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Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する方法
営業チームなどでは会議や商談をWebツールで行う機会が多いと思います。
会議の設定フローを手動で行う作業は、時間と手間がかかり非効率だと感じることがあるかもしれません。
この記事ではAirtableとZoomを連携して「Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する」方法をご紹介します。
これにより、手作業を自動化でき、スピーディーな顧客対応ができるかもしれません。
さらにYoomを活用してノーコードでアプリ連携やフローボットを作成する手順についても詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
こんな方におすすめ
以下のような方は、AirtableとZoomを連携してみてください！
- Airtableでリード管理を行っていて、Zoomでの打ち合わせが頻繁に発生する方
- 営業チームやカスタマーサポートでリード対応を円滑に行いたい方
- 会議作成やメール送信を自動化したい方
- ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
- APIを活用したITツールの自動化に興味がある方
AirtableとZoomを連携するメリットと具体例
メリット1:手作業を軽減できる
AirtableとZoomを連携すれば、Airtableにリードを登録したら自動的に会議を作成しメールを送信することが可能です。
例えば、頻繁にリードが登録される新規営業チームがあったとしましょう。
手作業で会議の設定を行っていると、手間と労力がかかるため、本来の営業活動に支障が出るかも
しれません。
自動化することで、手動業務を軽減できるため、業務を効率的に行うことが期待できます。
メリット2:人的ミスを防止できる
手動で会議の設定を行っていると、入力ミスやメールの送信漏れなどのリスクが考えられます。
例えば、新規企業のリードが登録された場合について考えてみましょう。
手作業の場合、誤った情報を送信してしまい、信頼性を損ねてしまうかもしれません。
AirtableとZoomを連携すれば、そのようなヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、顧客に一貫性のある情報を提供しながら、会議を設定できるようになります。
メリット3:リードに対して素早い対応ができる
Airtableにリードが登録されたら、Zoom会議を作成してその情報をメールで送信できるため、スピーディーな対応が期待できます。
例えば、競合他社が多いサービスを提供しているチームでリードが登録されたとします。
会議の設定フローを自動化できれば、Airtableにリードが登録されたらすぐに会議情報をメールで送信できます。
これにより、顧客の興味が高まっている間にアクションを起こせるため、次のフェーズに繋がりやすくなるかもしれません。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しメールで会議情報を先方に送信する」方法をご紹介します。
[Yoomとは]
Airtableに登録したリードからZoom会議を自動作成し、メール送信する方法
このフローを活用すれば、会議の設定フローを自動化することが可能です。
これにより、手作業が軽減されて、ミスや漏れを防止できるでしょう。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
- AirtableとZoomのマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- トリガーとアクションを設定する
- トリガーをONにして動作をチェック
Yoomのアカウント発行はこちらから。
すでにアカウントをお持ちの方はログインしておきましょう！
■概要Airtableでリード情報を管理しているものの、その後の会議設定やお客様への連絡は手作業で行っていませんか。個別の対応は時間がかかるだけでなく、会議URLの共有ミスといった手作業ならではの課題も発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成から会議情報のメール送信までを自動化し、リード獲得後の対応を迅速かつ正確に進めることができます。■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1:AirtableとZoomをマイアプリ連携
フローボットを設定する前にYoomとアプリを連携しましょう！
1.Airtableのマイアプリ登録
Yoomのワークスペースにログインしたら、マイアプリをクリックして、新規接続を選択します。
アプリ一覧の画面でAirtableを検索して、クリックしてください。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力してください。
Add a baseでアクセスしたいワークスペースを選び、Grant accessをクリックしてください。
これでAirtableのマイアプリ登録ができました。
2.Zoomのマイアプリ登録
先ほどの手順同様にマイアプリをクリックして新規接続を選択してください。
アプリ一覧の画面でZoomを検索して、クリックしてください。
Client IDとClient secretを入力しましょう。
Zoomのマイアプリ登録方法はこちらから。
これでZoomのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
次に使用するテンプレートをYoomのマイプロジェクトにコピーしましょう。
下記のバナーをクリックしてください。
■概要Airtableでリード情報を管理しているものの、その後の会議設定やお客様への連絡は手作業で行っていませんか。個別の対応は時間がかかるだけでなく、会議URLの共有ミスといった手作業ならではの課題も発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成から会議情報のメール送信までを自動化し、リード獲得後の対応を迅速かつ正確に進めることができます。■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
クリックするとYoomのテンプレートサイトに切り替わります。
その画面の「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
その後Yoomのワークスペースに移動し、コピーが完了したと表示されたら「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3:Airtableのトリガーを設定
次に、フローボットの設定を行います。
先ほどコピーしたテンプレートの「レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力済みですが、変更可能です。
Airtableと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「レコードが登録されたら」を選択します。
設定できたら「次へ」をクリックしてください。
2.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔を選択します。
契約プランに応じて設定可能な最短時間が異なります。
ベースID、テーブルID、Created Timeのフィールド名を入力しましょう。
入力したら、テストを実行します。
テストが成功して、Airtableのアウトプットが取得できたら保存しましょう。
ステップ4:Zoomのアクションを設定
次に「ミーティングを作成」をクリックし、設定を進めましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは入力されていますが、変更できます。
Zoomと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「ミーティングを作成」を選択してください。
入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
メールアドレスには、Airtableで取得したアウトプットからメールアドレスを選択しましょう。
トピックは任意のタイトルを入力するか、Airtableのアウトプットから「会議名」などの項目を選択してください。
日付、開始時刻、会議時間は添付画像のようにAirtableの情報をアウトプットから選択しましょう。
入力できたらテストをクリックしてください。
テストが成功し、Zoomのアウトプットが取得できたら保存しましょう。
ステップ5:メールの設定
最後のステップです！
「メールを送る」をクリックして設定を進めましょう。
1.メールの設定
タイトルは事前に入力されていますが、変更できます。
ToはAirtableのアウトプットから選択しましょう。
件名はAirtableのアウトプットから「会議名」などを選択するか、入力してください。
本文には添付画像のように、AirtableとZoomのアウトプットから必要項目を選択し入力しましょう。
入力したら、「次へ」をクリックしてください。
2.メールの送信内容
メールの内容を確認して、テストを実行し、メールが送信できたら保存しましょう。
保存すると設定ができたと表示されるので「トリガーをON」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定ができました！
■概要Airtableでリード情報を管理しているものの、その後の会議設定やお客様への連絡は手作業で行っていませんか。個別の対応は時間がかかるだけでなく、会議URLの共有ミスといった手作業ならではの課題も発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのリード登録をきっかけに、Zoomミーティングの作成から会議情報のメール送信までを自動化し、リード獲得後の対応を迅速かつ正確に進めることができます。■このテンプレートをおすすめする方- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- AirtableとZoomを活用しており、手動での会議設定や連絡に手間を感じている方
- リード獲得後の初回アプローチを迅速化し、商談化率を向上させたいセールス担当者の方
- セールスプロセスの定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- Airtableへのリード登録をトリガーに、Zoom会議の作成からメール送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業による会議URLの転記ミスや、メールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。
- はじめに、AirtableとZoomをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。
- オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、Airtableから取得したリードのメールアドレス宛に、Zoomで作成した会議情報を記載したメールを送信するよう設定します。
- Yoomの「メールを送る」機能では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。
- メールの本文や件名には、Airtableから取得した顧客名や会社名、Zoomで作成した会議URLといった、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- AirtableとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
AirtableやZoomを使ったその他の自動化例
Yoomには豊富なテンプレートが用意されています。
今回はAirtableやZoomを活用したテンプレートを3つご紹介します。
1.Airtableでリードが登録されたら、Zoomで会議を作成し、Outlookで会議情報を先方に送信するテンプレートです。
このテンプレートを活用すれば、会議準備のフローを自動化できます。
手動の場合、手間と労力がかかるため、事務作業の負担が大きくなるでしょう。
自動化することで、会議設定の時間を短縮し、業務を効率化できます。
■概要Airtableに新しいリード情報が登録された後、Zoomで個別にミーティングを設定し、Outlookで案内メールを手動で作成・送信する作業は、手間がかかりやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Airtableへのリード登録をきっかけに、Zoomでの会議作成からOutlookでの案内メール送信までの一連の流れを自動化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで管理しているリードへの商談設定を、手作業で行っている営業担当者の方
- ZoomやOutlookを使った顧客への連絡業務に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- リード獲得から商談化までのプロセスを自動化し、対応漏れを減らしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへの登録からOutlookでの連絡までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた商談設定の時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるZoomの会議URLの貼り間違えや、顧客への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント調整を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtable、Zoom、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、商談用の会議を作成します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成したZoomの会議情報を顧客に送信します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、作成した会議URLなどの情報をAirtableの該当レコードに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、リード情報を管理している任意のデータベースやテーブルを監視対象として設定することが可能です。
- Zoomでミーティングを作成する際に連携する情報や、Outlookから送信するメールの件名・本文は、Airtableのレコード情報をもとに任意で設定できます。
■注意事項- Airtable、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- レコーディング情報取得の詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Airtableで管理しているリードへの商談設定を、手作業で行っている営業担当者の方
- ZoomやOutlookを使った顧客への連絡業務に時間がかかり、効率化したいと考えている方
- リード獲得から商談化までのプロセスを自動化し、対応漏れを減らしたいマネージャーの方
- Airtableへの登録からOutlookでの連絡までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた商談設定の時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるZoomの会議URLの貼り間違えや、顧客への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント調整を実現します。
- はじめに、Airtable、Zoom、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、商談用の会議を作成します。
- 次に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成したZoomの会議情報を顧客に送信します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、作成した会議URLなどの情報をAirtableの該当レコードに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、リード情報を管理している任意のデータベースやテーブルを監視対象として設定することが可能です。
- Zoomでミーティングを作成する際に連携する情報や、Outlookから送信するメールの件名・本文は、Airtableのレコード情報をもとに任意で設定できます。
- Airtable、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- レコーディング情報取得の詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.Airtableでリードが登録されたら、Zoomで会議を作成し、Gmailで会議情報を先方に送信するテンプレートです。
手作業の場合、会議やメールの設定ミスや送信漏れが発生する恐れがあります。
このテンプレートを活用することで、そのようなヒューマンエラーを防止できると期待できます。
■概要Airtableで管理している新しいリードに対して、都度Zoomで会議を設定し、Gmailで案内メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？手作業での対応は、対応の遅れや連絡ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Airtableにリードが登録されるだけで、Zoom会議の作成からGmailでの案内メール送信までの一連の流れを自動化し、スムーズな商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableを活用したリード管理で、商談設定までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
- Zoomでのオンライン商談設定と、Gmailでの案内メール送信を手作業で行っている方
- リード獲得後のアプローチを自動化し、迅速な対応を実現したいインサイドセールスチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableへのリード登録を起点に、Zoom会議の作成から案内メールの送信までが自動で実行されるため、手作業による商談設定の時間を短縮できます。
- 手作業による会議URLの転記ミスやメールの送信漏れなどを防ぎ、ヒューマンエラーの少ない商談設定を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtable、Zoom、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、商談用の会議を作成します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableのメールアドレス宛に、作成したZoomの会議情報を送信します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、対応状況などの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、どのデータベースやテーブルにレコードが追加された際にフローボットを起動させるか、任意で設定してください。
- Zoomの会議作成やGmailのメール送信アクションでは、件名や本文にAirtableから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでパーソナライズできます。
■注意事項- Airtable、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableを活用したリード管理で、商談設定までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
- Zoomでのオンライン商談設定と、Gmailでの案内メール送信を手作業で行っている方
- リード獲得後のアプローチを自動化し、迅速な対応を実現したいインサイドセールスチームの方
- Airtableへのリード登録を起点に、Zoom会議の作成から案内メールの送信までが自動で実行されるため、手作業による商談設定の時間を短縮できます。
- 手作業による会議URLの転記ミスやメールの送信漏れなどを防ぎ、ヒューマンエラーの少ない商談設定を実現します。
- はじめに、Airtable、Zoom、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、商談用の会議を作成します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableのメールアドレス宛に、作成したZoomの会議情報を送信します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、対応状況などの情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、どのデータベースやテーブルにレコードが追加された際にフローボットを起動させるか、任意で設定してください。
- Zoomの会議作成やGmailのメール送信アクションでは、件名や本文にAirtableから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでパーソナライズできます。
- Airtable、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Googleフォームで情報が送信されたら、Zoomの会議を作成するテンプレートです。
Googleフォームで面談予約が入ると、自動的にZoom会議が作成されます。
これにより、手作業を軽減できるため、他の重要な業務に時間を活用できるでしょう。
■概要Googleフォームでイベントの申し込みや面談の予約を受け付けた後、手作業でZoomミーティングを作成し、案内を送る作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、時間的な負担になるだけでなく、設定ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されると、自動でZoomの会議が作成されるため、日程調整から会議設定までをスムーズに自動化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで受け付けた面談や商談の日程を、手動でZoomに登録している方
- Zoomミーティングの発行作業を効率化し、設定ミスや連絡漏れをなくしたいと考えている方
- 会議設定のような定型業務の自動化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答を起点にZoomミーティングが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応時に起こりがちな、会議の日時設定ミスやURLの発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、マイアプリ連携画面でGoogleフォームとZoomをYoomと連携してください
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」のアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのミーティング作成オペレーションでは、トピックや議題、開催時間といった各項目に固定の値を設定できます。
- Googleフォームの回答で取得した氏名や会社名などの情報を、Zoomミーティングのトピックや説明文に変数として埋め込むといった設定も可能です。
■注意事項- Googleフォーム、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた面談や商談の日程を、手動でZoomに登録している方
- Zoomミーティングの発行作業を効率化し、設定ミスや連絡漏れをなくしたいと考えている方
- 会議設定のような定型業務の自動化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にZoomミーティングが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応時に起こりがちな、会議の日時設定ミスやURLの発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でGoogleフォームとZoomをYoomと連携してください
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」のアクションを設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのミーティング作成オペレーションでは、トピックや議題、開催時間といった各項目に固定の値を設定できます。
- Googleフォームの回答で取得した氏名や会社名などの情報を、Zoomミーティングのトピックや説明文に変数として埋め込むといった設定も可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
AirtableとZoomを連携すれば、手作業の軽減やヒューマエンエラーの防止が可能になります。
これにより、事務作業の負担が減り、営業活動などの重要な業務に時間を使うことができるでしょう。
また、リードにスピーディーに対応できるため、顧客との信頼感が向上するでしょう。
Yoomを活用すると、プログラミング不要でアプリ連携やフローボット作成ができます。
テンプレートを使用すれば、簡単に設定できるため初心者でも安心して試せます。
この機会にAirtableとZoomを連携して、会議の設定フローを自動化しませんか？
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
