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楽楽販売を使用すると、販売プロセスをオンライン上で完結することができ、販売管理業務を円滑にすることが可能です。
しかし、Airtableの商品情報が更新されるたびに、楽楽販売へ商品情報を追加する必要がある場合、その都度手動での作業が発生し、効率的ではありません。
本記事では、Airtableと楽楽販売を連携することで、Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを自動登録する方法をご紹介します。
ノーコードツールYoomを使用することで、誰でも簡単にアプリ連携できる手順をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
Airtableと楽楽販売を連携することで、Airtableで情報が更新されると楽楽販売にレコードを自動で登録できるため、手動での入力の手間を削減可能です。
これにより、特に大量のデータを扱う場合、時間の節約が可能になり、営業担当者は、顧客対応や商談により多くの時間を割けるようになるため、結果として業務効率を向上させることが期待できます。
また、手入力によるヒューマンエラーも減少させ、データの品質向上が期待できます。
Airtableと楽楽販売を連携すると、Airtableと楽楽販売のデータを常に同期することができるため、最新の情報を取得可能です。
これにより、二重入力によるツールごとの情報不一致のリスクを低減できることが期待できます。
例えば、Airtable上の商品名が更新された場合、楽楽販売でも更新された商品名が自動で反映されるため、営業チームや商品管理チームが、正確で一貫した情報を基に対応することが可能になります。
[Yoomとは]
今回は「Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する」というンプレートの設定方法をご紹介します。
フローボットテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がないため、誰でも簡単にアプリ連携ができます。
〈フローボット作成時の注意事項〉
・楽楽販売や分岐機能は、一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
下記バナーの「このテンプレートを試す」からテンプレートをコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でAirtableを利用している方
・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方
・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方
2.管理業務で楽楽販売を活用している方
・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム
・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。
楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。
楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まず、YoomのマイアプリにAirtableと楽楽販売を登録してください。
1. Airtableの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からAirtableを検索します。
上記の画面が表示されたら、「＋ペースを追加」から該当するワークスペースを選択し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
これでAirtableのマイアプリ登録が完了しました！
2. 楽楽販売の登録方法
次は「新規接続」から、楽楽販売を検索してください。
上記画像の注釈に従って、APIトークンを生成しましょう。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックしてください。
※クライアント証明書ファイルとクライアント証明書ファイルパスワードは、必要に応じて設定してください。
これで、楽楽販売のマイアプリ登録も完了しました。
マイアプリにAirtableと楽楽販売が表示されていれば、登録完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でAirtableを利用している方
・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方
・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方
2.管理業務で楽楽販売を活用している方
・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム
・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。
楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。
楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
まずは、「レコードが更新されたら」という項目を編集します。
このページは、すでに設定されているため、そのまま次のページに進んでください。
トリガーの起動間隔は、5分/10分/15分/30分/60分から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択できない場合があります。
ベースID・テーブルID・Last Modified Timeのフィールド名は、上記画面の注釈を参考にご入力ください。
レコードのフィールド情報を取得する方法はこちらの記事をご確認ください。
テストが成功すると、アウトプットが取得されます。
アウトプットを確認したら、「保存する」をクリックしてください。
次に、「コマンドオペレーション」という項目を編集しましょう。
分岐条件は、上記のように設定されています。
このページは何も変更せず、「保存する」をクリックして進んでください。
※解説）上記のように設定されていると、Airtableのレコードが更新された際のステータスが「完了」だった場合のみ、分岐させることができます。
続いて、「レコードを登録」という項目を編集しましょう。
このページは、すでに設定されているため、そのまま次のページに進んでください。
ドメイン・アカウント名・DBスキーマIDは、上記画像の注釈を参考に入力してください。
キー項目登録モード・承認フローIDは、任意で設定してください。（未設定でもOKです。）
登録データは、上記画像のように設定してください。
※設定方法）枠内をクリックし「レコードが更新されたら」のタブの中にある「商品名」をクリックしてください。
※解説）上記のように設定することで、Airtableにレコードが登録されたら、「商品名」を自動で取得し、楽楽販売に反映することができます。
「ステータス」も同様に設定することで、Airtableから自動で取得し楽楽販売に反映できます。
設定が完了したら、テストを行ってください。
楽楽販売に正しく情報が取得されたのを確認できたら「保存する」をクリックしてください。
全ての設定が完了すると、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを起動させましょう！
これで、「Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録する」フローボットの完成です。
■概要
Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でAirtableを利用している方
・Airtableで販売関連のデータを一元管理している方
・Airtableのデータを楽楽販売に手動で追加している方
2.管理業務で楽楽販売を活用している方
・販売プロセスの効率化で楽楽販売を使用しているチーム
・Airtableと楽楽販売を連携して業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽販売は販売プロセスオンライン上で完結することができ、業務効率を向上させることができます。
しかし、Airtableの情報を都度楽楽販売へ追加する必要がある場合、手動による作業が発生してしまい、手間だと感じているかもしれません。
楽楽販売へのデータ登録を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Airtableのレコードが特定のステータスに更新されると楽楽販売に自動でデータを登録できるため、手動による作業が不要になります。
楽楽販売へのデータ登録が効率化されるため、管理業務も楽になります。
■注意事項
・Airtable、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomでは、今回作成したフローボットの他にも、Airtableや楽楽販売を使用した自動化例を多数ご用意しています。
ここからは、おすすめの3つのフローをご紹介するので、こちらもぜひご活用ください！
1.Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを自動で作成するフローです。
このフローを活用すると、取引先の登録後のフォルダ作成を自動化できるため、フォルダの作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げることが可能です。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
Airtableを使用して顧客管理を行っている場合、Google Driveに企業ごとのフォルダを作成しすることで、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Airtableに顧客情報が登録されるたびに手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間がかかり、生産性を阻害する要因となるかもしれません。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。
さらにこのフローに続けてチャットツールと連携することで、新規取引先企業の登録とフォルダ作成完了をチーム内に周知させることができます。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらAirtableに自動追加するフローです。
このフローを活用すると、手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、円滑な業務進行につなげることが可能です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関連する帳票類の作成を担当している方
・請求書の作成後管理を行う方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に自動追加するフローです。
このフローを活用すると、楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽販売に登録できるため、手入力の手間を省き、入力ミスを未然に防ぐことが可能です。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.楽楽販売を業務に活用している方
・販売管理に関する情報を集約している方
・情報をグラフや表で可視化し業務改善に繋げている方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理や作成を円滑に行うために有益なツールです。
発行した請求書情報と楽楽販売の売上情報を連携することで精度の高い売上実績を把握し、分析業務に繋げることができます。
しかし楽楽明細で作成した帳票の情報を手入力で楽楽販売に反映させるのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローはヒューマンエラーをなるべく防ぎ、業務の効率化を図りたい方に適しています。
楽楽明細の帳票情報を自動で楽楽明細に登録できるため、手入力の手間を省き入力ミスを未然に防ぎます。
また作業を自動化することでチーム全体がコア業務に注力できるため、生産性向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Airtableと楽楽販売を連携し、Airtableでステータスが更新されたら楽楽販売にレコードを自動登録する方法をご紹介しましたが、いかがでしたか？
ぜひ、フローを活用し、業務を自動化することで、手入力の手間を削減してみてください。
情報を自動で取得し、更新するため、データの統合性向上も期待できます。
業務の自動化に興味がある方は、ぜひ、こちらのフローボットテンプレート一覧もご覧ください！
Yoomを活用し、効率的に業務を進めていきましょう。
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