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Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携することで、請求書作成業務が効率化できるかもしれません。
本記事では、Airtableのステータスが更新された際に、マネーフォワード クラウド請求書で自動的に請求書を作成する方法をご紹介します。
これにより、異なる部署同士でも連携が強化され、手動作業を軽減できます。
今回は、自動化の設定方法とそれに伴う連携のメリットを詳しく解説します。
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携させ、ステータス更新後に自動で請求書を作成することができます。
これにより、異なる部署間でスムーズに情報共有ができ、ステータスの更新を確認する手間が省けます。
たとえば、営業部がAirtableのステータスを更新することで、自動的に請求書が作成されるため、経理部はステータスの更新を待ったり、確認したりする必要がなくなるでしょう。
そのため、異なる部署間でも簡単にコミュニケーションを取ることができ、部門間の連携を強化できます。
従来の手動による請求書の作成は、データの入力ミスが起こりやすく、修正対応やクレームにつながるリスクも高まります。
しかし、自動化を導入することで、ステータス更新に基づいて正確に請求書を作成することができ、そういったリスクを未然に防ぐことができるでしょう。
特に経理業務においては、データの正確性が重要なため、この自動化のメリットは大きいです。
今回は「Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、最初から自動化設定を行う必要がなく、非常に便利です。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理している方
・請求情報を都度Airtableに追加している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・Airtableで管理しているステータスの状況に応じて請求書の発行を行う営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド請求書は、請求書や見積書などの作成や管理をオンライン上で行えるのがメリットです。
しかし、マネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成において都度Airtableで管理している情報を元に業務を進めている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableでステータスのレコードが更新されるとマネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成を自動化することができます。
Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
■注意事項
・Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
工程は5ステップだけなので、10~15分で設定できます。
Yoomをまだ利用していない方は、こちらから無料登録を行ってください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
[Yoomとは]
YoomにAirtableとマネーフォワード クラウド請求書を接続するマイアプリ登録をします。
最初にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定がスムーズに進みます。
まずは、Airtableのマイアプリ登録を行いましょう。
こちらのヘルプページを確認し、参照して登録してください。
次にマネーフォワード クラウド請求書のマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からマネーフォワード クラウド請求書を検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、マネーフォワード クラウド請求書にログインします。
マイアプリにAirtableとマネーフォワード クラウド請求書が表示されていれば、完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理している方
・請求情報を都度Airtableに追加している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・Airtableで管理しているステータスの状況に応じて請求書の発行を行う営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド請求書は、請求書や見積書などの作成や管理をオンライン上で行えるのがメリットです。
しかし、マネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成において都度Airtableで管理している情報を元に業務を進めている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableでステータスのレコードが更新されるとマネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成を自動化することができます。
Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
■注意事項
・Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、以下の画面より変更できます。
最初にAirtableの設定から行うため、「レコードが更新されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
以下の画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。
こちらからレコードのフィールド情報の取得方法を確認してください。
スクロールし、以下の設定をしましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、ステータスの更新状況によって分岐する設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※こちらは一部有料プランでご利用いただける機能です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるので、ご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルができます。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができるので、ぜひお試しください。
分岐対象のアウトプット
分岐条件
次に、マネーフォワード クラウド請求書の設定を行うため、「請求書（新形式）を作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、「部門ID」を任意で設定しましょう。
スクロールし、Airtableのアウトプットを使用して「請求日」と「期限」の設定をしてください。
赤枠内の矢印をクリックすると、Airtableのアウトプットを利用できます。
※必ず「2024-10-15」という形式で記載しましょう。
スクロールし、「明細」をAirtableのアウトプットを使用して先ほどと同様に設定してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
■概要
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理している方
・請求情報を都度Airtableに追加している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・Airtableで管理しているステータスの状況に応じて請求書の発行を行う営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド請求書は、請求書や見積書などの作成や管理をオンライン上で行えるのがメリットです。
しかし、マネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成において都度Airtableで管理している情報を元に業務を進めている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableでステータスのレコードが更新されるとマネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成を自動化することができます。
Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
■注意事項
・Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Airtableにレコードを自動作成するフローです。
手動でのデータ登録がなくなり、担当者の負担を軽減できます。
取引先情報を登録する場合などに、この自動化を活用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableにレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータを収集・管理している方
・Google スプレッドシートに入力したデータをAirtableにも自動で反映させたい方
・データの二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Google スプレッドシートとAirtableのデータを同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Airtableを利用してプロジェクト管理やデータベース構築を行っている方
・Google スプレッドシートからAirtableへ簡単にデータを取り込みたい方
3.チームでデータを共有・活用している方
・Google スプレッドシートに入力された情報をリアルタイムでAirtableに反映してチーム全体で情報を共有したい方
・Airtableの強力なデータベース機能を活用してGoogle スプレッドシートのデータをさらに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に便利ですが、Airtableへの情報の手動登録はデータの一元管理を困難にする可能性があります。特にデータ量が膨大であったり、複数のシステム間で情報を共有する必要がある場合などは手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用すればGoogle スプレッドシートに入力されたデータは、リアルタイムでAirtableに反映されて手作業によるデータ入力の手間を省き業務効率を大幅に改善することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
2.Airtableで取引先が登録されたら、自動的にGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
取引先ごとにフォルダが作成されるため、重要なファイルを紛失する心配はありません。
取引先の登録時に、フォルダを手動で作成する手間が省けます。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
Airtableを使用して顧客管理を行っている場合、Google Driveに企業ごとのフォルダを作成しすることで、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Airtableに顧客情報が登録されるたびに手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間がかかり、生産性を阻害する要因となるかもしれません。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。
さらにこのフローに続けてチャットツールと連携することで、新規取引先企業の登録とフォルダ作成完了をチーム内に周知させることができます。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
3.kintoneでレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を自動登録するフローです。
取引先情報を手動で同期する手間が省け、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
両方のツールでも同じ取引先情報を確認でき、一貫したデータ管理が可能です。
◼️概要
kintoneでレコードが登録されたら、登録されたレコード情報を取得し、その情報でマネーフォワードクラウド請求書に取引先を登録します。
kintoneとマネーフォワードクラウド請求書の取引先を連携したい場合にご利用ください。
kintoneに会社情報や請求書の送付先メールアドレスなどを保存するフィールド情報を作成してご利用ください。
◼️注意事項
・kintone、マネーフォワードクラウド請求書それぞれとYoomを連携してください。
Airtableとマネーフォワード クラウド請求書を連携させると、異なる部署同士で連携を強化でき、人的ミスを防ぐことができます。
特に、請求書の作成が多い場合や正確な経理処理が求められる場面で、大きなメリットを得られるでしょう。
本記事で紹介した自動化をぜひ導入してみてください。
Yoomで自動化すると、難しい操作が一切ないため、誰でも簡単に利用できます。
気になる方は、こちらから無料登録をして体験してみてください。
