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■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「freee会計で経費申請が承認されたら、関係者にすぐ知らせたい」
「申請のたびにfreee会計を開いて状況を確認し、Slackで手動通知するのは正直面倒…」
日々の業務でfreee会計とSlackを利用する中で、このような情報連携の手間に課題を感じていませんか？特に経費精算のような定型業務では、手作業による通知漏れやタイムラグが業務全体の遅延につながることも少なくありません。
もし、freee会計での特定のアクションをきっかけに、必要な情報を自動でSlackへ通知する仕組みがあれば、こうした日々の細かな手作業から解放され、確認や連絡にかかっていた時間をより本質的な業務に充てられるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomにはfreee会計とSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とSlackのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたfreee会計の更新情報をSlackへ通知する作業を自動化できます。
この連携により、情報共有のスピードと正確性が向上し、チーム全体の業務効率が大きく改善されるので、経費精算の承認状況や取引先の登録情報などをタイムリーに関係者に共有することが可能です。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計で経費申請が承認されるたびに、その内容をSlackの指定チャンネルへ自動で通知します。
これにより、申請者や経理担当者が承認状況を都度freee会計で確認する手間がなくなり、経費精算プロセス全体がスムーズに進行します。
承認された情報をリアルタイムに関係者に共有できるため、迅速な支払処理にも繋がります。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「特定の部門からの申請」や「一定金額以上の高額な申請」など、あらかじめ設定した条件に合致する経費申請が承認された場合のみ、Slackに通知を飛ばすことができます。
この仕組みによって、特に注意が必要な申請の承認状況を見逃すことなく素早くにキャッチし、不要な通知に埋もれることなく重要な情報だけを効率的に把握できます。
■概要
経費申請の承認状況を都度確認し、関係者に連絡する作業は手間がかかるうえ、見落としのリスクも伴います。
特に、特定の条件に合致する申請だけを迅速に把握したい場合、手作業では限界を感じることもあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件に合う経費申請が承認された際に、自動でSlackに通知を送ることが可能になり、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にfreee会計とSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はfreee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、freee会計をクリックします。
(2)アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックします。
(3)次にSlackの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSlackをクリックします。
アクセスをリクエスト画像から、「ページを選択する」をクリックします。
ワークスペースにサインイン画面が出てくるので、ワークスペースのSlackURLを入力し、「続行する」をクリックします。
Slackの詳しいマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。
連携が完了するとYoomのマイアプリにfreee会計とSlackが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)freee会計と連携して、各種申請が承認された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、フローのタイトルは自由に変更することができます。
freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面から赤枠を確認の上、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
詳しいWebhookの設定方法は下記のサイトをご参照ください。
設定が完了したら、freee会計にテスト用に申請データを作成し、承認します。
承認まで完了したら、フローボットに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にfreee会計の情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にSlackと連携して、チャンネルにメッセージを送ります！
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、先ほどと同様に連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、投稿先のチャンネルIDを候補から選択します。
メッセージに入力した内容がSlackに通知されます。
先ほど取得した値を使って入力することで、freee会計の情報を都度変更することなく引用できます！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、Slackにfreee会計の情報が通知されていました！
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知されているかを確認してみてくださいね！
今回はfreee会計からSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackでのやり取りをもとにfreee会計の情報を更新できるため、さらなる業務効率化に繋がります。
営業担当者がSlackの特定チャンネルに投稿した新規取引先の情報を抽出し、freee会計に新しい取引先として自動で登録します。
この連携は、AIや正規表現による抽出処理を含むパターンで実現でき、経理担当者が手作業で情報を転記する必要がなくなり、入力ミスや登録漏れを防ぎながら、迅速かつ正確な情報管理が可能になります。
■概要
Slackでの連絡をもとにfreee会計へ取引先情報を手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、スピーディーな情報共有が求められる中で、SaaS間のデータ連携が手作業であると業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿内容をトリガーにAI機能で情報を整理してfreee会計に取引先を自動作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
外出先などからSlackに投稿された経費報告の内容をもとに、freee会計に経費申請の下書きを自動で作成します。
これにより、移動中や空き時間にスマートフォンから手軽に経費報告ができ、後でまとめてPCから申請する手間を削減します。申請漏れを防ぎ、経費精算業務の迅速化を実現できます。
■概要
Slackでの経費に関する連絡を、都度freee会計に手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ 特に日々の業務に追われる中で、こうした細かな作業が積み重なると大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から経費情報を抽出し、freee会計へ自動で経費申請を作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計やSlackのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信したり、各種申請が承認されたらMicrosoft TeamsやGoogle Chatに通知したりできます。また、Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録したりすることも可能です。さらに、freee会計で申請が承認されたら、BASEで商品を追加するといった自動化も行えます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・経費申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で日々の経費申請や支払い依頼が承認されるたびに、BASEへ手動で商品情報を登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特に複数の申請がある場合、入力ミスや登録漏れのリスクも伴い、業務の負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーとしてBASEへの商品登録が自動化でき、煩雑化しつつある作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を業務で活用している方
・プロジェクトの経費管理をしているプロジェクトマネージャー
・部署ごとの経費を管理している方
2.Google Chatを使って業務をこなしている方
・効率的なコミュニケーションを取るためにGoogle Chatを使用している方
・プロジェクトのコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを使用している方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費に関わる情報を一元管理できることがメリットです。
しかし、経費申請を出しても承認状況を都度freee会計で確認する必要があるため、リアルタイムでの把握ができません。
経費申請における承認状況をリアルタイムで確認したい方に、このテンプレートは適しています。
経費申請が承認されたらGoogle Chatに自動で通知されるため、リアルタイムで承認状況を確認でき、後続業務を円滑に進めることができます。
■注意事項
・freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに入力した工数をfreee工数管理に登録してSlackに通知したり、Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知したりできます。また、Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信したり、Notionでページが作成または更新されたらSlackに通知したりすることも可能です。さらに、毎日Google Adsからレポートを取得してSlackに通知するといった自動化も行えます。
■概要
Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
■設定方法
・NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。
・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。
・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
◼️概要
Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信するフローです。
メッセージを自動転送することにより漏れを防ぐことができ、業務効率化を図れます。
◼️注意事項
・ Outlook、SlackそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
フォームに入力した工数を自動的に取得し、freee工数管理に登録し、同時に指定のSlackチャンネルに通知します。
工数の登録内容や通知の設定は自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freee工数管理、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.フォームの設定を任意の項目に変更してください。
3.freee工数管理の「工数の登録」というオペレーションでフォームから取得した工数情報を登録する設定を行ってください。
4.Slackの「メッセージを送信」というオペレーションで工数の登録情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。
◼️注意事項
・freee工数管理、SlackそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・工数の登録内容や通知の設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。
freee会計とSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたfreee会計のステータス確認やSlackへの情報転記といった手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
この自動化により、経費精算の承認状況などがリアルタイムで関係者に共有されるため、担当者は情報連携の遅延や漏れを心配することなく、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できるので、もし自動化に少しでもご興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を直接体験してみてください！
Q：特定の人にだけメンションで通知できる？（チャンネル全体ではなく、申請者や承認者個人に通知したい）
A：可能です。Slackでメンションを付けて送信する方法は下記のサイトをご参照ください。
Q：チームで自動化フローを共有・管理できる？（担当者が不在の際や引き継ぎ時に、他のメンバーが編集できるか）
A：Yoomでは作成した自動化フローをチーム内で共有し、複数のメンバーが閲覧や編集できるように設定することが可能です。管理権限の付与によって、担当者が不在になった場合でも他のメンバーがフロー内容を確認・修正できるため、運用の属人化を防げます。
Q：経費申請以外の情報もSlackに通知できる？（請求書の発行・支払期日や、入金状況なども通知対象にできるか）
A：今回のテンプレートは経費申請を例にしていますが、Yoomではfreee会計の他のイベントもトリガーとして設定できるため、取引先の作成・見積書の発行・支払い期日の通知なども自動通知できます。
