Airtableとマネーフォワード ケッサイで取引情報の登録を自動化してみた

工程は5ステップです。

1. Airtableとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録
2. Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガーを設定
3. マネーフォワード ケッサイで取引を登録するアクションを設定
4. Airtableでレコードを更新するアクションを設定
5. Airtableとマネーフォワード ケッサイの自動化の動作確認

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ステップ1:Airtableとマネーフォワード ケッサイをマイアプリ登録

Airtableとマネーフォワード ケッサイをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
マイアプリ登録を最初に行うことで、自動化設定がスムーズに進みます。

先に、Airtableのマイアプリ登録をしましょう。
こちら登録方法を参照して登録してください。

続いて、マネーフォワード ケッサイのマイアプリ登録をしてください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でマネーフォワード ケッサイと検索するか、アプリ一覧から探します。

以下の画面が表示されるので、「アカウント名」と「アクセストークン」の説明を確認して登録してください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、Airtableとマネーフォワード ケッサイがマイアプリに表示されます。

ステップ2:Airtableでレコードが登録されたら起動するトリガーを設定

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更が必要な場合は、以下のページで変更できます。
Airtableの設定を最初に行うため、「レコードが登録されたら」をクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→レコードが登録されたら
  

以下の画面が表示されたら、設定方法を確認しましょう。
こちらからフィールド情報を取得する方法を確認してください。

以下の画面が表示されるので、設定しましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意してください。
• 「ベースID」、「テーブルID」、「Created Timeのフィールド名」→説明を確認して設定

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ3:マネーフォワード ケッサイで取引を登録するアクションを設定

続いて、マネーフォワード ケッサイの設定を行うため、「取引を登録」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「アクション」→取引を登録
  

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。

スクロールし、「レコードが登録されたら」のアウトプットを使用して、必須項目を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを使用できます。
「取引日」、「支払期限」、「請求書発行日」は、「2024-10-22」という形式で設定してください。
他の必須項目の設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ4:Airtableでレコードを更新するアクションを設定

続いて、Airtableでレコードを更新する設定を行うため、「レコードを更新」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→アカウントに相違がないか確認
• 「アクション」→レコードを更新
  

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認します。

以下の画面が表示されたら、設定を行いましょう。

• 「ベースID」、「テーブルIDまたは名前」→説明を確認して設定
• 「レコードID」→「レコードが登録されたら」のアウトプットから設定
  

スクロールし、「フィールド情報」を設定します。

• 「フィールド名」→取引ID
• 「値」→マネーフォワード ケッサイのアウトプットを使用して設定
  

ステップ5:Airtableとマネーフォワード ケッサイの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認してください。

その他のAirtableとマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例

1.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら、Airtableに自動追加するフローです。
請求書情報を自動追加でき、転記作業が不要になります。

2.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら、Airtableに自動追加するフローです。
マネーフォワード ケッサイの審査結果をAirtableに追加する必要がなくなり、時間短縮が可能です。

3.マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をkintoneに自動的に追加するフローです。
請求一覧をkintoneでも管理することで、データの不整合を防ぎます。

まとめ

Airtableとマネーフォワード ケッサイを連携させることで、取引情報の登録が自動化され、業務プロセスの効率化が期待できます。
これにより、データを一貫して保ち、重要なデータ管理が求められる企業にとって内容齟齬のない情報維持が可能になるでしょう。
この自動化を導入し、データ管理を効率化させましょう。

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