・
コンタクト情報を自動管理し、データ管理作業を効率化しませんか？
Apolloで収集したコンタクト情報をAirtableに自動で追加することで、顧客データの一元管理が可能になります。
特に、営業チームやプロジェクトマネージャーにとって、業務効率化を実現するための強力な手段となることでしょう。
本記事では、プログラミング不要で簡単に導入できるアプリ連携の方法と、そのメリットについて詳しく解説します。
・ApolloとAirtableを使っており、データ管理を効率化する方法を知りたい営業担当
・複数のツールを使用しているチームで、顧客データの一元管理と分析を強化したいと考えているチームリーダー
・顧客管理のデータ精度向上を目指しており、特に手動によるミスを減らしたいと考えているプロジェクトマネージャー
Apolloで収集したコンタクト情報をAirtableに自動で追加することで、顧客データの一元管理が実現します。
この自動化により、手動のデータ入力を省略でき、情報の正確性とデータ管理の効率性が向上します。
例えば、営業チームは、顧客の進行状況や過去のやり取りを簡単に把握できるようになるため、よりスピーディーな業務進行が期待できます。
手動でコンタクト情報を転記する際には、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。
しかし、ApolloからAirtableへの自動化されたデータ登録により、手動のデータ入力が省略されるため、誤入力や漏れを防ぐことができます。
具体的には、新しい顧客情報や連絡先がApolloに追加されると、情報がすばやくAirtableに反映され、データの整合性が保たれ、営業活動に必要な最新情報が常に利用できるようになります。
Apolloで収集したコンタクト情報をAirtableに自動で追加することで、顧客データの分析が効率化されます。
Apolloのリード収集やターゲット設定の機能と、Airtableの分析およびレポート作成の機能をアプリ連携により効果的に活用できます。
Apolloのフィルター機能を活用することで、顧客属性や商談進捗を視覚的に分析でき、データに基づいた戦略的な意思決定を促進することが期待されます。
[Yoomとは]
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで営業支援業務を行っている方
・Apolloを使って多くのコンタクト情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・一元管理されたコンタクト情報を効率的にAirtableに追加したいと考えている方
2. データベース管理ツールとしてAirtableを利用している方
・Airtableを活用してデータベース管理を行っているが、他のツールからの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとAirtableを併用してコンタクト情報を管理している方がいるかもしれません。
しかし、異なるアプリで情報を管理していると、それぞれのアプリに同じ情報を入力する手間が発生し大変だと思います。
そんな時に、このテンプレートを利用することをおすすめします。
このテンプレートを利用すると、Apolloに追加された情報がAirtableにも自動で反映されるため、二重入力の手間を削減します。
また、手作業で行っていた業務が自動化されることで、人為的なミスが削減され、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・ApolloとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ここから、実際にアプリ連携の手順を解説します。
大まかな流れは以下の通りです。
・ApolloとAirtableをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Apolloでトリガーを設定し、Airtableでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録を行った後、設定を進めましょう。
はじめに、ApolloとSansanをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めましょう。
Apolloを検索してクリックしてください。
クリックすると、Apolloの接続設定画面が表示されます。
アカウント名は任意の名称を入力し、アクセストークンはこちらで発行したAPIキーを入力してください。
入力後、「追加」をクリックするとマイアプリ連携が完了します。
同様に、Airtableを検索しクリックしてください。
表示されたページでサインインしてください。
次に、ページ下部にある「+ Add a base」をクリックして、ワークスペースを選択します。
その後、「Grant access」をクリックしてマイアプリ連携が完了です。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで営業支援業務を行っている方
・Apolloを使って多くのコンタクト情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・一元管理されたコンタクト情報を効率的にAirtableに追加したいと考えている方
2. データベース管理ツールとしてAirtableを利用している方
・Airtableを活用してデータベース管理を行っているが、他のツールからの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとAirtableを併用してコンタクト情報を管理している方がいるかもしれません。
しかし、異なるアプリで情報を管理していると、それぞれのアプリに同じ情報を入力する手間が発生し大変だと思います。
そんな時に、このテンプレートを利用することをおすすめします。
このテンプレートを利用すると、Apolloに追加された情報がAirtableにも自動で反映されるため、二重入力の手間を削減します。
また、手作業で行っていた業務が自動化されることで、人為的なミスが削減され、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・ApolloとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
次にApolloのトリガーを設定します。
「コンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
次に、「Apolloと連携するアカウント情報」で選択されているアカウントを確認しましょう。
タイトルは任意で編集できますが、トリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーを設定します。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後に「テスト」をクリックしてください。
テスト後、アウトプットにApolloから取得した情報が表示されているか確認しましょう。
タイトルを任意で編集し、アカウント情報を確認します。
「Apolloと連携するアカウント情報」で選択されているかアカウントを確認しましょう。
タイトルは任意で編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーを設定します。
トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後「テスト」をクリックしてください。
テスト後、アウトプットにApolloから取得した情報が表示されているか確認しましょう。
併せてアウトプット項目を参照しながら、Airtableで新規テーブルを作成しましょう。
ここまでの操作が完了したら「保存する」をクリックしてください。
続いて、Airtableのアクションを設定します。
「レコードを作成」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行ってください。
アクションは変更せず「次へ」をクリックして先に進みましょう。
次に、Airtableの接続の詳細設定を行います。
「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」は、注釈を参考にして該当ベースのURLから抜粋し入力してください。
「フィールド名」は、Airtableで作成したテーブル内のフィールド名を入力してください。
「値」は、フィールド名と合致する項目を候補から選択してください。
また、「+ フィールド情報を追加」をクリックし、保存する値のフィールド項目を追加しましょう。
各項目の設定が完了したら「テスト」をクリックし、Airtableに値が追加されているか確認をしましょう。
最後に「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでApolloでコンタクト情報が登録されると、Airtableに自動追加されます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで営業支援業務を行っている方
・Apolloを使って多くのコンタクト情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・一元管理されたコンタクト情報を効率的にAirtableに追加したいと考えている方
2. データベース管理ツールとしてAirtableを利用している方
・Airtableを活用してデータベース管理を行っているが、他のツールからの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとAirtableを併用してコンタクト情報を管理している方がいるかもしれません。
しかし、異なるアプリで情報を管理していると、それぞれのアプリに同じ情報を入力する手間が発生し大変だと思います。
そんな時に、このテンプレートを利用することをおすすめします。
このテンプレートを利用すると、Apolloに追加された情報がAirtableにも自動で反映されるため、二重入力の手間を削減します。
また、手作業で行っていた業務が自動化されることで、人為的なミスが削減され、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・ApolloとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報が自動でHubSpotに登録され、キャンペーン管理や顧客との信頼関係構築をサポートします。
自動化によって手作業を減らし、マーケティング活動の精度と効率向上が期待できます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業
・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。
そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。
さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■注意事項
・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録したコンタクト情報がサスケに自動登録され、名刺データの整理と管理が効率化されます。
この連携により、営業活動で必要な顧客情報を素早く参照できる環境を構築できます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して営業活動やコンタクト管理を行っている方
・Apolloを使って新規顧客のコンタクト情報を収集しているが、手動で別のシステムに転記するのが大変な方
2. 顧客管理ツールとしてサスケを利用している企業
・サスケに顧客情報を登録しているが、複数システムでデータ管理しているため、手動での登録が煩雑な方
・営業担当者として、どのシステムでも最新のコンタクト情報を簡単に管理できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに自動追加するフローを利用することで、以下のようなメリットがあります。
まず、両システムの連携により、情報入力の手間と時間が削減されます。
これにより、入力作業にかかる労力を他の重要な業務に充てることができ、生産性が向上します。
また、自動化により手動入力によるミスが減るため、ヒューマンエラーの防止としても有効です。
データの正確性が向上するため、データの不備が原因で会社の機会損失を回避できるでしょう。
■注意事項
・ApolloサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動的に追加され、データの一貫性を保ちながら素早い顧客対応をサポートします。
これにより、営業チームは常に最新情報を参照でき、活動の効率化が期待できます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ApolloとAirtableの連携によりデータ管理の効率化と精度向上が実現します。
手動入力を省き、データの一元管理と分析をサポートすることで、営業活動やプロジェクト管理の精度向上が期待できます。
Yoomのアプリ連携は、プログラミング不要で簡単に導入できるため、ぜひこの機会に業務効率化を体験してください。
