Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
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■概要
Airtableに新しい情報を登録した後、そのデータをSalesforceの取引先情報として手作業で入力し直すのは、時間がかかり手間だと感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや漏れは、重要な顧客管理において避けたい課題ですよね。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されるだけで、Salesforceに取引先情報が自動で追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客リストや案件情報を管理し、Salesforceで営業活動を行っている方 AirtableからSalesforceへのデータ転記作業に、多くの工数を割いている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新かつ正確な情報をチームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Salesforceへ取引先情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性と信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象とするベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Airtableのトリガーで取得した情報を、Salesforceの取引先に追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のベースやテーブルIDを指定することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、Airtableから取得した情報をSalesforceの取引先のどの項目に割り当てるか、あるいは特定の項目に固定値を入力するかなど、柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIrtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Airtableを使ったデータ管理や共有業務で、繰り返し発生する手作業に手間を感じていませんか？
そこで本記事では、Airtable APIの基本的な情報から、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとAirtableを連携させる具体的な方法
この記事を読めば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新、通知といった定型業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減やコア業務に集中できる環境を整えることができますので、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早くAirtableのAPIを利用したい方へ YoomにはAirtable APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら
Airtable APIとは Airtable APIはAirtableと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、Airtableを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
Airtable APIでできること Airtable APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
1. Salesforceに取引先を自動で追加する Airtableの「レコードが登録されたら」というアクションをきっかけにフローを開始することで、Salesforceに自動で取引先情報を追加可能です。
Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
試してみる
■概要
Airtableに新しい情報を登録した後、そのデータをSalesforceの取引先情報として手作業で入力し直すのは、時間がかかり手間だと感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや漏れは、重要な顧客管理において避けたい課題ですよね。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されるだけで、Salesforceに取引先情報が自動で追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客リストや案件情報を管理し、Salesforceで営業活動を行っている方 AirtableからSalesforceへのデータ転記作業に、多くの工数を割いている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新かつ正確な情報をチームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Salesforceへ取引先情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性と信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象とするベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Airtableのトリガーで取得した情報を、Salesforceの取引先に追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のベースやテーブルIDを指定することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、Airtableから取得した情報をSalesforceの取引先のどの項目に割り当てるか、あるいは特定の項目に固定値を入力するかなど、柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIrtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
2. Gmailで更新を自動で通知する Airtableの「レコードが更新されたら」というアクションをフローの起点として設定し、レコードの更新内容をGmailで関係者に自動通知できます。
Airtableでレコードが更新されたら、Gmailで通知する
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■概要
Airtableのレコードが更新された際に都度確認し、関係者にGmailで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとGmailを日常的に利用し、レコード情報の共有を行っている方 手作業によるAirtableの更新確認や通知作業に手間を感じている方 レコード更新時の通知漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableのレコードが更新されると自動でGmail通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による通知内容の作成ミスや、宛先の設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtable「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルなどを指定します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスやメールの件名、本文などを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知先のメールアドレスを任意で設定することが可能です。 メールの件名や本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、Airtableから取得した情報を変数として埋め込んで動的な内容にすることもできます。 ■注意事項
3. Airtableにレコードを自動で作成する フローの中でAirtableの「レコードを作成」というアクションを利用することで、他のアプリで発生した情報をAirtableに自動で記録できます。
Slackに名刺ファイルが送信されたらOCRし、Airtableにレコードを作成する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される名刺の情報を、都度Airtableへ手入力する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで名刺を受領し、Airtableで顧客情報を管理している営業担当の方 名刺情報のデータ化と入力作業の効率化を考えているマーケティング部門の方 手作業によるデータ入力のミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿からAirtableへのレコード作成までが自動化されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます。 名刺情報の読み取りから転記までをシステムが担うことで、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードするよう指定します。 その次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、OCR機能によって抽出された情報を基に、指定のテーブルへ新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー「ファイルがチャンネルに投稿されたら」では、監視対象とするチャンネルIDを候補から任意で選択してください。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレス等）や、使用するAIエンジン、読み取る言語などを任意で設定します。 Airtableの「レコードを作成」オペレーションでは、データを登録する先のベースID、テーブルID、そして各フィールドにどのOCR抽出結果を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Slack、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
レコードを取得
レコードを更新
レコードを削除
レコードにファイルを添付
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Airtable APIの利用料金と注意点 Airtable APIは、基本的に無料で利用を開始できます。
プランごとのリクエスト制限：無料プランでは、APIリクエストの上限が1ヶ月に1,000回までと定められています。有料のTeamプランでは月に100,000回まで利用可能ですが、上限を超えるとリクエストの速度が制限されます。BusinessやEnterpriseプランでは月間の回数制限はありません。
共通のレート制限：すべてのプランで、1秒間に5回までという共通のリクエスト制限が設けられています。短時間に大量のデータを処理しようとするとエラーが発生する場合があるため、ご注意ください。
※詳細はAirtableのサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！ ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してAirtable APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！こちら
[Yoomとは]
Airtable APIとの連携方法 はじめにAirtable APIとYoomを連携する方法を紹介します。
アプリのメニュー一覧からAirtableを検索しクリックします。
これでAirtable APIとの連携は完了です！
今回は「Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する 」という実際のフローボットを作成していきます！
SalesforceとYoomの連携
テンプレートをコピーする
アプリトリガーの設定、Salesforceと連携し、レコードを追加する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
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■概要
Airtableに新しい情報を登録した後、そのデータをSalesforceの取引先情報として手作業で入力し直すのは、時間がかかり手間だと感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや漏れは、重要な顧客管理において避けたい課題ですよね。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されるだけで、Salesforceに取引先情報が自動で追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客リストや案件情報を管理し、Salesforceで営業活動を行っている方 AirtableからSalesforceへのデータ転記作業に、多くの工数を割いている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新かつ正確な情報をチームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Salesforceへ取引先情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性と信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象とするベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Airtableのトリガーで取得した情報を、Salesforceの取引先に追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のベースやテーブルIDを指定することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、Airtableから取得した情報をSalesforceの取引先のどの項目に割り当てるか、あるいは特定の項目に固定値を入力するかなど、柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIrtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
ステップ1：SalesforceとYoomの連携 次はSalesforceもAirtableと同様に、Yoomに連携させるためマイアプリ登録を行います！
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！
Airtableにレコードが登録されたら、Salesforceの取引先に追加する
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■概要
Airtableに新しい情報を登録した後、そのデータをSalesforceの取引先情報として手作業で入力し直すのは、時間がかかり手間だと感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや漏れは、重要な顧客管理において避けたい課題ですよね。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されるだけで、Salesforceに取引先情報が自動で追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客リストや案件情報を管理し、Salesforceで営業活動を行っている方 AirtableからSalesforceへのデータ転記作業に、多くの工数を割いている担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新かつ正確な情報をチームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Salesforceへ取引先情報が自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性と信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象とするベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Airtableのトリガーで取得した情報を、Salesforceの取引先に追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のベースやテーブルIDを指定することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、Airtableから取得した情報をSalesforceの取引先のどの項目に割り当てるか、あるいは特定の項目に固定値を入力するかなど、柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Airtable、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIrtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 (1)Airtableと連携して、レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
(2)Airtableの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Airtableと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
※起動間隔はプラン によって異なりますので、ご注意ください。
「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から赤線を確認の上、ベースID、テーブルID、Created Timeのフィールド名を入力してください。
「取得した値」にAirtableの情報が反映されればテスト成功です。（下の画像は取得した値は反映されていない状態です。）
アウトプットについて
取得したい値が表示されない場合は、JSON Path
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを追加する (1)次に、Salesforceと連携して、レコードを追加します。
(2)「データベースの連携」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力しましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
Airtable APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
Airtableをトリガーとして活用するテンプレート
Airtableでレコードが登録されたら、メッセージツールに通知を送信したり、他のツールに反映したりできます。
これにより、データの追加や更新があった際にスムーズに情報が連携され、迅速な対応が可能になります。情報共有の漏れや遅延を防げるため、業務の効率化を図りたいときに役立つ自動化です。
Airtableでレコードが更新されたらBASEに商品を登録する
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■概要
Airtableで管理している商品情報が更新されるたびに、BASEのショップへ手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが更新された際にその情報を元にBASEへ自動で商品登録が実行されるため、こうした日々の繰り返し作業の負担を軽減し、より重要な業務に集中する時間を生み出すことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで商品情報を一元管理し、BASEでECサイトを運営しているご担当者の方 新商品登録や既存商品の情報更新を手作業で行い、時間と手間を感じている方 商品情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、ECサイト運営の品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableのレコードが更新されると、自動でBASEに商品情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。 手作業によるデータ転記から解放されることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報の一貫性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、監視したいテーブルやビューを指定します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、Airtableから取得した商品名、価格、在庫数、商品説明などの情報を、BASEの商品登録に必要な各項目に対応付けて設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEの「商品情報の登録」オペレーションでは、登録する各項目にAirtableのレコードから取得したデータを動的な値として設定するだけでなく、任意のテキストや数値を固定値として入力することも可能です。これにより、例えば定型的な商品説明文を追加したり、特定のカテゴリを自動で設定したりするなど、柔軟な商品登録フローを構築できます。 ■注意事項
Airtable、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでレコードが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されるたびに、手動で確認して関係者にGmailで通知を送る作業は、時間がかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。特に情報共有のスピードが求められる業務では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとして、自動でGmailに通知メールを送信することが可能になり、情報伝達の効率化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客情報やタスク管理を行い、更新情報をチームにGmailで共有している方 Airtableのレコード登録を手作業で確認し、都度Gmailで通知を作成している方 AirtableとGmail間の情報伝達における遅延や通知漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、設定した内容でGmail通知が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成業務の時間を短縮できます。 手動での情報伝達の際に発生しがちな、通知内容の誤りや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面でAirtableとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象のベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションとしてGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先、件名、本文にAirtableで取得した情報を活用して通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの「レコードが登録されたら」トリガーでは、通知の起点となるベースID、テーブルID、そしてレコードの作成日時を識別するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。 Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、そしてメール本文を具体的に設定できます。本文には、前のステップであるAirtableのトリガーから取得したレコードIDやその他のフィールド値を動的に挿入し、通知内容を充実させることが可能です。 ■注意事項
Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
試してみる
■概要
Airtableでタスクや顧客情報を管理しつつ、詳細な議事録や関連ドキュメントをNotionで作成している方も多いのではないでしょうか。しかし、レコードを追加するたびにNotionを開いて手動でページを作成する作業は、単純ですが手間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードが登録されると同時に、Notionに指定のページが自動で作成されるため、こうした二度手間を解消し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとNotionを併用しており、情報登録の手間に課題を感じている方 手作業による情報の転記をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えている方 データベースとドキュメントの管理を連携させ、チーム全体の業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードを追加するだけでNotionのページが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を元にページが作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、監視対象としたいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーションでは、ページを作成する先のデータベースIDを任意で設定することが可能です。 Notionで作成するページのコンテンツには、トリガーで取得したAirtableの情報を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Airtable、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用してデータ管理をしている方
・顧客情報を管理している営業担当者
・Airtableを使用してタスク管理しているチーム
・AirtableのWorkspaceを使用して複数人で共同作業を行っている方
2.コミュニケーションツールとしてChatworkを使用している方
・日常的にChatworkを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Chatworkのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
・Chatworkを使用してタスク管理を行っている方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Airtableで新しいレコードが登録されたら、Chatworkに通知することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・AirtableのWorkspaceを使用して複数人で共同作業を行っている場合、誰が何を登録したかをChatworkの通知で容易に把握することができます。
・Chatworkによる通知を自動化することができるため、宛先誤りや文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Chatworkによる通知を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・Chatworkによる通知は、ルームやメッセージ内容を任意で設定することができ、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Chatworkでタスク管理をしている場合、Airtableのレコード情報を元にタイムリーにタスク更新をすることができます。
■注意事項
・Airtable、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableにレコードが追加されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
Airtableに新しい情報が追加されるたびに、手作業でClickUpにタスクを作成するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとClickUpを利用し、両者間の情報連携を手作業で行っている方 タスクの登録漏れや入力ミスを削減し、プロジェクト管理を円滑に進めたいチーム 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務へ集中したいと考えている担当者 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが追加されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、タスク作成の遅延といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとClickUpをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したAirtableのテーブルに新しいレコードが追加されたことを検知してフローが起動します。 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定します。Airtableから取得した情報を元に、ClickUp内に新しいタスクが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、自動化の対象としたいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。これにより、特定のデータベースやテーブルへの追加を監視できます。 ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを割り当てるチームID、スペースID、フォルダID、リストIDを指定してください。また、タスクの具体的な内容やタスクの期限なども、運用に合わせて任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Airtable、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIrtableのアウトプットの取得方法は下記を参考にしてください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Airtableをフロー内のアクションとして使うテンプレート
他のアプリをトリガーに、Airtableに情報を自動で追加・更新するテンプレートもご紹介します。
例えば、データベースやフォームなどの情報を、Airtableに自動で反映できます。
BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Airtableに追加する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、その内容をAirtableへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとAirtable間で発生するデータ転記作業を自動化したいと考えている方 紙媒体の書類管理から脱却し、ペーパーレス化と業務効率化を推進したい方 手作業による入力ミスや確認作業の負担を軽減したいと考えている業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にデータ入力が完結するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、業務を効率化できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」を設定し、OCRで抽出した情報をAirtableの各項目に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxの「ファイルをダウンロード」アクションでは、ファイルIDの項目にトリガーで取得した値を設定してください。 OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」では、読み取りたい書類のフォーマットに合わせて、抽出したい項目（例：日付、金額、会社名など）を任意で設定します。 Airtableの「レコードを作成」アクションでは、データを追加したいベースIDとテーブルIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Box、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。 フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Googleフォームで回答が送信されたら、Airtableのデータベースに自動追加する
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■概要
「Google フォームで回答が送信されたら、Airtableのデータベースに自動追加する」ワークフローは、回答内容の整理や管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google フォームを利用してアンケートや申し込み、問い合わせの受付を行っている方 Airtableを使ってデータベース管理や情報整理を行っている方 Google フォームの回答結果をスピーディにAirtableに反映させたい方 手動でデータ転記をしていて、作業の効率化やヒューマンエラーの防止を考えている方 業務でGoogle フォームとAirtableの両方を日常的に利用している企業やチーム
■このテンプレートを使うメリット
Google フォームとAirtableを組み合わせた自動化フローを利用することで、フォームに記入された内容がスピーディにAirtableのデータベースへ反映されます。
また、データ転記の手作業が減ることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを予防し、より正確な情報管理につながります。
Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加する
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■概要
タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
TrelloとAirtableを併用し、タスクとプロジェクト情報を管理している方 ツール間の手作業でのデータ転記に時間と手間がかかっている方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloへのカード登録のみでAirtableへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TrelloとAirtableをYoomと連携します。 トリガーでTrelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」を設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」を設定し、取得したTrelloのカード情報を元にレコードを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「レコードを作成」では、前のオペレーションで取得したTrelloの情報をAirtableの対応するフィールドに変数として埋め込んでください。 ■注意事項
TrelloとAirtableをYoomと連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらAirtableのレコード情報も更新する
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■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらAirtableのレコード情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータ管理している方
・チーム内で情報の蓄積や更新を共有シートで行なっている方
・常に最新の情報を保ちたい方
2.Airtableのデータベースを業務に活用している方
・タスクなどの情報を可視化させ業務を効率的に進行したい方
■このテンプレートを使うメリット
Airtableはデータベースを活用して情報やタスクの管理を行うことで、進捗状況などを可視化させ業務進行を円滑にすることのできるツールです。
このフローを活用するとGoogle スプレッドシートで更新されたデータが自動で反映されるため、手作業によるデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Telegramの投稿内容をもとにAirtableにレコードを追加する
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■概要
Telegramでの情報共有は便利ですが、その内容をデータベースであるAirtableに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Telegramへの投稿をトリガーとして、投稿内容を自動でAirtableへレコード追加できるため、airtableとtelegram間のデータ連携を効率化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Telegramの投稿内容をAirtableで管理しており、転記作業に時間を取られている方 airtableとtelegram間の手作業によるデータ入力で、ミスや漏れをなくしたいと考えている方 Telegramでの情報収集や顧客対応などを、より効率的に管理したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Telegramへの投稿をきっかけにAirtableへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮し、コア業務に集中できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TelegramとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションで受け取ったメッセージからAirtableに追加したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出アクションでは、Telegramのメッセージからどの部分の情報を抽出するかを任意で設定してください。 Airtableのレコードを作成するアクションでは、抽出した情報をどのフィールドに追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
TelegramとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ Airtable APIを活用することで、これまで手作業で行っていたAirtableへのデータ入力や、他ツールへの転記作業が自動化され、日々の業務の手間を削減できます。
また、手作業による入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防げるため、データ精度の向上にも繋がり、担当者は本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなるでしょう。
今回ご紹介したハイパーオートメーションツール「Yoom」を利用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的にAirtableと様々なSaaSを連携させた自動化フローを構築できます。こちら
