・
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する方法
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、請求書作成業務が効率化できるかもしれません。
本記事では、Airtableのステータスが更新された際に、マネーフォワード クラウド請求書で自動的に請求書を作成する方法をご紹介します。
これにより、異なる部署同士でも連携が強化され、手動作業を軽減できます。
今回は、自動化の設定方法とそれに伴う連携のメリットを詳しく解説します。
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携するメリット
メリット1:連携が強化される
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携させ、ステータス更新後に自動で請求書を作成することができます。
これにより、異なる部署間でスムーズに情報共有ができ、ステータスの更新を確認する手間が省けます。
たとえば、営業部がAirtableのステータスを更新することで、自動的に請求書が作成されるため、経理部はステータスの更新を待ったり、確認したりする必要がなくなるでしょう。
そのため、異なる部署間でも簡単にコミュニケーションを取ることができ、部門間の連携を強化できます。
メリット2:ヒューマンエラーが削減される
従来の手動による請求書の作成は、データの入力ミスが起こりやすく、修正対応やクレームにつながるリスクも高まります。
しかし、自動化を導入することで、ステータス更新に基づいて正確に請求書を作成することができ、そういったリスクを未然に防ぐことができるでしょう。
特に経理業務においては、データの正確性が重要なため、この自動化のメリットは大きいです。
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書の連携フローの作り方
今回は「Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、最初から自動化設定を行う必要がなく、非常に便利です。
■概要Airtableで管理している案件ステータスが「請求書発行」に変わった際、マネーフォワード クラウド請求書へ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
工程は5ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
- Airtableでレコードが更新されたら起動するトリガーを設定
- 分岐するオペレーションを設定
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書(新形式)を作成するアクションを設定
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書の自動化の動作確認
Yoomをまだ利用していない方は、こちらから無料登録を行ってください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
[Yoomとは]
ステップ1:Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ登録
YoomにAirtableとマネーフォワード クラウド請求書を接続するマイアプリ登録をします。
最初にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定がスムーズに進みます。
まずは、Airtableのマイアプリ登録を行いましょう。
こちらのヘルプページを確認し、参照して登録してください。
次にマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からマネーフォワード クラウド請求書を検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、マネーフォワード クラウド請求書にログインします。
マイアプリにAirtableとマネーフォワード クラウド請求書が表示されていれば、完了です。
ステップ2:Airtableでレコードが更新されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要Airtableで管理している案件ステータスが「請求書発行」に変わった際、マネーフォワード クラウド請求書へ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、以下の画面より変更できます。
最初にAirtableの設定から行うため、「レコードが更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更
- 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→レコードが更新されたら
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。
こちらからレコードのフィールド情報の取得方法を確認してください。
スクロールし、以下の設定をしましょう。
- 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。 - 「ベースID」、「テーブルID」、「Last Modified Timeのフィールド名」→説明を確認して設定
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ3:分岐するオペレーションを設定
次に、ステータスの更新状況によって分岐する設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※こちらは一部有料プランでご利用いただける機能です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるので、ご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルができます。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができるので、ぜひお試しください。
分岐対象のアウトプット
- 「オペレーション」→レコードが更新されたら
- 「アウトプット」→ステータス
分岐条件
- 「ステータス」、「値と等しい」、「完了」
ステップ4:マネーフォワード クラウド請求書で請求書(新形式)を作成するアクションを設定
次に、マネーフォワード クラウド請求書の設定を行うため、「請求書（新形式）を作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更
- 「マネーフォワード クラウド請求書(v3)と連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「アクション」→請求書（新形式）を作成
以下の画面が表示されるので、「部門ID」を任意で設定しましょう。
スクロールし、Airtableのアウトプットを使用して「請求日」と「期限」の設定をしてください。
赤枠内の矢印をクリックすると、Airtableのアウトプットを利用できます。
※必ず「2024-10-15」という形式で記載しましょう。
スクロールし、「明細」をAirtableのアウトプットを使用して先ほどと同様に設定してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ5:Airtableとマネーフォワード クラウド請求書の自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
■概要Airtableで管理している案件ステータスが「請求書発行」に変わった際、マネーフォワード クラウド請求書へ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーとして、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成できるため、請求業務を正確かつ効率的に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、手作業で請求書を作成している方
- 案件管理から請求書発行までの一連のフローを自動化し、工数を削減したいと考えている方
- 手入力による請求情報の転記ミスや、請求漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた請求業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや請求漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、レコードのステータスが特定の値（例：「請求書発行」）に変更された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象のベースID、テーブルID、および更新検知に利用する「Created Time」のフィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得したステータス情報などをもとに、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成オペレーションでは、請求先の名称や金額、品目といった各項目に、固定値やAirtableから取得した情報を変数として任意に設定可能です。
■注意事項
- Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他のAirtableとマネーフォワード クラウド請求書を使った自動化の例
1.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Airtableにレコードを自動作成するフローです。
手動でのデータ登録がなくなり、担当者の負担を軽減できます。
取引先情報を登録する場合などに、この自動化を活用することができます。
■概要Google スプレッドシートとAirtableを併用する際、両方に同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容が自動でAirtableにレコードとして作成されるため、データ入力の手間や二重入力のわずらわしさを解消し、データ管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- スプレッドシートで管理している情報をAirtableへ自動反映させたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるので、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列の情報を、Airtableの対応する項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、そして監視したいテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Airtableのレコード作成アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を動的に割り当てるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です。
■注意事項・Airtable、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- スプレッドシートで管理している情報をAirtableへ自動反映させたいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいチームのリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるので、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列の情報を、Airtableの対応する項目に設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、そして監視したいテーブルの範囲を任意で指定してください。
- Airtableのレコード作成アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を動的に割り当てるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です。
■注意事項
2.Airtableで取引先が登録されたら、自動的にGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
取引先ごとにフォルダが作成されるため、重要なファイルを紛失する心配はありません。
取引先の登録時に、フォルダを手動で作成する手間が省けます。
■概要Airtableで管理している取引先や顧客情報が増えるたびに、手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間ではないでしょうか。また、手作業がゆえにフォルダの作成漏れや命名ミスが発生し、後の情報管理に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、Google Driveに関連フォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで顧客や取引先の情報を管理している営業担当者やマネージャーの方
- Google Driveで案件ごとのフォルダ管理をしており、手作業での作成に手間を感じている方
- データベースへの登録とファイル管理の連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへの情報登録が完了すると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォルダ名の命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにフォルダを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、フローボットを起動させたいデータベースやテーブルを任意で設定してください。
- Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、Airtableのどの情報をフォルダ名に反映させるかなどを任意で設定できます。
■注意事項- Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableで顧客や取引先の情報を管理している営業担当者やマネージャーの方
- Google Driveで案件ごとのフォルダ管理をしており、手作業での作成に手間を感じている方
- データベースへの登録とファイル管理の連携を効率化したいと考えている方
- Airtableへの情報登録が完了すると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォルダ名の命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、AirtableとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにフォルダを作成するよう設定します。
- Airtableのトリガー設定では、フローボットを起動させたいデータベースやテーブルを任意で設定してください。
- Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、Airtableのどの情報をフォルダ名に反映させるかなどを任意で設定できます。
- Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.kintoneでレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動登録するフローです。
取引先情報を手動で同期する手間が省け、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
両方のツールでも同じ取引先情報を確認でき、一貫したデータ管理が可能です。
■概要kintoneで顧客情報を管理し、マネーフォワードクラウド請求書で請求業務を行っている場合、新しい取引先が発生するたびに両方のアプリへ情報を手入力する作業は手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ自動で取引先情報が登録されるため、二重入力の手間や入力ミスといった課題を緩和し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の両方を利用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- 顧客管理から請求管理まで、部署間の情報連携をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneにレコードを登録するだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ取引先が自動で作成されるため、データ登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るので、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、kintoneから取得した情報の中から任意で項目を選択し、設定してください。
■注意事項- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の両方を利用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている経理や営業担当者の方
- 顧客管理から請求管理まで、部署間の情報連携をスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
- kintoneにレコードを登録するだけで、マネーフォワードクラウド請求書へ取引先が自動で作成されるため、データ登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が減るので、会社名の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、どのアプリのレコード登録を検知の対象とするか、任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、kintoneから取得した情報の中から任意で項目を選択し、設定してください。
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携させると、異なる部署同士で連携を強化でき、人的ミスを防ぐことができます。
特に、請求書の作成が多い場合や正確な経理処理が求められる場面で、大きなメリットを得られるでしょう。
本記事で紹介した自動化をぜひ導入してみてください。
Yoomで自動化すると、難しい操作が一切ないため、誰でも簡単に利用できます。
気になる方は、こちらから無料登録をして体験してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
