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Airtableとfreee請求書を連携して、Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する方法
本記事では、Airtableの請求情報を使って、freee請求書で請求書を自動作成する方法を紹介します。ステータス更新に合わせて請求書を作成できるため、締日を設定しない請求プロセスには、ぜひこちらの方法を試してみてください。転記作業の負担や人為的ミスを減らして、請求書作成をスムーズに行いましょう。
Airtableとfreee請求書を連携するメリット
業務効率化
連携により、手動での情報転記や請求書作成の手間が省けます。これにより、経理担当者は、入金管理や経費精算などにより多くの時間を割くことができます。また、手作業における誤入力や入力漏れなどのヒューマンエラーのリスクが軽減され、正確性が高まります。結果として、経理部門の作業効率の改善やコスト削減が見込めます。
請求書発行の迅速化
自動化によって、Airtableのステータスが更新されてからfreee請求書で請求書が発行されるまでのリードタイムが短縮されます。顧客への対応スピードが向上することで、顧客満足度の向上や信頼関係の強化が期待できます。また、請求書発行がスムーズに行われることで、支払いの早期化にもつながる可能性があります。売掛金回収が問題なく進めば、自社のキャッシュフローを良好に保てるでしょう。
これらのメリットを実現するため、ぜひ連携をお試しください。Yoomを使えば、簡単に設定できます。
[Yoomとは]
Airtableとfreee請求書の連携フローの作り方
それでは、Airtableとfreee請求書の連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使って、「Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する」業務フローの作成手順を紹介します。
なお、今回のテンプレートで使用している分岐オペレーションは、有料プランでご利用いただけます。2週間の無料トライアルも提供中です。
はじめる前に
1. Airtableの請求管理データベースを準備しておいてください。
※下図は一例であり、URLの赤枠部分はベースIDとテーブルIDの参照位置です。
※請求品目が複数ある場合、同じ行に「品目2」「数量2」などの名称でフィールドを分けて入力してください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要Airtableでタスクや案件管理を行っているものの、請求書発行のタイミングでfreee請求書に情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのステータス更新をきっかけに、freee請求書で請求書を自動で作成できます。面倒な請求書作成業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1: Airtableとfreee請求書のマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧から、Airtableとfreee請求書をそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
※参考：Airtableのマイアプリ登録方法
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要Airtableでタスクや案件管理を行っているものの、請求書発行のタイミングでfreee請求書に情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのステータス更新をきっかけに、freee請求書で請求書を自動で作成できます。面倒な請求書作成業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2: Airtableのレコード更新時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：レコードが更新されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
各項目の選択・入力をしてください。
※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧
※下図は入力例です。
※「Last modified time」はフィールドタイプの一つです。追加すると、レコードの最終更新日時が自動反映されます。
5. 「テスト」をクリックします。
6. 「アウトプット」欄に表示されている項目以外にfreee請求書での請求書発行に使いたい項目があれば、「+ 取得する値を追加」をクリックして設定してください。
※参考：「取得した値：アウトプット」を追加する方法
※下図は追加例です。
7. 「保存する」をクリックします。
ステップ3: 分岐オペレーションの設定
※Airtableの更新されたレコードが当オペレーションで指定する内容でなかった場合、フローボットは停止します。
1. フローボットから「分岐：コマンドオペレーション」をクリックしてください。
2. 分岐条件を指定します。
・タイトル：必要に応じて変更できます。
・分岐対象のアウトプット「オペレーション」：ステップ2のアクション名を選択してください。
・分岐対象のアウトプット「アウトプット」：請求書発行が必要か判断できるフィールドのアウトプットを選択してください。
・分岐条件：請求書発行の対象であることを示す語句が異なる場合、赤枠部分を変更してください。
※下図は入力例です。
3.「保存する」をクリックしてください。
ステップ4: freee請求書で請求書を作成するアクションの設定
1. フローボットの「アプリと連携する：請求書の作成」をクリックします。
2. 連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3. API接続設定を行います。
ステップ2で取得したアウトプットを活用し、各項目の選択・入力をしてください。
※下図は項目の一部であり、入力されたアウトプットは一例です。
※下図はアウトプットの参照例です。
※請求品目が複数ある場合、請求書の明細行の入力欄の最後にある「+ 請求書の明細行を追加」をクリックして設定してください。
4. 「テスト」をクリックします。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックします。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると自動で起動します。
以上で、「Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する」フローの完成です。
なお、当フローにAirtableの「レコードを更新する」アクションを追加すれば、請求書の発行完了を示すステータスへの自動更新や請求書番号の追記などが可能になります。
■概要Airtableでタスクや案件管理を行っているものの、請求書発行のタイミングでfreee請求書に情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Airtableのステータス更新をきっかけに、freee請求書で請求書を自動で作成できます。面倒な請求書作成業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理している案件のステータスに応じた請求書作成を自動化したい方
- freee請求書への手入力作業をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 請求書発行業務のフローを効率化し、担当者の作業負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableでレコードのステータスを更新するだけで、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Airtableの情報を直接freee請求書に反映させるため、金額や宛名などの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「請求書の作成」アクションを設定して、Airtableから取得した情報をもとに請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携対象となるベースID、テーブルID、また更新を検知するための「Created Time」のフィールド名などを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報（特定のステータスなど）をもとに、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます。
- freee請求書で請求書を作成する際に、宛名や金額、品目などの各項目に、固定値を入力したり、Airtableから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Airtable、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Airtable・freee請求書を使ったその他の自動化例
他にもAirtableやfreee請求書を使った自動化の例がYoomには多数あるため、いくつか紹介します。
1. 入力フォームの情報を基にfreee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。専用フォームを使用すれば、必須項目の入力だけでfreee請求書の帳票発行が可能になります。さらに、チャットツールとの連携により、帳票の情報を自動共有できるため、チーム内のコミュニケーション強化が期待できます。
■概要Webサイトの入力フォームから寄せられる見積もり依頼への対応は、迅速さが求められる反面、手作業での見積書作成や関係者への共有に手間を感じることはないでしょうか。また、手作業による情報の転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でfreee請求書にて見積書が作成され、Slackへ通知が飛ぶため、一連の対応を効率化し、顧客へのスムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項・freee請求書、Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
2. HubSpotに取引が作成された際に、freee請求書で見積書を作成するフローです。SFAを利用している場合、freee請求書と連携することで、見積書発行のために情報を再入力する必要がなくなります。転記の手間やミスを減らし、正確な見積書をスムーズに顧客に渡したい場合におすすめです。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freee請求書を開いて手動で見積書を作成する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、営業活動が活発になるほど、こうした事務作業の負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに取引が作成されたタイミングをきっかけに、freee請求書での見積書作成を自動化できるため、手作業による手間や入力ミスといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
■注意事項- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとfreee請求書を活用して、営業から経理までの一連の業務を行っている方
- 手作業での見積書作成に時間がかかり、コア業務に集中できない営業担当者の方
- 取引情報をもとにした見積書作成を自動化し、営業プロセスの効率化を目指す方
- HubSpotに取引情報が登録されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が減るため、金額や顧客情報の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定することで、HubSpotの取引情報をもとにした見積書が自動で作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書で作成する見積書に、HubSpotのどの取引情報を反映させるかは任意で設定できます。例えば、取引名や金額、会社名などの情報を連携させることが可能です。
- HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3. Airtableの画面からfreeeサインで契約書を作成し送信するフローです。データベースへの入力後すぐに、その内容をもとに書類を自動で作成・送信することができます。契約書のほか、請求書や納品書、検収書、領収書なども作成可能です。帳票の作成と管理の効率化に役立ちます。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableからfreeeサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方
・契約書などの帳票類の管理を行う方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2.Airtableで案件管理をしている企業
・企業情報をレコード登録している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票送付までの一連の業務を効率化するために有効的なツールです。
Airtableに登録されている情報を基に契約書を作成し一元管理する情報と関連づけ、情報へのアクセス性をスムーズにします。
しかしAirtableの登録情報を毎回手入力してfreeeサインで契約書を作成するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Airtableの詳細ページからフローを起動することで自動で契約書の作成・送付を行うことができます。
契約書の作成をAirtableの登録情報から引用するため、手作業による手間を大幅に削減することができます。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、手作業の際に起きていた入力ミスや漏れを未然に省きます。
■注意事項
・freeeサイン、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
まとめ
Airtableとfreee請求書の連携により、業務の効率化と請求書発行の迅速化が期待できます。手動作業の削減により、経理担当者はより重要な業務に集中でき、人為的ミスのリスクも軽減されます。また、自動化によりスムーズに請求書が発行されることで、顧客との信頼関係の強化や支払いの早期化が期待されます。Yoomを使えば、簡単に連携設定ができるため、この機会にぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
