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AirtableとAdobe Acrobat Signを連携して、Airtableで作成された契約書をAdobe Acrobat Signで送付する方法
Airtableを活用し、情報管理やデータ整理を行っている方は多いのではないでしょうか。
Yoomの拡張機能を使用し、Airtableで作成した契約書をAirtableの管理画面からAdobe Acrobat Signで送信することで、契約業務を効率化し、データの一元管理と電子署名の活用を行うことができます。本記事では、Airtableで作成した契約書をAdobe Acrobat Signで送付する方法を解説します。この連携により、契約プロセスがスムーズになり、業務の生産性を向上させることができます。ノーコードで実現可能です。ぜひ最後までご覧ください
こんな方におすすめ
- 契約業務にAirtableを活用しており、手動での書類作成や送信に課題を感じている方
- Adobe Acrobat Signを使用中で、契約プロセスをさらに効率化したいと考えている方
- 複数の顧客や案件の契約情報を一元管理し、正確かつ迅速に処理したいと考える方
- 契約書のペーパーレス化を進め、コスト削減や環境負荷軽減を目指している方
- 契約管理におけるヒューマンエラー削減やプロセスの標準化を検討している
AirtableとAdobe Acrobat Signを連携するメリットと具体例
メリット1.契約プロセスのスピードアップ
契約業務では、書類の準備、確認、署名依頼までのプロセスが煩雑になりがちです。AirtableとAdobe Acrobat Signの連携により、契約書のテンプレートをAirtableで管理し、必要な情報を簡単に自動入力した上で迅速に送信することが可能になります。この自動化により、契約プロセスのリードタイムを大幅に短縮できます。例えば、不動産業者が複数の顧客向けに契約書を作成する際、情報の手動入力を排除することで、契約手続きにかかる時間の短縮が期待できます。
メリット2.情報の正確性向上とヒューマンエラー削減
契約書の情報を手入力する場合、入力ミスや記載漏れが発生しやすく、それが契約の遅延やトラブルの原因になることがあります。この連携では、Airtableで一元管理された顧客情報をAdobe Acrobat Signの契約書テンプレートに自動で反映させるため、ミスのリスクを大幅に軽減できます。たとえば、人材派遣業において、派遣先や派遣スタッフの情報を間違いなく契約書に反映させることが可能になり、双方の信頼性向上にもつながります。
メリット3.ペーパーレス化と環境負荷の軽減
紙の契約書を使用すると、印刷や郵送、保管のコストがかかり、環境にも負荷がかかります。この自動化を導入すれば、契約書を完全にデジタル化できるため、紙の使用を削減し、コスト削減と環境負荷の軽減を同時に実現できます。たとえば、教育機関がオンラインコースの受講契約を電子化することで、物理的な文書作業をゼロにし、エコフレンドリーな運営の実現につながります。
それではここからノーコードツールYoomを使って、AirtableからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法をご説明します。
[Yoomとは]
Airtableで作成された契約書をAdobe Acrobat Signで送付する方法
Airtableのデータベースにレコードが登録されたことをAirtableのAPIを利用して受け取り、 Adobe Acrobat Signの提供するAPIを用いてAdobe Acrobat Signに指定されたクラウドにAirtableで作成された契約書を送信することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回のフローは以下の４つのプロセスで進めていきます。
・AirtableとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携する
・テンプレートをコピーする
・Airtableのトリガー設定と、後に続くAdobe Acrobat Signの連携設定
・トリガーをONにし、自動化連携を確認する
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■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：AirtableとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携
まず初めにAirtableのマイアプリ登録を行います。
ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。
検索窓にAirtableと入力し、Airtableをクリックします。
以下の画像のような画面が表示されるため、赤枠内の「ベースを追加」をクリックします。
連携したいワークスペースをクリックした後、「アクセスを許可する」をクリックしましょう。
画面が切り替わり、マイアプリの中にAirtableが追加されます。
続いてAdobe Acrobat Signのマイアプリ登録を行います。
ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。
検索窓にAdobe Acrobat Signと入力し、表示された候補をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されるので、Adobe Acrobat Signの登録内容を入力しましょう。
※Adobe Acrobat Signの詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Airtableのトリガー設定と、後に続くAdobe Acrobat Signの連携設定
chromeの拡張機能をインストールしましょう。
Chrome拡張機能をこちらからインストールしておき、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
Google Chromeでのみご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。
拡張機能のインストールができたら、画面下の「次へ」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されます。
入力欄の下にある注釈に従って内容を入力しましょう。
入力ができたらテストをクリックし、テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
続いてAdobe Acrobat Signの設定を進めます。
以下の画像の赤枠の箇所をクリックしましょう。
以下の画面で、Adobe Acrobat Signの連携アカウントで間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
API接続設定の画面が表示されます。
入力項目の下部にある注略に従って内容を入力しましょう。
入力欄をクリックすると「候補」や「アウトプット」が表示されます。
入力したい内容をクリックすること入力を簡単に行うことができます。
入力ができたらテストをクリックし、テスト成功を確認後「テスト」をクリックしましょう。
ステップ4：トリガーをONにし、自動化連携を確認する
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
AirtableやAdobe Acrobat Signを使ったその他の自動化例
①指定のスケジュールになったらAirtableのレコードを検索し、Gmailに連携してメールを送付する
指定のスケジュールになったらAirtableのレコードを検索し、Gmailに連携してメールを送付するフローです。このテンプレートを活用することで、一定の期間ごとにタスク管理を自動で行えるため、タスクの漏れを防ぎ、業務効率化することができます。
■概要Airtableで管理している顧客情報やタスクリストをもとに、定期的にメールを送信する業務に手間を感じていませんか。毎週の進捗報告や毎月のメルマガ配信など、繰り返し発生する定型業務は担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでAirtableのレコードを自動で検索し、その内容をGmailで送信する一連の流れを自動化できます。手作業によるメール送信業務が削減され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableの情報を基に、定期的なレポートやリマインドメールを手動で送信している方
- Gmailを利用した定型メールの送信作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 特定のスケジュールで実行するタスクの抜け漏れを防ぎ、確実に処理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 指定したスケジュールでAirtableからの情報取得とGmailでのメール送信が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAirtableの「レコードを検索」アクションを設定し、メール送信の対象となる情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月といった周期や、実行する時間帯を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容を任意で設定できます。
■注意事項- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- Airtableの情報を基に、定期的なレポートやリマインドメールを手動で送信している方
- Gmailを利用した定型メールの送信作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 特定のスケジュールで実行するタスクの抜け漏れを防ぎ、確実に処理したいと考えている方
- 指定したスケジュールでAirtableからの情報取得とGmailでのメール送信が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAirtableの「レコードを検索」アクションを設定し、メール送信の対象となる情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月といった周期や、実行する時間帯を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容を任意で設定できます。
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
②Google スプレッドシートで行が更新されたらAirtableのレコード情報も更新する
kintoneの情報をAirtableに追加するフローです。このフローを活用するとGoogle スプレッドシートで更新されたデータが自動で反映されるため、手作業によるデータ入力の手間を省くことができます。手作業を省いた更新を行うことで、ヒューマンエラーを未然に回避できるというメリットもあります。また更新を自動化することで手作業の完了を待つ必要なく情報が反映されるため、スピーディーな情報共有にもつながります。
■概要Google スプレッドシートとAirtableを併用していると、片方の情報をもう片方へ手作業で転記する手間が発生しがちではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の行が更新された際に、Airtableの対応するレコード情報も自動で更新されるため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとAirtableで情報を管理し、手作業での同期に課題を感じている方
- データの二重入力によるミスをなくし、常に情報を最新の状態に保ちたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でAirtableのレコードにも反映されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業を介さずにデータが同期されるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新対象のレコードと内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやタブ名（シート名）を設定してください。
- Airtableのレコードを更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、更新したいフィールドを自由にマッピングして設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAirtableで情報を管理し、手作業での同期に課題を感じている方
- データの二重入力によるミスをなくし、常に情報を最新の状態に保ちたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でAirtableのレコードにも反映されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業を介さずにデータが同期されるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新対象のレコードと内容を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやタブ名（シート名）を設定してください。
- Airtableのレコードを更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、更新したいフィールドを自由にマッピングして設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
③kintoneからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する
kintoneからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するフローです。このテンプレートを使用することで、手作業での契約書送信の手間が削減されるため、契約書の送信プロセスが効率化され、業務全体のスピードの向上が期待できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
今回はGoogleの拡張機能を使用し、AirtableとAdobe Acrobat Signの自動化連携を紹介しました。このフローを使用することで、契約業務の効率化と精度向上が実現できます。手作業を減らし、自動化を取り入れることで、ビジネスプロセスを最適化し、競争力を高めることが可能です。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。
説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ぜひYoomの自動化を利用し、業務の効率化を実感してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
