【簡単設定】boardのデータをLoopsに自動的に連携する方法

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
・boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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「boardで管理している顧客情報をLoopsにも登録したい！」
「boardに新しい顧客が追加されるたびに、手作業でLoopsに転記していて手間がかかるし、ミスも起きやすい…」
このように、複数のSaaSツール間でのデータ手動連携に限界を感じていませんか？

もし、boardの顧客情報が作成・更新されたタイミングで、自動的にLoopsのContact情報も作成・更新される仕組みがあれば、こうした日々の反復作業から解放されます。

さらに、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる時間を生み出せるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定でき、導入に手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはboardとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
・boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardとLoopsを連携してできること

boardとLoopsのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業を自動化し、業務を効率化できます。
Yoomには、特定の業務シーンを想定したテンプレートが用意されており、アカウント登録後すぐに試すことが可能です。
登録はわずか30秒で完了しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報をトリガーとしてLoopsにContactを自動で作成します。

この連携により、顧客情報登録後の手作業によるデータ転記の手間やタイムラグを削減できるため、入力ミスを防ぎ、最新かつ正確な情報に基づいた営業活動をスピーディーに開始できます。

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
・boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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フォームから回答が送信されたら、boardとLoopsに顧客を作成する

Webサイトのお問い合わせフォームなどから新しい回答が送信された際に、その内容をもとにboardとLoopsの両方に顧客情報を同時に自動作成します。

この仕組みによって、新規リードが発生した瞬間から、漏れなく迅速に両ツールへ情報を反映させられるので、リード獲得から顧客管理、アプローチまでの一連のフローをシームレスに繋ぎ、対応の迅速化を実現します。

フォームから回答が送信されたら、boardとLoopsに顧客を作成する

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■概要
Webフォームからの問い合わせや資料請求があった際、顧客管理ツールであるboardやSFAのLoopsに一件ずつ手作業で情報を登録する業務に、手間や時間を取られていませんか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答が送信されると、boardとLoopsの両方へ自動で顧客情報が作成されます。
Loopsとboard間の連携を自動化することで、手入力によるミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォームからのリード情報をboardとLoopsの両方で管理し、手入力に手間を感じている方
・Loopsからboardへのデータ登録を自動化し、入力漏れや二重入力などのミスを防ぎたいと考えている方
・SaaS間の連携によって顧客情報登録のフローを確立し、業務の属人化を解消したいチームリーダーの方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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boardとLoopsの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にboardとLoopsを連携したフローを作成する手順を見ていきましょう。

今回は、業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要で連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• boardとLoopsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• boardのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
・boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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ステップ1： boardとLoopsをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリをクリックし、右の新規接続というボタンをクリックします。

boardの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。

下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。

• boardの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。

Loopsの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLoopsと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2： 該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。

簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。

Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

boardで顧客情報が作成されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で管理している顧客情報を、顧客管理ツール「Loops」へ手作業で入力・更新していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、その情報をAIが解析し、Loopsへコンタクト情報を自動で作成するため、boardとLoopsを連携させた顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardとLoopsを活用し、顧客情報を手作業で二重入力している方
・手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れをなくしたいと考えている方
・boardとLoopsを連携させ、営業プロセス全体の自動化と効率化を目指している方

■注意事項
・board、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： boardのトリガー設定

「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてboardで新しく顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で新たに作成しました。

なお、最後のステップでLoopsにContactを作成する際、メールアドレスが必須の項目となります。
そのため、boardで新しい顧客を作成するときには必ずメールアドレスも登録しておきましょう。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。

指定した間隔でboardをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しい顧客が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

• APIキー
  注釈に沿って入力しましょう。
  boardにログインし、こちらのページからAPIキーの取得が可能です。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、boardに作成された新しい顧客に関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は後続のステップで使用することが可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： 分岐の設定

「コマンドオペレーション」をクリックします。

• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
  フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

新しい顧客が作成された場合に、処理を振り分けるための分岐条件を設定しましょう。

以下の画面では、基本的には内容を確認するだけでOKです。

• タイトル
  分岐処理の名前を任意で入力します。

• 分岐対象の取得した値
  • オペレーション
    デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されています。
    これは顧客情報の登録や更新をきっかけに処理を行う設定です。
  • 取得した値
    デフォルトで「作成日時」が選択されています。
    新たに顧客が作成された日時を基準として処理を分ける設定です。

• 分岐条件
  「作成日時」が「値と等しい」場合に分岐します。
  右側には、トリガーで取得した「更新日時」が指定されており、作成日時と更新日時が同じとき(＝作成と判定)だけ、この分岐の処理が実行されます。

詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。

• 「分岐」の設定方法

内容を確認し「保存する」をクリックします。

ステップ5： テキストからデータ抽出

「テキストからデータを抽出する」をクリックします。

AIによるデータ抽出の設定を行います。

変換タイプ（GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク））がデフォルトで設定されているので、確認し「次へ」をクリックします。

boardからトリガーのステップで取得した顧客情報を対象に、AIで特定のテキストを抽出します。
入力欄をクリックすると、前のステップでboardから取得したアウトプットが表示されるので、必要な項目を選択して設定してください。

対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
今回は「姓」「名」を抜き出したいため、画像のとおり設定しています。
Loopsは「姓」「名」と別で登録する必要があるためです。

AIへの指示内容は任意で設定可能です。

入力が完了したら、設定した項目が実際に正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。

• 「テキストからデータを抽出する」の設定方法

テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が下記の通り表示されます。

以下の画像の取得したアウトプットをもとに、LoopsへContactの作成が可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ6： Loopsにコンタクト作成する設定

「Create Contact」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Loopsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

• Email
  入力欄をクリックすると、前のステップでboardから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
  アウトプットを活用することで、値が固定化されず毎回最新の情報を反映できます。

• First Name
• Last Name
  こちらも同じく、入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力してください。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でLoopsにContactが作成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成されたContactの情報が一覧で表示されます。

あわせて、Loopsの画面を開き、指定した内容でContactが実際に作成されているかを確認してみましょう。

今回は下記の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、boardで新しい顧客情報が作成されたら、LoopsにContactが自動で登録されるようになります。

実際にboardで作成し、Loopsに正しくContactが登録されるかを確認してみましょう。

boardやLoopsを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、boardやLoopsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

boardを使った自動化例

新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、案件の登録や更新があった際に、チャットツールに通知することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。

HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する

試してみる

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HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。

詳細を見る 試してみる

boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する

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■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
・boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
・新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方

■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する

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■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
・手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
・案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方

■注意事項
・board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する

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boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。

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kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する

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kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。

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Loopsを使った自動化例

データベースに行が追加されたり、決済ツールで顧客が作成されたりするのをトリガーに、連絡先を自動で作成できます。
また、営業管理ツールやECプラットフォームからコンタクトを連携したり、注文完了後にトランザクションメールを自動送信したりすることも可能です。
顧客情報の一元管理とタイムリーなメール配信を実現し、マーケティング活動の効率を向上させましょう。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方
・データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー

■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、Loopsを通じて関連イベントが自動的に送信されます。これにより、チーム間の情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。手動でのデータ転送や通知の手間を省き、営業プロセス全体の生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Loopsを利用してイベント管理やチーム連携を強化したい方
・SalesforceとLoopsの連携による自動通知を導入したいIT担当者

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する

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■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者

■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者

■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

boardとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardへの情報登録後に発生するLoopsへのデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は情報の二重入力という非効率な業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて営業活動を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはず。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：顧客情報が「更新」された場合の連携はどうなりますか？

A：今回のフローでは、顧客情報が「更新」されてもLoopsにコンタクトが作成されることはありません。
分岐により、顧客情報が「作成」された場合にのみLoopsにコンタクトが作成されるようなプロセスになっているためです。

Q：この自動連携フローは1回の実行で何タスク消費しますか？

A：基本的には、アクションの数がそのまま消費タスク数となります。
フローボット上で表示されているアクション1つにつき1タスクとしてカウントされ、トリガーはタスク消費の対象外です。
ただし、今回のフローではAIを利用するため、例外的に1回の実行で複数タスクを消費するアクションがあります。
「テキストからデータを抽出する」アクションの変換タイプに「（2タスク）」と表示されている場合、その実行で2タスク分が消費されます。

今回は

1. 分岐(1タスク)
2. テキストからデータを抽出する(2タスク)
3. Create Contact(1タスク)

の計4タスク消費となります。
詳しくは以下のヘルプページもご確認ください。

• 「タスク実行数」のカウント方法について

Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？

A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。

それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。