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本記事では、Airtableの請求情報を使って、freee請求書で請求書を自動作成する方法を紹介します。ステータス更新に合わせて請求書を作成できるため、締日を設定しない請求プロセスには、ぜひこちらの方法を試してみてください。転記作業の負担や人為的ミスを減らして、請求書作成をスムーズに行いましょう。
連携により、手動での情報転記や請求書作成の手間が省けます。これにより、経理担当者は、入金管理や経費精算などにより多くの時間を割くことができます。また、手作業における誤入力や入力漏れなどのヒューマンエラーのリスクが軽減され、正確性が高まります。結果として、経理部門の作業効率の改善やコスト削減が見込めます。
自動化によって、Airtableのステータスが更新されてからfreee請求書で請求書が発行されるまでのリードタイムが短縮されます。顧客への対応スピードが向上することで、顧客満足度の向上や信頼関係の強化が期待できます。また、請求書発行がスムーズに行われることで、支払いの早期化にもつながる可能性があります。売掛金回収が問題なく進めば、自社のキャッシュフローを良好に保てるでしょう。
これらのメリットを実現するため、ぜひ連携をお試しください。Yoomを使えば、簡単に設定できます。
[Yoomとは]
それでは、Airtableとfreee請求書の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する」業務フローの作成手順を紹介します。
なお、今回のテンプレートで使用している分岐オペレーションは、有料プランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
1. Airtableの請求管理データベースを準備しておいてください。
※下図は一例であり、URLの赤枠部分はベースIDとテーブルIDの参照位置です。
※請求品目が複数ある場合、同じ行に「品目2」「数量2」などの名称でフィールドを分けて入力してください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableのデータベース機能を業務で活用している方
・顧客や取引先の情報をAirtableで管理している方
2.請求業務を担当している方
・freee請求書を利用して業務を進めている経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書は請求業務を効率化できるツールです。
しかし、Airtableで顧客や取引先の情報を管理を行いfreee請求書で請求書発行業務を実施している場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスのレコードが更新されると自動でfreee請求書で請求書を作成することができます。
freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
また、手動による作業が軽減されることで誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、Airtableとfreee請求書をそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：Airtableのマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableのデータベース機能を業務で活用している方
・顧客や取引先の情報をAirtableで管理している方
2.請求業務を担当している方
・freee請求書を利用して業務を進めている経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書は請求業務を効率化できるツールです。
しかし、Airtableで顧客や取引先の情報を管理を行いfreee請求書で請求書発行業務を実施している場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスのレコードが更新されると自動でfreee請求書で請求書を作成することができます。
freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
また、手動による作業が軽減されることで誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：レコードが更新されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
各項目の選択・入力をしてください。
※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧
※下図は入力例です。
※「Last modified time」はフィールドタイプの一つです。追加すると、レコードの最終更新日時が自動反映されます。
5. 「テスト」をクリックします。
6. 「アウトプット」欄に表示されている項目以外にfreee請求書での請求書発行に使いたい項目があれば、「+ 取得する値を追加」をクリックして設定してください。
※参考：「取得した値：アウトプット」を追加する方法
※下図は追加例です。
7. 「保存する」をクリックします。
※Airtableの更新されたレコードが当オペレーションで指定する内容でなかった場合、フローボットは停止します。
1. フローボットから「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
2. 分岐条件を指定します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・分岐対象のアウトプット「オペレーション」：ステップ2のアクション名を選択してください。
・分岐対象のアウトプット「アウトプット」：請求書発行が必要か判断できるフィールドのアウトプットを選択してください。
・分岐条件：請求書発行の対象であることを示す語句が異なる場合、赤枠部分を変更してください。
※下図は入力例です。
3.「保存する」をクリックしてください。
1. フローボットの「アプリと連携する：請求書の作成」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
ステップ2で取得したアウトプットを活用し、各項目の選択・入力をしてください。
※下図は項目の一部であり、入力されたアウトプットは一例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
※請求品目が複数ある場合、請求書の明細行の入力欄の最後にある「+ 請求書の明細行を追加」をクリックして設定してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると自動で起動します。
以上で、「Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する」フローの完成です。
なお、当フローにAirtableの「レコードを更新する」アクションを追加すれば、請求書の発行完了を示すステータスへの自動更新や請求書番号の追記などが可能になります。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableのデータベース機能を業務で活用している方
・顧客や取引先の情報をAirtableで管理している方
2.請求業務を担当している方
・freee請求書を利用して業務を進めている経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書は請求業務を効率化できるツールです。
しかし、Airtableで顧客や取引先の情報を管理を行いfreee請求書で請求書発行業務を実施している場合、手動による作業が必要となり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableのステータスのレコードが更新されると自動でfreee請求書で請求書を作成することができます。
freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
また、手動による作業が軽減されることで誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
■注意事項
・Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
他にもAirtableやfreee請求書を使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. 入力フォームの情報を基にfreee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。専用フォームを使用すれば、必須項目の入力だけでfreee請求書の帳票発行が可能になります。さらに、チャットツールとの連携により、帳票の情報を自動共有できるため、チーム内のコミュニケーション強化が期待できます。
■概要
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でYoomの入力フォームを使用している企業
・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業
2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方
・帳票の作成を行う事務、営業の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。
このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。
■注意事項
・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
2. HubSpotに取引が作成された際に、freee請求書で見積書を作成するフローです。SFAを利用している場合、freee請求書と連携することで、見積書発行のために情報を再入力する必要がなくなります。転記の手間やミスを減らし、正確な見積書をスムーズに顧客に渡したい場合におすすめです。
■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee請求書を併用している営業チーム
・HubSpotで作成した見積もりをfreee請求書に手入力で転記する手間を省きたい方
・見積もり情報の入力ミスを減らして正確な見積書を迅速に作成したい方
・HubSpotの取引情報とfreee請求書の見積もり情報を連携させて一元管理化したい方
2.HubSpotとfreee請求書を併用している経理担当者
・HubSpotで見積もりが作成されたら、freee請求書に自動で見積書を作成したい方
・営業チームと連携してスムーズな見積もりの作成と請求処理を行いたい方
・見積もり情報の二重管理を解消してデータの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客管理や営業活動を行っている企業にとって、新規取引はビジネス成長の重要な一歩です。その中で取引情報をもとに見積書を作成してfreee請求書に入力する作業は、手入力で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、HubSpotとfreee請求書の情報連携が自動化され、手作業による見積書の作成やfreee請求書への入力自体が必要なくなり、業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
また、freee請求書上で見積情報が一元管理されることにより請求業務の効率化にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
3. Airtableの画面からfreeeサインで契約書を作成し送信するフローです。データベースへの入力後すぐに、その内容をもとに書類を自動で作成・送信することができます。契約書のほか、請求書や納品書、検収書、領収書なども作成可能です。帳票の作成と管理の効率化に役立ちます。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Airtableとfreee請求書の連携により、業務の効率化と請求書発行の迅速化が期待できます。手動作業の削減により、経理担当者はより重要な業務に集中でき、人為的ミスのリスクも軽減されます。また、自動化によりスムーズに請求書が発行されることで、顧客との信頼関係の強化や支払いの早期化が期待されます。Yoomを使えば、簡単に連携設定ができるため、この機会にぜひお試しください。
