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複数のITツールを効果的に連携させることで、データ入力の自動化や情報共有のスピードアップを図り、業務の効率化が期待できます。
特に、AirtableとMisocaを連携することで、見積書作成にかかる手間を大幅に軽減し、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
Airtableに登録されたデータを活用すれば、Misocaでの見積書作成がスムーズになります。
このブログでは、AirtableとMisocaを連携し、見積書を自動で作成するプロセスやそのメリットを具体的な例とともに紹介します。
業務の効率化を目指している方や見積書作成に課題を抱えている方に役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください
■概要 Airtableで顧客情報を管理し、Misocaで見積書を作成しているものの、それぞれのツール間で情報を手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Airtableのレコード情報をもとにMisocaの見積書作成を自動化するものであり、手作業による入力の手間や転記ミスといった課題の解消に繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
こんな方におすすめ
AirtableとMisocaの連携メリットと具体例
メリット1：ヒューマンエラーの削減
AirtableとMisocaを連携すると、手作業によるデータ入力作業を削減できます。
この自動化により、業務効率を向上させるだけでなく、手動作業に伴うヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
たとえば、見積書を作成する場合、品目、単価、数量、単位をすべて手作業で入力する必要がなくなります。
Airtable上に登録されている情報をMisocaの見積書に転記できるため、入力ミスや入力漏れを防止できます。
この仕組みにより、繁忙期などで大量の見積書作成が必要な場面でも、見積書作成業務をミスなくスムーズに進められるため、業務効率を向上させることが期待できます。
メリット2：見積書作成の時間短縮
AirtableとMisocaを連携することで、Airtableに登録したデータを活用しMisocaでの見積書作成を迅速に完了させることが可能です。
この仕組みを導入すると、通常なら購入された商品情報の収集や入力作業にかかる時間を、大幅に短縮することができます。
これにより、担当者は請求書作成の時間を削減できるため、他の業務に集中しやすくなり生産性向上に寄与する可能性があります。
見積書作成の時間を短縮できるため、急な見積もり依頼にも迅速に対応できるかもしれません。
メリット3：データ入力作業の削減
AirtableとMisocaを連携すると、Airtableで管理されている商品情報をMisocaに自動で登録することができるので、手作業によるデータ入力が不要になります。
たとえば、見積書を作成する際に、購入された商品情報を手作業で入力する必要がなく、Airtable上のデータをMisocaでそのまま活用できます。
これにより、業務効率を向上させられるため、担当者は他の業務に集中しやすくなり生産性向上に寄与します。
また、情報の正確性が保たれやすくなり、修正にかかる時間も削減できるため、作業負担の軽減が期待できます。
AirtableとMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にAirtableとMisocaを連携したフローを作成していきましょう。
今回は、専門知識がなくても直感的に操作できるYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／Misoca
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Airtableに追加した内容をMisocaで見積書に反映する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
連携プロセスは以下の手順です。
■概要 Airtableで顧客情報を管理し、Misocaで見積書を作成しているものの、それぞれのツール間で情報を手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Airtableのレコード情報をもとにMisocaの見積書作成を自動化するものであり、手作業による入力の手間や転記ミスといった課題の解消に繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1:AirtableとMisocaのマイアプリ連携
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Airtableの登録方法
Airtableのマイアプリ登録方法は以下のナビを参考に進めてください。
2. Misocaの登録方法
アプリ一覧から、Misocaを選択してください。
上記の画面が表示されるので、連携したいIDでログインしたら連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
下記バナーの「試してみる」を押して、さっそくフローの作成をしていきましょう！
■概要 Airtableで顧客情報を管理し、Misocaで見積書を作成しているものの、それぞれのツール間で情報を手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Airtableのレコード情報をもとにMisocaの見積書作成を自動化するものであり、手作業による入力の手間や転記ミスといった課題の解消に繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
「OK」をクリックしたら、テンプレートのコピーが完了です！
ステップ3：Airtableのレコードの詳細ページから起動するトリガーの設定
まず、「レコードの詳細ページから起動する」という項目をクリックします。
このフローはGoogle拡張機能のYoomを使用しているため、拡張機能を追加します。
Chrome拡張機能をこちらからインストールしてください。
「Chromeに追加」をクリックします。
追加が完了すると、以下の画像のような画面がGoogleの右上に表示されます。
ここまでできたら、フローボットの設定をすすめましょう！
以下の画面は、初期設定済みのため誤りが無いか確認して「次へ」をクリックします。
ベースID、テーブルID、起動ページのURLサンプルは注釈を確認して、入力してください。
入力が終わったら「テスト」をクリックし、アウトプット（取得した値）に追加された情報に問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
アウトプット（取得した値）はフローボットが起動する毎に変動する値です。
アウトプット（取得した値）についてはヘルプページを参考にしてください。
ステップ4:Misocaで特定の取引先に紐づく送り先IDを取得する
次に、「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」という項目をクリックします。
こちらのページは初期設定済みのため、変更不要です。
このまま次のページに進みましょう。
「取引先ID」は、下記画面のように設定します。
ステップ3で設定したAirtableのアウトプット（取得した値）から「取引先ID」を選択しておけば、フローボットが起動する毎に最新の値が反映されます。
設定が完了したらテストを行い、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Misocaで見積書を作成する
続いて、「見積書を作成」という項目を設定しましょう。
こちらのページは初期設定済みのため、変更不要です。
このまま次のページに進みましょう。
発行日は、日付の項目から、今日や昨日、月末、月初など自由に設定可能です。
例えば、「今日」を発行日に指定する場合は、上記画面のように設定してください。
「送り先ID」は、下記画面のように設定します。
品目、単価、数量、単位は「レコードの詳細ページから起動する」の中から設定してください。
このように設定することで、Airtableから「品目、単価、数量、単位」を自動で取得し、Misocaの見積書に転記できます。
設定後、「テスト」をクリックし、保存してください。
ステップ6：トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」をクリックして、正常にフローボットが起動するかチェックしましょう。
これで、「AirtableからMisocaで見積書を作成する」フローの完成です。
AirtableとMisocaを使ったその他自動化例
Yoomでは、AirtableとMisocaに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
AirtableとMisocaでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Airtableの自動化例
Yoomでは、Airtableを活用したテンプレートを提供しています。
Airtableでファイルがアップロードされたら、OneDriveに転送したり、Zoomにミーティングを作成することができます。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
■概要 AirtableとOneDriveを併用しているものの、ファイル管理に手間を感じていませんか？Airtableにアップロードしたファイルを都度手作業でOneDriveに転送するのは時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、AirtableとOneDriveをスムーズに連携させ、レコードにファイルが追加された際に自動でファイルを転送します。面倒な手作業をなくし、ファイル管理を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Airtableで管理している顧客情報やイベント参加者リストをもとに、個別のZoomミーティングを手作業で作成する際に、手間や時間を感じていませんか。情報の転記ミスや作成漏れが発生することもあるかもしれません。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 日々の業務でDiscordを活用していると、重要な情報やフィードバックが次々と流れてしまい、後から探し出すのに苦労することはありませんか。また、それらの情報を手作業でAirtableに転記するのは手間がかかり、抜け漏れのリスクも伴います。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Garoonでワークフローが承認されたらAirtableにレコードを登録するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Garoonを活用してワークフローを実行している方 ・プロジェクトマネージャーやチームリーダー ・業務プロセスの管理者や担当者 2.Airtableを使用したデータベースで情報の管理を行う方 ・承認フローの透明性を高めたい管理者 ・情報の一元管理を行う事務職担当者 ■このテンプレートを使うメリット Garoonで業務フローを一貫して管理することは、業務プロセスや意思決定を円滑に行うことにつながります。 手入力をなくし、業務進行をよりスムーズに行いたいと考える方にこのフローは有効的です。 ■注意事項 ・Garoon、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 Shopifyに新商品を登録するたびに、その詳細情報をAirtableに手作業でコピー＆ペーストしていませんか。こうしたルーティンワークは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとAirtableをノーコードで連携させ、商品登録からデータベースへの反映までを自動化できるため、手作業による手間やミスをなくし、正確な情報管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとしてZoomのミーティング作成を自動化できるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。
このワークフローは、DiscordとAirtableを連携させ、特定の条件に合致する投稿を自動でAirtableのデータベースにレコードとして追加します。情報収集のプロセスを自動化し、重要な情報を確実に蓄積できます。
さらにAirtableのデータベースで案件を管理することで、タスクを確実に完了させることができます。
しかし、Garoonの情報を手入力でデータベースに入力することは、非効率的で時間がかかります。
Garoonで承認されたワークフローの情報を自動でAirtableにレコード追加するため、手作業を省き入力にかかっていた時間を削減することができます。
また、情報を引用して登録を行うことで情報の正確性を保つことができます。
■概要 Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。 もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。 ■設定方法 1.Misoca、freeeそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.Misocaの「請求書ステータスが請求済みになったら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。 3.freeeの各種オペレーションで、Misocaから取得した請求書情報をもとに、取引先や金額などの任意の情報を設定してください。 4.トリガーをONに変更することで自動的にフローボットが起動します。 ■注意事項 ・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を変更してご利用ください。 ■概要 YoomデータベースからMisocaで見積書を自動的に作成します。Yoomで顧客情報と見積り情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。 ■設定方法 1.MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。 3.Misocaの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先情報を設定してください。 4.Misocaの「送り先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送り先情報を設定してください。 5.Misocaの「見積書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、見積書情報を設定してください。 6.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。 7.見積書がMisocaに作成されます。 ■注意事項 ・Misocaアカウントとの連携設定が必要です。 ・Misocaのオペレーション内で設定情報を任意の値に変更してご利用ください。 ■概要 kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.業務でkintoneを使用している方 ・取引先情報を管理している営業担当者 ・顧客へのサポートを行っているカスタマーサクセスの方 2.業務でMisocaを使用している方 ・帳票の発行を担当している経理担当者 ・Misocaへの登録作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット Misocaは取引先情報を管理するのに適したツールですが、手動による登録作業は時間もかかり手間です。 このフローは、kintoneで取引先情報が登録されると自動的にMisocaの取引先情報を更新することができます。 フローの後にチャットツールと連携することで、Misocaへの登録作業完了後に特定のメンバーに後続作業の通知を出すことも可能です。 ■注意事項 ・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。 ■概要 入力フォームに情報が入力されたら管理者の承認後、Misocaに新規の取引先を自動的に登録します。 登録する情報は、フォームに設定された項目が反映されます。 ■設定方法 ・MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） ・Misocaの「取引先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、取引先の各情報を設定してください。 ・Misocaの「送り先を登録」オペレーションで、入力フォームから取得した情報をもとに、送り先の各情報を設定してください。 ・入力フォームに情報を送信し、フローボットを起動してください。 ・新規取引先と送り先がMisocaに登録されます。 ■注意事項 ・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・入力フォームの項目を任意の項目に変更してご利用ください。Misocaの自動化例
データベースから見積書を自動作成したり、請求書ステータスが請求済みとなったらfreeeに取引を登録できます。
手動作業が減るので、業務を円滑に進められるでしょう。
また、手動による作業は入力ミスといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
Misocaへの手動による作業が不要になるため、登録作業の時間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防止します。
まとめ
AirtableとMisocaを連携することで、AirtableのデータをもとにMisocaで見積書を自動作成する方法をご紹介しました。
この方法を活用すると、手動でのデータ入力作業を自動化できるため、時間と手間が削減されます。
さらに、Airtableに登録された情報をもとに正確な見積書をMisocaで自動で作成できるため、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
その結果、業務効率を向上させ、より迅速に顧客に見積書を提供することができるかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
Q：作成した見積書をSlackなどで通知できますか？
A：
はい、できます！
最後のオペレーションの下にある「＋」をクリックし、連携したいアプリを選択すれば可能です。
Q：Airtableのレコード詳細ページで手動起動するのではなく、「レコードが追加されたら」をトリガーできますか？
A：
はい、可能です。
Chrome拡張機能を使用せず、「レコードが追加されたら」などのトリガーに変更すれば実現可能です。
現在Yoomで使用できるAirtableのトリガーとオペレーションについてを確認してください。
