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多くのグローバル企業が利用するAirtableは、情報の一元管理やデータ更新が簡単に行えるデータベースツールです。boardで請求書発行と売り上げ管理を行っている場合、2つのツールの更新は手間がかかってしまいます。このAirtableをboardと連携させることで、ステータス更新による進行管理が効率化され、各プロジェクトの把握がスムーズになります。
従来、こうした連携にはプログラミングが必要でしたが、当社のフローボットによりノーコードで実現可能になりました。設定方法や活用例をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
プロジェクトマネージャーと営業担当者にとって頼もしい自動化フローボット。具体的な活用メリットについて解説します。
プロジェクト進行に欠かせない進捗管理ですが、Airtableとboardを使った自動化フローボットにより、ステータスの更新作業が軽減されます。Airtableで案件のステータスが更新されると、自動的にboardの案件にもステータスが反映されます。データの整合性を保ちながら、手作業による二重管理や更新漏れが防げます。
プロジェクトマネージャーにとってAirtableのステータスが自動でboardに反映されることで、請求書や納品書発行の際に手作業での情報共有が不要になります。各部門との連携も強化され、複数案件を同時に進める場合には特に効果を実感できるでしょう。
案件ステータスが自動で更新されることで、board上の売上予測データにも自動で反映されます。Airtableのステータスが変わるとboardのデータも自動更新されるため、経営者はタイムリーに受注状況を確認でき、売上予測の精度が向上します。
また、経理担当者にとっては、請求書発行のタイミングで案件の進捗が把握しやすくなり、担当者間の確認作業がスムーズに進むでしょう。<span>
ここからは、<span class="mark-yellow">「Airtableでメッセージを受信したらboardに通知する」自動化の設定方法を、Yoomのフローボットテンプレートを使って解説します。
[Yoomとは]
今回は、Airtable上のデータベースのステータスを変更したら、boardのステータスが「受注済」に更新するフローを想定して解説します。
連携作業の中で必要なものをリストアップしました。
ここでは、連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログインいただき、マイアプリの画面内の＋新規接続をクリックします。
Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示されます。検索窓から今回接続するアプリを選び、マイアプリ登録を進めます。
検索結果からAirtableを選択します。
アクセスを許可するをクリックすると、Airtableのマイアプリ登録が完了します。
検索結果からboardを選択します。取得しておいた値を入力する画面が表示されます。
アカウント名は任意の値です。メールアドレスなどを入力してください。
アクセストークン（APIトークン）を入力し、追加するボタンをクリックするとboardのマイアプリ登録が完了です。
こちらのバナーをクリックします。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・顧客管理や関連情報の管理に活用している方
2.Airtableのデータベースを活用している方
・詳細タスクを登録し管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件管理の効率化に活用できるツールです。
案件に関連する詳細タスクの管理をAirtableで行うことで、業務の細分化ができ確実な業務進行ができます。
しかしAirtbleで管理するレコードのステータスの更新をboardの案件ステータスに反映させるのは、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することで、Airtableで管理しているレコードが指定のステータスに更新されたら、自動でboardのステータスも更新することができます。
これによってチーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務効率化を行うことができます。
また手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を回避することにもつながります。
■注意事項
・board、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセスできます。
テンプレートの1つ目のプロセスをクリックします。
Airtableから抽出できる項目を取得します。
こちらに表示される項目は、すでに設定済みです。
→次へをクリック
ベースIDとテーブルIDをそれぞれデータベースのURLから取得し、入力します。
→テストをクリック →成功 アウトプットにはこちらの項目の取得が確認できました。
→保存する をクリックします
テンプレートの2つ目のプロセスをクリックします。
このプロセスではAirtableのステータス次第でboardのステータスを更新するかどうかの分岐を設定します。
→テストをクリックします。 →成功
→保存するをクリックします。
テンプレートの3つ目のプロセスをクリックします。
こちらの項目は初期設定済みです。
→次へをクリックします。
→テストをクリックします。 →成功
→保存するをクリックします 今回のフローでの設定はここまでです。
全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。
トリガーをONにしてフローボットを起動します。テンプレートの左上にあるトグルスイッチで切り替えができます。
プログラミングなしでフローボットの設定ができました。今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・顧客管理や関連情報の管理に活用している方
2.Airtableのデータベースを活用している方
・詳細タスクを登録し管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件管理の効率化に活用できるツールです。
案件に関連する詳細タスクの管理をAirtableで行うことで、業務の細分化ができ確実な業務進行ができます。
しかしAirtbleで管理するレコードのステータスの更新をboardの案件ステータスに反映させるのは、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することで、Airtableで管理しているレコードが指定のステータスに更新されたら、自動でboardのステータスも更新することができます。
これによってチーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務効率化を行うことができます。
また手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を回避することにもつながります。
■注意事項
・board、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
boardはAirtable以外にも、アプリ連携でフローを自動化できます。
Airtableで発注先を追加すると、boardの発注先に自動で反映されます。手入力の負担を軽減し、入力ミスや漏れを防止できます。発注先の情報がスピーディーに反映され、進行管理がスムーズに進みます。
■概要
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用して業務を進めている方
・発注先の情報をAirtableで一元管理している方
・Airtableのデータを他のツールにも連携して利用している方
2.業務でboardを活用している方
・請求業務でboardを利用している方
・発注先の追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは請求業務で利用することができ、請求書の作成や送信を効率化できるのがメリットです。
しかし、発注先の管理においてAirtableのデータを都度手動でboardに連携している場合、発注先の誤入力や入力漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Airtableで発注先が登録されるとboardにも自動で追加することができ、手動による入力作業を効率化できます。
boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
また、チャットツールと連携することでboardへ発注先が登録されると通知を出せるため、チーム内の情報共有もスムーズになります。
■注意事項
・Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに顧客情報を入力すると、boardの顧客情報に自動で反映されます。入力作業の手間が省け、情報の一貫性が保てます。部門間で使うツールが異なる場合も、情報共有が円滑に行えます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに案件が登録されると、Google Chatへすぐに通知が届きます。チーム全体でタイムリーに共有でき、タスク管理の起点になります。離れた場所にいてもリアルタイムで情報を把握できます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をリアルタイムで把握したい方
・boardの登録情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をGoogle Chatのスペースで把握したい方
2.様々な部署のチームリーダー
・boardの登録情報を常に把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・boardの様々なプロジェクト・案件の進捗状況をGoogle Chatのスペース内で把握したい方
・Google Chatで通知を受け取りboardの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardにおける新規案件が追加されたら即座にチームメンバーに共有することは、プロジェクトの円滑な進行に必要な要素です。
しかし、普段業務などで利用しているチャットツールなどに手入力で通知を行う場合は手間や通知漏れを誘発するリスクがあります。
このフローを使用することにより、Google Chatへリアルタイム通知を通じてチーム全体の情報共有を促進させて迅速かつ丁寧な対応と連携強化を可能にすることで、
手動操作に対する効果的なソリューションとなります。
またGoogle Chatへ通知することにより、場所や時間を問わずに即時性の高い情報共有も可能となります。
■注意事項
・board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
Airtableとboardの連携フローボットを活用することで、案件ステータスが自動で更新され、請求書や納品書発行といったフェーズでの手動情報共有が不要になります。さらに、経営者は最新の売上予測が把握しやすくなり、経理担当者は請求業務を円滑に進められるでしょう。このフローボットを使うことで、プロジェクトの進行が円滑になり、売上予測の精度も向上し、チームの連携強化も期待できます。
この自動化はプログラミングなしで導入可能です。ぜひ、この自動化フローを導入して業務を効率的に進めてみませんか？
■概要
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
・顧客管理や関連情報の管理に活用している方
2.Airtableのデータベースを活用している方
・詳細タスクを登録し管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件管理の効率化に活用できるツールです。
案件に関連する詳細タスクの管理をAirtableで行うことで、業務の細分化ができ確実な業務進行ができます。
しかしAirtbleで管理するレコードのステータスの更新をboardの案件ステータスに反映させるのは、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することで、Airtableで管理しているレコードが指定のステータスに更新されたら、自動でboardのステータスも更新することができます。
これによってチーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり、業務効率化を行うことができます。
また手入力を省くことでヒューマンエラーの発生を回避することにもつながります。
■注意事項
・board、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
では、またお会いしましょう！
