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Airtableとboardを連携してAirtableでタスクが登録されたらboardに通知する方法
請求書作成の効率化を目指す企業にとって、boardは便利なツールです。ドラッグ＆ドロップ操作で手軽に請求書を作成でき、テンプレート機能もあるため、初心者でも簡単に使いこなせます。
しかし、発注先の管理をAirtableで行い、そのデータを手動で Board に連携している場合には、入力ミスや入力漏れが発生しやすくなります。
本記事では、Airtableとboardの組み合わせによるメリットや、シンプルな自動化設定の方法を詳しく解説します。
Airtableとboardを連携するメリット
メリット1: 自動化によるデータの一貫性の向上
Airtableにタスクを登録すると、その情報が自動的にboardへ追加されるため、データの一貫性を保ちやすくなります。
例えば、営業部門が新しいタスクをAirtableに入力すると、その内容が迅速にboardに反映されることで、経理部門やプロジェクト管理部門も最新のタスク情報を共有できます。
これにより、手動での入力によるミスや情報の抜け漏れが発生しにくくなり、データの正確性も保たれやすくなります。
また、正確な情報をもとにタスク管理やリソース配分が行えることで、各部門の業務が円滑に進む助けとなります。
メリット2: 情報共有の迅速化
Airtableにタスクが登録されると、その情報が自動的にboardに追加され、プロジェクトに関わる全メンバーが必要な情報をすぐに共有できる仕組みが整います。
例えば、新しいタスクが追加された際、営業担当者やプロジェクトマネージャーがすぐに内容を確認しやすく、経理担当者やリソース管理者も素早く情報を把握できるようになります。
これにより、情報が行き渡るまでの時間が短縮され、各メンバーが早めに対応に取り掛かれる環境が作られます。
また、緊急対応が求められる場面でも、全員が同じ情報に基づいて動けるため、コミュニケーションの効率が向上することが期待できます。
本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
[Yoomとは]
Airtableとboardの連携フローの作り方
今回は、【Airtableにタスクが登録されたらboardに通知する】というフローを作成します。このテンプレートを利用すると、Airtableにタスクが登録されるたびに自動でboardに通知が届きます。担当者はAirtableを開かずに新しいタスクの発生をすぐに確認できるようになります。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
4ステップだけなので、簡単に設定できます。
1.Airtableとboardをマイアプリ登録
2.Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガーの設定
3.boardで発注先を登録する設定
4.テストと確認
ステップ1:Airtableとboardのマイアプリ連携
1.Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2.新規接続をクリックします。
3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はAirtableとboardをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、Airtableとboardのアイコンがマイアプリに表示されます。確認してください。
また、Airtableとboardのマイアプリ登録につきましたは、以下のリンク先を参照してください。
boardのマイアプリ登録方法
Airtableのマイアプリ登録方法
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2:Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガー設定
1.まず、一番上の「レコードが登録されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
Airtableと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「レコードが登録されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.必須項目を設定してください。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご確認ください。
設定後にテストを行い、問題がなければ保存してください。
ステップ3:boardで発注先を登録する設定
1.フローに戻ります。
次は、「発注先の登録」のアイコンをクリックします。
2.boardと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「発注先の登録」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行ってください。
各項目をクリックすると、先ほど取得したアウトプットが表示されます。適宜引用してください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。
4.次は「レコードを更新」のアイコンをクリックしてください。
5.トリガーは、「レコードを更新」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
6.ベースID、テーブルIDまたは名前、レコードIDを設定してください。
7.フィールド情報を設定してください。
フィールド情報は必須項目のため、必ず入力してください。
設定後にテストを行い、問題がなければ保存してください。
8.これで、【Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで初心者でも簡単に設定を進められます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtable・boardを使ったその他の自動化例
他にもAirtableやboardを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
このフローを利用することで、Airtableで管理されているレコードが指定のステータスに更新されると、自動でboardのステータスも更新されるようになります。
これにより、チーム全体が常に最新の案件状況を共有しやすくなり、業務を効率的に進めやすくなります。
■概要Airtableとboardで案件情報をそれぞれ管理しているものの、ステータスが変わるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかる、と感じていませんか？更新漏れや入力ミスが発生し、情報に食い違いが生まれる原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableでレコードのステータスが更新されると、自動でboardの案件ステータスも更新されるため、二度手間の解消と正確な情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableとboardの両方で案件管理を行なっており、二重入力に手間を感じている方
- ステータスの手動更新による反映漏れや入力ミスを防ぎ、情報連携を正確にしたい方
- 案件管理における定型的な更新作業を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新をトリガーにboardの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAirtableの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、対象の案件ステータスを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、監視対象としたいベースID、テーブルID、および更新を検知するための「Created Time」フィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定できます。例えば、特定のステータスになった場合のみ処理を進める、といった設定が可能です。
- boardのオペレーション設定では、更新対象の案件を指定する情報や、変更後のステータスなどを、固定値または前段のオペレーションで取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項- Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Airtableとboardの両方で案件管理を行なっており、二重入力に手間を感じている方
- ステータスの手動更新による反映漏れや入力ミスを防ぎ、情報連携を正確にしたい方
- 案件管理における定型的な更新作業を自動化し、より重要な業務に集中したい方
- Airtableのステータス更新をトリガーにboardの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAirtableの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、対象の案件ステータスを更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、監視対象としたいベースID、テーブルID、および更新を検知するための「Created Time」フィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定できます。例えば、特定のステータスになった場合のみ処理を進める、といった設定が可能です。
- boardのオペレーション設定では、更新対象の案件を指定する情報や、変更後のステータスなどを、固定値または前段のオペレーションで取得した情報をもとに設定してください。
- Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
このテンプレートを活用すると、kintoneのステータス更新に合わせて、boardから自動で請求書が発行されるため、ヒューマンエラーのリスクを抑えられます。
kintoneから請求書発行に必要な情報を自動で取得できるため、業務の生産性向上が期待できます。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
3.boardに案件が登録されたら、Slackに通知するフローです
boardは、チームでプロジェクトを管理する際に便利なツールですが、新しい案件の登録を見逃すと対応が遅れてしまう可能性があります。
このテンプレートを活用することで、チームメンバーはSlackの通知を通じて、新規案件の登録情報を迅速に把握しやすくなります。
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
まとめ
Airtableとboardを連携することで、Airtableで発注先が登録されたらboardに自動で追加できるようになりました。
これにより、担当者がAirtableとboardの両方を確認する手間が省け、最新の発注情報をすぐに共有できる環境が整いました。
Yoomで自動化を導入するために特別なスキルや知識は不要です。説明に従って入力するだけで、簡単に操作できます。
普段利用しているアプリ同士を連携することで、業務効率化が期待できるでしょう。
日々の作業をよりシンプルにするために、Yoomを活用して業務改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
