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■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Tallyとboardを業務で使っているけど、データを連携させたい！」
「Tallyに回答が送信されるたびに、その内容をboardに手作業で転記していて、時間がかかりすぎている…」
このように、複数のSaaSアプリケーション間での手作業によるデータ入力に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Tallyのフォーム回答をトリガーに、自動でboardへ顧客情報などを登録する仕組みがあれば、こうしたデータ転記作業の手間や入力ミスといった悩みから解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現可能です。
ぜひこの記事を参考に日々の反復業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはTallyとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TallyとboardのAPIを連携させれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、その内容をboardに自動で登録することが可能になります！
これにより、手作業によるデータ転記の手間と時間を削減し、入力ミスを防ぐことで業務の正確性を高められます。
気になる自動化例を「試してみる」からクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTallyとboardの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒程度で完了するので、ぜひ気軽にお試しください。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてくださいね！
Tallyで作成したフォームに回答が送信されるたびに、その内容をboardに顧客情報として自動で登録することができるフローです。
これまで手作業で行っていたデータ転記の手間をなくし、入力ミスを防ぎながらリアルタイムでの情報反映を実現します。
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
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■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyフォームの自由記述欄などに記入された長文の備考を、AIが自動で要約してからboardの顧客情報として登録できるフローです。
担当者は要点だけを素早く把握でき、その後の対応がスムーズに進むはずです。
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
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■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTallyとboardを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！
Tallyで検索してアイコンをクリックします。
以下の画面が表示されるので、注釈通り設定しましょう。
設定が完了したら「追加」ボタンをクリックしてください。
なお、今回はテストのため以下のようなテスト用のフォームを事前に作成しています。
次に、boardも同じように検索します。
以下のような画面が表示されます。
アカウント名は任意のものを入力してください。
boardにログインした後、こちらのページに移動しましょう。
APIトークンを取得するには、「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
※APIキーは、アプリオペレーションの作成時にも使うため、忘れずに控えておきましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとboardのアイコンが表示されているか確認してください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
オンラインフォーム作成ツールのTallyで得た回答を、顧客管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Tallyのフォーム回答を起点にboardへ顧客情報を自動で登録します。Tallyとboardの連携で、面倒な転記作業から解放され、顧客情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行いましょう。
先ほど作成したフォームを選択し、integrationsからWebhookの設定を行いましょう。
TallyのWebhookの設定について、詳しくはこちらのページを参考にしてみてください。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
回答が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報をYoomで引用できるようになります。詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
テストを終えたら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう。
なお、Tallyのフォームで顧客名などを入力しても、Value1、Value2という名前で表示されてしまいます。
この記事ではわかりやすいように、項目名を変更してご紹介しています。
項目名を変更するには、鉛筆マークをクリックすることで変更可能です。
最後に、「顧客の登録」のアイコンをクリックします。
アクションに「顧客の登録」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は、忘れないように入力するようにしましょう。
必須項目以外は必要に応じて、注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとboardに顧客が登録されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する方法でした！
Tallyとboardの連携を自動化することで、これまでTallyの回答を確認しながら手作業で行っていたboardへのデータ転記作業をまるごと無くし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて迅速な対応を開始でき、入力作業から解放された時間を本来注力すべきコア業務に充てられるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に構築可能です。
もしTallyとboardの連携自動化に少しでもご興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
今回ご紹介した連携以外でも、TallyやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Tallyの回答情報をGmailに通知したり、カレンダーに予定追加できるため情報の見落としを防ぐことが可能です。
また、Microsoft ExcelやSalesforceに自動追加したりBoxに保存することもできるため情報の一貫性を保てます。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardの案件情報をSlackに通知したりGoogle Driveにフォルダを作成できるため手入力の手間を削減できます。
また、GoogleフォームやOutlook、Google スプレッドシートの情報をboardに自動追加できるため入力ミスといったヒューマンエラーを防げるでしょう。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Q：顧客登録だけでなく、boardの「案件」も作成できますか？
A：はい、可能です！
boardの案件の登録だと、例えば以下のようなテンプレートがあります。
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに取引が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに登録した取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の二重入力を避け、作業効率を向上させたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotは顧客管理と営業活動を効率化するツールですが、HubSpotで管理している取引情報をboardなどの別のプロジェクト管理ツールにも連携させたいというニーズは少なくありません。
一方で、HubSpotとboardを別々に運用している場合、HubSpotに登録された取引情報を手入力でboardに転記する必要があり手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力忘れの可能性があります。
このフローを使用することで、HubSpotとboardの顧客情報の連携が自動化され手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクも軽減されます。また、HubSpotとboardの情報が常に同期された状態となるため、チームメンバー全員が最新の案件情報を把握することもできます。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
他にも様々なテンプレートがあるので、ぜひこちらから確認してみてくださいね。
Q：Tallyのフォーム項目を変更した場合、Yoomの設定はどうすればいいですか？
A：同じフォームを使用するのであれば、設定の変更は必要ありません。
新しいフォームを作成する場合は、Webhookの設定から必要になります。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうなりますか？
A：boardのAPIトークンの設定など、さまざまな原因が考えられます。
まずは下記の記事を参考に、もう一度マイアプリの連携をお試しください。
ヘルプページもあるので、参考にしてみてくださいね。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
