■概要
マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらAirtableにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引リスクを抑えている企業
・取引をスピーディーに開始するために活用している方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは取引先企業の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と与信枠審査の結果を蓄積することで詳細情報をチーム全体へ周知することができます。
しかしマネーフォワード ケッサイの審査結果を都度Airtableに手作業で入力するのは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
チームの生産性を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら自動でAirtableに情報を追加し、手作業を省きます。
これまで手作業にかけていた時間をコア業務に使うことができるため、生産性の向上へと繋げることができます。
また登録する情報は引用したデータを使用するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぐこともできます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
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