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今回はAirtableとNP掛け払いの連携方法について紹介します。
企業との契約時期や売買のタイミングにより請求書の発行が異なる場合、断続的に書類を作成し送付するという業務フローが発生しますよね。
送付する件数が少なければ特に問題はありませんが、数が多いとそれなりの業務負担になりませんか？
そこでおすすめなのが、自動化の導入です。後払いにNP掛け払いを使用し、顧客データをAirtableにまとめているのであれば、この2つのアプリを連携してみましょう。
この連携のおすすめ具合を把握してもらうために、まずはメリットを2つ紹介します！
この連携により、Airtableのステータスが変更されると請求書が自動的に送付されるようになります。請求書を毎回送付するフローが自動化され、業務効率の向上が期待できるでしょう。
作業手順が減ることで、業務負担の軽減にもなります。従業員の作業環境を整備するためにも有効な手段ではないでしょうか。
Airtableに保存してある顧客データをもとに作成するため、手入力で請求書を作成し送付する時よりもヒューマンエラーが抑えられ、内容に正確性が保持されやすくなります。
Airtableのデータに間違いがないか確認さえすれば、正確な請求書が作成できるでしょう。
請求書の作成に時間を割く必要がなくなるため、時間の節約につながるはずです。
[Yoomとは]
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する」というフローボットの作成方法を紹介します。
Yoomの登録後、ぜひ作成してみてください！
【ご確認ください】
・「分岐をする」は一部有料プランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理する方
・取引先企業の請求情報をAirtableで一元管理している方
2.請求業務でNP掛け払いを利用する方
・請求業務を担当している経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いは請求業務を効率化できるツールで、請求依頼をすることで取引先企業への請求書発行や代金請求を行うことができます。
しかし、NP掛け払いからの請求依頼をAirtableのステータスを元に行っている場合、都度Airtableのステータスを確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
都度Airtableのステータスを確認する必要が無くなり、NP掛け払いによる請求依頼をシームレスに行うことが可能です。
また、ステータスの確認誤りによる請求依頼のミスも防止できるため、業務の正確性を向上させることができます。
■注意事項
・Airtable、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上のバナーの「詳細を見る」をクリック
2.移行した画面下部の「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。
1.Airtableの準備
使用するAirtableを現段階で用意します。
フィールドに設定しておく必要があるのは、以下の12項目です。
・リクエストID
・購入企業名
・郵便番号
・住所
・電話番号
・NP掛け払いでの企業ID
・加盟店取引ID
・加盟店取引注文日
・取引金額
・品目
・タグ
・請求書発行基準日
タグに関しては以下のように「審査OK」という表示になるように設定しましょう。
請求書発行基準日は、「最終更新日時（Last Modified Time）」でフィールドを作成しましょう。
2.検索する
Airtableの準備ができたら、検索ボックスにAirtableと入力し、Airtableのアイコンをクリックします。
3.サインイン
Airtableのサインイン画面が表示されます。クラウドサインと連携したいアカウントでサインインを行いましょう。
4.ベースを追加する
サインインをすると、上記の画面へ移行します。
赤枠部分の「ベースを追加」をクリックし、クラウドサインのデータを追記したいベースを選択してください。
5.アクセスを許可
ベースの追加が完了したら「アクセスを許可する」を押します。
Yooｍの画面に戻り、上記の表示が出たら連携完了です。
1.検索する
NP掛け払いのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
Base64エンコードを用いて必須項目の入力を行います。
くわしくは、Base64エンコードにつきましてはこちらをご確認ください。
アカウント名は任意のもので構いません。会社名や担当者名などのわかりやすい設定がおすすめです。
3.追加する
必須項目が設定し終わったら右下の追加を押しましょう。
上記の表示が出たら連携完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理する方
・取引先企業の請求情報をAirtableで一元管理している方
2.請求業務でNP掛け払いを利用する方
・請求業務を担当している経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いは請求業務を効率化できるツールで、請求依頼をすることで取引先企業への請求書発行や代金請求を行うことができます。
しかし、NP掛け払いからの請求依頼をAirtableのステータスを元に行っている場合、都度Airtableのステータスを確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
都度Airtableのステータスを確認する必要が無くなり、NP掛け払いによる請求依頼をシームレスに行うことが可能です。
また、ステータスの確認誤りによる請求依頼のミスも防止できるため、業務の正確性を向上させることができます。
■注意事項
・Airtable、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択Airtableのアイコンの「レコードが登録されたら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.IDの入力
ボックス下部の補足に従い、AirtableのURLからコピー＆ペーストしましょう。
6.最終更新日時の設定
Airtableで設定した「最終更新日時」のフィールド名を入力します。
7.テストの実行
設定完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、Airtableの設定は完了となります。保存を押してください。
1.分岐
矢印のアイコンの「コマンドオペレーション」をクリックします。
テンプレートを使用してフローボットを作成しているため、画像のように設定が完了しています。
内容だけ確認し、保存を押しましょう。
1.アプリと連携する
NP掛け払いのアイコンの「購入企業を登録」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.必須項目の入力
リクエストIDや購入企業名、郵便番号など、必須項目になっているボックスを入力しましょう。
ボックスをクリックし、Airtableの項目を選択します。
画像のように、Airtableに登録してあるデータが一覧表示されます。
ボックスの項目名と連動するデータをクリックしましょう。
画像のように挿入されます。
他の必須項目も同じように入力していきましょう。
3.テストの実行
設定完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、設定は完了となります。保存を押してください。
1.アプリと連携する
NP掛け払いのアイコンの「取引を登録」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.必須項目の入力
必須項目を入力していきます。
方法は先ほどと同様なため、ボックスをクリックして挿入しましょう。
3.テストの実行
画像のように設定ができたら、下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押してください。
1.アプリと連携する
NP掛け払いのアイコンの「請求を依頼」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.NP取引IDの入力
ボックスをクリックします。
NP掛け払いの「取引を登録」を選択してください。
NP取引IDをクリックし、挿入しましょう。
3.請求書発行基準日の入力
いつの日付で請求書を発行するか設定を行います。
赤枠を選択しましょう。
最終更新日時として登録している「請求書発行基準日」を選択しましょう。
これで、Airtableのステータスが「審査OK」に変更された日付で請求書が自動送付されます。
3.テストの実行
設定ができたら、下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされれば設定は完了となります。保存を押してください。
4.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する
■概要
Airtableでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理する方
・取引先企業の請求情報をAirtableで一元管理している方
2.請求業務でNP掛け払いを利用する方
・請求業務を担当している経理担当者
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いは請求業務を効率化できるツールで、請求依頼をすることで取引先企業への請求書発行や代金請求を行うことができます。
しかし、NP掛け払いからの請求依頼をAirtableのステータスを元に行っている場合、都度Airtableのステータスを確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
都度Airtableのステータスを確認する必要が無くなり、NP掛け払いによる請求依頼をシームレスに行うことが可能です。
また、ステータスの確認誤りによる請求依頼のミスも防止できるため、業務の正確性を向上させることができます。
■注意事項
・Airtable、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にも、NP掛け払いを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Notionでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する
書類などを添付し詳細なデータ管理を行っているのであれば、Notionとの連携はいかがでしょうか。
2.kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼する
経理や事務での利用で、簡潔なデータ管理であれば、kintoneとの連携もおすすめです。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらNP掛け払いで請求依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理業務でkintoneを活用している方
・受注管理や請求業務を担当している方
・kintoneで管理している情報を元にNP掛け払いで請求依頼をしている方
2.業務でNP掛け払いを利用している方
・NP掛け払いからの請求依頼を手動で行っている方
・kintoneとNP掛け払いを連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのデータベース機能は情報の一元管理に役立ち、管理業務の効率化を図ることができます。
しかし、定期的にkintoneの情報を元にNP掛け払いを利用して請求依頼を行っている場合、情報の確認に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが特定のステータスに更新されるとNP掛け払いからの請求依頼を自動化できるため、手動作業による手間が無くなり、請求依頼をスムーズに行うことができます。
請求依頼の度にkintoneからステータスの確認をする必要がなくなるため、業務効率を向上させることが可能です。
また、このフローの後にチャットツールと連携することで、NP掛け払いからの請求依頼の状況をメンバー間でスムーズに共有することもできます。
■注意事項
・kintone、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
3.SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼する
SPIRALとの連携も可能です。請求から入金までのフローを簡潔にしましょう。
■概要
SPIRALでステータスが更新されたらNP掛け払いで請求を依頼するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求情報の管理を担当している方
・SPIRALで請求情報を一元管理している方
2.請求依頼でNP掛け払いを利用している方
・SPIRALの請求情報のステータスをトリガーとしてNP掛け払いから請求依頼をしている方
■このテンプレートを使うメリット
NP掛け払いから請求依頼をすることで、請求書の発行から入金管理を一元化できるため請求業務の効率化を図ることができます。
しかし、NP掛け払いによる請求依頼をSPIRALのステータスを元にして行っている場合、ステータス更新の情報連携や確認作業が必要となり、非効率的です。
このテンプレートは、SPIRALのステータスのレコードが更新されるとNP掛け払いによる請求依頼を自動化することができます。
SPIRALの操作のみでNP掛け払いから請求依頼ができるため、手動による作業を削減し、シームレスに請求業務を進めることができます。
また、手動による請求漏れを防止することができるため、請求処理の正確性を高めることが可能です。
■注意事項
・SPIRAL、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
請求書が自動送付されるようになることで、手動で行う際におこりがちなミスを回避でき、さらに業務負担までもを削減可能になるでしょう。
金銭や期限が関わる請求書の扱いはできるかぎりミスのないようにしたいところですよね。また、幾度も送付するものであるため、自動化の導入はメリットを感じやすいはずです。
ぜひこの機会にお試しください。
