？8つの活用例と従来の生成AIとの決定的な違い
🤖2026年のパラダイムシフト｜AIエージェントへの移行
AI活用は、人が指示を与えて回答を得る「チャット型」から、AIが自律的にタスクを遂行する「エージェント型」へと進化しています。
チャット型AIと自律型AIエージェントの違い
チャット型AIは、ユーザーの問いかけに対してテキストを生成する「対話」が中心です。
一方、AIエージェントは、与えられた目標に応じて手順を組み立て、対応する外部ツールと連携しながら、複数の処理を実行します。
設定によっては、人による確認や承認を挟みながらタスクを完了させることも可能です。
つまり、AIが「相談相手」から「実行役」へと変わることを意味します。
マルチエージェントによる業務プロセスの完全自動化
役割の異なる複数のAIエージェントを連携させる「マルチエージェント」構成も注目されています。
例えば、リサーチ担当AIが情報を集め、分析担当AIがレポートを作成し、通知担当AIが担当者に報告するといった、一連のワークフローを複数のAIエージェントの連携によって自動化できます。
「アクション型」AIのメリット
アクション型AI（AIエージェント）の最大のメリットは、人間の介在を最小限に抑えられる点です。
MCP（Model Context Protocol／AIアプリケーションと外部のツールやデータソースを接続するためのオープンプロトコル）などの標準化が進み、対応するサービスや連携環境では、AIが社内情報を参照したり、外部システム上で処理を実行したりしやすくなっています。
🔄AI導入の形態比較｜自社開発・SaaS・ノーコード自動化・AIエージェント
自社に最適な導入形態を選ぶことは、コストと成果のバランスを最適化するうえで極めて重要です。
特徴と比較表
企業がAIを導入する方法は、大きく分けて4つの形態があります。
適している企業のケース
自社開発は、独自の競争優位性を生むコア業務に特化したい大企業に向いています。
一方、一般的な業務効率化を目指すなら、既存のSaaSや、柔軟に業務フローを構築できるノーコード自動化ツールが最適です。
特に、複数のSaaSを横断して自律的に動かしたい場合は、AIエージェント機能を持つプラットフォームが強力な選択肢となります。
⚠️AI導入で陥りやすい落とし穴と回避策
AI導入には失敗のリスクも伴います。事前に課題を把握し、対策を講じることが成功の鍵です。
目的が不明確なまま進めるリスク
「流行っているから導入しよう」という曖昧な動機では、現場で使われず投資倒れに終わるリスクが高いです。
「どの業務の、どの数値を、どれだけ改善するのか」というKPIを明確に設定し、現場の課題感に寄り添った導入計画を立てる必要があります。
社内データの未整備による精度の限界
AI、特にRAG（検索拡張生成）を活用する場合、読み込ませる社内ドキュメントの質が回答精度を左右します。
古い情報や重複データ、構造化されていない資料が散在している状態では、AIが適切な情報を検索できず、回答の精度が低下する可能性があります。
AI導入と並行して、社内ナレッジの整理・構造化を進めることが不可欠です。
現場の抵抗とリスキリングの重要性
「AIに仕事が奪われる」という懸念から、現場の協力が得られないケースがあります。
AIは、付加価値の低い作業を代替したり、人間の判断を支援したりする一方で、業務内容や求められるスキルを変える可能性もあります。
導入によって従業員の役割がどのように変わるのかを丁寧に説明し、必要なリスキリングの機会を提供することが重要です。
💰AI導入にかかる費用相場と活用できる補助金
コスト面での懸念を払拭するため、一般的な費用相場と利用可能な支援制度を把握しましょう。
初期費用と運用コストの目安
費用は導入形態により大きく異なります。
SaaS/ノーコードツール
初期費用は数万円〜、月額数万円〜で始められます。
個別開発
数百万円〜数千万円の初期費用がかかり、保守運用費も発生します。
API利用料
OpenAIなどのAPIを利用する場合、利用量に応じた従量課金（トークン課金）が発生します。
2026年に活用できる「デジタル化・AI導入補助金」の概要
2026年度のIT導入に関する補助制度では、AIを含むデジタルツールの導入が支援対象となる場合があります。
補助率や補助上限額は、申請枠、事業者の区分、導入するITツールの種類によって異なるため、申請前に最新の公募要領を確認しましょう。
インボイス対応やセキュリティ対策を対象とする枠が設けられることもありますが、対象経費や申請条件は年度ごとに変更される可能性があります。
🛠️実務で成果を出すためのAI導入5ステップ
成功している企業は、共通して以下の5ステップを踏んでいます。
［ステップ1］業務の因数分解と自動化ポイントの特定
まずは既存の業務フローを可視化し、「定型的か」「頻度が高いか」「データ化されているか」といった観点で因数分解します。
すべての業務をAI化するのではなく、最も投資対効果が高い部分（ボトルネック）を特定することから始めます。
［ステップ2］セキュリティ基準とAIガバナンスの策定
入力データの取り扱い、商用利用の可否、著作権対応など、社内の利用ガイドラインを策定します。
シャドーAI（会社に無断でのAI利用）を防ぐためにも、安全に利用できる環境を早期に整備し、従業員に周知することが重要です。
［ステップ3］社内ナレッジを活用したRAG（検索拡張生成）の構築
自社特有のルールや過去の事例に基づいた回答を得るために、PDFやマニュアルなどの社内データをAIに読み込ませる仕組み（RAG）を作ります。
これにより、参照すべき情報を明確にし、ハルシネーション（もっともらしい誤情報）の抑制につなげられます。
［ステップ4］小規模なPoC（概念実証）と効果の定量評価
いきなり全社展開するのではなく、特定の部署や業務でスモールスタートさせます。
導入前後で作業時間がどれだけ削減されたか、品質がどう変わったかを定量的に測定し、改善点を見出します。
［ステップ5］フィードバックに基づいた全社展開と運用の最適化
PoCの結果を元にマニュアルやプロンプトを調整し、他部署へ展開します。
定期的に現場のフィードバックを収集し、AIの出力結果を人間が評価・修正する仕組み（Human-in-the-loop）を構築することで、長期的な運用品質を担保します。
🏢業界別・規模別のAI導入成功事例
具体的にどのような成果が出ているのか、規模別の事例を見てみましょう。
【大企業】圧倒的な工数削減と全社展開の成果
事例：パナソニック コネクト
パナソニック コネクトでは、国内全社員約11,800人を対象に自社開発AIアシスタント「ConnectAI」を展開しています。
2026年7月の発表によると、2025年度のAI活用による総労働時間削減効果は78.8万時間に達し、これは年間総労働時間の3.4%に相当します。
事例：三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJフィナンシャル・グループでは、2026年1月以降、全行員約35,000人がChatGPT Enterpriseを日常業務で利用できるよう順次展開しています。
【その他企業事例】限られたリソースでの生産性最大化
事例：ライフネット生命保険
ライフネット生命保険では、2024年7月に自社開発の社内用生成AI（社内用LLM）を導入し、2026年3月末時点で総合職正社員の生成AI利用経験率が100%に達しています。
事例：GMOインターネットグループ
GMOインターネットグループでは、約8,300人のパートナー（従業員）を対象に生成AI活用を推進し、2026年3月時点でグループ全体の生成AI業務活用率が97.8%、AIエージェントの業務活用率は71.4%に達しています。
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🌟Yoomが提唱する「AI組織」と判断の自動化
単なる効率化を超え、AIエージェントを「同僚」として組織図に配置する新しい働き方が始まっています。
これは、AIを単なるツールとしてではなく、特定の役割（ロール）を持った同僚として定義する考え方です。
これにより、人間はAIエージェントのマネジメントや最終判断に集中し、実務の実行はAIが自律的に行うという、新しい組織の形が生まれます。
「ガードレール付きの民主化」による現場のシャドーAI防止
現場の担当者がノーコードで自由にAIを構築できる「民主化」を進めつつ、管理者側がセキュリティやコストの「ガードレール」を設けることで、安全性を担保しながら現場の創意工夫を最大化します。
単なるAPI連携の先にある「判断の自動化」の衝撃
従来の自動化は、あらかじめ決められたルールに従うだけでした。
しかし、AIエージェントは状況を判断し、最適な次のアクションを自ら決定します。
この「判断の自動化」こそが、業務スピードを飛躍的に高めるパラダイムシフトとなります。
🚀AI組織の実現を阻む構築のハードル、Yoomならノーコードで越えられます
「AIエージェントを同僚として配置し、判断まで自動化したい」。そう考えても、複数のSaaSを連携させ、ガードレールを設計するには専門知識が必要で、多くの企業が最初の一歩で立ち止まってしまいます。
しかし、そのような課題も、ノーコードで使えるYoomなら解決できます。
プログラミングを使わずにAIエージェントの業務フローを構築できるため、現場の担当者が業務の自動化を始めやすい設計になっています。
■概要定例報告書の作成業務は、実績データを集計し、分析した上で資料にまとめる必要があり、手間や時間がかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに蓄積された実績データをAIワーカーが自動で分析し、Googleドキュメントに定例報告書として出力する一連の流れを自動化できます。AIを活用した効率的な定例報告の仕組みを構築し、報告業務の負担を軽減します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートを用いたデータ集計や分析、報告書作成に時間を要している方
- AIを業務に活用し、属人化しがちな定例報告業務を仕組み化したいと考えている方
- データに基づいた質の高い定例報告を、効率的に実施したいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- スケジュールに合わせて自動で報告書が作成されるため、データ収集や資料作成にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- AIが設定された指示に基づき分析と資料作成を行うため、担当者による内容のばらつきや品質の差が減り、報告業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、週次や月次など、フローを起動したい任意のスケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google スプレッドシートのデータを分析してGoogleドキュメントに報告書を出力するための指示を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、日次、週次、月次など、任意の実行タイミングを設定してください。
- AIワーカーへの指示内容は、分析の観点や報告書のフォーマットに合わせて任意で設定することが可能です。
- 分析対象となるGoogle スプレッドシートのファイルや、連携するGoogleアカウントも任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- Google スプレッドシートを用いたデータ集計や分析、報告書作成に時間を要している方
- AIを業務に活用し、属人化しがちな定例報告業務を仕組み化したいと考えている方
- データに基づいた質の高い定例報告を、効率的に実施したいチームのマネージャーの方
- スケジュールに合わせて自動で報告書が作成されるため、データ収集や資料作成にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- AIが設定された指示に基づき分析と資料作成を行うため、担当者による内容のばらつきや品質の差が減り、報告業務の標準化に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、週次や月次など、フローを起動したい任意のスケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google スプレッドシートのデータを分析してGoogleドキュメントに報告書を出力するための指示を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、日次、週次、月次など、任意の実行タイミングを設定してください。
- AIワーカーへの指示内容は、分析の観点や報告書のフォーマットに合わせて任意で設定することが可能です。
- 分析対象となるGoogle スプレッドシートのファイルや、連携するGoogleアカウントも任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
■概要競合調査や市場分析は事業戦略に不可欠ですが、手作業での情報収集は多くの時間を要します。無料で使えるAIリサーチツールを探していても、日々の業務に追われ、効果的な活用が難しいと感じることもあるでしょう。このワークフローは、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIが自動で競合分析を実行します。情報収集から分析までのプロセスを自動化し、効率的なリサーチ体制を構築することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- 無料で使えるAIリサーチツールを探し、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方
- Googleフォームで収集した情報を基に、手作業で競合分析を行っている事業企画担当の方
- 定期的な市場リサーチのプロセスを自動化し、戦略立案に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答をトリガーにAIが自動でリサーチを実行するため、手作業での情報収集や分析にかかっていた時間を短縮できます。
- AIによる分析プロセスを標準化することで、担当者による分析の質のばらつきを防ぎ、属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォーム、Google 検索、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google 検索の情報を活用して競合分析や改善案の策定を行いGoogle スプレッドシートに記録するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームへの回答を起動のきっかけとするか、任意で設定することが可能です。
- AIワーカーに実行させる分析内容やアウトプット形式などの指示は、目的に応じて自由にカスタマイズできます。また、検索や記録先の詳細も任意で設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、Google 検索、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
- 無料で使えるAIリサーチツールを探し、業務効率化を目指すマーケティング担当者の方
- Googleフォームで収集した情報を基に、手作業で競合分析を行っている事業企画担当の方
- 定期的な市場リサーチのプロセスを自動化し、戦略立案に時間を活用したいと考えている方
- フォーム回答をトリガーにAIが自動でリサーチを実行するため、手作業での情報収集や分析にかかっていた時間を短縮できます。
- AIによる分析プロセスを標準化することで、担当者による分析の質のばらつきを防ぎ、属人化の解消に繋がります。
- はじめに、Googleフォーム、Google 検索、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google 検索の情報を活用して競合分析や改善案の策定を行いGoogle スプレッドシートに記録するためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、どのフォームへの回答を起動のきっかけとするか、任意で設定することが可能です。
- AIワーカーに実行させる分析内容やアウトプット形式などの指示は、目的に応じて自由にカスタマイズできます。また、検索や記録先の詳細も任意で設定してください。
- Googleフォーム、Google 検索、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
📦業務を自律化するYoomのAIエージェントテンプレート
AI導入を今すぐ、低コストで始めたい方におすすめなのが、YoomのAIワーカーテンプレートです。専門知識がなくても、自律的な業務フローを構築できます。
👀AIワーカーとは
AIワーカーとは、あらかじめ設定した指示や条件に基づいて、業務の計画、情報整理、アプリ操作などを実行するAIエージェントです。連携するアプリや権限を設定することで、データの分析、書類作成、外部リサーチなどの業務を自動化できます。
経営分析アシスタント
PDF形式の営業資料や財務データを自律的に読み取り、Googleドキュメントで経営分析レポートを作成します。数値の集計から傾向の抽出まで自動化したい経営企画やマネージャー層に最適です。
経営分析アシスタント
PDFの営業実績資料から情報を読み取り、Googleドキュメントで経営分析レポートを作成するAIワーカーです。資料解析からレポート生成まで自律的に実行することで、分析業務の効率化と迅速な意思決定を支援します。報告業務の負担を軽減し、質の高いレポートを素早く作成したい方におすすめです。
試してみる
■概要営業実績の管理において、PDF資料からのデータ抽出や分析レポートの作成に多大な時間を費やしていませんか？数値の集計だけでなく、現場の定性的なコメントを読み解き、経営判断に役立つ形式にまとめる作業は担当者にとって大きな負担となります。このAIワーカーを活用すれば、PDF形式の営業実績資料から必要な情報を自ら読み取り、定義されたルールに基づいた経営分析レポートをGoogleドキュメントで作成します。資料の解析からレポートの生成までを自律的に実行するため、分析業務の効率化と迅速な意思決定を強力にサポートします。
■このAIワーカーをおすすめする方- 営業実績の集計やレポート作成に追われており、本来の分析業務に集中したい経営企画担当者の方
- 拠点や部署から提出されるPDF資料の取りまとめと、Googleドキュメントへの転記作業を効率化したい管理職の方
- 現場の声を反映した質の高い経営レポートを、手間をかけずに素早く作成したいと考えている経営者の方
■AIワーカー設定の流れ- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するGoogleドキュメントをYoomとマイアプリ連携し、アクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、自社の分析ルールやレポート形式に合わせて作成・編集します。
※なお、マニュアルの内容は企業や業務内容に合わせて自由に調整が可能です。また、使用ツールは普段お使いの他のアプリに変更して運用することもできます。
■このAIワーカーのカスタムポイント- マニュアル内の「#目標達成状況の判定」という項目に、自社のKPIに基づいた判定基準を設定してください。これにより、AIが実績値を正確に評価し、精度の高い分析結果を得られるようになります。
- マニュアル内の「#情報の重要度判定」に、経営層が重視する特定のキーワード（例：「競合」「不具合」など）を定義することで、リスクやチャンスを逃さず抽出することが可能です。
- マニュアル内の「#レポートのフォーマット」という項目に、自社の運用に合わせた出力構成を設定してください。必要な項目を指定することで、会議などでそのまま活用できる実務に即したレポートが作成されます。
■注意事項- GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
PDFの営業実績資料から情報を読み取り、Googleドキュメントで経営分析レポートを作成するAIワーカーです。資料解析からレポート生成まで自律的に実行することで、分析業務の効率化と迅速な意思決定を支援します。報告業務の負担を軽減し、質の高いレポートを素早く作成したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- 営業実績の集計やレポート作成に追われており、本来の分析業務に集中したい経営企画担当者の方
- 拠点や部署から提出されるPDF資料の取りまとめと、Googleドキュメントへの転記作業を効率化したい管理職の方
- 現場の声を反映した質の高い経営レポートを、手間をかけずに素早く作成したいと考えている経営者の方
■AIワーカー設定の流れ
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するGoogleドキュメントをYoomとマイアプリ連携し、アクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、自社の分析ルールやレポート形式に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#目標達成状況の判定」という項目に、自社のKPIに基づいた判定基準を設定してください。これにより、AIが実績値を正確に評価し、精度の高い分析結果を得られるようになります。
- マニュアル内の「#情報の重要度判定」に、経営層が重視する特定のキーワード（例：「競合」「不具合」など）を定義することで、リスクやチャンスを逃さず抽出することが可能です。
- マニュアル内の「#レポートのフォーマット」という項目に、自社の運用に合わせた出力構成を設定してください。必要な項目を指定することで、会議などでそのまま活用できる実務に即したレポートが作成されます。
- GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
企業リサーチ＆メールテンプレート担当
企業名を指定するだけで、最新ニュースや公開情報をリサーチし、その企業にあわせたアプローチメールをGmailで自動作成します。営業担当者のリサーチ工数を削減し、質の高い提案を支援します。
企業リサーチ＆メールテンプレート担当
企業名を基に最新ニュースをリサーチし、パーソナライズされたアプローチメールをGmailへ下書き保存するAIワーカーです。リサーチや作成の手間を減らし、質の高い営業活動を効率化できるため、個別のアプローチに時間を割きたい営業担当者の方におすすめです。
試してみる
■概要リードへのアプローチにおいて、一社ごとに企業の近況を調べ、パーソナライズされたメールを作成するのは多大な時間と労力を要する課題ではないでしょうか。
このAIワーカーは、提供された企業名を基に最新のニュースや事業内容を自らWebでリサーチし、その情報を盛り込んだ最適なアプローチメールを2種作成します。Gmailへの下書き保存までを自律的に行うため、担当者は内容を確認して送信するだけで、精度の高い営業活動を効率的に進めることが可能です。
■このAIワーカーをおすすめする方- リード獲得後の個別リサーチとメール作成に追われ、本来の商談準備に時間を割けていない営業担当者の方
- ターゲット企業の最新ニュースに基づいた、質の高いパーソナライズメールを安定して送りたいと考えている営業チーム
- Gmailを活用して多くのアプローチを行っており、下書き作成までの工程を自動化して効率化したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 使用ツールとしてGmailをYoomとマイアプリ連携し、下書き保存のアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の営業スタイルや運用ルールに合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント- スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、自社がターゲットとする層に合わせた「トーン＆マナー」を設定してください。これにより、AIが相手企業に合わせた最適な言葉選びでメールを作成します。
- スキル内の「#自社担当者情報」に、実際の送信者の氏名や部署名を設定してください。
- これらを設定することで、AIの判断精度が向上し、そのまま実務で活用できる高品質なアウトプットが得られるようになります。
■注意事項- GmailとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボット利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
企業名を基に最新ニュースをリサーチし、パーソナライズされたアプローチメールをGmailへ下書き保存するAIワーカーです。リサーチや作成の手間を減らし、質の高い営業活動を効率化できるため、個別のアプローチに時間を割きたい営業担当者の方におすすめです。
このAIワーカーは、提供された企業名を基に最新のニュースや事業内容を自らWebでリサーチし、その情報を盛り込んだ最適なアプローチメールを2種作成します。Gmailへの下書き保存までを自律的に行うため、担当者は内容を確認して送信するだけで、精度の高い営業活動を効率的に進めることが可能です。
- リード獲得後の個別リサーチとメール作成に追われ、本来の商談準備に時間を割けていない営業担当者の方
- ターゲット企業の最新ニュースに基づいた、質の高いパーソナライズメールを安定して送りたいと考えている営業チーム
- Gmailを活用して多くのアプローチを行っており、下書き作成までの工程を自動化して効率化したいと考えている方
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 使用ツールとしてGmailをYoomとマイアプリ連携し、下書き保存のアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の営業スタイルや運用ルールに合わせて作成・編集します。
- スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、自社がターゲットとする層に合わせた「トーン＆マナー」を設定してください。これにより、AIが相手企業に合わせた最適な言葉選びでメールを作成します。
- スキル内の「#自社担当者情報」に、実際の送信者の氏名や部署名を設定してください。
- これらを設定することで、AIの判断精度が向上し、そのまま実務で活用できる高品質なアウトプットが得られるようになります。
- GmailとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボット利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
汎用AIアシスタント
文章作成や情報の整理、タスクの具体化など、ユーザーの要望に対して自律的に判断して実行します。自社の運用ルールにあわせて設定を調整でき、営業、管理、企画など幅広い業務の効率化に活用できます。
汎用AIアシスタント
ユーザーの要望に対して自律的に判断し、文章作成や情報の整理をはじめとした幅広いタスクに対応するAIワーカーです。また、このAIを自社の運用ルールに合わせてカスタマイズすることも可能。幅広い業務の効率化を目指す方におすすめです。
試してみる
■概要日々の業務では特定の定型作業だけでなく、ちょっとした調べ物やアイデア出し、文章作成など「名前のない業務」も意外と多いですよね。このようなちょっとした業務を手作業で行うのは思いのほか手間がかかり、本来集中すべき業務の妨げになることもあります。このAIワーカーは、特定の業務に限定されずユーザーの幅広い要望に対して自律的に判断し、柔軟な処理を行います。指示に基づいて文章作成からリサーチ情報の整理まで幅広く対応することで、あなたの業務を支える優秀なアシスタントとして機能します。
■このAIワーカーをおすすめする方- 特定の業務に縛られず、日常の多様なタスクを柔軟にサポートしてほしいと考えている方
- AIを自社の運用ルールに合わせてカスタマイズし、幅広い業務の効率化を行いたい方
- 指示に基づいて自律的に動くAIを導入し、本来行うべきコア業務に集中したい方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、どのようなアシスタントにするかを定義します。
- 次に、AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。普段お使いのアプリを自由に追加・変更することが可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社のガイドラインや業務内容に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント- このテンプレートは、自社の環境や業務内容に合わせた柔軟なカスタムが可能です。
- また、マニュアル内の「#参照情報」に社内のドキュメントや運用ルールを追記することで、特定の専門知識に基づいた自律的な判断が可能になります。
■注意事項- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
ユーザーの要望に対して自律的に判断し、文章作成や情報の整理をはじめとした幅広いタスクに対応するAIワーカーです。また、このAIを自社の運用ルールに合わせてカスタマイズすることも可能。幅広い業務の効率化を目指す方におすすめです。
- 特定の業務に縛られず、日常の多様なタスクを柔軟にサポートしてほしいと考えている方
- AIを自社の運用ルールに合わせてカスタマイズし、幅広い業務の効率化を行いたい方
- 指示に基づいて自律的に動くAIを導入し、本来行うべきコア業務に集中したい方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、どのようなアシスタントにするかを定義します。
- 次に、AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。普段お使いのアプリを自由に追加・変更することが可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社のガイドラインや業務内容に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- このテンプレートは、自社の環境や業務内容に合わせた柔軟なカスタムが可能です。
- また、マニュアル内の「#参照情報」に社内のドキュメントや運用ルールを追記することで、特定の専門知識に基づいた自律的な判断が可能になります。
■注意事項
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
📝まとめ
AI導入は、もはや「未来の話」ではなく、今すぐ取り組むべき「現在の課題」です。
最新トレンドは、AIが自らタスクを遂行する「AIエージェント」へと進化しており、これをいかに実務に組み込むかが成功の分かれ道となります。
まずは小さな業務の自動化から、一歩踏み出してみませんか？
🔗Yoomでできること
AI導入は業務を大きく変える一方、複数システムの連携やワークフローの構築には専門知識や複雑な設定が壁になりがちです。
しかし、ノーコードのYoomなら解決できます。
点在するデータの統合や定型業務の自動化を直感的な操作で実現でき、本来注力すべき創造的な仕事や顧客対応に時間を使えるようになります。
「まず一つの業務から自動化したい」という方は、ぜひYoomを試してみてください。
■概要Webサイトの成長に欠かせないアクセス解析ですが、定期的なレポート作成やデータの集計、要因の分析には多くの時間と労力がかかります。特にGoogle アナリティクスの複雑なデータを読み解き、具体的な改善アクションにまで落とし込む作業は担当者の大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてGoogle アナリティクスのデータを自動取得し、AIエージェント（AIワーカー）がCVRの算出や好不調の要因分析、さらには次のアクションプランの提案まで一貫して行います。分析結果はGoogle スプレッドシートに自動で記録され、Slackを通じてチームに即座に共有されるため、マーケティング施策のPDCAサイクルを停滞させることなく回し続けることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google アナリティクスを用いた週次や月次のレポート作成工数を削減し、本来の施策立案に集中したいマーケティング担当者の方
- アクセス解析データをAIエージェントによって客観的に分析し、データに基づいた改善アクションを迅速に実行したいWebサイト運営チームの方
- 分析結果をGoogle スプレッドシートに蓄積して数値の推移を可視化し、チーム全体での情報共有をスムーズに行いたいリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google アナリティクスのデータ取得から分析、記録、共有までが自動化されるため、これまで手作業での集計や資料作成に費やしていた時間を短縮できます。
- AIワーカーによる多角的な要因分析と具体的なネクストアクションの提案を自動で受け取れるため、経験に頼らない客観的な判断をマーケティング施策に活かせます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google アナリティクス、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、特定のスケジュールでフローが起動するように「スケジュールトリガー」を設定します。
- 最後に、AIワーカーで、アクセス解析レポートを取得・分析し、結果を記録・通知するためのスキル（指示）を作成して各種ツールを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google アナリティクスの設定では、分析対象とするプロパティIDや取得したいイベント、期間を運営しているサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、特定の指標（特定のコンバージョンなど）を重点的に分析させることも可能です。
- Slackでの通知先チャンネルや通知メッセージの形式を、チームの運用ルールに合わせて自由に変更してください。
■注意事項- Google アナリティクス、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google アナリティクスを用いた週次や月次のレポート作成工数を削減し、本来の施策立案に集中したいマーケティング担当者の方
- アクセス解析データをAIエージェントによって客観的に分析し、データに基づいた改善アクションを迅速に実行したいWebサイト運営チームの方
- 分析結果をGoogle スプレッドシートに蓄積して数値の推移を可視化し、チーム全体での情報共有をスムーズに行いたいリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google アナリティクスのデータ取得から分析、記録、共有までが自動化されるため、これまで手作業での集計や資料作成に費やしていた時間を短縮できます。
- AIワーカーによる多角的な要因分析と具体的なネクストアクションの提案を自動で受け取れるため、経験に頼らない客観的な判断をマーケティング施策に活かせます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google アナリティクス、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、特定のスケジュールでフローが起動するように「スケジュールトリガー」を設定します。
- 最後に、AIワーカーで、アクセス解析レポートを取得・分析し、結果を記録・通知するためのスキル（指示）を作成して各種ツールを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google アナリティクスの設定では、分析対象とするプロパティIDや取得したいイベント、期間を運営しているサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、特定の指標（特定のコンバージョンなど）を重点的に分析させることも可能です。
- Slackでの通知先チャンネルや通知メッセージの形式を、チームの運用ルールに合わせて自由に変更してください。
■注意事項
- Google アナリティクス、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
■概要採用市場の動向は日々変化するため、情報収集や戦略立案に多くの時間を費やしているリクルーティングアドバイザーの方も多いのではないでしょうか。手作業でのリサーチでは、本来注力すべきコア業務の時間が圧迫されてしまうこともあります。 このワークフローは、kintoneへのレコード登録をきっかけに、AIエージェント（AIワーカー）が市場動向をリサーチし採用戦略を提案するものであり、リサーチ業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneを活用し、採用候補者や求人案件の情報を管理しているリクルーティングアドバイザーの方
- AIエージェントを活用して、採用市場のリサーチや戦略立案業務を効率化したいと考えている方
- データに基づいた採用戦略の立案プロセスを仕組み化し、チーム全体の提案力を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへの登録だけで市場リサーチから戦略提案、共有までが自動で実行されるため、情報収集や資料作成にかかる時間を削減できます
- AIがリサーチと提案を行うため、担当者の経験や知識に依存することなく、安定した品質の戦略レポートを作成することが可能になります
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、kintoneのレコード情報を基に、Perplexityで採用市場の動向をリサーチし、戦略レポートの作成からkintoneの更新、Microsoft Teamsへの共有までを実行するための指示を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーへの指示（マニュアル）を編集することで、アウトプットの形式や内容をより具体的に調整できます。例えば、リサーチ対象の業界を指定したり、kintoneの情報に応じて作業内容を調整するよう設定したりすることで、よりパーソナライズされたリサーチを実行させることが可能です
■注意事項- kintone、Perplexity、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- kintoneを活用し、採用候補者や求人案件の情報を管理しているリクルーティングアドバイザーの方
- AIエージェントを活用して、採用市場のリサーチや戦略立案業務を効率化したいと考えている方
- データに基づいた採用戦略の立案プロセスを仕組み化し、チーム全体の提案力を向上させたい方
- kintoneへの登録だけで市場リサーチから戦略提案、共有までが自動で実行されるため、情報収集や資料作成にかかる時間を削減できます
- AIがリサーチと提案を行うため、担当者の経験や知識に依存することなく、安定した品質の戦略レポートを作成することが可能になります
- はじめに、kintoneとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、kintoneのレコード情報を基に、Perplexityで採用市場の動向をリサーチし、戦略レポートの作成からkintoneの更新、Microsoft Teamsへの共有までを実行するための指示を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示（マニュアル）を編集することで、アウトプットの形式や内容をより具体的に調整できます。例えば、リサーチ対象の業界を指定したり、kintoneの情報に応じて作業内容を調整するよう設定したりすることで、よりパーソナライズされたリサーチを実行させることが可能です
- kintone、Perplexity、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
