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営業のAI活用ガイド｜成果を出す手法とプロセス自動化の進め方
営業活動におけるAI活用は、単なる「効率化」の手段から、売上を最大化するための「戦略的パートナー」へと進化しています。
テレアポの返信率低下や、事務作業に追われて顧客と向き合う時間が取れないといった課題も、AIを適切に導入することで解決可能！
本記事では、営業プロセスにおけるAIの具体的な活用シーンや導入事例、さらには自社専用の営業アシスタントを構築するポイントまでを詳しく解説します。
🤖営業現場におけるAI活用の動向
営業現場でのAI活用は、これまでの「人が指示した作業をこなすツール」から、自ら判断し行動する「自律型エージェント」へとシフトしています。
効率化から「自律化」へ：営業支援AIの定義
営業支援AIとは、機械学習や生成AIを活用して、
- 顧客データの分析
- コンテンツ生成
- 意思決定のサポート
を行う技術の総称です。
以前はSFAの入力補助や数値の自動集計が中心でしたが、現在は
- どの顧客に
- いつ
- どのような内容でアプローチすべきか
をAI自らが提案、あるいは実行する段階に入っています。
こちらの記事も要チェック！ → AIエージェントで要件定義支援を自動化！Googleドキュメント連携で下書きを自動生成
営業担当者がAIを活用すべき理由
AIを活用する最大のメリットは、営業担当者が「人にしかできない業務」に専念できる環境を作れることです。
多くの営業現場では、商談準備や事務作業に相当の時間が費やされているといわれています。
これらをAIに任せることで、顧客との対話や戦略立案の時間を大幅に増やすことが可能になるのです。
AIに任せるべき業務と人が集中すべき業務の切り分け
AIは、大量のデータ処理や情報の要約、パターン化された文章作成を得意とします。
一方で、
- 顧客の感情に寄り添ったコミュニケーション
- 複雑な利害関係の調整
- 不確実な状況下での最終判断
は人が担うべき領域です。
この境界線を明確にすることで、AIとの理想的な共創関係が築けます。
🚀Yoomは営業プロセスのあらゆる単純作業を自動化できます
営業活動におけるリード情報の収集やSFAへの入力作業は便利な反面、一つひとつのデータを手動で転記したり、顧客ごとに内容を精査してメールを作成したりといった膨大な手間がかかりますよね...。
そんな問題もYoomなら解決できます！
Yoomを活用することで、リサーチや転記の手間から解放され、本来注力すべき顧客への深い提案やリレーション構築といったコア業務に集中できるようになるでしょう。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひYoomを試してみてください。
名刺画像やCSVから企業情報を抽出し、自律的なWebリサーチとスコアリングを経てSalesforceへリード登録するAIワーカーです。リサーチや優先順位付けの自動化により営業活動の質を高め、Salesforceへの入力負荷を軽減し、確度の高い顧客へアプローチしたい方におすすめです。
このAIワーカーは、アップロードされた名刺画像やCSVファイルから企業情報を抽出し、Webサイトを自律的にリサーチします。さらに、設定されたスコアリング基準に基づき優先順位を判定し、担当者の承認を得た上でSalesforceへリードとして自動登録します。これにより、営業活動の質を高めつつ、事務作業の効率化をサポートします。
- Salesforceを利用しており、リード情報の入力や管理を効率化したい営業担当者の方
- 日々多くの企業リサーチを行い、優先順位付けに時間がかかっているインサイドセールスのチーム
- 名刺交換後のフォローを迅速化し、確度の高い顧客へのアプローチを優先したい営業マネージャーの方
- AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本設定を行い、AIに役割を与えます。
- 使用するSalesforceをYoomとマイアプリ連携し、リードの作成などのアクションを設定します。
- AIワーカーへの具体的な指示書である「スキル」を、自社の営業戦略や判定基準に合わせて作成・編集します。
- 情報の抽出元となるファイル形式（名刺画像やCSV）や、最終的な登録先となるSalesforceの項目などを微調整します。
- スキル内の「#使用するSalesforce情報」に、自社のマイドメインやリード所有者IDを正しく設定してください。
- スキル内の【ターゲット基準】や【スコアリング基準】を自社の理想的な顧客像に合わせて書き換えることで、AIの判定精度が向上し、より実務に即した優先順位付けが可能になります。
- 【最終的な優先順位の判定ルール】の点数配分を調整することで、組織の営業リソースに合わせた適切なリードの振り分けを実現できます。
- Salesforceに登録する項目を追加したい場合は、スキルの手順5の内容を調整し、必要なフィールドへ情報を流し込めるようカスタムしてください。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要インバウンドからの問い合わせ対応が生じた際、企業情報の調査やリードの優先順位付けを手作業で行うのは、多くの時間と労力を要する課題ではないでしょうか？特に問い合わせ数が増加すると、アプローチの優先度判定が遅れ、せっかくの商談機会を逃してしまいかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIワーカーが企業リサーチからスコアリングまでを一気に自動で行います。Webリサーチの結果に基づいたリード判定を行い、Salesforceへの登録とSlack通知までをAIで自動化することで、新規開拓営業における迅速かつ角度の高い営業活動をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームからの問い合わせ対応を効率化し、商談化の可能性が高いリードへ迅速にアプローチしたい営業担当者の方
- Salesforceへのリード登録や企業情報の調査といった定型業務を削減し、コア業務に集中したいマーケティング担当者の方
- インバウンドリードの優先度判定をAIで自動化し、対応の漏れや遅れを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- AIが自動で企業リサーチと判定を行うため、これまでリサーチに費やしていた時間を短縮し、確度の高いリードへの迅速な対応が可能になります。
- Salesforceへの登録とSlackへの通知が自動化されるため、手作業による入力漏れや共有の遅延を防ぎ、チーム全体で情報をスムーズに把握できます。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォーム、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとして、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで企業情報を抽出し、Webリサーチとスコアリングを行った上でCRMへのデータ登録をサポートするためのスキルを作成します。その際、Salesforceの「リードを作成する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーのスキル設定では、自社のターゲット基準に合わせて「Hot/Warm/Cold」などの判定ロジックを自由にカスタマイズしてください。
- Salesforceのリード作成では、Googleフォームの各情報をどの項目に紐づけるかを、自社の運用に合わせて設定してください。
- Slackの通知先チャンネルやメッセージの内容を、担当者が一目で状況を把握できるように調整してください。
■注意事項- Googleフォーム、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIワーカーが企業リサーチからスコアリングまでを一気に自動で行います。Webリサーチの結果に基づいたリード判定を行い、Salesforceへの登録とSlack通知までをAIで自動化することで、新規開拓営業における迅速かつ角度の高い営業活動をサポートします。
- Googleフォームからの問い合わせ対応を効率化し、商談化の可能性が高いリードへ迅速にアプローチしたい営業担当者の方
- Salesforceへのリード登録や企業情報の調査といった定型業務を削減し、コア業務に集中したいマーケティング担当者の方
- インバウンドリードの優先度判定をAIで自動化し、対応の漏れや遅れを減らしたいマネージャーの方
- AIが自動で企業リサーチと判定を行うため、これまでリサーチに費やしていた時間を短縮し、確度の高いリードへの迅速な対応が可能になります。
- Salesforceへの登録とSlackへの通知が自動化されるため、手作業による入力漏れや共有の遅延を防ぎ、チーム全体で情報をスムーズに把握できます。
- はじめに、Googleフォーム、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとして、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで企業情報を抽出し、Webリサーチとスコアリングを行った上でCRMへのデータ登録をサポートするためのスキルを作成します。その際、Salesforceの「リードを作成する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのスキル設定では、自社のターゲット基準に合わせて「Hot/Warm/Cold」などの判定ロジックを自由にカスタマイズしてください。
- Salesforceのリード作成では、Googleフォームの各情報をどの項目に紐づけるかを、自社の運用に合わせて設定してください。
- Slackの通知先チャンネルやメッセージの内容を、担当者が一目で状況を把握できるように調整してください。
- Googleフォーム、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
💼営業フェーズ別：AIの具体的な活用シーン
営業活動の各フェーズにおいて、AIは強力な武器となります。
ここでは商談前から事後作業までの具体的な活用方法を見ていきましょう。
【リサーチ・準備】ターゲット企業の動向を自動収集
商談では事前準備が重要といわれますが、ターゲット企業のニュースや決算情報の収集には時間がかかります。
AIを活用すれば、特定のキーワードに関連するプレスリリースやSNSの動向を自動で収集・要約し、担当者が商談前に目を通すべき「カンペ」を短時間で作成できるようになるでしょう！
※ChatGPT Deep Research
こちらの記事も要チェック！ → Deep Researchで競合の集客戦略を効率的に分析！AIでリサーチに掛かる時間はどこまで変わる？
【アプローチ】パーソナライズされた営業メールの自動生成
一斉送信のメールは開封率が低くなる傾向にあります。
そのような課題を打破するため、AIは提供された顧客企業の課題やWebサイトの情報を読み取り、その企業専用の文脈に合わせたパーソナライズメールを生成。
これにより、従来のテンプレートメールよりも返信率の向上が期待できるようになるのです。
こちらの記事も要チェック！ → 【ラクラク設定】フォームの回答をもとにChatGPTで回答文を生成して自動返信する方法
【商談中】リアルタイムでのFAQ提示と商談ログの自動解析
Web会議と連携したAIは、商談中の会話をリアルタイムで解析します。
- 商談内容を分析して内容を要約
- 顧客の質問に対し、最適な回答案を提示
- 会話の中からBANT（予算・権限・必要性・時期）情報を自動抽出
というように、情報をAIが処理することで、商談の質を標準化できるようになるのです。
こちらの記事も要チェック！ → AIエージェントで商談分析を自動化する方法｜営業の成約率を高める具体的ステップ
【事後作業】SFA/CRMへの自動入力とフォローアップ対応
商談後、メモの内容を整理してSFAに入力する作業は営業担当者の大きな負担ですよね...。
AIは録音データやメモから重要項目を抽出し、CRMの適切な項目へ自動で反映。
さらに、商談の内容を踏まえたお礼メールの下書きまで自動作成するため、スピード感のあるフォローが可能になります。
※Claudeでのメール本文作成
こちらの記事も要チェック！ → GENIEE SFA/CRMとSalesforceを連携して、GENIEE SFA/CRMの会社情報をSalesforceに転記する方法
💡YoomのAIエージェントで営業アシスタントを自社専用に進化させる
汎用的なAIツールを使うだけでは不十分です。
Yoomを活用して、自社の勝ちパターンやナレッジを学習させた「自社専用AI」を構築する独自の視点を解説します。
営業の「属人化」を解消するナレッジの活用
営業の強みはしばしば個人に依存してしまいます。
Yoomでは、
- 営業活動に関する手順
- 判断基準
- 参照すべき資料
などを「スキル」に記載し、AIワーカーの業務実行に活用。
過去の受注商談の議事録や成功した提案資料を参照情報として組み込むことで、自社の営業方針に沿った提案文の作成をサポートしてくれるのです。
Googleドキュメントの仕様書とNotionの商談ナレッジを解析し、提案構成案やトークスクリプトを作成するAIワーカーです。自社のナレッジを活かした質の高い提案準備を効率化し、成約率の向上を支援するため、提案書の作成工数を削減したい営業担当者やチームリーダーにおすすめです。
- 商談データの蓄積はあるものの、それらを次回の提案準備に十分に活かしきれていない営業担当者の方
- 仕様書に基づいた正確な情報と、顧客の生の声を反映させた説得力のある提案書をスピーディーに作成したい方
- 過去の失注理由や質疑応答を分析し、より成約率の高いトークスクリプトを用意したいチームリーダーの方
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行い、自社の商談支援担当としての定義を整えます。
- AIワーカー内で使用するGoogle ドキュメントやNotionをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。利用シーンに合わせて他のアプリへの変更も可能です。
- 運用ルールや分析の基準をまとめた「スキル」を作成・編集します。自社の営業スタイルに合わせて、スキルの内容を自由に調整してください。
- スキル内の「【標準スライド構成】」という項目に、自社で推奨している提案の流れを設定してください。これにより、AIが自社の型に沿った最適なアウトラインを提示できるようになります。
- スキル内の「【優先参照キーワード】」に特定の製品名や業界名を記載することで、より精度の高い類似案件の特定と分析が可能になり、実務に即したアウトプットが得られます。
- チャットツールへの報告アクションを追加し、生成された案を即座にチームへ共有する設定にカスタムすることも可能です。
- Googleドキュメント、NotionとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
こちらの記事も要チェック！ → RAGの精度が出ない…は卒業！明日から使える精度改善テクニック10選
複数のアプリを跨いで自走する「AIワーカー」の役割
Yoomの「AIワーカー」は、単に質問に答えるだけのチャットボットではありません。
Salesforceでリードを確認し、Webで企業情報を調べ、Gmailでメールを送るという複数のアプリを跨いだ一連のプロセスを自律的に実行します。
企業名を基に最新ニュースをリサーチし、パーソナライズされたアプローチメールをGmailへ下書き保存するAIワーカーです。リサーチや作成の手間を減らし、質の高い営業活動を効率化できるため、個別のアプローチに時間を割きたい営業担当者の方におすすめです。
このAIワーカーは、提供された企業名を基に最新のニュースや事業内容を自らWebでリサーチし、その情報を盛り込んだ最適なアプローチメールを2種作成します。Gmailへの下書き保存までを自律的に行うため、担当者は内容を確認して送信するだけで、精度の高い営業活動を効率的に進めることが可能です。
- リード獲得後の個別リサーチとメール作成に追われ、本来の商談準備に時間を割けていない営業担当者の方
- ターゲット企業の最新ニュースに基づいた、質の高いパーソナライズメールを安定して送りたいと考えている営業チーム
- Gmailを活用して多くのアプローチを行っており、下書き作成までの工程を自動化して効率化したいと考えている方
- AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 使用ツールとしてGmailをYoomとマイアプリ連携し、下書き保存のアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の営業スタイルや運用ルールに合わせて作成・編集します。
- スキル内の「#分類・判定基準」という項目に、自社がターゲットとする層に合わせた「トーン＆マナー」を設定してください。これにより、AIが相手企業に合わせた最適な言葉選びでメールを作成します。
- スキル内の「#自社担当者情報」に、実際の送信者の氏名や部署名を設定してください。
- これらを設定することで、AIの判断精度が向上し、そのまま実務で活用できる高品質なアウトプットが得られるようになります。
- GmailとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボット利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
これは、まさに「24時間働く営業アシスタント」を置いているに等しい価値を提供します。
現場担当者が自らAIを「教育」し改善し続ける運用設計
AIの精度を高めるのは開発者ではなく、現場の営業担当者です。
Yoomはノーコードで構築できるため、現場の気づきをすぐにAIのプロンプトや学習データに反映できます。
日々の商談結果をフィードバックし続けることで、AIはより自社の顧客に最適化された存在へと進化し続けます。
■概要AIへの指示、いわゆるプロンプトの作成に毎回頭を悩ませていませんか？質の高い回答を得るにはコツが必要であり、作成に時間がかかることもあります。このワークフローは、Googleフォームに入力された内容をもとに、AIが自動でプロンプトを最適化する、まるで優れたAIプロンプト 作成ツールのような役割を果たし、誰でも質の高いプロンプトを効率的に生成できるようになるため、AI活用の幅が広がります。■このテンプレートをおすすめする方- AIへの指示（プロンプト）作成に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- チーム内でのAI活用を推進しており、プロンプトの質を標準化したいマネージャーの方
- 手軽に導入できる高機能なAIプロンプト作成ツールを探している方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの入力後、自動でプロンプトが生成されるため、毎回ゼロから考える手間を省き、作業時間を短縮できます。
- プロンプト作成のプロセスが標準化されることで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、チーム全体のAI活用レベルの向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを起動し、フォームの回答内容をもとにプロンプトを最適化しSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、プロンプトのもととなる情報を収集するフォームを任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容や、通知先として連携するSlackのチャンネルは、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIへの指示（プロンプト）作成に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- チーム内でのAI活用を推進しており、プロンプトの質を標準化したいマネージャーの方
- 手軽に導入できる高機能なAIプロンプト作成ツールを探している方
- Googleフォームへの入力後、自動でプロンプトが生成されるため、毎回ゼロから考える手間を省き、作業時間を短縮できます。
- プロンプト作成のプロセスが標準化されることで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、チーム全体のAI活用レベルの向上に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを起動し、フォームの回答内容をもとにプロンプトを最適化しSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、プロンプトのもととなる情報を収集するフォームを任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容や、通知先として連携するSlackのチャンネルは、運用に合わせて任意で設定が可能です。
- Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
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📈営業生産性を最大化するAI導入事例
AI導入によって劇的な成果を上げている企業の事例をご紹介します。
大手企業における全社導入と業務時間削減の成果
パナソニック コネクトでは、自社専用のAIアシスタント「ConnectAI」を全社に導入し、2025年度は総労働時間の3.4％を削減したと発表されています。
営業をはじめとする業務データとの連携を進め、活用範囲の拡大を図っています。
パナソニック コネクト プレスリリース
商談提案数の向上を実現したAI活用のアプローチ
大塚商会では、AIによる商談分析と提案支援を導入した結果、商談の提案数が約3倍に向上しました。
AIが膨大な顧客データから最適な提案タイミングと内容を示唆することで、営業担当者のアクションの質と量が共に改善された好事例です。
NEC 導入事例
🛠️自社に最適な営業AIツールの選び方
営業活動にAIを導入する前に、目的に応じて最適なツールを選択することが重要です。
主要なツールの特徴をまとめてみました！
統合型CRM/SFA（Salesforce/HubSpot）のAI機能
Salesforceの「Agentforce」やHubSpotの「Agent Hub」は、既存の顧客データと密接に連携できるのが最大の強みです。
一方で、多機能ゆえに使いこなすまでの学習コストが高く、独自のワークフローに合わせたカスタマイズには専門知識が必要な場合もあります。
最適なユーザー
- Salesforce (Agentforce）：複雑な商流や大規模組織で、全社データを一元化しAI分析まで自動化したい企業
- HubSpot（Agent Hub）：マーケティング連携やインバウンド営業を強化したい中堅・中小企業
こちらの記事も要チェック！ → 【ノーコードで実現】Salesforceの承認プロセスを自動化する方法
特化型AIツールによる商談分析のメリット
Gong.ioやMiiTelといった商談録音・文字起こしに特化したツールは、現場の「生の声」を解析するのに適しています。
トップセールスの話し方の特徴を数値化したり、顧客が反応したキーワードを抽出したりすることで、チーム全体のトークスキルの向上が期待できるでしょう。
最適なユーザー
- テレアポやインサイドセールスの品質向上・セルフコーチングに注力したい企業
- オンライン商談のブラックボックス化を防ぎ、組織全体の受注率を上げたい企業
汎用生成AIを営業で使いこなすコツ
ChatGPTやClaudeは、
- フォローアップメールの下書き作成
- 商談のシミュレーション
- 営業会議の要約
- スライド構成のアイデア出し
などに、柔軟に対応してくれます。
営業で使いこなすコツは、顧客のペルソナや自社の強みを詳細にプロンプトに含めること！
特定のシチュエーションに応じた役割を与えることで、より精度の高い出力を得られるようになるでしょう。
ロールプレイングの実践プロンプト例
【前提設定】
これから営業商談のロールプレイングを行います。
あなたは以下の「顧客プロファイル」になり切って対話してください。
【顧客プロファイル】
- 企業概要：（例：年商30億円の中堅ECアパレルブランド）
- 役職・人物像：（例：マーケティング部長（40代前半・データ主義で慎重派））
- 現状の課題：（例：新規獲得コスト（CPA）が上昇しており、既存顧客のリピート率を高めたいが、手動でのメール配信のみで施策が単調化している。）
【自社ソリューションの強み（営業側が提案する武器）】
- 製品名：（例：リピート最大化CRM「TEST-Boost」）
- 強み1：（例：【超シンプルなUI/UX】専門知識不要で、非エンジニアでも直感的に施策を設定・運用可能。）
- 強み2：〜〜
【対話ルール】
1. 私が営業担当として話しかけます。
2. あなたは顧客プロファイルに基づき、1回の発言につき1〜2文でリアルに返答してください。
3. 最初は警戒しつつ、過去の導入失敗（現場の使いこなせなさ）への懸念を強く出してください。
4. 私（営業）が提案する「自社の強み」があなたの疑問や不安を解消できているか評価しながら対話を進めてください。一発で納得せず、深掘りして質問してください。
5. 私が「ロープレ終了」と言ったら、私の営業アプローチに対するフィードバック（良かった点・改善点）を提出してください。
【最初の発言】
ツール間の「分断」を解消し自動化を完結させるYoom
どれほど優れたAIツールを導入しても、ツール間でデータが分断されていては、結局「コピペ」や「転記」を行う手間が残ります。
Yoomはツールを連携させ、一連の営業プロセスを自動で完結させる「ハブ」としての役割を果たしてくれるため、例えば、汎用AIで作ったメール案をSFA経由で送信し、商談分析ツールの結果を自動で顧客管理カードに集約するといった、ツールを跨いだ高度な自律化が可能。
既存のツールを活かしつつ、最小限のコストでAI活用の恩恵を最大化できるのがYoomを併用する最大のメリットです。
⚠️営業AI導入で失敗しないための注意点と対策
AIは万能ではありません。
導入時に必ず押さえておくべきリスクと対策を解説します。
出力情報の正確性とセキュリティリスクへの対策
AIは時に「ハルシネーション（もっともらしい嘘）」をつくことがあります。
特に顧客へ提示する数値や法的根拠については、必ず担当者が最終確認を行う運用ルールが必要です。
また、入力した機密情報がAIの学習に利用されないよう、法人向けプランの利用や適切なセキュリティ設定が不可欠です。
こちらの記事も要チェック！ → Geminiの情報漏洩リスクと安全な活用法：ビジネスで守るべきセキュリティの基本
現場の営業担当者がツールを使いこなすための定着サポート
優れたツールを導入しても、現場が使いこなせなければ意味がありません。
「AIに仕事が奪われる」という不安を払拭し、AIを使うことで
- 自分の成績が上がる
- 新たなアイデアが得られる
- 煩雑な作業による残業が減る
というメリットをチーム全体に明確に伝えることが、定着の第一歩となります。
導入効果を測定するための適切なKPI設計
AI導入の効果を測るには、業務時間の削減だけでなく営業アクションの質の向上にも注目すべきです。
アプローチから商談化までのリードタイムの短縮や、提案資料作成にかかる時間の変化など、多角的なKPIを設計してPDCAを回しましょう。
🛠️Yoomのテンプレートで営業活動を今すぐ自動化する
営業現場の即戦力となる、AIワーカーを活用したYoomの自動化テンプレートをご紹介します。
リサーチや分析といった付加価値の高い業務をAIに任せたいチームにおすすめです。
Salesforceのリード登録から企業分析・フォローまで完結
Salesforceに新規リードが登録されると、AIワーカーが素早く詳細な企業リサーチを行い、パーソナライズされたフォローアップメールの草案を作成します。
■概要Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、一件ずつ企業情報を調査し、パーソナライズされたフォローアップメールを作成する作業は、時間と手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、AIエージェント（AIワーカー）が自動で企業分析からフォローアップメールの草案作成までを実行します。作成されたメールは承認後に自動送信されるため、迅速かつ質の高い初回アプローチが可能になります。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceを活用し、リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスや営業担当者の方
- AIエージェントを活用して、効果的なフォローアップメールの作成を効率化したいと考えている方
- リードへの初回対応を標準化し、対応の属人化を解消したいマーケティングや営業のチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのリード登録後の企業調査やメール作成といった手作業が自動化されるため、本来注力すべきコア業務の時間を確保できます
- AIが企業情報を基にメール文面の草案を作成するため、担当者による質のばらつきを防ぎ、常に一定水準以上のフォローアップが可能です
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報を基に企業分析やフォローアップメールの草案作成を行うためのマニュアル（指示）を作成します
- 次に、担当者依頼のオペレーションで、AIが作成したメール文面の確認や修正を担当者へ依頼するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、担当者が承認した内容でメールを送信するアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルの選択や、どのような企業分析を行い、どういったトーンのメールを作成するかといった、具体的な指示を任意で設定してください
- 担当者への依頼内容を通知する際に、確認してほしい項目などを「対応を依頼する内容の詳細」や「フォーム」に任意で設定してください
■注意事項- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- Salesforceを活用し、リードへのアプローチ速度と質を向上させたいインサイドセールスや営業担当者の方
- AIエージェントを活用して、効果的なフォローアップメールの作成を効率化したいと考えている方
- リードへの初回対応を標準化し、対応の属人化を解消したいマーケティングや営業のチームリーダーの方
- Salesforceへのリード登録後の企業調査やメール作成といった手作業が自動化されるため、本来注力すべきコア業務の時間を確保できます
- AIが企業情報を基にメール文面の草案を作成するため、担当者による質のばらつきを防ぎ、常に一定水準以上のフォローアップが可能です
- はじめに、SalesforceとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Salesforceから取得したリード情報を基に企業分析やフォローアップメールの草案作成を行うためのマニュアル（指示）を作成します
- 次に、担当者依頼のオペレーションで、AIが作成したメール文面の確認や修正を担当者へ依頼するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、担当者が承認した内容でメールを送信するアクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルの選択や、どのような企業分析を行い、どういったトーンのメールを作成するかといった、具体的な指示を任意で設定してください
- 担当者への依頼内容を通知する際に、確認してほしい項目などを「対応を依頼する内容の詳細」や「フォーム」に任意で設定してください
- Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Web商談ログからBANT情報を抽出しHubSpotへ自動登録
Zoom等のWeb会議終了後、AIが文字起こしからBANT情報を抽出・補完し、HubSpotの取引情報として自動登録。
入力漏れを防ぎ、商談の質を可視化します。
■概要Web商談後の議事録作成やSFA/CRMへの情報入力は、重要な業務でありながらも手間がかかる作業ではないでしょうか。特にBANT情報のような重要な項目の抽出や転記は、時間もかかり入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Web会議の終了をきっかけに、AIエージェント（AIワーカー）が自動でBANT情報の抽出と調査を行い、HubSpotへ取引やタスクを登録するため、こうした課題を削減し営業活動の効率化を支援します。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotを利用しており、Web商談後の情報入力に手間を感じている営業担当者の方
- AIエージェントを活用したBANT情報の調査を効率化し、営業成果を向上させたい方
- 商談内容の管理を標準化し、データに基づいた営業活動を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Web商談が終了すると、AIがBANT情報の抽出・調査とHubSpotへの入力を自動で行うため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに正確な商談データを蓄積できるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「Web会議が終了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、商談の文字起こしデータからBANT情報を抽出・調査してHubSpotへ登録するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーに与える指示内容は、自社の営業プロセスや管理したい情報に合わせて任意で設定してください。
- AIワーカーが抽出するBANT情報の定義（例: Budgetの具体的な基準など）は、指示内容の中で自由に調整が可能です。
■注意事項- HubSpotとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- HubSpotを利用しており、Web商談後の情報入力に手間を感じている営業担当者の方
- AIエージェントを活用したBANT情報の調査を効率化し、営業成果を向上させたい方
- 商談内容の管理を標準化し、データに基づいた営業活動を推進したいマネージャーの方
- Web商談が終了すると、AIがBANT情報の抽出・調査とHubSpotへの入力を自動で行うため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに正確な商談データを蓄積できるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「Web会議が終了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、商談の文字起こしデータからBANT情報を抽出・調査してHubSpotへ登録するためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーに与える指示内容は、自社の営業プロセスや管理したい情報に合わせて任意で設定してください。
- AIワーカーが抽出するBANT情報の定義（例: Budgetの具体的な基準など）は、指示内容の中で自由に調整が可能です。
- HubSpotとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Salesforceの商談状況を定期分析し注力案件を提示
蓄積された商談データをAIワーカーが定期的に分析。
受注確度の高い案件の特定や、次に取るべきアクションをSlackやGmailで担当者へ提案します。
■概要営業活動において、日々更新される膨大な商談データから注力すべき案件を特定し、適切なアクションを検討することは、営業マネージャーや担当者にとって大きな負担ではないでしょうか。情報の確認漏れや判断の遅れが、営業機会の損失につながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談データをAIワーカーが自動で分析し、優先度の高い案件の特定とネクストアクションの提案を定期的に実行します。さらにGoogle スプレッドシートへの記録やGmailでの下書き、Asanaへのタスク作成まで自動化することで、営業戦略の策定から実務への着手までをスムーズに繋げ、営業生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データ確認や分析に、毎朝多くの時間を費やしている営業マネージャーの方
- AIワーカーを活用して、営業担当者への具体的なアクション指示やアドバイスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動の進捗管理をGoogle スプレッドシートで一括管理し、チーム全体で効率的に共有したい組織の方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの膨大な商談情報をAIワーカーが分析し、注力案件を自動で特定するため、情報の取捨選択に要していた時間を短縮し、スムーズな意思決定を支援します。
- AIワーカーが提案したアクションに基づいてGmailの下書きやAsanaへのタスクが自動作成されるため、営業担当者は内容を確認対応するだけで済み、実務のスピードが向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意のタイミングを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Salesforceの商談データを分析して優先案件の特定とアクションの提案を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーのマニュアル設定では、自社の営業基準に合わせた優先度の判断ロジックや、提案してほしいアクションのトーンなどを詳細に指示してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、分析結果を書き出す対象のシートや項目を、自社の管理フォーマットに合わせて調整してください。
- Slackの通知設定では、通知を送るチャンネルや、担当者が一目で内容を把握できるようなメッセージ形式にカスタムしてください。
■注意事項- Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データ確認や分析に、毎朝多くの時間を費やしている営業マネージャーの方
- AIワーカーを活用して、営業担当者への具体的なアクション指示やアドバイスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動の進捗管理をGoogle スプレッドシートで一括管理し、チーム全体で効率的に共有したい組織の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの膨大な商談情報をAIワーカーが分析し、注力案件を自動で特定するため、情報の取捨選択に要していた時間を短縮し、スムーズな意思決定を支援します。
- AIワーカーが提案したアクションに基づいてGmailの下書きやAsanaへのタスクが自動作成されるため、営業担当者は内容を確認対応するだけで済み、実務のスピードが向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、フローを起動したい任意のタイミングを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Salesforceの商談データを分析して優先案件の特定とアクションの提案を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのマニュアル設定では、自社の営業基準に合わせた優先度の判断ロジックや、提案してほしいアクションのトーンなどを詳細に指示してください。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、分析結果を書き出す対象のシートや項目を、自社の管理フォーマットに合わせて調整してください。
- Slackの通知設定では、通知を送るチャンネルや、担当者が一目で内容を把握できるようなメッセージ形式にカスタムしてください。
■注意事項
- Asana、Gmail、Google スプレッドシート、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
✅まとめ：Yoomで始める営業のAI活用
営業におけるAI活用は、もはや避けては通れない潮流です。
- リサーチ
- アプローチ
- 商談分析
- 事後事務
といった各フェーズでAIを「自律的なパートナー」として組み込むことで、営業生産性の向上が期待できるでしょう！
重要なのは、ツールを導入すること自体ではなく、AIに任せるべき業務と人が磨くべきスキルを明確にし、自社のナレッジを学習させた独自の運用を構築すること。
本記事で紹介した事例やステップを参考に、まずは身近な業務の自動化から一歩を踏み出してみてください。
🔗Yoomでできること
営業プロセスの自動化は、顧客との関係性を深めるための強力な武器になります。
しかし、情報の収集やCRMへの入力といった日々のルーティンワークは、便利な反面、一つひとつの作業に集中力を削られ、本来の戦略立案にかける時間を奪ってしまうことも...。
Yoomを活用することで、本来注力すべき顧客の本質的な課題解決や、新たな価値提案といった営業職ならではの醍醐味に集中できるようになるはずです！
「もっと営業をスマートに進化させたい」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください！
商談メモや文字起こしデータをもとに、顧客の課題・ニーズの整理から提案の骨子・次回商談の確認事項まで一連のアウトプットをまとめて作成するAIワーカーです。提案書の作成に時間がかかっていたり、課題の抽出漏れや提案の説得力に不安を感じている営業担当・営業チームの方におすすめです。
このAIワーカーは、商談メモや文字起こしデータをもとに顧客の現状・課題・ニーズを整理し、解決策と期待効果を対応させた提案の骨子から、次回商談で確認すべき質問案まで、一連のメモや提案書をまとめて作成します。商談前の準備にかかる時間の削減につながりますよ。
- 商談後のメモ整理や提案書の作成に時間がかかっており、営業活動により集中したい営業担当の方
- 顧客の課題やニーズを体系的に整理し、提案の説得力を高めたい営業チームの方
- 商談内容を社内ツールへ共有したり、ドキュメントとして残す作業を効率化したい方
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
■概要毎週蓄積される顧客からの問い合わせ内容を振り返り、FAQを更新する作業に負担を感じていませんか？膨大な問い合わせデータから頻出の質問を抽出し、回答案をまとめる作業は、手作業では多くの時間と労力を要します。このワークフローを活用すれば、毎週月曜日にAIワーカーが過去の問い合わせ内容を自動で分析し、FAQのドラフト作成までを完結します。CS担当者はAIが作成した内容を確認・調整するだけで済むため、ナレッジ共有のスピードを向上させ、問い合わせ対応の質を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- 毎週の問い合わせ対応の振り返りや、FAQの更新作業に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- 過去の問い合わせデータが蓄積されているものの、傾向分析やナレッジ化が追いついていないチームリーダーの方
- AIを活用してカスタマーサポート業務を効率化し、顧客満足度の向上を目指したいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット- AIが過去の問い合わせを自動で分析しFAQドラフトを作成するため、分析や資料作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 定期的に頻出質問の傾向が可視化されることで、FAQの更新漏れを防ぎ、チーム内でのナレッジ共有を円滑にします。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで毎週月曜日10時にフローが起動するように設定します。
- 次に、AIワーカーで、過去の問い合わせを分析しFAQドラフトを作成するためのマニュアルを作成し、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートの設定では、問い合わせデータが格納されているシートや取得範囲を、自社の管理形式に合わせて指定してください。
- AIワーカーへの指示（プロンプト）を調整することで、特定の製品カテゴリに絞った分析や、特定のトーン＆マナーでのドラフト作成が可能です。
- Slackでの通知先は、CSチームの共有チャンネルや担当者のDMなど、運用に合わせて任意に設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎週の問い合わせ対応の振り返りや、FAQの更新作業に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- 過去の問い合わせデータが蓄積されているものの、傾向分析やナレッジ化が追いついていないチームリーダーの方
- AIを活用してカスタマーサポート業務を効率化し、顧客満足度の向上を目指したいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- AIが過去の問い合わせを自動で分析しFAQドラフトを作成するため、分析や資料作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 定期的に頻出質問の傾向が可視化されることで、FAQの更新漏れを防ぎ、チーム内でのナレッジ共有を円滑にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで毎週月曜日10時にフローが起動するように設定します。
- 次に、AIワーカーで、過去の問い合わせを分析しFAQドラフトを作成するためのマニュアルを作成し、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの設定では、問い合わせデータが格納されているシートや取得範囲を、自社の管理形式に合わせて指定してください。
- AIワーカーへの指示（プロンプト）を調整することで、特定の製品カテゴリに絞った分析や、特定のトーン＆マナーでのドラフト作成が可能です。
- Slackでの通知先は、CSチームの共有チャンネルや担当者のDMなど、運用に合わせて任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
出典：Agent Hub/Agentforce/Gong.io/MiiTel/OpenAI/Claude/パナソニック コネクト プレスリリース/NEC 導入事例
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
