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AirtableとAdobe Acrobat Signを連携！AirtableからAdobe Acrobat Signの電子サインを依頼する方法
Airtableを活用し、情報管理やデータ整理を行っている方は多いのではないでしょうか。
Yoomの拡張機能を使用することで、Airtableで管理している契約書情報画面からAdobe Acrobat Signで電子サインを自動依頼することも可能です！
契約業務を効率化し、データの一元管理と電子署名の活用を行うこともできますよ。
本記事では、Airtableで管理している契約書情報からAdobe Acrobat Signで電子サインを依頼する方法を解説します。
この連携により、契約プロセスがスムーズになり、業務の生産性を向上させることができます。ノーコードで実現可能です。ぜひ最後までご覧ください
Adobe Acrobat Signとは
Adobe Acrobat Signは、契約書などの文書をオンラインで送信し、電子サインを依頼できるサービスです。
契約書に関する手続きをオンラインで完結できるため、契約業務の効率化に役立ちます。
利用を開始するには、契約後に必要なユーザー登録や製品の割り当て、アカウントの有効化などを行います。
Adobe Acrobat Signの登録方法
Adobe Acrobat Signを利用するには、契約後に管理者がユーザー登録と製品の割り当てを行い、利用者がアカウントを有効化する必要があります。
管理者の手順
- Adobe Admin Consoleに管理者アカウントでログインします。
- ユーザーを追加し、氏名やメールアドレスなどを登録します。
- Adobe Acrobat Signの製品プロファイルを選択し、対象ユーザーに製品を割り当てます。
- ユーザーに適切な製品の役割を設定し、保存します。
ユーザーの手順
- 管理者から届いた招待メールを開き、案内に従ってアカウントを有効化します。
- Adobe IDなど、利用するIDの種類に応じて、必要な情報の入力やメール認証を行います。
- Adobe Acrobat Signにログインし、ダッシュボードが表示されれば利用を開始できます。
※利用にはAdobe Acrobat Signの契約と、ユーザーへの製品割り当てが必要です。
また、IDの種類によって初期設定の手順が異なります。
詳しくはAdobe公式ヘルプをご確認ください。
Adobe Acrobat Signの電子署名を自動化するならYoomがおすすめ！
Yoomを活用すると、Airtableのレコード情報を活用して、Adobe Acrobat Signの電子サインを依頼する業務を自動化できます！
署名依頼の手間を減らすことができ、入力や送信ミスの防止にもつながります。
また、ノーコードかつ複数のアプリを組み合わせられるため、自社の業務に合わせた効率化を実現することも可能です！
Yoomにご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
こんな方におすすめ
- 契約業務にAirtableを活用しており、手動での書類作成や送信に課題を感じている方
- Adobe Acrobat Signを使用中で、契約プロセスをさらに効率化したいと考えている方
- 複数の顧客や案件の契約情報を一元管理し、正確かつ迅速に処理したいと考える方
- 契約書のペーパーレス化を進め、コスト削減や環境負荷軽減を目指している方
- 契約管理におけるヒューマンエラー削減やプロセスの標準化を検討している方
AirtableとAdobe Acrobat Signを連携するメリットと具体例
メリット1.契約プロセスのスピードアップ
契約業務では、書類の準備、確認、署名依頼までのプロセスが煩雑になりがちです。
AirtableとAdobe Acrobat Signの連携により、契約書のテンプレートをAirtableで管理し、必要な情報を簡単に自動入力した上で迅速に送信することが可能になります。
この自動化により、契約プロセスのリードタイムを短縮できます。たとえば、不動産業者が複数の顧客向けに契約書を作成する際、情報の手動入力を排除することで、契約手続きにかかる時間の短縮が期待できます。
メリット2.情報の正確性向上とヒューマンエラー削減
契約書の情報を手入力する場合、入力ミスや記載漏れが発生しやすく、それが契約の遅延やトラブルの原因になることがあります。
この連携では、Airtableで一元管理された顧客情報をAdobe Acrobat Signの契約書テンプレートに自動で反映させるため、ミスのリスクを軽減できます。
たとえば、人材派遣業において、派遣先や派遣スタッフの情報を間違いなく契約書に反映させることが可能になり、双方の信頼性向上にもつながります。
メリット3.ペーパーレス化と環境負荷の軽減
紙の契約書を使用すると、印刷や郵送、保管のコストがかかり、環境にも負荷がかかります。
この自動化を導入すれば、契約書をデジタル化できるため、紙の使用を削減し、コスト削減と環境負荷の軽減を同時に実現できます。
たとえば、教育機関がオンラインコースの受講契約を電子化することで、物理的な文書作業をゼロにし、エコフレンドリーな運営の実現につながります。
それではここからノーコードツールYoomを使って、AirtableからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する方法をご説明します。
AirtableからAdobe Acrobat Signの電子サインを依頼してみた！
ここからは、実際にAirtableからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するテンプレートを試してみます！
ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
[Yoomとは]
フロー作成方法
今回のフローは以下の４つのプロセスで進めていきます。
- AirtableとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携する
- テンプレートをコピーする
- Airtableのトリガー設定と、後に続くAdobe Acrobat Signの連携設定
- トリガーをONにし、自動化連携を確認する
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：AirtableとAdobe Acrobat Signをマイアプリ連携
Airtableのマイアプリ連携
まず初めにAirtableのマイアプリ登録を行います。
ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリの画面内で＋新規接続をクリックします。
検索窓にAirtableと入力し、Airtableをクリックします。
以下の手順をご参照ください。
※下記のナビはワークフローからマイアプリ連携を行う内容ですが、連携アカウントを追加をクリック後の手順は同じです。
ナビの内容に従って設定を進めてください。
登録が完了すると画面が切り替わり、マイアプリの中にAirtableが追加されます。
Adobe Acrobat Signのマイアプリ連携
続いてAdobe Acrobat Signのマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、マイアプリ画面の＋新規接続をクリックしAdobe Acrobat Signを選択します。
以下の画像のような画面が表示されるので、Adobe Acrobat Signの登録内容を入力しましょう。
※Adobe Acrobat Signの詳しい設定方法は以下のリンク先をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Airtableのトリガー設定
まずは「レコード詳細ページから起動」をクリックします。
Chrome拡張機能を以下のページからインストールしましょう。
Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Airtableの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。
アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
拡張機能のインストールができたら、Airtableのアカウント情報が正しいか確認し、画面下の「次へ」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されます。
入力欄の下にある注釈に従って内容を入力しましょう。
▼今回は以下のテーブルを用意しました。
※この後のステップで、実際に電子サインを送信するテストを行います。
対象のレコード内にテスト用のメールアドレスを入力してください。
▼起動ページのURLサンプルには以下のように、詳細画面のURLを入力してください。
入力ができたらテストをクリックしましょう。
テストに成功すると、以下のテスト成功画面が表示されます。
Airtableでは自由にテーブルに項目を設定できるため、初期値として値が設定されていません。
利用したい値を新たに追加する必要があります。
「+取得する値を追加」をクリックし、利用したい値を追加してください。
詳しい手順は以下のリンク先をご参照ください。
追加できているのを確認したら、「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：Adobe Acrobat Signの連携設定
続いてAdobe Acrobat Signの設定を進めます。
以下の画像の赤枠の箇所をクリックしましょう。
以下の画面で、Adobe Acrobat Signの連携アカウントで間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
まずは、Adobe Acrobat Signに登録するためのテンプレートを作成します。
今回は以下のテンプレートを用意しました。
※以下のように{{○○}}で囲まれている文章を用意しておくことで、テキストボックスを埋め込むことも可能です。
テンプレートを用意したら、Adobe Acrobat Signにアップロードし、署名箇所の設定を行います。
設定が完了したら「作成」をクリックしましょう。
Yoomの画面に戻ります。
ベースURLは以下のように入力欄をクリックし、候補から選択してください。
テンプレートIDも同様に、今回は候補から選択します。
※事前にテンプレートIDを取得できている場合は、Airtableのレコード内に記載しておき、取得した値を利用して設定することもできます。
契約書名を設定します。
以下のように、入力欄をクリックし取得した値から設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
署名者情報のメールアドレスの項目にも同様に、取得した値を設定します。
署名の順序、役割はそれぞれ注釈を確認して設定しましょう。
ここまで設定できたら、「テスト」をクリックします。
※テストをクリックすると実際に電子サインが送信されます。
テストに成功すると、テスト成功画面が表示されますので、確認できたら「完了」をクリックします。
実際に電子サインが送信されているか確認しておきましょう。
▼実際に以下のメールを受信していました！
▼「確認して署名」をクリックし、実際に署名の設定をした箇所が反映されているか確認しておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、自動化連携を確認する
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
設定が完了した状態でトリガーをONにすると、今回設定したYoomの拡張機能が有効になります。
実際に利用する際は、Airtableのレコード詳細画面を開き、Yoomの拡張機能から起動したいトリガーを選択してください。
▼まずは、以下のように右上のパズルマークから、Yoom：ブラウザ拡張機能トリガーを選択しましょう。
▼以下のように、今回設定したワークフローが表示されますので選択してください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を基にAdobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業による情報転記に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード情報から直接Adobe Acrobat Signの電子サイン依頼を自動で実行するため、契約書作成から送信までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとAdobe Acrobat Signを用いて契約業務を行っている営業や法務担当の方
- 手作業による契約書の作成や送信に多くの時間を費やしており、負担を感じている方
- 契約業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableの情報から直接契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記などの時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を反映させるため、手作業による宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Adobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定することで、Airtableのレコードページからフローを直接実行できるようになります。
- 続いて、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」のアクションを設定します。
- このアクション内で、Airtableから取得した情報をあらかじめ用意した契約書テンプレートに反映させ、電子サインを依頼するよう設定が可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、署名を依頼する際に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- Airtableから取得した顧客名や金額、契約日などの情報を、契約書テンプレート内のどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Airtable、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
AirtableやAdobe Acrobat Signを使ったその他の自動化例
指定のスケジュールになったらAirtableのレコードを検索し、Gmailに連携してメールを送付する
指定のスケジュールになったらAirtableのレコードを検索し、Gmailに連携してメールを送付するフローです。
このテンプレートを活用することで、一定の期間ごとにタスク管理を自動で行えるため、タスクの漏れを防ぎ、業務効率化することができます。
■概要Airtableで管理している顧客情報やタスクリストをもとに、定期的にメールを送信する業務に手間を感じていませんか。毎週の進捗報告や毎月のメルマガ配信など、繰り返し発生する定型業務は担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでAirtableのレコードを自動で検索し、その内容をGmailで送信する一連の流れを自動化できます。手作業によるメール送信業務が削減され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableの情報を基に、定期的なレポートやリマインドメールを手動で送信している方
- Gmailを利用した定型メールの送信作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 特定のスケジュールで実行するタスクの抜け漏れを防ぎ、確実に処理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 指定したスケジュールでAirtableからの情報取得とGmailでのメール送信が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■ワークフローの流れ- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAirtableの「レコードを検索」アクションを設定し、メール送信の対象となる情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月といった周期や、実行する時間帯を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容を任意で設定できます。
■注意事項- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- Airtableの情報を基に、定期的なレポートやリマインドメールを手動で送信している方
- Gmailを利用した定型メールの送信作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 特定のスケジュールで実行するタスクの抜け漏れを防ぎ、確実に処理したいと考えている方
- 指定したスケジュールでAirtableからの情報取得とGmailでのメール送信が自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
- はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAirtableの「レコードを検索」アクションを設定し、メール送信の対象となる情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月といった周期や、実行する時間帯を任意で設定してください。
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容を任意で設定できます。
- Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらAirtableのレコード情報も更新する
kintoneの情報をAirtableに追加するフローです。このフローを活用するとGoogle スプレッドシートで更新されたデータが自動で反映されるため、手作業によるデータ入力の手間を省くことができます。手作業を省いた更新を行うことで、ヒューマンエラーを未然に回避できるというメリットもあります。また更新を自動化することで手作業の完了を待つ必要なく情報が反映されるため、スピーディーな情報共有にもつながります。
■概要Google スプレッドシートとAirtableを併用していると、片方の情報をもう片方へ手作業で転記する手間が発生しがちではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定の行が更新された際に、Airtableの対応するレコード情報も自動で更新されるため、データ管理の効率化と正確性の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとAirtableで情報を管理し、手作業での同期に課題を感じている方
- データの二重入力によるミスをなくし、常に情報を最新の状態に保ちたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でAirtableのレコードにも反映されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業を介さずにデータが同期されるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新対象のレコードと内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやタブ名（シート名）を設定してください。
- Airtableのレコードを更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、更新したいフィールドを自由にマッピングして設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAirtableで情報を管理し、手作業での同期に課題を感じている方
- データの二重入力によるミスをなくし、常に情報を最新の状態に保ちたいと考えているチームリーダーの方
- 定型的なデータ更新作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でAirtableのレコードにも反映されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業を介さずにデータが同期されるので、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新対象のレコードと内容を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやタブ名（シート名）を設定してください。
- Airtableのレコードを更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、更新したいフィールドを自由にマッピングして設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
kintoneからAdobe Acrobat Signで契約書を送信する
kintoneからAdobe Acrobat Signで契約書を送信するフローです。このテンプレートを使用することで、手作業での契約書送信の手間が削減されるため、契約書の送信プロセスが効率化され、業務全体のスピードの向上が期待できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する際、アプリ間で情報を手作業で転記する手間や入力ミスに課題を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでAdobe Acrobat Signを起動し、kintone上の情報を引用して契約書を自動で送信できます。これにより、契約業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとAdobe Acrobat Signを利用し、契約締結業務を行っている営業や法務担当者の方
- kintone上の情報を手作業で契約書に転記しており、入力ミスや手間を削減したい方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化で、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作できるため、アプリ間の画面遷移やデータ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- kintoneの正確なデータを契約書に自動で反映させることで、手作業による転記ミスや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、kintoneとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてYoomのChrome拡張機能を設定し、kintoneのレコード詳細ページでフローを起動できるようにします。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用したい契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- kintoneのレコードから取得した顧客情報や契約金額などの各値を、契約書テンプレートのどのフィールドに反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- kintone、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
今回はGoogleの拡張機能を使用し、AirtableとAdobe Acrobat Signの自動化連携を紹介しました。
このフローを使用することで、契約業務の効率化と精度向上が実現できます。
自動化を取り入れることで、手作業を減らし、ビジネスプロセスを最適化して競争力を高めることが可能です。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。
説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ぜひYoomの自動化を利用し、業務の効率化を実感してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：複数の署名者がいる場合の順番指定や設定方法は
A：
ステップ4署名者情報の、署名者情報の追加をクリックすることで、複数の署名者に送信することも可能です。
署名者の順序の項目で、署名を依頼したい順番を指定してください。
Q：署名依頼送信後にAirtableのステータス更新はできる？
A：
はい、できます。
コピーしたワークフローには自由にアクションを追加できます。
たとえば、Airtableの「レコードを更新」などのアクションを追加することで、フローの完了時に「署名依頼送信済み」などステータスを変更することも可能です。
Q：Airtable側にどのようなフィールドを用意すればよいか
A：
今回は、契約名、契約者メールアドレスを取得した値として利用しました。
（契約名はメールなどを送信するための情報として、契約者メールアドレスは電子サインを送信するためのアドレスとして）
たとえば、複数人に署名を依頼したい場合は、契約者メールアドレス2などの項目を、Adobe Acrobat Signにすでにテンプレートを作成している場合は、テンプレートIDなどを保存しておくのがおすすめです。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
