【簡単設定】AirtableのデータをMicrosoft SharePointに自動的に連携する方法

■概要

Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
• データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。

■注意事項

• Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
• データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。

■注意事項

• Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Airtableにアップロードしたファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに転送する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど負担となり、転送漏れやファイル間違いといったミスを引き起こす原因にもなります。このワークフローは、AirtableとMicrosoft SharePointを連携させ、レコード更新をトリガーにファイルを自動で転送する仕組みを構築します。面倒なファイル管理業務から解放され、より生産的な活動に時間を活用できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMicrosoft SharePointを活用し、チームや部署間で頻繁にファイル共有を行っている方
• Airtable上のファイル管理や、Microsoft SharePointへのデータ転送作業を効率化したいと考えている方
• 手作業によるファイルの転送ミスや共有漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableのレコードが更新されると、添付されたファイルが自動でMicrosoft SharePointに転送されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手による作業を介さないため、ファイルのアップロード忘れや選択ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、ファイル添付フィールドの更新を検知するようにします。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが添付されている場合にのみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
4. 次に、オペレーションでAirtableの「レコードのファイルをダウンロード」アクションを設定し、更新されたレコードから対象のファイルをダウンロードします。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所に転送します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableの自動化の対象としたいテーブルは任意で設定可能です。また、ファイルが格納されているフィールドも自由に指定できます。
• Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、ファイルを保存したいフォルダを任意で指定したり、アップロード時のファイル名を自由に設定したりすることが可能です。

■注意事項

• Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
• データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。

■注意事項

• Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Airtableで管理している取引先が増えるたびに、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は手間がかかる上に、作成漏れや名称の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先が登録されるだけで、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダが作成されるため、手作業による情報管理の手間を省き、よりスムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとMicrosoft SharePointで取引先情報を管理し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
• 新しい取引先が発生するたびに、関連書類の格納場所を手動で用意している営業担当者や管理部門の方
• データの整合性を保ちながら、情報管理の効率化や自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると自動でフォルダが作成されるため、これまでフォルダ作成にかけていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理を正確に行えます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取引先ごとのフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のテーブルを指定できます。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先の親フォルダを任意で指定することが可能です。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、Airtableから取得した取引先名などを変数として設定することもできます。

■注意事項

• Airtable、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

■概要

Microsoft SharePointにアップロードしたファイルの情報を、手作業でAirtableに転記する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？
このような定型業務は、自動化することで効率化が可能です。
このワークフローは、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、Airtableへ自動でレコードを作成するため、AirtableとMicrosoft SharePointを連携させたデータ管理を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointとAirtableを併用し、ファイルやデータの管理を行っている方
• 手作業による情報転記をなくし、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• AirtableとMicrosoft SharePointの連携を通じて、定型業務を自動化し業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft SharePointにファイルが追加されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます
• 手動でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや情報登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとAirtableをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションの分岐機能を使い、新規ファイルの場合のみ後続処理を実行するように設定します
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにレコードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointのトリガー設定では、ファイルの作成を検知したい対象のフォルダを任意で設定してください
• Airtableでレコードを作成するアクションでは、対象のテーブルを任意で指定できます。また、各フィールドに設定する値は、固定のテキストだけでなく、前段のトリガーで取得したファイル情報などを含めて柔軟にカスタマイズすることが可能です

■注意事項

• Microsoft SharePoint、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
  

■概要

Microsoft SharePointにアップロードした請求書や名刺などの画像ファイルの内容を、手作業でAirtableに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに画像ファイルがアップロードされるだけで、OCR機能が自動でテキストを抽出しAirtableへレコードを追加するため、データ入力業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointとAirtableで請求書や書類の管理を行っている方
• 手作業でのデータ転記に時間を要しており、業務の効率化を検討している方
• OCR機能を活用して、紙媒体の書類をデータ化する業務を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• SharePointへのファイルアップロードを起点に、データ入力まで自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。
3. その後、オペレーションで「分岐機能」を設定し、ファイルが「作成」された場合のみ後続のアクションに進むよう条件を指定します。
4. 続けて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、対象ファイルをダウンロードします。
5. 次に、オペレーションで「OCR機能」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
6. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」を設定し、抽出したテキスト情報を任意のデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の設定では、読み取りたい画像ファイルの中から、どの項目のテキストを抽出するかを任意で設定してください。例えば、請求書であれば発行日や金額、取引先名などを指定できます。
• Airtableにレコードを作成する設定では、OCR機能で抽出したテキスト情報を、Airtableのどのフィールドに登録するかを任意にマッピングしてください。

■注意事項

• Microsoft SharePoint、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

• Airtableで顧客からの問い合わせなどを管理し、手動でHubSpotに連携している方
• HubSpotのチケット作成業務を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいと考えている方
• AirtableとHubSpot間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方

• Airtableにレコードが登録されると自動でHubSpotにチケットが作成され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、HubSpotとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を元にチケットが作成されるように設定します。

• Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースIDやテーブルIDを任意で設定してください。また、レコードの作成日時を判定するフィールド名も指定可能です。
• HubSpotでチケットを作成する際に、Airtableから取得したレコード情報を引用して、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。

• HubSpot、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Airtableに新しいデータを登録した後、都度Google スプレッドシートで特定のシートをコピーして作業を開始するといった定型業務に手間を感じていませんか。手作業ではコピー漏れや誤ったシートをコピーしてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をきっかけに、指定したGoogle スプレッドシートのシートを自動でコピーするため、こうした手作業の手間やミスをなくし、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとGoogle スプレッドシートを連携させてデータ管理を行っている方
• Airtableへのレコード登録後、手作業でスプレッドシートをコピーしている方
• データ入力後の後続タスクを自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにレコードが登録されると自動でシートがコピーされるため、手作業での対応時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるシートのコピー漏れや、誤ったテンプレートをコピーしてしまうといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定して、コピー対象のシートを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、対象のベースIDやテーブルIDを任意で設定できます。また、特定のフィールド名を指定してフローボットを起動させることも可能です。

■注意事項

・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• WordPress.orgでオウンドメディアを運営し、コンテンツ管理をされている方
• Airtableを用いて記事の進捗や公開状況を管理しているコンテンツ担当者の方
• 複数のツールをまたぐ手作業での情報入力を減らし、業務を効率化したい方

• WordPress.orgで投稿が公開されると自動でAirtableにレコードが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力が減ることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、Wordpress.orgとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWordpress.orgを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションを設定し、Wordpress.orgから取得した情報を連携します。

• Airtableにレコードを作成する際に、Wordpress.orgの投稿タイトルやURL、公開日など、どの情報をどのフィールドに連携するかを任意で設定してください。

• Wordpress.org、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

SmartHRで従業員情報が更新されたらAirtableの従業員管理台帳を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.従業員情報の管理でSmartHRを利用している方

・自社の従業員情報の管理でSmartHRを活用している人事部門の方

・従業員情報をAirtableにも連携して管理している方

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2.管理業務でAirtableを活用している方

・Airtableへの従業員情報の更新を手動で行っている方

・SmartHRとAirtableの連携を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

SmartHRは従業員情報をクラウドで管理でき、人事労務に関わる業務を効率化できるのがメリットです。
しかし、SmartHRで管理している従業員情報をAirtableに手動で連携している場合、時間がかかり非効率的です。

このテンプレートは、SmartHRで従業員情報が更新されるとAirtableの従業員管理台帳も自動で更新することができます。
部門間で異なるツールを使用している場合でも、シームレスに従業員情報の同期を図ることができるため、管理業務をスムーズに進めることが可能です。

また、チャットツールと連携することで従業員情報の更新内容をチームメンバーと共有することもできます。

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■注意事項

・SmartHR、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

• Squarespaceの注文情報を手作業でAirtableに転記しているECサイト担当者の方
• 顧客管理や受注管理のプロセスを自動化し、作業効率を高めたいと考えている方
• 注文情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したいチームリーダーの方

• Squarespaceで注文が作成されると、自動でAirtableに情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、SquarespaceとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquarespaceを選択し、「注文情報作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した注文者情報を連携します。

• Airtableにレコードを作成する際、Squarespaceから取得した注文情報（注文者名、メールアドレスなど）を、Airtable側のどのフィールドに登録するかを自由に設定してください。
• 特定のテキストを固定値として入力したり、取得した情報を組み合わせて特定のフィールドに登録することも可能です。

• SquarespaceとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Squarespaceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

タスク管理ツールのTrelloで新しいカードを作成した際、プロジェクト管理DBであるAirtableにも同じ内容を手で入力していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが登録されると、その情報が自動でAirtableのレコードとして追加されるため、手作業による情報連携の手間やミスをなくせるかもしれません。

■このテンプレートをおすすめする方

• TrelloとAirtableを併用し、タスクとプロジェクト情報を管理している方
• ツール間の手作業でのデータ転記に時間と手間がかかっている方
• データ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Trelloへのカード登録のみでAirtableへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの信頼性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TrelloとAirtableをYoomと連携します。
2. トリガーでTrelloの「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」を設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」を設定し、取得したTrelloのカード情報を元にレコードを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「レコードを作成」では、前のオペレーションで取得したTrelloの情報をAirtableの対応するフィールドに変数として埋め込んでください。

■注意事項

• TrelloとAirtableをYoomと連携してください。

• Airtableで顧客や取引先の情報を管理している営業担当者やマネージャーの方
• Google Driveで案件ごとのフォルダ管理をしており、手作業での作成に手間を感じている方
• データベースへの登録とファイル管理の連携を効率化したいと考えている方

• Airtableへの情報登録が完了すると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォルダ名の命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、AirtableとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにフォルダを作成するよう設定します。

• Airtableのトリガー設定では、フローボットを起動させたいデータベースやテーブルを任意で設定してください。
• Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、Airtableのどの情報をフォルダ名に反映させるかなどを任意で設定できます。

• Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Airtableで従業員情報が登録されたらオフィスステーションに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Airtableでデータ管理を担当する方

・各種従業員情報の集約をAirtableで行う方

・主要なデータベースツールとしてAirtableを利用している方

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2.業務でオフィスステーションを利用する方

・Airtableのデータを手動でオフィスステーションに追加している方

・労務管理の効率化でオフィスステーションを活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

オフィスステーションは、従業員の給与計算や各種手続きを効率化できるツールです。
しかし、従業員情報の登録を手動で行っている場合、毎回の作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Airtableのレコードに従業員情報が登録されるとオフィスステーションにも自動で追加できるため、手動作業の負担を軽減します。
オフィスステーションへの入力ミスや登録漏れを防止できるため、労務管理をスムーズに進めることが可能です。

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■注意事項

・Airtable、オフィスステーションのそれぞれとYoomを連携させてください。

・オフィスステーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Airtableで案件管理を行い、Misocaで請求書を発行している経理や営業担当者の方
• 請求書の作成から送付までの手作業による時間やミスを削減したいと考えている方
• 手動での請求書送付プロセスに課題を感じ、自動化による業務改善を目指している方

• Airtableのステータス更新を起点に請求書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムがAirtableの情報を基に処理を行うため、請求金額の誤りや宛先間違い、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、Airtable、Misoca、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableのステータスが特定の値になった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
4. 続いて、Misocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」し、「送り先情報の取得」アクションを設定します。
5. 取得した情報をもとに、Misocaの「請求書を作成」アクションと「請求書PDFを取得」アクションを順に設定します。
6. オペレーションで「データを変換」を選択し、請求書PDFのファイル名を任意の形式に変換します。
7. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したPDFファイルを添付して取引先にメールを送信します。

• Misocaでの請求書作成では、請求日や品目、金額といった各項目に、Airtableから取得した情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを入力したりと、柔軟な設定が可能です。
• Outlookのメール送信設定では、送信先メールアドレスを任意に指定できるだけでなく、件名や本文にAirtableの案件名や担当者名などを変数として差し込み、内容をカスタマイズできます。

• AIrtable、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• AirtableとGoogleカレンダーを併用し、二重入力の手間を減らしたい方
• Airtableの情報を基にしたスケジュール管理でのミスを減らしたいプロジェクトリーダーの方
• データベースとカレンダーの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

• Airtableにレコードを追加するだけでGoogleカレンダーに予定が自動作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が減ることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、AirtableとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに予定を作成するように設定します。

• Airtableのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベース（ベースおよびテーブル）を任意で設定してください。
• Googleカレンダーに予定を作成する際、件名や日時、説明欄などに連携するAirtableのレコード情報は任意で設定可能です。

• Airtable、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
• Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
• 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
• システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。

■注意事項

• Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.頻繁にメールでファイルを受け取り、それをチームで共有する必要がある方

• プロジェクトマネージャーやチームリーダー
• ドキュメントを共有して業務を進める営業やマーケティング担当者

2.ファイル共有やプロジェクト管理を効率化したい方

• チーム間での情報共有を円滑に行いたい組織の管理者
• 様々なファイルを一元管理し、アクセス権を適切に管理したい情報セキュリティ担当者

3.Microsoft Teamsを利用してコミュニケーションを行っている方

• Microsoft Teamsを活用してチーム内でのコミュニケーションやファイル共有を行っているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることがでます。

・メール、SharePoint、Microsoft Teamsといったツールを統合することで、作業環境が一元化され、作業の効率が向上します。

・情報の散逸や作業の重複が減り、生産性が向上します。

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■注意事項

‍・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、都度ダウンロードして内容を確認し、Microsoft SharePointに格納する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付された書類データをOCR機能で自動で読み取り、ファイル名を更新した上でMicrosoft SharePointに格納するまでを自動化し、こうした手作業の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信した書類を手作業でMicrosoft SharePointに格納している方
• 添付ファイルの確認やファイル名の更新作業に手間やミスを感じている総務・経理担当者の方
• 書類管理のプロセスを自動化し、業務の効率化や標準化を目指しているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信からMicrosoft SharePointへの格納までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるファイル名の変更ミスや格納漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、書類管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
5. 続けて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」を設定し、抽出した情報を用いてファイル名を変更し、指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールの件名や、対象のメールフォルダなどを任意で設定できます。
• 分岐機能では、前段のトリガーで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を自由にカスタマイズできます。
• Outlookの各アクションでは、処理対象としたいメールIDやファイルIDを前段のアウトプットから動的に指定してください。
• OCR機能の設定では、ファイルから抽出したい項目（取引先名、金額、日付など）や使用するAIモデル、言語を任意で指定できます。
• Microsoft SharePointへのファイルアップロード設定では、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名をOCRで取得したデータを用いて動的に設定できます。

■注意事項

• Outlook、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• Yoomの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
• 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。

■注意事項

• kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
• Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• DocuSignとMicrosoft SharePointを使い、手作業で契約書管理を行っている方
• 契約締結後のファイルのダウンロードや格納作業を自動化し、工数を削減したい方
• 手作業によるファイルの格納忘れや、誤った場所への保存などのミスを防ぎたい方

• DocuSignでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointにファイルが格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を向上させます。

1. はじめに、DocuSignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで、DocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、締結が完了したファイルの証明書を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。

• DocuSignのトリガー設定では、通知の対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
• Microsoft SharePointでファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。

• DocuSign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• JUST.DBとMicrosoft SharePointを用いて、顧客や案件の管理をしている方
• 手作業でのデータ連携による入力ミスや、フォルダの作成漏れを防ぎたいと考えている方
• データベースとストレージ間の定型的な連携作業を自動化し、業務を効率化したい方

• JUST.DBにレコードが登録されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、フォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

1. はじめに、JUST.DBとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。

• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、対象となるサイトIDやドライブIDを任意で設定してください。
• フォルダ名は、JUST.DBから取得したレコード情報（例えば、顧客名や案件名など）を動的に設定することも可能です。

• JUST.DB、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• JUST.DB、Microsoft SharePointはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

指定のスケジュールになったらMicrosoft SharePointにフォルダを作成し、Chatworkに連携して新規グループを作成した後詳細を通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft SharePointによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者

・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方

・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者

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2.Chatworkを主なコミュニケーショコミュニケーションツールとして利用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

・スケジュールに合わせてフォルダとグループチャットの作成から通知まで自動化することで、手作業による手間を省くことができ業務効率の改善につながります。

・新しいフォルダとグループチャットの作成から詳細情報の通知を自動化することによって、メンバー間の情報共有がスムーズになりコミュニケーションを活性化することができます。

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■注意事項‍

・Chatwork、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

新しい従業員が入社するたび、freee人事労務への情報登録に加えて、Microsoft SharePointで個別のフォルダを手作業で作成していませんか。
このような定型的ながらも重要な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員を登録するだけで、Microsoft SharePointに従業員ごとのフォルダが自動で作成され、入社手続きに伴う反復作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• freee人事労務とMicrosoft SharePointを用いた入社手続きに手間を感じている人事労務担当者の方
• 従業員情報の管理にMicrosoft SharePointを利用し、手作業でのフォルダ作成を効率化したい方
• 入社時のオンボーディングプロセスを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• freee人事労務への従業員登録を起点に、Microsoft SharePointへのフォルダ作成が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダ名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な従業員情報の管理体制を構築できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee人事労務とMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報の取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得した従業員IDをもとに、詳細な従業員情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した従業員名を元にしたフォルダを自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee人事労務の「従業員情報の取得」アクションでは、前のトリガーで取得した従業員のIDが出力されるため、その値を設定してください。
• Microsoft SharePointの「フォルダを作成」アクションでは、フォルダを作成したいサイトIDやドライブIDをご自身の環境に合わせて候補から選択してください。

■注意事項

• freee人事労務とMicrosoft SharePointをYoomと連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• GMOサインで締結した契約書の管理に手間を感じている法務や営業担当者の方
• Microsoft SharePointをファイルサーバーとして利用しており、手作業での格納を自動化したい方
• 契約書管理のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方

• GMOサインでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointへファイルが格納されるため、手作業の時間を削減できます。
• 手動でのダウンロードやアップロード作業が不要になるので、ファイルの格納漏れや格納先の間違いといったミスを防止します。

1. はじめに、GMOサインとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」「文書の取得」「文書をダウンロード」を順に設定します。
4. さらに、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定します。
5. 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードした契約書ファイルを格納します。

• GMOサインの設定では、ご自身の環境に応じたシークレットキーや顧客ID、アクセストークンなどを任意で設定してください。
• Microsoft SharePointのファイルアップロード設定では、格納先のサイトIDやドライブID、フォルダのアイテムID、ファイル名などを任意で指定できます。

• GMOサイン、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
• 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。