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Airtableとfreee会計を連携することで、Airtableでステータスが更新された際にfreee会計に売上取引を自動で登録できます。
Airtableは柔軟なデータ管理を提供し、freee会計はスムーズな会計処理をサポートするクラウド会計ソフトです。この二つを連携させることで手動作業が減り、データの一元管理が可能になります。また、売上取引の自動登録やワークフローの最適化など、さまざまなメリットが生まれ、作業負担の軽減とコスト削減につながるでしょう。
この記事では、この連携で得られる具体的なメリットと連携方法を紹介します。
Airtableとfreee会計を連携すると、Airtableでステータスが更新された際にfreee会計に売上取引を自動で登録されます。これにより、顧客情報や売上データなどの情報を一元管理できます。
たとえば、各部門が異なるツールを使用している場合でも、同じ情報にアクセスできるため、業務の透明性が高まるでしょう。さらに、情報の一元管理はデータの更新漏れや重複を防ぐため、正確なデータに基づいた意思決定が可能となるでしょう。このような統合管理は、企業全体の業務プロセスの最適化に貢献し、日々の業務負担を軽減するメリットがあります。
Airtableとfreee会計の連携は、手作業による業務プロセスの自動化を実現します。
たとえば、売上データの自動登録により、従業員の手入力作業が減少し、人的リソースを他の業務に振り分けることができるでしょう。これにより、作業時間が短縮されるだけでなく、人件費の削減、そしてヒューマンエラーの発生を最小限に抑えることができるため、結果としてミスによる修正コストも削減できるでしょう。ワークフローを自動化することで、効率化とコスト削減の相乗効果が期待できます。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」フローを一緒に作っていきましょう！
今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用して業務を行う方
・Airtableで売上取引のデータを管理している方
2.freee会計を利用して業務を行う方
・会計業務を担当する経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計はクラウドベースの会計ソフトであり、経理業務に関わるデータの一元管理をすることができます。
しかし、freee会計への売上取引のデータ登録をAirtableのステータスを元に行っている場合、毎回のAirtableのステータス確認が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableにおける売上取引のレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で売上取引を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新確認が不要となるため、freee会計による売上取引の登録をシームレスに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでfreee会計による売上取引の登録をチーム間で共有することもできます。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。
それでは、一緒に始めましょう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Airtableをクリックします。
(3)Airtableのサインイン画面からお持ちのアカウントでログインを行ってください。
(4)次はfreee会計をマイアプリに登録します。同様にYoomの新規接続一覧の中からfreee会計をクリックします。
(5)アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにAirtableとfreee会計が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用して業務を行う方
・Airtableで売上取引のデータを管理している方
2.freee会計を利用して業務を行う方
・会計業務を担当する経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計はクラウドベースの会計ソフトであり、経理業務に関わるデータの一元管理をすることができます。
しかし、freee会計への売上取引のデータ登録をAirtableのステータスを元に行っている場合、毎回のAirtableのステータス確認が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableにおける売上取引のレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で売上取引を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新確認が不要となるため、freee会計による売上取引の登録をシームレスに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでfreee会計による売上取引の登録をチーム間で共有することもできます。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
アプリトリガーの「レコードが更新されたら」をクリックします。
(2)Airtableの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「レコードが更新されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
下へ進み、赤枠を確認の上、ベースID、テーブルID、Last Modified Timeのフィールド名を入力します。
レコードのフィールド情報を取得する方法は下記のサイトをご参照ください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次に、分岐条件を設定します。
「コマンドオペレーション」をクリックします。
(2)「分岐条件を指定」画面から、オペレーション、アウトプット、分岐条件を入力します。
・オペレーション：プルダウンから選択
・アウトプット：プルダウンから選択
・分岐条件：直接入力もしくはアウトプットから選択
分岐条件は赤枠の「＋分岐条件を追加」をクリックすることで増やすことが可能です。（５個まで）
※分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
入力が完了したら、下部にある「保存する」をクリックします。
(1)次に、freee会計と連携して決済が完了した取引を登録します。
「決済済みの取引の登録」をクリックします。
(2)freee会計の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「決済済みの取引の登録」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、必須項目を入力します。
・事業所ID：候補から選択
・発生日：直接入力もしくはアウトプットから選択
・取引先タイプ：プルダウンから選択
・取引先ID：候補から選択
・税区分コード：候補から選択
・勘定科目ID：候補から選択
・取引金額：アウトプットから選択
・支払い金額：アウトプットから選択
・口座ID：候補から選択
・口座区分：プルダウンから選択
・支払日：直接入力もしくはアウトプットから選択
それ以外の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」フローボットの完成です。
今回使用したフローボットテンプレート
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを使用して業務を行う方
・Airtableで売上取引のデータを管理している方
2.freee会計を利用して業務を行う方
・会計業務を担当する経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計はクラウドベースの会計ソフトであり、経理業務に関わるデータの一元管理をすることができます。
しかし、freee会計への売上取引のデータ登録をAirtableのステータスを元に行っている場合、毎回のAirtableのステータス確認が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableにおける売上取引のレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で売上取引を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新確認が不要となるため、freee会計による売上取引の登録をシームレスに行うことが可能です。
また、チャットツールと連携することでfreee会計による売上取引の登録をチーム間で共有することもできます。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomでは他にもAirtableとfreee会計を使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。
1.Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
Airtableで情報を更新するとfreee会計に自動で取引先が登録されます。これにより、freee会計に手動で登録する手間を省き、人的ミスの発生を防ぐことが期待できます。このフローを活用することで、情報の正確性を保つことに役立つでしょう。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・売上や取引のデータを管理している方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は取引に関わるデータの管理に有効的なツールです。
しかし、Airtableでステータスの更新ごとにfreee会計に取引先を登録するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このテンプレートは、Airtableでレコードのステータスが更新されるとfreee会計に自動で取引先を登録できるため、業務を効率化できます。
Airtableのステータスの更新を確認する必要がなくなり、freee会計への取引先情報の登録をスムーズに完了させることができます。
また自動化によって手入力で起きていた人的ミスの発生の回避につながるため、情報の正確性を保つことに繋がります。
■注意事項
・Airtable、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.Airtableで登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録する
Airtableの情報を基に自動でGoogleカレンダーへ予定が作成されます。自動化することで、Googleカレンダーへの登録誤りや、漏れを防ぎ、チーム内でスケジュールを把握しやすくなることが期待できます。
■概要
Airtableで登録された情報でGoogleカレンダーに予定を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleカレンダーを業務に活用している方
・チームの予定の可視化に活用している方
・タスク期限を登録している方
2.Airatableを活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行の予定管理に活用している方
・タスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはチーム全体の予定管理を行うために有効的なツールです。
またAirtableを併用することで、情報の一元管理やタスク管理も可能となり、業務の進行を円滑にします。
しかしAirtableに登録された情報をあたらめてGoogleカレンダーに手入力で登録するのは手間がかかり、作業効率低下に繋がるかもしれません。
このフローを活用すると、Airtableに登録された情報でGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
手入力を省いて自動で予定の作成を行うことで、ヒューマンエラーのリスクを回避することができます。
また手入力を待つことなくGoogleカレンダーに予定が登録されるため、チーム内への素早い情報共有にもつながります。
■注意事項
・Googleカレンダー、AiratableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Googleスプレッドシートで行が追加されたらAirtableにレコードを作成する
Googleスプレッドシートに入力すると、自動的にAirtableに情報が反映されます。このフローを活用することで、手作業によるデータ入力の手間を省きくことが期待できます。データの二重入力を避けて作業効率を向上させたい方におすすめです。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableにレコードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータを収集・管理している方
・Google スプレッドシートに入力したデータをAirtableにも自動で反映させたい方
・データの二重入力を避けて作業効率を向上させたい方
・Google スプレッドシートとAirtableのデータを同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Airtableを利用してプロジェクト管理やデータベース構築を行っている方
・Google スプレッドシートからAirtableへ簡単にデータを取り込みたい方
3.チームでデータを共有・活用している方
・Google スプレッドシートに入力された情報をリアルタイムでAirtableに反映してチーム全体で情報を共有したい方
・Airtableの強力なデータベース機能を活用してGoogle スプレッドシートのデータをさらに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に便利ですが、Airtableへの情報の手動登録はデータの一元管理を困難にする可能性があります。特にデータ量が膨大であったり、複数のシステム間で情報を共有する必要がある場合などは手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用すればGoogle スプレッドシートに入力されたデータは、リアルタイムでAirtableに反映されて手作業によるデータ入力の手間を省き業務効率を大幅に改善することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
さらに、Airtableとfreee会計を使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。
Airtableとfreee会計の連携は、データの自動更新や一元管理、ワークフローの効率化を実現し、業務全体の質を向上させる効果的な手段となりそうです。
特に売上取引の自動登録は、経理作業をスムーズにし、人的ミスを防ぐことが期待できます。また、データの一元管理により、透明性が高まり、信頼性のある意思決定が可能となるでしょう。
Airtableとfreee会計を連携することで、業務プロセスの最適化と効率的な経営管理が実現できるでしょう。
