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OCRで読み取った健康診断データをMicrosoft Excelに自動保存する方法
従業員の健康診断データ管理に多くの時間を要していませんか？
AIのOCR技術と、Microsoft Excelの連携は、いままでのデータ管理を効率化する一助になるかもしれません。
例えば、手作業でのデータ入力はヒューマンエラーのリスクが伴いますが、アプリ連携による自動化はそれらのリスクを大幅に低減します。
本記事では、プログラミング不要でこの自動化を実現する方法と、そのメリットについて詳しく解説します。ぜひご覧ください。
こんな方におすすめ
- 健康診断結果の入力業務に多くの時間を割いており効率化を検討している人事部の方
- 健康診断データを分析して従業員の健康状態を管理している管理職の方
- 手作業によるデータ入力でヒューマンエラーが多く、正確性向上を目指している事務職の方
- 多拠点の従業員データを一元管理して効率的に分析や報告をしたい本部の方
- ファイルの内容を自動で読み取ってMicrosoft Exceに追加したい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
OCRとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説していきます。
大まかな流れは以下となります。
- Microsoft Excelをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- OCRでトリガーを設定し、Microsoft Excelでアクションを設定する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
すでにYoomに登録済みの方はログインし、まだ登録していない方は無料登録をして設定を進めていきましょう
ステップ1：Microsoft Excelをマイアプリ連携
まず、Microsoft Excelをマイアプリに連携させます。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めていきましょう。
次に表示される「マイアプリの新規接続」でMicrosoft Excelを検索しクリックしてください。
その後、利用したいアカウントでサインインを行いマイアプリ連携を完了させましょう。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ2：トリガーを設定
次にフローボットのテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「テンプレートがコピーされました！」の表示が出たら「OK」をクリックしてコピー完了です。
次に「健康診断票送信フォーム」をクリックしテンプレートの編集を行います。
①作成した質問フォームのプレビューができます。編集途中でも確認可能です。
②質問フォームのタイトルと説明文（任意）の編集ができます。
①質問のタイトルと説明文（任意）を設定できます。
②質問セクションで行う操作を選べます。画像内では「添付ファイル」を選択しています。
③新しい質問セクションを追加できます。複数のチェック項目が必要な場合など、任意で追加してください。
④Yoomのロゴを非表示にできます。質問フォームのページ下部にYoomのロゴを表示したくない場合にご利用ください。
また、「 + 送信ボタン上のテキストを追加」をクリックすると、ボタンに表示されるテキストを任意で編集できます。
「送信」以外のテキストにしたい際にご利用ください。
スクロールダウンするとフォーム送信後の「完了ページの設定」が編集できます。
①完了ページの見出しを設定できます。初期設定では「送信完了」が表示されます。
②説明文を任意で追加できます。必要なければ空欄のままで設定してください。
③Yoomに関する表示を設定できます。非表示にしたい場合はこちらのボタンをオンにしてください。
④アクセス制限を設定できます。社内のみで利用する際などにご利用ください。
⑤フローボットの起動について設定できます。管理者のみ起動できるのか、フォーム送信時に起動するのかを選択できます。
各設定が完了したら「次へ」をクリックしてください。
①先ほど作成した「回答ページ」と「完了ページ」の表示を確認できます。
②「取得した値」には次のフローテストに利用するサンプル値を設定できます。テスト用に氏名とファイルを設定してください。ファイルは後ほどOCRで読み取りテストを行います。
今回は「氏名」に「テスト太郎」と入力し、「健康診断票」には画像のようなファイルを選択しました。
各項目が設定できたら「保存する」をクリックしましょう。
次にOCRを利用して健康診断票のテキストを読み取る設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
次の画面では「タイトル」を任意で編集できます。
「アクション」は変更せず「次へ」をクリックしてください。
次に読み取りの詳細設定を行なっていきます。
「ファイルの添付方法」では「取得した値を使用」か「ファイルをアップロード」を選択できます。
今回は、先ほど「取得した値」で選択したファイルを使用するので「取得した値を使用」を選択しました。
「抽出したい項目」には、健康診断票から抽出したい項目を指定できます。任意で項目を追加または削除ができますので、提出予定の健康診断票と見比べながら各項目を指定することをおすすめします。
「使用するAI」では、読み取りを行うAIを選択できます。今回はChat GPTを選択しました。
また、データを格納するExcelシートに「抽出したい項目」で設定した項目を入力してください。
※Excelの設定方法についてはこちらでも解説しています。
各項目が設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
「テスト成功」が表示されたら、ファイルに記載されている内容が取得できているか確認しましょう。
同じく「アウトプット」にも取得した内容が反映されているか確認をしてください。
確認ができたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ3：アクションを設定
次にMicrosoft Excelに診断データを保存するアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
次の画面では、タイトルの任意編集とアカウントの確認を行なってください。
完了したらページをスクロールダウンしましょう。
データベースの連携設定を行います。
①「ファイルの保存場所」は「OneDrive」または「SharePoint」から選択可能です。今回はSharePointを選択しました。
②「サイトID」でExcelファイルが格納されている場所を選択します。OneDriveの場合は「ドライブID」と表示されます。
③「アイテムID」で対象のExcelファイルを指定します。
④「シート名」でデータを保存するシートを指定します。
⑤「テーブル範囲」でデータが保存されるテーブル範囲を任意で指定します。
各設定が完了したら「次へ」を押してください。
次に「追加するレコードの値」を設定します。
各項目の欄をクリックし、アウトプットから各項目に当てはまるデータを設定しましょう。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功を確認したら「保存する」をクリックしてください。
トリガーをONに設定すれば、フロー稼働の準備が完了します。
トリガーをONにした後「フォームのリンクをコピー」をクリックできます。
これでフォームが回答されたらExcelに診断データが自動保存されるようになりました。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
健康診断書をOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.健康診断書の管理プロセスを簡略化したい方
・健康診断書のデータ入力を効率化したい方
・管理プロセスの工数削減を図りたい方
2.紙媒体のデジタル化を行う方
・OCRツールを用いて紙媒体の健康診断書をデジタル化している方
・デジタル化したデータを共有している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
健康診断書のデータは、従業員の健康リスクの分析に役立ち、状況に応じた対策を講じることに役立ちます。
しかし、健康診断書は紙媒体であることが多く、手動によるデータ入力作業は時間がかかり、業務効率を低下させる恐れがあります。
健康診断書のデータ入力を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローはフォームから健康診断書を送信することで内容をOCRで読み取り、Microsoft Excelに自動で追加することができます。
毎回の手動入力の作業を大幅に削減することができるため、データ入力が効率化され、分析業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelやAI機能を使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもMicrosoft ExcelのAPIやAI機能を活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Microsoft ExcelとOCR機能を連携した自動化例
名刺データをOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する連携も可能です。
また、メールに添付されたファイルやクラウドストレージに保存されたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに追加することもできます。
■概要展示会や商談で受け取った名刺のデータ化を手入力で行い、手間を感じていませんか？一枚一枚情報を確認しながら転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキスト情報を自動で読み取りMicrosoft Excelのリストへ格納するため、名刺管理のプロセスを効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- 獲得した名刺の管理を手作業で行っており、入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- OCR機能とMicrosoft Excelを活用して、データ入力を自動化したいと考えている方
- 属人的な名刺管理から脱却し、チームで情報を一元管理できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに名刺画像をアップロードするだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が格納されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、会社名や担当者名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームには名刺画像をアップロードする項目を設けます。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄に加えて、補足情報などを入力する項目を任意で追加設定することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、書き込み対象のファイルやシートを任意で指定し、OCRで読み取ったどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
■注意事項- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要Outlookに届く請求書や注文書など、添付ファイルの内容を手作業でMicrosoft Excelに転記する業務は、時間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Outlookで受信したメールの添付ファイルをOCRで自動的に読み取り、抽出したデータをMicrosoft Excelへ追加する一連のプロセスを自動化します。Outlookの添付ファイルからのデータ抽出と転記作業を効率化し、より重要な業務へ集中できる環境を構築します。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方
- 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です
- Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
現場からDropboxにアップロードされる作業報告書の内容を、都度Microsoft Excelの管理表へ手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Dropboxに報告書ファイルが追加されるとOCR機能が自動で内容を読み取り、Microsoft Excelへデータを登録するため、面倒な転記作業を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとMicrosoft Excelで作業報告書の管理を行っている現場担当者やマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、その後の確認作業に時間を要している方
- OCR技術を活用した書類のデータ化や業務プロセスの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを起点に、データ転記までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業での転記作業で発生しがちな入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、報告データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションではじめに、Dropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを追加し、トリガーで検知した報告書ファイルを取得します。
- 続いて、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションで、OCRで読み取ったデータを指定の作業管理表に自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスを任意で指定してください。
- OCR機能のアクション設定では、お使いの作業報告書のフォーマットに合わせて、抽出したい項目（例：日付、担当者名、作業内容など）をカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのアクション設定では、データを追加したいファイルやシートを指定し、どの項目をどのセルに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
- 獲得した名刺の管理を手作業で行っており、入力作業に手間を感じている営業担当者の方
- OCR機能とMicrosoft Excelを活用して、データ入力を自動化したいと考えている方
- 属人的な名刺管理から脱却し、チームで情報を一元管理できる体制を構築したい方
- フォームに名刺画像をアップロードするだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が格納されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、会社名や担当者名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームには名刺画像をアップロードする項目を設けます。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、フォームから送信された名刺画像を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに行として追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄に加えて、補足情報などを入力する項目を任意で追加設定することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名、電話番号など）を自由に設定できます。
- Microsoft Excelへの追加設定では、書き込み対象のファイルやシートを任意で指定し、OCRで読み取ったどの情報をどの列に追加するかを自由にマッピングできます。
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方
- 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます
- OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です
- Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
現場からDropboxにアップロードされる作業報告書の内容を、都度Microsoft Excelの管理表へ手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Dropboxに報告書ファイルが追加されるとOCR機能が自動で内容を読み取り、Microsoft Excelへデータを登録するため、面倒な転記作業を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとMicrosoft Excelで作業報告書の管理を行っている現場担当者やマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、その後の確認作業に時間を要している方
- OCR技術を活用した書類のデータ化や業務プロセスの自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイルアップロードを起点に、データ転記までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業での転記作業で発生しがちな入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、報告データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションではじめに、Dropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを追加し、トリガーで検知した報告書ファイルを取得します。
- 続いて、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションで、OCRで読み取ったデータを指定の作業管理表に自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスを任意で指定してください。
- OCR機能のアクション設定では、お使いの作業報告書のフォーマットに合わせて、抽出したい項目（例：日付、担当者名、作業内容など）をカスタマイズしてください。
- Microsoft Excelのアクション設定では、データを追加したいファイルやシートを指定し、どの項目をどのセルに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます
Microsoft Excelを活用した自動化例
顧客管理ツールに登録した情報をMicrosoft Excelに追加する
SalesforceやHubSpotなどに登録した顧客情報をMicrosoft Excelに自動で追加します。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要kintoneで顧客情報や案件管理を行っているものの、データのバックアップや集計のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記している、というケースは少なくありません。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されたタイミングで、指定した情報をMicrosoft Excelへ自動で連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneのデータをMicrosoft Excelに手作業で転記しており、手間を感じている方
- kintoneとMicrosoft Excelの両方でデータを管理し、入力漏れやミスを防ぎたい方
- データの二重入力作業を減らし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定で、自動化の対象としたいアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションで、kintoneから連携したい情報を任意に選択、設定してください。
■注意事項- kintone、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- kintoneのデータをMicrosoft Excelに手作業で転記しており、手間を感じている方
- kintoneとMicrosoft Excelの両方でデータを管理し、入力漏れやミスを防ぎたい方
- データの二重入力作業を減らし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定で、自動化の対象としたいアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションで、kintoneから連携したい情報を任意に選択、設定してください。
- kintone、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
ワークフローが承認されたらMicrosoft Excelにレコードを登録する
Garoonやジョブカン経費精算・ワークフローなどで申請が承認されたらMicrosoft Excelにレコードを自動で追加します。
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらMicrosoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Microsoft Excelを使用したデータ管理を行う方
・案件ごとにレコード登録を行なっている事務職担当者
・プロジェクトごとにシートを活用してタスク管理を行うチーム
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは案件の進捗状況を可視化することができ、スムーズな業務進行に有益なツールです。
加えてMicrosoft Excelで案件を管理することで、チーム全体のタスクの管理の精度を上げます。
しかし、Garoonの情報を都度Microsoft Excelに手作業で追加することは手間がかかり、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーをなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報を引用してMicrosoft Excelに追加するため、手入力の手間を省き情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Garoon、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方
・経費精算業務の効率化に使用している方
・ワークフローの可視化によって進捗状況の把握を行う方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・ワークフローの情報を追加し、確実なタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは円滑な経費精算業務に活用できるツールです。
承認されたワークフローの詳細情報をMicrosoft Excelに蓄積していくことで情報の可視化ができ、チーム内に状況を共有することができます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されるごとに、毎回手入力でMicrosoft Excelに情報を追加するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、承認された申請の内容を自動でMicrosoft Excelに追加することができ、手作業を省きます。
手入力によるヒューマンエラーを回避し、共有する情報の正確性を高く保つことができ、業務効率化につなげます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
コラボフローで承認が完了したら、Microsoft Excelのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Excelとコラボフローを併用している企業
・稟議申請や契約承認などの承認プロセスをコラボフローで行い、Microsoft Excelのレコードと連携させたい方
・承認完了後のMicrosoft Excelレコード更新を手動で行う手間を省き、業務効率を向上させたい方
・承認状況をリアルタイムにMicrosoft Excelに反映させ、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・コラボフローでの承認完了をトリガーに、Microsoft Excelのレコードを自動で更新するため、手作業による更新の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・手作業による更新に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
・承認状況がMicrosoft Excelにリアルタイムで反映されるため、常に最新の情報を把握することができます。
・コラボフローとMicrosoft Excelの連携により、承認プロセス全体を可視化し、ボトルネックの特定や改善に役立ちます。
■注意事項
・コラボフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらMicrosoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Microsoft Excelを使用したデータ管理を行う方
・案件ごとにレコード登録を行なっている事務職担当者
・プロジェクトごとにシートを活用してタスク管理を行うチーム
■このテンプレートを使うメリット
Garoonは案件の進捗状況を可視化することができ、スムーズな業務進行に有益なツールです。
加えてMicrosoft Excelで案件を管理することで、チーム全体のタスクの管理の精度を上げます。
しかし、Garoonの情報を都度Microsoft Excelに手作業で追加することは手間がかかり、人的ミスの発生率を高める可能性があります。
手入力によるヒューマンエラーをなるべく防ぎたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報を引用してMicrosoft Excelに追加するため、手入力の手間を省き情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Garoon、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している方
・経費精算業務の効率化に使用している方
・ワークフローの可視化によって進捗状況の把握を行う方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・ワークフローの情報を追加し、確実なタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは円滑な経費精算業務に活用できるツールです。
承認されたワークフローの詳細情報をMicrosoft Excelに蓄積していくことで情報の可視化ができ、チーム内に状況を共有することができます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されるごとに、毎回手入力でMicrosoft Excelに情報を追加するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
このフローを活用すると、承認された申請の内容を自動でMicrosoft Excelに追加することができ、手作業を省きます。
手入力によるヒューマンエラーを回避し、共有する情報の正確性を高く保つことができ、業務効率化につなげます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
コラボフローで承認が完了したら、Microsoft Excelのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Excelとコラボフローを併用している企業
・稟議申請や契約承認などの承認プロセスをコラボフローで行い、Microsoft Excelのレコードと連携させたい方
・承認完了後のMicrosoft Excelレコード更新を手動で行う手間を省き、業務効率を向上させたい方
・承認状況をリアルタイムにMicrosoft Excelに反映させ、データの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・コラボフローでの承認完了をトリガーに、Microsoft Excelのレコードを自動で更新するため、手作業による更新の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・手作業による更新に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
・承認状況がMicrosoft Excelにリアルタイムで反映されるため、常に最新の情報を把握することができます。
・コラボフローとMicrosoft Excelの連携により、承認プロセス全体を可視化し、ボトルネックの特定や改善に役立ちます。
■注意事項
・コラボフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで送信された内容をMicrosoft Excelに追加する
Googleフォームなどの回答をMicrosoft Excelに自動で追加します。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、こうしたデータ入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
- フォームからのリード情報などをチームで管理しており、入力業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「情報を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、指定したファイルやシートの各列にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelへの情報追加オペレーションでは、どの列にフォームのどの回答項目を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。固定のテキストを追加することも可能です。
■注意事項- Googleフォーム、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定」をご参照ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、HubSpotで収集したデータを自動的に解析し、Microsoft Excelに整理保存する業務フローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客データを収集しているマーケティング担当者の方
- フォームデータの分析作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスアナリストの方
- Microsoft Excelでのデータ管理を主に行い、データの整理や分析を自動化したいチームリーダーの方
- HubSpotのフォーム回答から有益なインサイトを引き出したい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの情報とAIによる分析結果がMicrosoft Excelへ自動で追加されることで、手作業の手間が省けます。
また、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防げるため、データの精度が向上します。
データが速やかにMicrosoft Excelに反映されるため、必要な情報にスムーズにアクセスできます。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから得たお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているWebサイト担当者の方
- 顧客情報や問い合わせ管理をMicrosoft Excelで行っており、入力作業を効率化したい方
- データ転記作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを任意に設定できます。Wixのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Excelの対応する列に紐付けてください。
- 特定の列には、フォームから取得した情報ではなく、常に同じ値（固定値）を設定することも可能です。例えば、フォームの送信元を識別するためのラベルなどを自動で入力できます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
- フォームからのリード情報などをチームで管理しており、入力業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「情報を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、指定したファイルやシートの各列にマッピングします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelへの情報追加オペレーションでは、どの列にフォームのどの回答項目を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。固定のテキストを追加することも可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定」をご参照ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「HubSpotのフォーム内容をAIで分析してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、HubSpotで収集したデータを自動的に解析し、Microsoft Excelに整理保存する業務フローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して顧客データを収集しているマーケティング担当者の方
- フォームデータの分析作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスアナリストの方
- Microsoft Excelでのデータ管理を主に行い、データの整理や分析を自動化したいチームリーダーの方
- HubSpotのフォーム回答から有益なインサイトを引き出したい経営者の方
- 複数のSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの情報とAIによる分析結果がMicrosoft Excelへ自動で追加されることで、手作業の手間が省けます。
また、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防げるため、データの精度が向上します。
データが速やかにMicrosoft Excelに反映されるため、必要な情報にスムーズにアクセスできます。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから得たお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているWebサイト担当者の方
- 顧客情報や問い合わせ管理をMicrosoft Excelで行っており、入力作業を効率化したい方
- データ転記作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを任意に設定できます。Wixのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Excelの対応する列に紐付けてください。
- 特定の列には、フォームから取得した情報ではなく、常に同じ値（固定値）を設定することも可能です。例えば、フォームの送信元を識別するためのラベルなどを自動で入力できます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
AI機能を活用した自動化例
音声データを文字起こしして通知する
クラウドストレージにアップロードされた音声データをAIで文字起こししてSlackに自動で通知したり、Web会議が終了後に自動でAIで文字起こししてSlackに通知したりできます。
■概要
会議の録音データやインタビュー音声など、重要な音声ファイルを文字起こしして関係者に共有する作業は、時間と手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダに音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その結果をSlackに通知するため、こうした手作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとSlackを利用し、議事録作成の効率化を目指している方
- インタビューや商談の音声データを手作業で文字起こししている方
- 音声ファイルの共有や内容の確認に手間を感じているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 音声ファイルをアップロードするだけで自動で文字起こしから通知までが完了し、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による文字起こしの手間や、Slackへの共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、文字起こし結果を特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、フローを起動する間隔と対象のフォルダIDを任意で指定してください。
- Google Driveでファイルをダウンロードする際は、前のステップで取得したアウトプット情報からファイルIDを指定します。
- AI機能で音声データを文字起こしする際は、処理対象となるファイルの添付方法や、音声の言語（日本語、英語など）を選択できます。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google DriveとSlackのそれぞれをYoomに連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Meetで会議が終了したら、文字起こししてSlackに自動通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを使用した定例会議や重要な商談を頻繁に行い、議事録の作成と共有に時間を取られている営業担当者
- 複数のプロジェクトを同時進行で管理しており、ミーティングの内容をチーム間で共有する必要があるプロジェクトマネージャー
- 会議に出席できなかったメンバーとSlackで内容をスムーズに共有したい方
- リモートワークやフレックスタイム制を導入し、非同期コミュニケーションを重視している部署の責任者
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google Meetの録画からの文字起こしとSlackでの通知が自動的に行われます。
手動で議事録の作成や共有を行う必要がなくなり、会議後の作業時間を削減できます。
会議に参加できなかった場合や会議の内容を振り返りたい場合、情報をスムーズに把握できます。
また、Slack上で会議内容を簡単に検索できるようになるため、過去の議論や決定事項への素早いアクセスが可能になります。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
会議の録音データやインタビュー音声など、重要な音声ファイルを文字起こしして関係者に共有する作業は、時間と手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダに音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしを行い、その結果をSlackに通知するため、こうした手作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとSlackを利用し、議事録作成の効率化を目指している方
- インタビューや商談の音声データを手作業で文字起こししている方
- 音声ファイルの共有や内容の確認に手間を感じているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 音声ファイルをアップロードするだけで自動で文字起こしから通知までが完了し、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による文字起こしの手間や、Slackへの共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、文字起こし結果を特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、フローを起動する間隔と対象のフォルダIDを任意で指定してください。
- Google Driveでファイルをダウンロードする際は、前のステップで取得したアウトプット情報からファイルIDを指定します。
- AI機能で音声データを文字起こしする際は、処理対象となるファイルの添付方法や、音声の言語（日本語、英語など）を選択できます。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDや、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google DriveとSlackのそれぞれをYoomに連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Meetで会議が終了したら、文字起こししてSlackに自動通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetを使用した定例会議や重要な商談を頻繁に行い、議事録の作成と共有に時間を取られている営業担当者
- 複数のプロジェクトを同時進行で管理しており、ミーティングの内容をチーム間で共有する必要があるプロジェクトマネージャー
- 会議に出席できなかったメンバーとSlackで内容をスムーズに共有したい方
- リモートワークやフレックスタイム制を導入し、非同期コミュニケーションを重視している部署の責任者
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Google Meetの録画からの文字起こしとSlackでの通知が自動的に行われます。
手動で議事録の作成や共有を行う必要がなくなり、会議後の作業時間を削減できます。
会議に参加できなかった場合や会議の内容を振り返りたい場合、情報をスムーズに把握できます。
また、Slack上で会議内容を簡単に検索できるようになるため、過去の議論や決定事項への素早いアクセスが可能になります。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
テキストを抽出してアプリやデータベースに追加する
Microsoft Teamsに投稿されたメッセージから特定の内容をAIで抽出してTrelloやMicrosoft Excelなどに自動で追加します。
■概要
Microsoft Teamsで受けたタスク依頼や重要な連絡事項を、手作業でTrelloのボードに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されたメッセージを基に、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた依頼をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャットでのタスク依頼の見落としや、Trelloへの登録漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
- チーム内のタスク管理フローを自動化し、コミュニケーションコストを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿が自動でTrelloにカードとして登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動での登録作業が不要になることで、依頼の見落としやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に指定のボードにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」では、フローを起動させたいチームIDやチャネルID、メッセージを検知する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、カード化したい情報（例：タスク名、担当者、期限など）をメッセージ本文から抽出するように項目を任意で設定します。
- Trelloの「新しいカードを作成」では、カードを追加するボードIDやリストID、カードのタイトルや説明、期日などを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft TeamsとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿される情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要なテキストを抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの投稿内容をMicrosoft Excelに転記する作業を自動化したい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsへの投稿からExcelへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動したいチームのIDやチャネルID、またトリガーの起動間隔を任意で指定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、抽出対象とするテキスト（トリガーで取得したメッセージ本文など）や、抽出したい項目を任意で設定できます。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加する先のドライブIDやアイテムID（ファイルID）、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加する値には、前のステップで抽出したデータをアウトプットとして活用できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
「Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションを効率化し、情報を一元管理するための業務ワークフローです。Microsoft Teamsで重要なメッセージが投稿された際に、自動的にNotionに詳細なページを生成することで、情報の漏れや重複を防ぎ、チーム全体での情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとNotionを日常的に利用しており、情報管理に課題を感じているチームリーダーの方
- チーム内の重要な会話やメッセージを自動的に記録・整理したいと考えている業務担当者の方
- 手動で情報を転記する手間を省き、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 情報の一元管理：Teamsのメッセージが自動でNotionに反映されるため、重要な情報を一箇所で確認できます。
- 作業時間の短縮：手動での転記作業が不要になり、他の重要な業務に時間を割けます。
- 情報の見逃し防止：自動化により重要なメッセージの見逃しや漏れを防ぎ、チームの連携を強化します。
■概要
Microsoft Teamsで受けたタスク依頼や重要な連絡事項を、手作業でTrelloのボードに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されたメッセージを基に、自動でTrelloにタスクカードを作成するため、タスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで受けた依頼をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャットでのタスク依頼の見落としや、Trelloへの登録漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
- チーム内のタスク管理フローを自動化し、コミュニケーションコストを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿が自動でTrelloにカードとして登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動での登録作業が不要になることで、依頼の見落としやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に指定のボードにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」では、フローを起動させたいチームIDやチャネルID、メッセージを検知する間隔を任意で設定してください。
- OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、カード化したい情報（例：タスク名、担当者、期限など）をメッセージ本文から抽出するように項目を任意で設定します。
- Trelloの「新しいカードを作成」では、カードを追加するボードIDやリストID、カードのタイトルや説明、期日などを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft TeamsとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿される情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要なテキストを抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsの投稿内容をMicrosoft Excelに転記する作業を自動化したい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による情報転記での入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamsへの投稿からExcelへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Teamsの投稿内容から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動したいチームのIDやチャネルID、またトリガーの起動間隔を任意で指定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、抽出対象とするテキスト（トリガーで取得したメッセージ本文など）や、抽出したい項目を任意で設定できます。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、レコードを追加する先のドライブIDやアイテムID（ファイルID）、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加する値には、前のステップで抽出したデータをアウトプットとして活用できます。
■注意事項
- Microsoft Teams、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
「Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションを効率化し、情報を一元管理するための業務ワークフローです。Microsoft Teamsで重要なメッセージが投稿された際に、自動的にNotionに詳細なページを生成することで、情報の漏れや重複を防ぎ、チーム全体での情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft TeamsとNotionを日常的に利用しており、情報管理に課題を感じているチームリーダーの方
- チーム内の重要な会話やメッセージを自動的に記録・整理したいと考えている業務担当者の方
- 手動で情報を転記する手間を省き、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 情報の一元管理：Teamsのメッセージが自動でNotionに反映されるため、重要な情報を一箇所で確認できます。
- 作業時間の短縮：手動での転記作業が不要になり、他の重要な業務に時間を割けます。
- 情報の見逃し防止：自動化により重要なメッセージの見逃しや漏れを防ぎ、チームの連携を強化します。
文章を要約する
チャットツールやメールなどで受信したメッセージを自動で要約して通知したり、書類に内容を追加したりします。
■概要
「Discordの投稿メッセージを要約してSlackに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
Discord上での内容を要約した上で通知できるので、情報の可読性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordを使ってチーム内のコミュニケーションをとっている方
- Discordでのやり取りが多く、重要なメッセージを見逃してしまうことがある方
- 複数のチャンネルが活発に動いており、必要な情報を効率的に追いたいと考える方
- Slackを日常的に利用している企業やチーム
- 重要なDiscordメッセージを素早くSlackで確認したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
Discordの投稿メッセージを要約してSlackに通知することで、チーム全体が最新の情報を迅速に共有できるというメリットがあります。
これにより、重要な情報を見逃すことなく、スムーズなコミュニケーションが実現します。
さらに、要約機能を通じて情報の要点が簡潔に把握できるため、チームメンバーの労力と時間を節約することができます。
Slackに集約された情報をもとに、迅速かつ的確な意思決定ができるようになり、プロジェクトの進行速度が向上するでしょう。
■概要
Slackで共有された重要な情報やアイデアが、他のメッセージに埋もれてしまうことはありませんか？
また、後で参照するために手作業でドキュメントに転記するのは手間がかかり、抜け漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、内容をAIが自動で要約しGoogleドキュメントへ追記できるため、手間なく効率的に情報を蓄積できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上の議論や決定事項を、議事録としてGoogleドキュメントに集約したい方
- 手作業での情報転記に時間を取られており、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方
- チームのナレッジを自動で蓄積し、情報共有を円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をきっかけに自動で処理が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動でテキストを追加するため、手作業による転記ミスや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象チャンネルを指定します。
- 次に、AI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、要約したテキストを指定のドキュメントに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Slackから取得した投稿内容を変数として使用し、目的に応じた要約形式を指示（プロンプト）で設定することが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果に加えて、Slackの投稿者名や投稿日時といった他の情報も変数として組み合わせ、より詳細な記録を作成するようにカスタムできます。
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要日々届く大量のメールの中でも、特に長文のものは内容を把握するのに時間がかかってしまうことはありませんか。重要な情報を見落としてしまったり、チームへの共有が遅れてしまうといった課題も考えられます。このワークフローを活用すれば、Yoomでメールを受信した際にAIが自動で内容を要約し、その結果をSlackへ通知することが可能です。これにより、メール確認の手間を省き、チーム内での迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 長文の問い合わせメールなどの確認に時間がかかり、業務効率化を考えている方
- 受信したメールの内容を、Slackを使ってチームで迅速に共有したいと考えている方
- メールの確認作業を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- AIがメール内容を自動で要約するため、長文メールを読む時間を短縮し、迅速な内容把握が可能になります。
- 要点をまとめた通知がSlackに届くため、重要な情報の見落としを防ぎ、対応漏れなどのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで要約機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約したテキストを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メール機能のトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの受信用アドレスや、件名・本文に含まれるキーワードなどの条件を任意で設定してください。
- 要約機能の設定では、要約したいテキスト（メール本文など）や、要約後の文字数を任意で指定することが可能です。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを自由にカスタマイズできます。
■注意事項- SlackとYoomを連携してください。
■概要
「Discordの投稿メッセージを要約してSlackに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
Discord上での内容を要約した上で通知できるので、情報の可読性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Discordを使ってチーム内のコミュニケーションをとっている方
- Discordでのやり取りが多く、重要なメッセージを見逃してしまうことがある方
- 複数のチャンネルが活発に動いており、必要な情報を効率的に追いたいと考える方
- Slackを日常的に利用している企業やチーム
- 重要なDiscordメッセージを素早くSlackで確認したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
Discordの投稿メッセージを要約してSlackに通知することで、チーム全体が最新の情報を迅速に共有できるというメリットがあります。
これにより、重要な情報を見逃すことなく、スムーズなコミュニケーションが実現します。
さらに、要約機能を通じて情報の要点が簡潔に把握できるため、チームメンバーの労力と時間を節約することができます。
Slackに集約された情報をもとに、迅速かつ的確な意思決定ができるようになり、プロジェクトの進行速度が向上するでしょう。
■概要
Slackで共有された重要な情報やアイデアが、他のメッセージに埋もれてしまうことはありませんか？
また、後で参照するために手作業でドキュメントに転記するのは手間がかかり、抜け漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、内容をAIが自動で要約しGoogleドキュメントへ追記できるため、手間なく効率的に情報を蓄積できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slack上の議論や決定事項を、議事録としてGoogleドキュメントに集約したい方
- 手作業での情報転記に時間を取られており、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方
- チームのナレッジを自動で蓄積し、情報共有を円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をきっかけに自動で処理が実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動でテキストを追加するため、手作業による転記ミスや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象チャンネルを指定します。
- 次に、AI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したSlackのメッセージ内容を要約するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、要約したテキストを指定のドキュメントに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「要約する」では、Slackから取得した投稿内容を変数として使用し、目的に応じた要約形式を指示（プロンプト）で設定することが可能です。
- 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果に加えて、Slackの投稿者名や投稿日時といった他の情報も変数として組み合わせ、より詳細な記録を作成するようにカスタムできます。
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 長文の問い合わせメールなどの確認に時間がかかり、業務効率化を考えている方
- 受信したメールの内容を、Slackを使ってチームで迅速に共有したいと考えている方
- メールの確認作業を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えている方
- AIがメール内容を自動で要約するため、長文メールを読む時間を短縮し、迅速な内容把握が可能になります。
- 要点をまとめた通知がSlackに届くため、重要な情報の見落としを防ぎ、対応漏れなどのリスクを軽減します。
- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで要約機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約したテキストを指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- メール機能のトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールの受信用アドレスや、件名・本文に含まれるキーワードなどの条件を任意で設定してください。
- 要約機能の設定では、要約したいテキスト（メール本文など）や、要約後の文字数を任意で指定することが可能です。
- Slackへの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを自由にカスタマイズできます。
- SlackとYoomを連携してください。
AI OCRとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例
メリット1: 書類整理の業務を効率化
AIのOCR技術とMicrosoft Excelを連携することで、健康診断書の手作業入力を自動化できます。
例えば、月に100枚の健康診断書を処理する企業では、1枚あたり5分の手入力が必要だったとすると、月間で8時間以上の作業時間削減につながります。
これにより、人事部など書類整理担当者の負担が軽減され、他の重要なタスクに集中できる環境が整うのではないでしょうか。
メリット2: ヒューマンエラーを低減
手作業によるデータ入力では、入力ミスや見落としが発生するリスクがありますよね。
AIのOCR技術は健康診断書の文字や数字を自動で読み取り、Microsoft Excelに入力することでミスを防ぐことができます。
例えば、社員の健康状態を管理する際に誤ったデータが記録されると、重大な健康リスクを見逃してしまうかもしれません。
アプリ連携を活用することで、信頼性の高いデータと健康管理が可能になり、管理職や事務職の作業効率の向上が期待できます。
メリット3: 診断データの分析を効率化
健康診断書から必要な情報を素早くデータベースに反映させることで、データ管理と分析作業の効率化が期待できます。
例えば、複数拠点の従業員健康診断データを一元管理する際、各拠点から送られる健康診断書をアプリ連携を活用してMicrosoft Excelに取り込むことができれば、すばやい集計が可能になり、分析など次のステップへ進みやすくなるのではないでしょうか。
これにより、本部で従業員全体の健康状態の傾向をすばやく把握し、企業が適切な対策を講じることで、従業員満足度の向上も期待できそうです。
まとめ
OCRとMicrosoft Excelの連携により、健康診断データ管理が効率化され、ヒューマンエラーのリスクも低減されます。
これにより、企業は従業員の健康状態をより正確に把握し、従業員に対する適切な対応のしやすさにもつながることでしょう。
プログラミング不要で手軽に導入できるこの方法を活用し、業務効率化を図ってみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
