「Zoomでのミーティング後、参加者リストをHunterに手作業で登録している…」
「ウェビナーの参加者が多くて、リード情報を移すだけで時間が溶けてしまう…」
このように、ZoomとHunter間でのデータ連携作業に、手間や非効率を感じていませんか？手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Zoomでのミーティングやウェビナーが終了するたびに、参加者の情報が自動でHunterにリードとして登録される自動化の仕組みがあれば、これらの定型業務から解放され、より重要な営業アプローチや顧客対応に集中できる時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、日々の繰り返し作業にかかっていた手間や時間を削減できるはずです。
ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoomとHunterを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoomミーティングが終了したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomでの商談や説明会などの終了後、参加者情報をHunterへ毎回手作業で登録していませんか。この作業は重要である一方、手間がかかり、他の業務を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、ミーティング情報からリードをHunterへ自動で作成します。HunterとZoomを連携させることで、面倒な手作業から解放され、迅速な営業アプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後にHunterへのリード登録を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- ZoomとHunterを活用し、個別説明会の参加者などのリード情報を迅速に管理したいマーケティング担当の方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、チーム全体の営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップが可能になります。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、「テキストからデータを抽出する」アクションで、ミーティング情報からリード作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Zoomのミーティング詳細情報（トピックや説明文など）から、抽出したい情報を任意で設定できます。
- Hunterでは、メールアドレスや名前、その他のカスタム項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では「ミーティングが終了したら」、および、レコーディングに関する各種アクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- クラウドレコーディング情報取得に関する詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZoomとHunterを連携してできること
ZoomとHunterのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたZoomの参加者情報をHunterへ登録する業務を完全に自動化できます。
これにより、作業時間を削減し、入力ミスを防ぎながら、営業活動の初動を早めることが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しましょう。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoomミーティングが終了したら、Hunterでリードを作成する
Zoomミーティングが終了するたびに、その参加者情報を手動でHunterに登録する作業は、単純ながらも時間のかかる業務です。
この連携を利用すれば、ミーティング終了をトリガーとして、参加者の氏名やメールアドレスといった情報を自動でHunterにリードとして作成するため、手作業による登録の手間と時間を削減し、迅速なフォローアップが実現できるかもしれません。
Zoomミーティングが終了したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomでの商談や説明会などの終了後、参加者情報をHunterへ毎回手作業で登録していませんか。この作業は重要である一方、手間がかかり、他の業務を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、ミーティング情報からリードをHunterへ自動で作成します。HunterとZoomを連携させることで、面倒な手作業から解放され、迅速な営業アプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後にHunterへのリード登録を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- ZoomとHunterを活用し、個別説明会の参加者などのリード情報を迅速に管理したいマーケティング担当の方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、チーム全体の営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップが可能になります。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、「テキストからデータを抽出する」アクションで、ミーティング情報からリード作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Zoomのミーティング詳細情報（トピックや説明文など）から、抽出したい情報を任意で設定できます。
- Hunterでは、メールアドレスや名前、その他のカスタム項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では「ミーティングが終了したら」、および、レコーディングに関する各種アクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- クラウドレコーディング情報取得に関する詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Hunterでリードを作成する
大規模なウェビナー開催後、数百人規模の参加者リストをHunterに手入力するのは非常に骨の折れる作業であり、ミスも発生しやすくなりますよね。
この連携フローを導入することで、Zoomウェビナーの参加者情報が自動的にHunterのリードとして一括登録されるため、大量のデータ入力作業から解放され、ヒューマンエラーを削減できるはずです。
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomで開催したウェビナーの参加者情報を、営業リストとして活用したいものの、手動でのデータ入力は手間がかかるのではないでしょうか。参加者情報を一つひとつHunterへ転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomのウェビナーに参加者が加わると、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成します。HunterとZoomを連携させることで、こうした面倒な作業から解放され、効率的なリード管理を実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーで得た参加者情報をHunterへ手動で登録し、手間に感じている方
- HunterとZoomを活用し、ウェビナーからのリード獲得プロセスを自動化したいと考えている方
- ウェビナー後の迅速なアプローチのため、参加者リストの作成を効率化したい営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナーに参加者があるたびにHunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Zoomで取得した情報から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、前段で取得したZoomの参加者情報を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、Zoomの取得情報から抽出する項目を自由にカスタマイズ可能です。
- Hunterでは、メールアドレスや氏名などの各項目に、トリガーやAIで抽出したでウェビナー参加者情報を動的に設定できます。
- リードのソース元などを管理するために、Hunterのカスタム項目へ「Zoomウェビナー経由」といった固定のテキスト値などを設定することも可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
ZoomとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoomとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZoomとHunterの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zoomミーティングが終了したら、Hunterでリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZoomとHunterをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zoomのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Zoomミーティングが終了したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomでの商談や説明会などの終了後、参加者情報をHunterへ毎回手作業で登録していませんか。この作業は重要である一方、手間がかかり、他の業務を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、ミーティング情報からリードをHunterへ自動で作成します。HunterとZoomを連携させることで、面倒な手作業から解放され、迅速な営業アプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後にHunterへのリード登録を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- ZoomとHunterを活用し、個別説明会の参加者などのリード情報を迅速に管理したいマーケティング担当の方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、チーム全体の営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップが可能になります。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、「テキストからデータを抽出する」アクションで、ミーティング情報からリード作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Zoomのミーティング詳細情報（トピックや説明文など）から、抽出したい情報を任意で設定できます。
- Hunterでは、メールアドレスや名前、その他のカスタム項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では「ミーティングが終了したら」、および、レコーディングに関する各種アクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- クラウドレコーディング情報取得に関する詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ZoomとHunterをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
まず、右上の検索窓に「Zoom」と入力し、検索結果からZoomのアイコンを選択します。
※Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
現在は、今回の「ミーティングが終了したら」と「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。
詳しくは、こちらもチェックしてみてください。
※詳しい登録方法は、こちらをご参照ください。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
続いてHunterをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からHunterを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
マイアプリにZoomとHunterが表示されていれば、登録完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Zoomミーティングが終了したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomでの商談や説明会などの終了後、参加者情報をHunterへ毎回手作業で登録していませんか。この作業は重要である一方、手間がかかり、他の業務を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、ミーティング情報からリードをHunterへ自動で作成します。HunterとZoomを連携させることで、面倒な手作業から解放され、迅速な営業アプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後にHunterへのリード登録を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- ZoomとHunterを活用し、個別説明会の参加者などのリード情報を迅速に管理したいマーケティング担当の方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、チーム全体の営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップが可能になります。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、「テキストからデータを抽出する」アクションで、ミーティング情報からリード作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Zoomのミーティング詳細情報（トピックや説明文など）から、抽出したい情報を任意で設定できます。
- Hunterでは、メールアドレスや名前、その他のカスタム項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では「ミーティングが終了したら」、および、レコーディングに関する各種アクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- クラウドレコーディング情報取得に関する詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Zoomミーティングが終了したら、Hunterでリードを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Zoomのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するZoomに、ミーティングを作成・開始し終了しておきましょう！
※後続のZoomのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、ミーティング内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！なお、トピックや説明には参加者のフルネームや会社名などを設定しておきましょう。
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「ミーティングが終了したら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「メールアドレス」は、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはHunterに自動登録可能です！
また、アウトプットの詳しい内容はこちらをご参照ください。
捕捉として、以下の取得した値＝アウトプットには実際のミーティングデータが挿入されていない状態です。実際にはミーティングデータが挿入された状態となります。
アウトプットが確認できたら保存ボタンを押し次へ進みましょう。
ステップ4：Zoomの情報取得設定
1.アプリと連携する「ミーティングの詳細情報を取得」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
ミーティングIDは入力欄をクリックして表示される取得した値＝先ほど取得したアウトプットから選択してください。
このようにアウトプットを活用することで、最新のZoomミーティングのデータをその都度Hunterに自動反映可能となります！
入力を終えたら「テスト」を実行し、情報の取得に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：テキスト抽出設定
1.続いて、OCR技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしましょう。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
なお、ここでは参加者の会社名や姓名などが記載されているデータを選択しています。
次にデータから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、Hunterにデータを追加するため、Hunterに追加したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回は姓名、会社名をトピック、説明から抽出できるよう、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくテキストからデータが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ6：Hunterの設定
1.アプリと連携する「リードを作成する」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Email」「First name」「Last name」「The name of the company」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にHunterにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
HunterのデータをZoomに連携したい場合
今回はZoomからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterで新しいリードが作成された際に、Zoomで自動的にミーティングを設定するといった連携も可能です。営業活動のさらなる効率化に繋がるテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterでリードが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
Hunterで新しいリードを獲得した後、手動でZoomミーティングを設定し、メールで案内を送るプロセスは手間がかかります。
このテンプレートを使えば、Hunterでのリード作成をトリガーに、自動でZoomミーティングを作成し、対象者へ案内メールまで送信する一連の流れを自動化できるため、リード獲得から商談設定までの時間を短縮し、機会損失を防ぎます。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリード情報を獲得した後、Zoomでのミーティング設定や案内メールの作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業による対応では、時間もかかり、重要なリードへのアプローチが遅れてしまうこともあります。
このワークフローは、Hunterでリードが作成されると、担当者への確認依頼からZoomミーティングの作成、案内メールの送信までを自動化します。HunterとZoomを連携させることで、リード獲得後の煩雑な業務を効率化し、迅速な商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードへのアプローチをより迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
- Zoomでのミーティング設定や案内メールの送信を手作業で行い、非効率を感じている方
- リード獲得から商談化までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでのリード作成を起点に、ZoomミーティングのURL発行から案内までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、ミーティング設定の可否などを確認する「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoomを選択し、「ミーティングを作成」するアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を選択し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、特定のリードリストを対象とする場合、任意のリストIDを設定してワークフローを起動させることが可能です
- 担当者依頼機能では、依頼する担当者や依頼内容、回答用のフォーム項目などを業務内容に合わせて自由に設定できます
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや説明文にHunterで取得した氏名や企業名などの情報を変数として埋め込むことが可能です
- 送信するメールの件名や本文にも、リード情報や作成したZoomのミーティングURLといった変数を埋め込み、パーソナライズした内容で自動送信できます
■注意事項
- Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterでリードが作成されたら、Zoomでウェビナーに登録者追加してメール案内する
獲得したリードをウェビナーに誘導し、育成していくプロセスも自動化が可能です。
この連携は、Hunterで作成されたリード情報を自動で特定のZoomウェビナーの登録者として追加し、案内メールを送信するため、リードナーチャリングのプロセスを効率化し、継続的な顧客接点を手間なく構築できます。
HunterでLeadが作成されたら、Zoomでウェビナーに登録者追加してメール案内する
試してみる
■概要
Hunterで見込み顧客（リード）を獲得した後、手作業でZoomウェビナーに登録し、案内メールを送るのは手間がかかる作業であり、登録漏れやメールの送り忘れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HunterとZoomを連携させ、リード獲得からウェビナー登録、案内メールの送信までを自動化できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなウェビナー運営を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードをZoomウェビナーへ手動で登録している方
- リード獲得からウェビナー案内までの一連の業務を効率化したいと考えている方
- HunterとZoomを活用したマーケティング施策の運用を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでのリード作成をトリガーにZoomへの登録とメール送信が実行されるため、手作業の時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業による登録情報の転記ミスや、案内メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なウェビナー運営を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomを選択し、「ウェビナーに登録者を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、登録者宛に案内メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定で、特定のリードリストを監視対象にしたい場合は、任意のリストIDを設定してください。
- Zoomのアクションでは、登録対象のウェビナーIDを任意で設定します。また、登録者の姓名やメールアドレスなどの項目には、Hunterで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- 送信するメールの件名や本文は、自由に編集できます。HunterやZoomで取得した情報を変数として活用し、パーソナライズされた案内メールを作成することもできます。
■注意事項
- Hunter、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZoomやHunterのAPIを使ったその他の自動化例
ZoomやHunterのAPIを活用することで、会議運営や営業リード管理の効率化が実現できます。
Yoomにはこうした業務を自動化できるテンプレートが豊富に揃っているので、ぜひご活用ください！
Zoomを使った自動化例
Zoomによる自動化では、会議終了後の情報整理や共有をスムーズに自動化できます。
たとえば、ミーティング終了時にレコーディング情報をGoogle スプレッドシートへ記録したり、録画を文字起こし・要約してPDF議事録としてBoxに保存することが可能です。
また、録画リンクをGoogleカレンダーに自動追記したり、ウェビナー終了時にDiscordへ通知することで、参加者や関係者への情報共有も効率化できますね！
Zoomでウェビナーが終了したら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Zoomで開催したウェビナー終了後、関係者への報告や周知をDiscordで行う際、手動での通知は手間がかかり、遅れや漏れが生じることがあります。このワークフローは、ZoomとDiscordを連携させることで、こうした課題の解決を支援します。ウェビナーが終了すると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手作業による連絡業務を効率化し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナー終了後の報告を、Discordを使い手作業で行っている運営担当者の方
- DiscordとZoomを連携させ、リアルタイムな情報共有を実現したいチームリーダーの方
- ウェビナー運営に関わる定型業務を自動化し、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomのウェビナーが終了すると自動でDiscordへ通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます
- 手動での通知によるメッセージの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を定型化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーが終了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを特定のチャンネルへ送信するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションにて、通知を送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームなど、目的に合わせたチャンネルへの通知が可能です
■注意事項
- Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら、レコーディング情報を取得してGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用したイベントや会議を行う方
・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者
・議事録を確認したい経営者
2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理を行う方
・部内でデータの共有を行う事務職員
・同時に同じシートを編集して作業したい営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Webでのミーティングを行う際に、レコーディングの概要を共有しようとすることはよくありますよね。ただどのデータを誰にみて欲しいのかわからなくなったり、データをどこに保存したかわからなくなり、共有に時間がかかることがあります。頻繁にWebミーティングやセミナーを行う企業なら、一層このようなリスクや煩わしさを感じるかもしれません。
このテンプレートを使えば、Zoomの終了後に自動でミーティング情報を取得し、GoogleスプレッドシートにZoomのミーティング情報（TopicやダウンロードURL）を集約することができるため、データ共有の手間がなくなり、データ管理が格段に楽になります。
またこのフローに続けて「チャットで通知する」というアクションも追加できるので、自分の使いやすいようにカスタマイズも可能です。
一つのGoogleスプレッドシートで管理ができれば、レコード内容を確認したいと思った人がそのタイミングですぐに情報にアクセスすることもできて、これからは誰かにお願いすることも、待つ時間も不要になります。
■注意事項
・Zoom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
Zoomミーティングが終了したら会議の文字起こしをしてkintoneに格納する
試してみる
■概要
Zoomでの会議後、録画データから手作業で文字起こしを行い、kintoneに議事録として格納する作業は手間がかかるものです。また、重要な内容の聞き逃しや、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、AIが自動で音声を文字起こしし、その内容をkintoneへ格納するため、面倒な議事録作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン会議が多く、議事録の作成に課題を感じているご担当者様
- kintoneで会議のナレッジを管理しており、入力の手間を省きたいと考えている方
- 会議内容の共有や振り返りのプロセスを効率化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の一連の作業が自動化されるため、手作業での文字起こしやkintoneへの入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による文字起こしの聞き逃しや、kintoneへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、議事録の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、対象のミーティング情報を取得します。
- 次に、取得した情報をもとに、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションで録画データを取得します。
- 次に、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードした音声ファイルをテキストに変換します。
- 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたテキストデータを議事録としてkintoneに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるミーティング主催者のメールアドレスを任意で指定することが可能です。
- 「ミーティングのレコーディング情報を取得」のアクションでは、前のトリガーで取得したアウトプット情報からミーティングIDを動的に指定できます。
- 「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」のアクションでは、前のステップで取得したダウンロードURLを指定します。
- AI機能による「音声データを文字起こしする」では、文字起こし対象のファイルの添付方法や、音声の言語を指定できます。
- kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したいkintoneアプリのIDや、文字起こししたテキストをどのフィールドに格納するかを指定します。
■注意事項
- Zoom、kinotneそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
- レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomミーティングが終了したら録画リンクを取得し、Googleカレンダーのイベントに追記する
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■概要
Zoomでのミーティング後、録画の共有を手作業で行うのは手間がかかり、共有漏れのリスクもあるのではないでしょうか。特に会議が多い日には、どの録画がどの会議のものかを確認し、カレンダーに追記する作業は負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、録画リンクを自動で取得しGoogleカレンダーの予定に追記できるため、こうした共有作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談や会議が多く、録画の共有を手作業で行っている営業担当者やチームリーダーの方
- ミーティングの議事録として録画を活用し、Googleカレンダー上で管理している方
- チーム内での情報共有を効率化し、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ミーティング終了後に自動で録画リンクが共有されるため、手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや、誤った予定にリンクを記載するといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」と「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
- オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を検索する」アクションを設定し、対象の予定を特定します。
- 最後に、Googleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、取得したレコーディング情報を予定に追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーの予定を更新するアクションでは、更新対象としたいカレンダーを任意のIDで指定することが可能です。
- 予定の説明欄には、固定のテキストを追加したり、前段のオペレーションで取得したミーティング情報や録画リンクといった動的な値を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
・Googleカレンダー、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約して議事録PDFをBoxに保存する
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■概要
Zoomでの会議後、議事録を作成するために録画を視聴し、手作業で文字起こしや要約を行うことに手間を感じていないでしょうか。重要な作業でありながら、多くの時間を要するため、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議の終了をきっかけに、録画データの文字起こし、AIによる要約、議事録PDFの作成、Boxへの保存までを自動化し、議事録作成に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoom会議が多く、議事録作成の手間を減らしたい担当者の方
- 会議の録画データを手作業で文字起こし・要約している業務担当者の方
- 会議内容の共有や保管を効率化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議後の録画ダウンロードから文字起こし、要約、保存までの一連の流れを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
- 手作業による文字の起こし間違いや要約の抜け漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質を均一化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoom、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションと「レコーディングファイルをダウンロードする」アクションを順に設定します。
- その後、音声文字起こし機能を使って、ダウンロードした録画データを文字起こしします。
- 続いて、AI機能を使って、文字起こししたテキストを要約するアクションを設定します。
- 次に、Googleドキュメントで要約をもとに議事録を作成するアクションを設定します。
- 最後に、Boxで作成した議事録PDFを指定フォルダにアップロードするアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、対象とするアカウントのメールアドレスやフローの起動間隔を任意に設定してください。
- 音声文字起こし機能のアクション設定で、文字起こしの対象とする音声ファイルを指定できます。
- AI機能による要約の設定では、要約対象の文章として前段の文字起こし結果を変数で指定し、要約の条件も任意にカスタマイズ可能です。
- Googleドキュメントでの書類作成設定では、議事録の雛形や発行する書類のファイル名、本文に差し込む内容などを任意に設定できます。
- Boxへのアップロード設定では、保存先のフォルダやファイル名、ファイルの添付方法などを任意に選択してください。
■注意事項
- Zoom、Google ドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterを使った自動化例
Hunterでの自動化を導入すれば、見込み顧客情報の登録や活用を自動化できます。
たとえば、新しいリードが登録されたらSlackで共有したり、GoogleコンタクトやSalesforceに自動同期して営業活動をスピーディーに開始できます。
また、特定条件のリード作成時にGoogle Driveフォルダを自動作成したり、Outlook受信メールをきっかけにHunterでリードを生成するといった、情報整理と共有の効率化も可能です！
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をSalesforceに同期する
試してみる
■概要
Hunterで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でGoogle Driveにフォルダを作成して管理していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定のリードが作成されると、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、リード管理の初動を効率化し、営業活動をよりスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をGoogle Driveで手動管理している営業担当者の方
- HunterとGoogle Driveの連携を通じて、リード管理の初期プロセスを自動化したい方
- 営業チームの定型業務を削減し、生産性の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成される度に、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、手作業でのフォルダ作成にかかる時間を短縮することができます。
- 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、Hunterで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、任意のフォルダ内に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携するAPIキーや、フローボットを起動する対象となるリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterのトリガーで取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、Hunterで取得したリード情報（会社名など）を引用して、フォルダ名を動的に設定することができます。
■ 注意事項
- HunterとGoogle DriveのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定のメールを受信したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した重要なメール、例えばお問い合わせやリード情報などを手作業でHunterに登録していませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローは、OutlookとHunterを連携させ、特定のメール受信をトリガーにHunterへ自動でリード情報を登録します。手作業による手間をなくし、リード管理の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取ったリード情報を手作業でHunterに入力している営業・マーケ担当者の方
- OutlookとHunterを連携させ、営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで特定のメールを受信するだけでHunterにリード情報が自動登録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- メールからの情報転記を手作業で行うことによる、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスといったリード情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AIで抽出した情報を連携してリードを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールが格納されるフォルダIDを任意で指定できます
- AI機能では、Outlookで受信したメール本文から、Hunterに登録したい項目（氏名、役職、電話番号など）を任意で設定し抽出できます
- Hunterでは、前段の処理で取得した値を引用し、登録したい各フィールドへ自由にマッピングできます
■ 注意事項
- Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ZoomとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティングやウェビナー後の参加者リストの転記作業から解放され、ヒューマンエラーも未然に防ぐことができます。
これにより、営業担当者はリード情報を即座に活用して次のアプローチに移ることができ、機会損失を防ぎながら、より戦略的な営業活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q:連携が失敗した場合の通知は可能ですか？
A:可能です。
連携が失敗した場合は、Yoomに登録しているメールアドレス宛や通知設定で設定しているチャットツールに通知されます。
Q:Hunterに登録する項目は追加できますか？
A:本記事で紹介した項目以外にも、「Position」「Phone number」「Source」などの項目を設定することができます。
Q:特定の参加者を除外して登録できますか？
A:「テキストからデータを抽出する」の設定項目「指示内容」にて、抽出の方法や指示を記載できます。例えば、[]で囲まれた部分だけを抽出してください。など具体的な指示を記載することで可能です。
