boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「boardで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloにも登録したい！」
「でも、新しい顧客が追加されるたびにboardとApolloに手入力するのは面倒だし、ミスも起きそう…」
複数のSaaS間でのデータ連携を手作業で行うことに、このような非効率さや限界を感じていませんか？
特に顧客情報のような重要データを扱う場合は、小さな入力ミスが大きな機会損失に繋がる可能性もあります。
もし、boardに新しい顧客が登録されたタイミングで、自動でApolloにアカウントを作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。そしてミス漏れなどのヒューマンエラーを防ぎつつ、より戦略的な営業活動に集中できる時間を生み出せるようになります！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの記事を参考に面倒な手作業をなくして、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとApolloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできます！
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとApolloを連携してできること
boardとApolloのAPIを連携させることで、二つのアプリケーション間でのデータ入力を自動化し、業務の効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
board上での顧客登録をきっかけに、その情報を用いて自動でApolloにアカウントを作成して、顧客管理から営業活動へのシームレスな情報連携を実現するフローです。
手動でのデータ入力にかかる手間を排除し、入力ミスによるトラブルも防ぐことができるでしょう。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
Webサイトにある問い合わせフォームなどの送信を起点として、boardの顧客とApolloのアカウントを同時に作成することも可能です。
リード獲得から顧客管理、そして営業アプローチの準備までの一連の流れが自動化されることで、担当者の介在なしでもスムーズな業務連携を行えるようになります。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
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■概要
Webフォームからのお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのboardやApolloへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、フォームで受信した内容を基に、boardへの顧客登録とApolloでのアカウント作成を自動で実行します。Apolloとboard間のデータ連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームからのリード情報をboardとApolloへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・Apolloとboardを併用しており、顧客情報やアカウント作成の連携を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ登録での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとApolloの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、boardとApolloを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとApolloのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- boardのトリガー設定と各アクション（分岐処理・アカウント作成）設定
- フロー稼働の準備
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：boardとApolloのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいboardアカウントとApolloアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
① boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではboard）を検索して選択します。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れましょう。
※ トリガーアクションはチェックを入れていなくとも動作しますが、1つはチェック項目がないと次に進めないため、迷う場合には「顧客」の「取得」などを選択しておくことをおすすめします。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardのトリガー設定で使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardが追加されていることを確認してください。
② Apolloのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIキーを取得しましょう。
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
- 「Create new key」をクリック。
- 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
- 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
- 「Create API key」をクリック。
- API keysの一覧に新しいAPIが追加されるので、発行されたAPIキーをコピーします。
- Yoomに戻り、コピーしたAPIキーを「アクセストークン」に設定。
- 「追加」をクリック。
Apolloも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
・Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
・顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■注意事項
・board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：boardのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- boardの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、顧客登録時により早くApolloのアカウント作成が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、boardでテスト用の顧客を作成してください。
※ テスト用顧客の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
※ 直近1時間以内に、顧客の作成・更新が行われていない場合はテストに失敗します。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成した顧客の情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用の顧客情報が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：分岐条件の設定
このフローは顧客の作成時だけでなく、更新時にも稼働します。次の分岐処理は、顧客の作成時にのみApolloでのアカウント登録を行うための設定です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください！
- 分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 「オペレーション」には分岐の対象となる値を取得したオペレーションを設定し、「アウトプット」には分岐の対象となる値を設定します。
ここでは、トリガーで取得した「（顧客の）作成日時」を分岐対象とし、「更新日時」と一致するかをチェックしましょう。
- 「作成日時」が「更新日時」と等しい、という分岐条件を設定することで、作成された顧客か、更新された顧客かの判別を行います。
項目を削除してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューの「更新日時」を選択してください。
- 「保存する」をクリック。
フロー画面の分岐条件が設定通りであることを確認し、次の設定に進みましょう。
ステップ5：アカウントの作成
それでは、boardから取得した顧客情報を用いてApolloにアカウントを作成しましょう。
- Apolloの「アカウントを作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 作成するアカウントの各項目に、boardから取得した顧客情報を設定していきます。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、ApolloのCompaniesにアカウントが作成されます。
※ 作成されたアカウント
- 期待通りにアカウントが作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
boardで顧客を作成し、その情報をもとにしたアカウントがApolloに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Apolloのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからApolloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にApolloからboardへのデータ連携を実施したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
営業担当者がApolloに新しいコンタクトを作成した際に、その情報を自動で検知し、boardに新しい顧客として登録する連携です。
営業部門と他部門との情報格差がなくなることで、プロジェクトの立ち上げやサポート対応などを迅速に開始できるようになるでしょう。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
・Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
・営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■注意事項
・Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
Apolloに作成されたコンタクトの内、「商談化」や「契約済み」といった特定の条件を満たすものだけを検知して、boardの顧客として同期することも可能です
このフィルタリングにより必要な情報のみをboardに連携できるため、より情報のノイズが少ない効率的なプロジェクト管理を実現できます。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リストツール「Apollo」で獲得した新規コンタクト情報を、案件・顧客管理ツール「board」へ手作業で登録していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録し、手作業による顧客登録のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで獲得したリードを、手作業でboardに登録している営業担当者の方
・Apolloとboardを連携させ、顧客管理の初動を自動化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやApolloのAPIを使ったその他の自動化例
boardやApolloのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
boardを使った自動化例
boardに案件が登録されたらSlackやGoogle Chatに通知したり、Google スプレッドシートにレコードを登録したりできます。また、boardに新しい顧客が作成されたらDropboxにフォルダを作成したり、boardに案件が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成したりといった自動化も行えます。
boardで顧客が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報に関連するファイルをDropboxで保管しているものの、新しい顧客が増えるたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、フォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardへの顧客登録をきっかけにDropboxのフォルダ作成を自動化するため、Dropboxとboardを連携させた業務の非効率を解消し、管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardでの顧客管理とDropboxでのファイル管理を手作業で行っており、連携させたいと考えている方
・Dropboxとboardを活用した定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
・顧客管理に関連する業務の標準化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・boardとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardに案件が登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、情報共有にMicrosoft SharePointを利用している環境で、案件ごとにフォルダを手作業で作成していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスにも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Microsoft SharePointへ自動で関連フォルダが作成されるため、こうした連携の手間を解消し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとMicrosoft SharePointを併用し、案件ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
・boardでの案件管理とMicrosoft SharePointでの情報共有の連携を自動化し、業務を効率化したい方
・手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・board、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Google Chatで情報共有している営業担当者の方
・boardの新規顧客登録をGoogle Chatへ通知し、対応速度を向上させたい方
・手作業によるboardからGoogle Chatへの転記作業に手間を感じている方
■注意事項
・board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
Apolloを使った自動化例
Apolloに登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに追加したり、HubSpotやSalesforceに追加したりできます。また、Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知するといった自動化も可能です。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、Yoomを活用してApolloとSlackを連携させる業務ワークフローです。Apollo内のコンタクト情報が変更されると、自動的にSlackへ通知が送信され、チーム全体で迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報共有のスピードが向上し、迅速な対応や意思決定が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloを使用して顧客管理を行っており、情報更新時にチームへスピーディーに通知したい方
・Slackを活用しているチームで、最新のコンタクト情報を自動で共有したい営業担当者やマーケティング担当者
・情報共有の効率化を図り、手動での通知作業を削減したいと考えているチームリーダーやマネージャー
・業務フローの自動化により、作業時間を短縮し、他の重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
まとめ
boardとApolloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業から解放され、入力ミスに起因する営業機会の損失といったリスクをなくすことができます。
担当者は正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境も整えられるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：boardの顧客情報を更新した場合、Apollo側も自動で更新できますか？
A：可能です。分岐処理の「その他」の下に繋がる「＋」をクリックし、Apolloの「アカウントを更新」アクションを追加することで、顧客作成時・更新時に分けて同期を行えるようになります。
参照：「アプリと連携する」の設定方法
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように検知・対処すればよいですか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
参照：エラー停止したフローボットの修正・再開可否について
Q：この連携フローは、Yoomのタスクをどのくらい消費しますか？
A：フローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数が基本的にそのまま消費タスク数となります。今回ご紹介したテンプレートの場合は2アクション（分岐処理・アカウント作成）であるため、2タスクを消費します。
参照：「タスク実行数」のカウント方法について
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