Airtableと楽楽販売を連携して、Airtableのステータスを更新したら楽楽販売にレコードを自動登録する方法

楽楽販売を使用すると、販売プロセスをオンライン上で完結することができ、販売管理業務を円滑にすることが可能です。
しかし、Airtableの商品情報が更新されるたびに、楽楽販売へ商品情報を追加する必要がある場合、その都度手動での作業が発生し、効率的ではありません。
本記事では、Airtableと楽楽販売を連携することで、Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを自動登録する方法をご紹介します。
ノーコードツールYoomを使用することで、誰でも簡単にアプリ連携できる手順をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

Airtableと楽楽販売を連携するメリット

メリット1: 手入力の手間を削減できる！

Airtableと楽楽販売を連携することで、Airtableで情報が更新されると楽楽販売にレコードを自動で登録できるため、手動での入力の手間を削減可能です。
これにより、特に大量のデータを扱う場合、時間の節約が可能になり、営業担当者は、顧客対応や商談により多くの時間を割けるようになるため、結果として業務効率を向上させることが期待できます。
また、手入力によるヒューマンエラーも減少させ、データの品質向上が期待できます。

メリット2: データの整合性が向上する！

Airtableと楽楽販売を連携すると、Airtableと楽楽販売のデータを常に同期することができるため、最新の情報を取得可能です。
これにより、二重入力によるツールごとの情報不一致のリスクを低減できることが期待できます。
例えば、Airtable上の商品名が更新された場合、楽楽販売でも更新された商品名が自動で反映されるため、営業チームや商品管理チームが、正確で一貫した情報を基に対応することが可能になります。

[Yoomとは]

Yoomを使用しAirtableと楽楽販売を連携する方法

今回は「Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する」というンプレートの設定方法をご紹介します。
フローボットテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がないため、誰でも簡単にアプリ連携ができます。

〈フローボット作成時の注意事項〉
・楽楽販売や分岐機能は、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

下記バナーの「このテンプレートを試す」からテンプレートをコピーしてください。

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する

試してみる

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■概要

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でAirtableを利用している方

・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方

・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方

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2.管理業務で楽楽販売を活用している方

・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム

・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。

楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。

楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。

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■注意事項

・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1:Airtableと楽楽販売をマイアプリ連携

まず、YoomのマイアプリにAirtableと楽楽販売を登録してください。

1. Airtableの登録方法

左欄の「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からAirtableを検索します。

上記の画面が表示されたら、「＋ペースを追加」から該当するワークスペースを選択し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

これでAirtableのマイアプリ登録が完了しました！

2. 楽楽販売の登録方法
次は「新規接続」から、楽楽販売を検索してください。

上記画像の注釈に従って、APIトークンを生成しましょう。

アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードは、必要に応じて設定してください。

これで、楽楽販売のマイアプリ登録も完了しました。

マイアプリにAirtableと楽楽販売が表示されていれば、登録完了です。

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する

試してみる

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■概要

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でAirtableを利用している方

・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方

・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方

‍

2.管理業務で楽楽販売を活用している方

・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム

・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。

楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。

楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。

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■注意事項

・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

ステップ2:Airtableにレコードが更新されたら起動するトリガーの設定

まずは、「レコードが更新されたら」という項目を編集します。

このページは、すでに設定されているため、そのまま次のページに進んでください。

トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があります。
ベースID・テーブルID・Last Modified Timeのフィールド名は、上記画面の注釈を参考にご入力ください。
レコードのフィールド情報を取得する方法はこちらの記事をご確認ください。

テストが成功すると、アウトプットが取得されます。
アウトプットを確認したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:分岐する

次に、「コマンドオペレーション」という項目を編集しましょう。

分岐条件は、上記のように設定されています。
このページは何も変更せず、「保存する」をクリックして進んでください。

※解説）上記のように設定されていると、Airtableのレコードが更新された際のステータスが「完了」だった場合のみ、分岐させることができます。

ステップ4:楽楽販売のレコードを登録する

続いて、「レコードを登録」という項目を編集しましょう。

このページは、すでに設定されているため、そのまま次のページに進んでください。

ドメイン・アカウント名・DBスキーマIDは、上記画像の注釈を参考に入力してください。
キー項目登録モード・承認フローIDは、任意で設定してください。（未設定でもOKです。）

登録データは、上記画像のように設定してください。
※設定方法）枠内をクリックし「レコードが更新されたら」のタブの中にある「商品名」をクリックしてください。
※解説）上記のように設定することで、Airtableにレコードが登録されたら、「商品名」を自動で取得し、楽楽販売に反映することができます。

「ステータス」も同様に設定することで、Airtableから自動で取得し楽楽販売に反映できます。

設定が完了したら、テストを行ってください。
楽楽販売に正しく情報が取得されたのを確認できたら「保存する」をクリックしてください。

全ての設定が完了すると、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動させましょう！

これで、「Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する」フローボットの完成です。

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する

試してみる

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■概要

Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でAirtableを利用している方

・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方

・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方

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2.管理業務で楽楽販売を活用している方

・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム

・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。

楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。

楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。

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■注意事項

・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

その他のAirtableや楽楽販売を使った自動化例のご紹介

Yoomでは、今回作成したフローボットの他にも、Airtableや楽楽販売を使用した自動化例を多数ご用意しています。
ここからは、おすすめの3つのフローをご紹介するので、こちらもぜひご活用ください！

1.Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを自動で作成するフローです。
このフローを活用すると、取引先の登録後のフォルダ作成を自動化できるため、フォルダの作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げることが可能です。

Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Airtableで管理している取引先や顧客情報が増えるたびに、手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間ではないでしょうか。また、手作業がゆえにフォルダの作成漏れや命名ミスが発生し、後の情報管理に影響を及ぼすこともあります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、Google Driveに関連フォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Airtableで顧客や取引先の情報を管理している営業担当者やマネージャーの方
• Google Driveで案件ごとのフォルダ管理をしており、手作業での作成に手間を感じている方
• データベースへの登録とファイル管理の連携を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへの情報登録が完了すると、自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォルダ名の命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにフォルダを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、フローボットを起動させたいデータベースやテーブルを任意で設定してください。
• Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、Airtableのどの情報をフォルダ名に反映させるかなどを任意で設定できます。

■注意事項

• Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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2.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらAirtableに自動追加するフローです。
このフローを活用すると、手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、円滑な業務進行につなげることが可能です。

マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する

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■概要

マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・取引に関連する帳票類の作成を担当している方

・請求書の作成後管理を行う方

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2.Airtableで情報管理している企業

・取引先企業の情報を登録し管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。

円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。

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■注意事項‍

・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

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3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に自動追加するフローです。
このフローを活用すると、楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽販売に登録できるため、手入力の手間を省き、入力ミスを未然に防ぐことが可能です。

楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する

試してみる

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■概要

楽楽明細で帳票を発行した後、その内容を楽楽販売に手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、楽楽明細で帳票が発行されたタイミングをトリガーに、楽楽販売へ帳票情報を自動で追加することが可能です。楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 楽楽明細と楽楽販売を併用し、帳票情報の転記作業に手間を感じている経理や営業事務担当の方
• 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
• 帳票発行から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 楽楽明細での帳票発行後、自動で楽楽販売に情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• システムが自動でデータを連携するため、転記時の入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomと連携します
2. 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行を検知する実行間隔を任意で設定してください。
• 楽楽販売のオペレーション設定では、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 楽楽明細、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

Airtableと楽楽販売を連携し、Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを自動登録する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
ぜひ、フローを活用し、業務を自動化することで、手入力の手間を削減してみてください。
情報を自動で取得し、更新するため、データの統合性向上も期待できます。
業務の自動化に興味がある方は、ぜひ、こちらのフローボットテンプレート一覧もご覧ください！
Yoomを活用し、効率的に業務を進めていきましょう。