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大量の顧客情報を管理するために、多くの時間を割いていませんか？
Apolloとサスケの連携により、顧客情報の管理が劇的に効率化されます。
本記事では、Apolloで登録した顧客情報をサスケに自動追加する方法とそのメリットについて詳しく解説します。
手作業を削減し、業務効率を向上させる自動化プロセスをぜひお試しください。
・アプリ連携を活用して、顧客管理を効率化したいと考えている営業担当者
・サスケの営業データや顧客情報を一元管理したいと考えるマーケティング担当者
・Apolloの顧客情報をタイムリーに共有し、チーム間連携を強化したいと考えているチームリーダー
・Apolloとサスケを使用しており、それぞれを連携して業務効率化を図りたい方
Apolloとサスケを連携することで、顧客情報の管理が一元化されます。
データ更新がすぐに行われるため、手作業でのデータ入力や重複作業を避け、時間を有効に活用できるようになります。
また、データが自動追加されることで情報の精度も向上し、システム間でのデータの相違を防ぐことができるでしょう。
例えば、営業やカスタマーサポート担当者は常に最新の情報を元にアクションを取ることで、業務の正確さとスピード向上が期待できます。
Apolloとサスケのアプリ連携により、営業やマーケティングのデータが一元化され、レポート作成や分析業務が大幅に効率化されます。
手動でデータを集計する必要がなく、Apolloの登録データが自動でサスケに反映され、ダッシュボードやレポートを通じて簡単に分析ができるようになります。
これにより、チームメンバーはデータに基づいて素早く意思決定を行い、戦略の見直しや次の業務がスムーズに進行するサポートを得られるかもしれません。
自動化されたデータ更新と分析作業のサポートにより、時間を節約し、よりスピーディーに結果を評価することが期待できます。
顧客情報がApolloに登録されると、サスケに自動で反映され、全ての部門で最新の情報がすぐに共有されます。
このプロセスにより、営業チーム、カスタマーサポートチーム、マーケティングチームが同じ情報を同時に閲覧でき、各担当者が顧客対応に必要な情報をスムーズに取得できます。
例えば、営業チームが登録した情報を、カスタマーサポートチームがリアルタイムで確認できるため、顧客対応の効率化が期待できます。
チーム間で同じ情報をもとに行動できるため、連携強化と全体的な業務効率化をサポートします。
[Yoomとは]
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して営業活動やコンタクト管理を行っている方
・Apolloを使って新規顧客のコンタクト情報を収集しているが、手動で別のシステムに転記するのが大変な方
2. 顧客管理ツールとしてサスケを利用している企業
・サスケに顧客情報を登録しているが、複数システムでデータ管理しているため、手動での登録が煩雑な方
・営業担当者として、どのシステムでも最新のコンタクト情報を簡単に管理できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに自動追加するフローを利用することで、以下のようなメリットがあります。
まず、両システムの連携により、情報入力の手間と時間が削減されます。
これにより、入力作業にかかる労力を他の重要な業務に充てることができ、生産性が向上します。
また、自動化により手動入力によるミスが減るため、ヒューマンエラーの防止としても有効です。
データの正確性が向上するため、データの不備が原因で会社の機会損失を回避できるでしょう。
■注意事項
・ApolloサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説します。
大まかな流れは以下の通りです。
・Apolloとサスケをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Apolloでトリガーを設定し、サスケでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録後に設定を進めましょう。
まず、Apolloとサスケをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めましょう。
Apolloを検索して、クリックしてください。
次の画面で、任意のアカウント名称を入力し、こちらで発行したAPIキーをアクセストークンに入力してください。
入力後「追加」をクリックし、マイアプリ連携が完了です。
続いて、サスケを検索しクリックしてください。
必須項目を入力し「追加」をクリックしてください。
※「アクセストークン」と「APIキー」は、サスケにて取得してください。
次に、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」から、フローボットのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して営業活動やコンタクト管理を行っている方
・Apolloを使って新規顧客のコンタクト情報を収集しているが、手動で別のシステムに転記するのが大変な方
2. 顧客管理ツールとしてサスケを利用している企業
・サスケに顧客情報を登録しているが、複数システムでデータ管理しているため、手動での登録が煩雑な方
・営業担当者として、どのシステムでも最新のコンタクト情報を簡単に管理できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに自動追加するフローを利用することで、以下のようなメリットがあります。
まず、両システムの連携により、情報入力の手間と時間が削減されます。
これにより、入力作業にかかる労力を他の重要な業務に充てることができ、生産性が向上します。
また、自動化により手動入力によるミスが減るため、ヒューマンエラーの防止としても有効です。
データの正確性が向上するため、データの不備が原因で会社の機会損失を回避できるでしょう。
■注意事項
・ApolloサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックし、コピーを完了してください。
「コンタクトが作成されたら」をクリックし、Apolloのトリガーを設定します。
続いて、「Apolloと連携するアカウント情報」で選択されているアカウントを確認してください。また、タイトルは任意で編集できます。
一方で、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分から選択します。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後「テスト」をクリックしてください。
アウトプットにApolloから取得した情報が表示されているか確認し、問題なければ「保存する」をクリックしてください。
次に、サスケのアクション設定を行います。
「顧客情報を登録」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルとアカウント情報を確認します。
アクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
顧客情報の登録に関する設定をします。
※サスケの各種設定項目の取得方法についてはこちらで解説しております。
「項目のキー」および「項目名」は、サスケの顧客テーブル設定で確認・取得してください。
「値」は注釈を参考にし、欄をクリックして表示された候補から項目名に該当するものを選択してください。
「+ レコード情報を追加」をクリックし、上記設定を保存したい項目分行いましょう。
設定後に「テスト」をクリックし、サスケに新規顧客情報が登録されているか確認をしましょう。
確認し問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでApolloで登録したコンタクト情報がサスケに自動追加されます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して営業活動やコンタクト管理を行っている方
・Apolloを使って新規顧客のコンタクト情報を収集しているが、手動で別のシステムに転記するのが大変な方
2. 顧客管理ツールとしてサスケを利用している企業
・サスケに顧客情報を登録しているが、複数システムでデータ管理しているため、手動での登録が煩雑な方
・営業担当者として、どのシステムでも最新のコンタクト情報を簡単に管理できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Apolloで登録されたコンタクト情報をサスケに自動追加するフローを利用することで、以下のようなメリットがあります。
まず、両システムの連携により、情報入力の手間と時間が削減されます。
これにより、入力作業にかかる労力を他の重要な業務に充てることができ、生産性が向上します。
また、自動化により手動入力によるミスが減るため、ヒューマンエラーの防止としても有効です。
データの正確性が向上するため、データの不備が原因で会社の機会損失を回避できるでしょう。
■注意事項
・ApolloサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで収集したコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動的に追加され、手作業でのデータ入力が不要になります。
この連携により、最新の情報がタイムリーに反映されるため、チーム全体で正確なデータを共有できます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloのコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動登録され、データの整理や分析が効率的に行えるようになります。
この自動化により、データ入力ミスを防ぎ、正確な情報をもとにした分析やレポート作成をサポートします。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
Apolloで登録したコンタクト情報がAirtableに自動的に反映され、柔軟なデータベース管理が可能になります。
Airtableのカスタマイズ性を活かして、顧客情報をカテゴリ分けしたり、特定の条件でフィルタリングすることで、業務プロセスの効率化が期待できます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をAirtableに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで営業支援業務を行っている方
・Apolloを使って多くのコンタクト情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・一元管理されたコンタクト情報を効率的にAirtableに追加したいと考えている方
2. データベース管理ツールとしてAirtableを利用している方
・Airtableを活用してデータベース管理を行っているが、他のツールからの情報追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとAirtableを併用してコンタクト情報を管理している方がいるかもしれません。
しかし、異なるアプリで情報を管理していると、それぞれのアプリに同じ情報を入力する手間が発生し大変だと思います。
そんな時に、このテンプレートを利用することをおすすめします。
このテンプレートを利用すると、Apolloに追加された情報がAirtableにも自動で反映されるため、二重入力の手間を削減します。
また、手作業で行っていた業務が自動化されることで、人為的なミスが削減され、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・ApolloとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloとサスケの連携により、顧客情報の管理と分析が効率化され、業務のスピードと精度の向上をサポートします。
手作業を減らし、データの一元管理を実現することで、各チームが素早くに情報を共有することで、戦略的な意思決定がしやすくなるかもしれません。
Yoomではプログラミング不要で簡単にアプリ連携できるため、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。
