boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloにも登録したい！」
「でも、新しい顧客が追加されるたびにboardとApolloに手入力するのは面倒だし、ミスも起きそう…」
複数のSaaS間でのデータ連携を手作業で行うことに、このような非効率さや限界を感じていませんか？
特に顧客情報のような重要データを扱う場合は、小さな入力ミスが大きな機会損失に繋がる可能性もあります。
もし、boardに新しい顧客が登録されたタイミングで、自動でApolloにアカウントを作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。そしてミス漏れなどのヒューマンエラーを防ぎつつ、より戦略的な営業活動に集中できる時間を生み出せるようになります！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの記事を参考に面倒な手作業をなくして、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとApolloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできます！
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとApolloを連携してできること
boardとApolloのAPIを連携させることで、二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化し、業務の効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
board上での顧客登録をきっかけに、その情報を用いて自動でApolloにアカウントを作成して、顧客管理から営業活動へのシームレスな情報連携を実現するフローです。
手動でのデータ入力にかかる手間を排除し、入力ミスによるトラブルも防ぐことができるでしょう。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
Webサイトにある問い合わせフォームなどの送信を起点として、boardの顧客とApolloのアカウントを同時に作成することも可能です。
リード獲得から顧客管理、そして営業アプローチの準備までの一連の流れが自動化されることで、担当者の介在なしでもスムーズな業務連携を行えるようになります。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
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■概要
Webフォームからのお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのboardやApolloへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、フォームで受信した内容を基に、boardへの顧客登録とApolloでのアカウント作成を自動で実行します。Apolloとboard間のデータ連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をboardとApolloへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- Apolloとboardを併用しており、顧客情報やアカウント作成の連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にboardへの顧客登録とApolloでのアカウント作成が自動で実行されるため、手作業での登録業務に要していた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームの回答内容と連携します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、フォームの回答内容と連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目は、取得したい情報に合わせて任意でカスタマイズしてください。
- boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardとApolloの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、boardとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとApolloのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- boardのトリガー設定と各アクション（分岐処理・アカウント作成）設定
- フロー稼働の準備
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
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■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとApolloのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいboardアカウントとApolloアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではboard）を検索して選択します。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れましょう。
※ トリガーアクションはチェックを入れていなくとも動作しますが、1つはチェック項目がないと次に進めないため、迷う場合には「顧客」の「取得」などを選択しておくことをおすすめします。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardのトリガー設定で使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Apolloのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIキーを取得しましょう。
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
- 「Create new key」をクリック。
- 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
- 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
- 「Create API key」をクリック。
- API keysの一覧に新しいAPIが追加されるので、発行されたAPIキーをコピーします。
- Yoomに戻り、コピーしたAPIキーを「アクセストークン」に設定。
- 「追加」をクリック。
Apolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
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■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：boardのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- boardの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、顧客登録時により早くApolloのアカウント作成が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、boardでテスト用の顧客を作成してください。
※ テスト用顧客の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
※ 直近1時間以内に、顧客の作成・更新が行われていない場合はテストに失敗します。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成した顧客の情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用の顧客情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：分岐条件の設定
このフローは顧客の作成時だけでなく、更新時にも稼働します。次の分岐処理は、顧客の作成時にのみApolloでのアカウント登録を行うための設定です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください！
- 分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定し、「アウトプット」には分岐の対象となる値を設定します。
ここでは、トリガーで取得した「（顧客の）作成日時」を分岐対象とし、「更新日時」と一致するかをチェックしましょう。
- 「作成日時」が「更新日時」と等しい、という分岐条件を設定することで、作成された顧客か、更新された顧客かの判別を行います。
項目を削除してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューの「更新日時」を選択してください。
- 「保存する」をクリック。
フロー画面の分岐条件が設定通りであることを確認し、次の設定に進みましょう。
ステップ5：アカウントの作成
それでは、boardから取得した顧客情報を用いてApolloにアカウントを作成しましょう。
- Apolloの「アカウントを作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 作成するアカウントの各項目に、boardから取得した顧客情報を設定していきます。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、ApolloのCompaniesにアカウントが作成されます。
※ 作成されたアカウント
- 期待通りにアカウントが作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
boardで顧客を作成し、その情報をもとにしたアカウントがApolloに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Apolloのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にApolloからboardへのデータ連携を実施したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
営業担当者がApolloに新しいコンタクトを作成した際に、その情報を自動で検知し、boardに新しい顧客として登録する連携です。
営業部門と他部門との情報格差がなくなることで、プロジェクトの立ち上げやサポート対応などを迅速に開始できるようになるでしょう。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
Apolloに作成されたコンタクトの内、「商談化」や「契約済み」といった特定の条件を満たすものだけを検知して、boardの顧客として同期することも可能です
このフィルタリングにより必要な情報のみをboardに連携できるため、より情報のノイズが少ない効率的なプロジェクト管理を実現できます。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リストツール「Apollo」で獲得した新規コンタクト情報を、案件・顧客管理ツール「board」へ手作業で登録していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録し、手作業による顧客登録のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したリードを、手作業でboardに登録している営業担当者の方
- Apolloとboardを連携させ、顧客管理の初動を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ApolloにコンタTクトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとに顧客を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから連携されるコンタクト情報の中から、特定の役職や企業規模といった任意の条件を設定し、boardに登録する対象を絞り込むことが可能です。
- boardのオペレーションでは、Yoomと連携しているアカウントの中から、顧客を登録したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやApolloのAPIを使ったその他の自動化例
boardやApolloのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
boardを使った自動化例
boardに案件が登録されたらSlackやGoogle Chatに通知したり、Google スプレッドシートにレコードを登録したりできます。また、boardに新しい顧客が作成されたらDropboxにフォルダを作成したり、boardに案件が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成したりといった自動化も行えます。
boardで顧客が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報に関連するファイルをDropboxで保管しているものの、新しい顧客が増えるたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、フォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardへの顧客登録をきっかけにDropboxのフォルダ作成を自動化するため、Dropboxとboardを連携させた業務の非効率を解消し、管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardでの顧客管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っており、連携させたいと考えている方
- Dropboxとboardを活用した定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 顧客管理に関連する業務の標準化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい顧客が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダ名の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客管理業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規で顧客が作成された場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を基にした名称でフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、どのフォルダ内に新しい顧客フォルダを作成するか、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- 作成するフォルダ名は、boardから取得した顧客名や顧客IDといった情報を組み合わせて、自社の運用ルールに合わせた形式に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- boardとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardに案件が登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、情報共有にMicrosoft SharePointを利用している環境で、案件ごとにフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Microsoft SharePointへ自動で関連フォルダが作成されるため、こうした連携の手間を解消し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとMicrosoft SharePointを併用し、案件ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- boardでの案件管理とMicrosoft SharePointでの情報共有の連携を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- フォルダ作成が自動化されることで作成漏れや命名ミスを防ぎ、boardと連携したMicrosoft SharePointでの案件管理を標準化できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。この際、作成先のサイトを指定し、フォルダ名にboardから取得した案件名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Microsoft SharePointのオペレーションでは、フォルダの作成先となるサイトや親フォルダを任意に指定できます。また、フォルダ名にはboardから取得した案件情報だけでなく、日付などの固定値を組み合わせることも可能です。
■注意事項
- board、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客管理を行い、Google Chatで情報共有している営業担当者の方
- boardの新規顧客登録をGoogle Chatへ通知し、対応速度を向上させたい方
- 手作業によるboardからGoogle Chatへの転記作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに新しい顧客が作成されるとGoogle Chatへ自動で通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや遅延を防ぎ、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行うことで、営業機会の損失を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。
- Google Chatへメッセージを送信するアクションでは、通知先となる任意のスペースのリソース名を設定してください。
■注意事項
- board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Apolloを使った自動化例
Apolloに登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに追加したり、HubSpotやSalesforceに追加したりできます。また、Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知するといった自動化も可能です。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業
・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。
そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。
さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■注意事項
・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
boardとApolloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業から解放され、入力ミスに起因する営業機会の損失といったリスクをなくすことができます。
担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境も整えられるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：boardの顧客情報を更新した場合、Apollo側も自動で更新できますか？
A：可能です。分岐処理の「その他」の下に繋がる「＋」をクリックし、Apolloの「アカウントを更新」アクションを追加することで、顧客作成時・更新時に分けて同期を行えるようになります。
参照：「アプリと連携する」の設定方法
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように検知・対処すればよいですか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
参照：エラー停止したフローボットの修正・再開可否について
Q：この連携フローは、Yoomのタスクをどのくらい消費しますか？
A：フローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数が基本的にそのまま消費タスク数となります。今回ご紹介したテンプレートの場合は2アクション（分岐処理・アカウント作成）であるため、2タスクを消費します。
参照：「タスク実行数」のカウント方法について
