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Airtableとfreeeサインを連携して、Airtableからfreeeサインで契約書を送信する方法
ビジネスの現場では契約書のやり取りが日常的に行われていますが、作成や送信に時間や手間がかかることが多いです。
特に手動でのプロセスは、ミスのリスクも伴います。
そのような課題を解決するために、各アプリケーションを連携して、業務をより効率化してみませんか？
今回は、Airtableとfreeeサインを活用して、Airtableからfreeeサインを起動し、契約書を送信する方法をご紹介します。
この自動化により、作業負担が軽減し、業務の効率化が期待できます。
さらに、このブログでは、プログラミング知識がなくても簡単に設定できる方法を紹介し、ビジネスにおける具体的なメリットも解説します。
ぜひこのブログを参考にして、業務の自動化にチャレンジしてみてください！
Airtableとfreeeサインを連携するメリット
1.業務効率の向上
Airtableとfreeeサインの連携により、手動での契約書作成や送信作業が不要になります。
また、２つのアプリ間を行き来することなく作業が行えるので、契約プロセス全体がスムーズになり、作業時間の削減が期待できます。
これにより、担当者は他の重要な業務に集中する時間が確保でき、全体的な業務効率の向上も見込めます。
例えば営業部門では、今まで手作業で行っていた契約書作成や送信業務がAirtableとfreeeサインを連携することで自動化されます。
営業担当者はデータ入力や契約書送信の手間が省け、契約処理が短縮が見込めます。
結果的に、顧客対応の時間確保につながり、顧客満足度の向上も期待できそうです。
2.人為的ミスの削減
手動での契約書送信プロセスでは、記入ミスや送信漏れが発生するリスクがありますが、自動化によって、正確かつ一貫した書類作成や送信が可能となり、ミスによる修正作業時間の短縮も見込めます。
例えば法務部では、自動化によって契約書の記入ミスや送信漏れが発生するリスクが減少し、修正や再送信などにかかる作業負担の軽減が期待できます。
また、人的ミスが削減されることで、正確な情報の展開が期待でき、顧客との信頼関係構築にも間接的に寄与するかもしれません。
それでは、今回Yoomというツールを使ってAirtableとfreeeサインを連携したいと思います。
[Yoomとは]
Airtableとfreeeサインの連携フローの作り方
まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウント作成をお願いします。
既にアカウント登録済みの方はログインしてください。
Yoomのアカウント発行ページ
ステップ1:Airtableとfreeeをマイアプリ連携
1)Yoomのアカウントにログインしたら、使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)登録したいアプリを選択し、アプリごとに使用するアカウントでログインしてください。
1つ目のアプリが登録できたら、もう一度「新規接続」をクリックして、2つ目のアプリを登録します。
3)登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
登録した2つのアプリのアイコンが表示されたか確認してください。
今回は、【Airtableからfreeeサインで契約書を送信する】というフローを作成します。
作成の流れは以下の通りです。
・テンプレートをコピー
・Chromeトリガーで「レコードの詳細ページから起動」のトリガーを作成します。
・次にfreeeサインで「契約書をテンプレートから作成」というアクションを設定します。
・その後、freeeサインで「契約書を送信」というアクションを設定します。
・最後にトリガーが起動するようにONにします
※このフローはアプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
事前にChrome拡張機能をインストールしてください。(Google Chromeでのみご利用いただけます。)
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
ステップ2： テンプレートの選択とコピー
1)上記のテンプレートを開き、「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てきます。
右に「！」が表示されているアイコンを順番にクリックして、オペレーションの設定をします。
タイトルや詳細はクリックで編集可能ですので、適宜変更してください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ3：トリガーを設定
「Chromeトリガー レコードの詳細ページから起動」をクリックします。
ステップ4：Airtableのアクションを設定
1) アクションは「レコードの詳細ページから起動」を選択し、「次へ」をクリックします。
2) 必須項目を入力します。
入力が完了したら、テストをクリックし、テスト成功後「保存」します。
ステップ5：freeeサインのアクションを設定（契約書の作成）
1) フローに戻り、「アプリと連携する 契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名1に設定されている)」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名1に設定されている)」を選択して、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
ステップ6: freeeサインのアクション設定（契約書の送信）
1) フローに戻り、「アプリと連携する 契約書を送信」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「契約書をテンプレートから作成(入力項目が署名1に設定されている)」を選択して、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
アプリが連携出来ているとアウトプット情報を活用して入力できます。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「保存」します。
これで【Airtableからfreeeサインで契約書を送信する】というフローが完成です。
ステップ7: テストと確認
最後まで設定すると以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら！
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Airtable・freeeサインを使ったその他の自動化例
他にもYoomには、Airtableやfreeeサインを使った自動化のテンプレートがあるのでご紹介します。
自動化を試みたい業務内容や現在利用しているアプリとの組み合わせに応じて、テンプレートを活用してください。
1.freeeサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
このフローではfreeeサインで契約が完了したら、自動でAirtableの情報に完了日時を追加し、手作業の手間を省きます。
契約完了に関連する情報を自動で追加することで、Airtableの情報の正確性向上が見込めます。
手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを回避し、業務の円滑な進行が期待できます
■概要
freeeサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・素早い帳票類の作成に活用している方
・契約書作成にテンプレートを活用している方
2.Airtableでデータの管理を行う方
・顧客企業や契約情報の管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは迅速な帳票類の作成を行うために有益なツールです。
同時にAirtableで関連する情報を一元管理することで、チーム全体が業務に使用する情報にスムーズにアクセスできます。
しかし、freeeサインで契約の完了ごとにAirtableの情報を手作業で更新するのは、意思決定の遅延を招く可能性があります。
このフローではfreeeサインで契約が完了したら、自動でAirtableの情報に完了日時を追加し、手作業の手間を省きます。
契約完了に関連する情報を自動で追加することで、Airtableの情報を最新に保ことができます。
また手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを回避し、円滑な業務進行を行います。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・素早い帳票類の作成に活用している方
・契約書作成にテンプレートを活用している方
2.Airtableでデータの管理を行う方
・顧客企業や契約情報の管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは迅速な帳票類の作成を行うために有益なツールです。
同時にAirtableで関連する情報を一元管理することで、チーム全体が業務に使用する情報にスムーズにアクセスできます。
しかし、freeeサインで契約の完了ごとにAirtableの情報を手作業で更新するのは、意思決定の遅延を招く可能性があります。
このフローではfreeeサインで契約が完了したら、自動でAirtableの情報に完了日時を追加し、手作業の手間を省きます。
契約完了に関連する情報を自動で追加することで、Airtableの情報を最新に保ことができます。
また手作業を省くことでヒューマンエラーのリスクを回避し、円滑な業務進行を行います。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.Airtableに追加されたキーワードで口コミをGoogle検索し、結果をGoogleスプレッドシートに更新する
Airtableに追加されたキーワードで口コミ情報を自動でGoogle検索から取得することができます。
取得した情報はGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム内でスピーディーに確認することが見込めます。
■概要Airtableで企業情報を管理する際、都度ブラウザを開いて手作業でリサーチを行っていませんか？こうした定型的な情報収集は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや抜け漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい企業情報が追加されるだけで、SerpApiが自動でGoogle検索を実行し、得られた結果をAIが要約、その内容をAirtableのレコードに自動で更新するため、リサーチ業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客リストを管理し、手作業で企業リサーチを行っている営業やマーケティング担当者の方
- SerpApiを活用してWebからの情報収集を効率化し、データ分析に活かしたいと考えている方
- Google検索からAIによる要約まで、一連の情報収集プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへの情報登録をきっかけに、検索から要約、更新までが自動で実行されるため、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます。
- 人の手による検索や転記作業がなくなることで、検索キーワードの間違いや情報のコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索するように設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、SerpApiが取得した検索結果を要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを更新」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込むように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携するご自身のベースID、テーブルIDを指定してください。また、フローボットを起動する条件となる日付フィールド名も任意で設定可能です。
- SerpApiのオペレーションでは、検索キーワードとしてAirtableから取得した企業名などを変数として設定してください。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した情報を変数として利用し、要約の条件も任意でカスタマイズが可能です。
- Airtableのレコードを更新するオペレーションでは、AIによる要約結果をどのフィールドに書き込むかなどを任意で設定してください。
■注意事項- Airtable、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客リストを管理し、手作業で企業リサーチを行っている営業やマーケティング担当者の方
- SerpApiを活用してWebからの情報収集を効率化し、データ分析に活かしたいと考えている方
- Google検索からAIによる要約まで、一連の情報収集プロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへの情報登録をきっかけに、検索から要約、更新までが自動で実行されるため、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます。
- 人の手による検索や転記作業がなくなることで、検索キーワードの間違いや情報のコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとSerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションで、登録された企業名などの情報を検索するように設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、SerpApiが取得した検索結果を要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを更新」アクションで、AIが要約した内容を該当のレコードに書き込むように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携するご自身のベースID、テーブルIDを指定してください。また、フローボットを起動する条件となる日付フィールド名も任意で設定可能です。
- SerpApiのオペレーションでは、検索キーワードとしてAirtableから取得した企業名などを変数として設定してください。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した情報を変数として利用し、要約の条件も任意でカスタマイズが可能です。
- Airtableのレコードを更新するオペレーションでは、AIによる要約結果をどのフィールドに書き込むかなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
3.freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
このテンプレートは、freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。
通知内容を手動で入力する必要がなくなり、入力時間の削減が見込めます。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Airtableとfreeeサインの連携により、契約書の送信フローを自動化することで、業務効率の向上と人為的ミスの削減が期待できます。
これにより、担当者はより重要な業務に集中でき、ビジネス全体の生産性向上が見込めます。
特に営業部門や法務部門など、契約書を扱う部署での手間が軽減され、作業の精度も向上するため、信頼性のある契約プロセスが期待できます。
Yoomを利用することで、プログラミング知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
