Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
「Tallyとboardを業務で使っているけど、データを連携させたい！」
「Tallyに回答が送信されるたびに、その内容をboardに手作業で転記していて、時間がかかりすぎている…」
このように、複数のSaaSアプリケーション間での手作業によるデータ入力に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Tallyのフォーム回答をトリガーに、自動でboardへ顧客情報などを登録する仕組みがあれば、こうしたデータ転記作業の手間や入力ミスといった悩みから解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの記事を参考に日々の反復業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
Tallyとboardを連携してできること
TallyとboardのAPIを連携させれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、その内容をboardに自動で登録することが可能になります！
これにより、手作業によるデータ転記の手間と時間を削減し、入力ミスを防ぐことで業務の正確性を高められます。
気になる自動化例を「試してみる」からクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTallyとboardの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒程度で完了するので、ぜひ気軽にお試しください。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
Tallyで作成したフォームに回答が送信されるたびに、その内容をboardに顧客情報として自動で登録することができるフローです。
これまで手作業で行っていたデータ転記の手間をなくし、入力ミスを防ぎながらリアルタイムでの情報反映を実現します。
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する
Tallyフォームの自由記述欄などに記入された長文の備考を、AIが自動で要約してからboardの顧客情報として登録できるフローです。
担当者は要点だけを素早く把握でき、その後の対応がスムーズに進むはずです。
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
Tallyとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとboardを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Tallyとboardをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガーの設定およびboardのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
ステップ1:Tallyとboardのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Tallyのマイアプリ登録
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！
Tallyで検索してアイコンをクリックします。
以下の画面が表示されるので、注釈通り設定しましょう。
設定が完了したら「追加」ボタンをクリックしてください。
なお、今回はテストのため以下のようなテスト用のフォームを事前に作成しています。
boardのマイアプリ登録
次に、boardも同じように検索します。
以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、忘れずに控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとboardのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをboardで管理している方
- Tallyからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じているご担当者様
- 顧客情報登録のフローを自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでのフォーム回答後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。これにより、フォームから新しい回答が送信されるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、連絡先など）を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した回答内容を変数として、氏名や連絡先といった任意の項目に設定してください。
- 顧客情報と合わせて、特定のタグやステータスといった情報を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Tallyトリガーの設定
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行いましょう。
先ほど作成したフォームを選択し、integrationsからWebhookの設定を行いましょう。
TallyのWebhookの設定について、詳しくはこちらのページを参考にしてみてください。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
回答が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報をYoomで引用できるようになります。詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
なお、Tallyのフォームで顧客名などを入力しても、Value1、Value2という名前で表示されてしまいます。
この記事ではわかりやすいように、項目名を変更してご紹介しています。
項目名を変更するには、鉛筆マークをクリックすることで変更可能です。
「取得する値」を追加する方法
ステップ4:boardに顧客を登録する設定
最後に、「顧客の登録」のアイコンをクリックします。
アクションに「顧客の登録」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は、忘れないように入力するようにしましょう。
-
顧客名・顧客略称名：入力欄をクリックすると、以下のようにTallyからの情報を引用できます。手入力による転記ミスや手間も省けるので、入力の際には活用してくださいね。
※全て手入力してしまうと、同じ名前の顧客が何度も登録されてしまうため、取得した値を利用してください。
-
デフォルト支払条件ID：こちらから確認できます。該当する支払い条件を設定しましょう。以下の赤枠の箇所がIDになります。
必須項目以外は必要に応じて、注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとboardに顧客が登録されているか確認しておくと安心です。
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する方法でした！
まとめ
Tallyとboardの連携を自動化することで、これまでTallyの回答を確認しながら手作業で行っていたboardへのデータ転記作業をまるごと無くし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて迅速な対応を開始でき、入力作業から解放された時間を本来注力すべきコア業務に充てられるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に構築可能です。
もしTallyとboardの連携自動化に少しでもご興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
TallyやboardのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TallyやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Tallyを使った便利な自動化例
Tallyの回答情報をGmailに通知したり、カレンダーに予定追加できるため情報の見落としを防ぐことが可能です。
また、Microsoft ExcelやSalesforceに自動追加したりBoxに保存することもできるため情報の一貫性を保てます。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
boardを使った便利な自動化例
boardの案件情報をSlackに通知したりGoogle Driveにフォルダを作成できるため手入力の手間を削減できます。
また、GoogleフォームやOutlook、Google スプレッドシートの情報をboardに自動追加できるため入力ミスといったヒューマンエラーを防げるでしょう。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた発注先情報を、手作業で承認依頼したり、会計・販売管理システムのboardに転記したりしていませんか？情報転記の手間や承認プロセスの遅延は業務のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに自動で承認依頼が送付され、承認後にboardへ発注先情報が登録される一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを使い、発注先情報の登録や管理を手作業で行っている方
- 発注や取引先登録に関わる承認プロセスを効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- フォームからの情報を手動で転記することによる、入力ミスをなくしたい経理や営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォーム送信から承認、boardへの発注先登録までを自動化するため、手作業での情報転記や承認依頼にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をもとに承認依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定します。承認が完了したら、フォームの回答内容を使ってboardに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するGoogleフォームは、任意のフォームを指定することが可能です。
- 承認依頼機能では、依頼内容にGoogleフォームで取得した情報を変数として差し込んだり、承認者に向けた固定文を設定したりと、柔軟なカスタマイズができます。
- boardに発注先を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Googleフォームの回答情報を変数として設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
よくあるご質問
Q：顧客登録だけでなく、boardの「案件」も作成できますか？
A：はい、可能です！
boardの案件の登録だと、例えば以下のようなテンプレートがあります。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
- kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
- boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
- プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
- 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotに取引が登録されたら、boardに案件を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、案件・請求管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい取引が登録されたタイミングで、boardに案件情報が自動で作成されるため、こうした入力作業に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記をなくし、正確な案件管理を実現したいと考えている方
- 営業部門の定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの取引登録をトリガーとしてboardへの案件作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、金額の入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに案件を登録する際、どの項目にどの情報を設定するかを自由にカスタマイズできます。
- HubSpotで取得した取引名や顧客情報、金額などを変数としてマッピングしたり、担当者名などを固定値として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、boardのアウトプットを設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
他にも様々なテンプレートがあるので、ぜひこちらから確認してみてくださいね。
Q：Tallyのフォーム項目を変更した場合、Yoomの設定はどうすればいいですか？
A：同じフォームを使用するのであれば、設定の変更は必要ありません。
新しいフォームを作成する場合は、Webhookの設定から必要になります。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうなりますか？
A：boardのAPIトークンの設定など、さまざまな原因が考えられます。
まずは下記の記事を参考に、もう一度マイアプリの連携をお試しください。
ヘルプページもあるので、参考にしてみてくださいね。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
